秦川机床机构调研纪要

调研日期: 2024-04-09 秦川机床工具集团股份公司是中国机床工具行业的龙头企业,拥有多家企业,包括秦川机床本部、宝鸡机床、汉江机床、汉江工具、沃克齿轮、秦川格兰德、秦川宝仪等。公司还是中国精密数控机床与复杂工具研发制造基地、工业机器人减速器研发制造基地以及国家级高新技术企业和创新型试点企业。秦川机床主要产品包括高端数控装备及数控复杂刀具、工业机器人减速器、精密(特种)齿轮箱等。公司的目标是“装备中国,走向世界”,专注于主业,致力于智造中国好机床。公司的发展战略是“坚持主机带动,打造高端制造、核心零部件强力支撑,突破智能制造及数控关键技术,主动承担国家重大专项研发任务”。公司还明确了“5221”发展目标,努力建成具有世界先进水平的高端装备制造领域系统集成服务商和关键零部件供应商,着力打造工业母机关键核心技术原始创新策源地。总体来说,秦川机床工具集团股份公司是一家在机床工具行业具有影响力的企业,拥有先进的技术和制造能力,致力于为客户提供高品质的产品和服务。 一、2023年度经营情况介绍 2023年初,机床工具行业展现出恢复性增长态势,但是受国际环境、地缘政治及下游装备投资乏力等复杂因素影响,机床工具行业主要经济指标恢复缓慢,自二季度开始持续下滑,全年行业完成营业收入10,974亿元,同比下降10.3%;利润总额1,132亿元,同比下降35.8%;出口209亿美元,同比增长1.2%;进口111.1亿美元,同比下降10.3%。 2023年度,公司实现营业收入37.61亿元,同比下降8.29%;归属于上市公司股东的净利润为0.52亿元,同比下降81%;研发费用1.99亿元,同比增加1,814万元;期末资产负债率为45.31%,比年初下降6.33个百分点;主机出口收入同比增长77%,工业机器人关节减速器增长超过10%,汽车零部件业务增长接近30%。 二、互动交流 1、请问2023年公司经营有哪些亮点? 答:(1)出口收入实现较大增长。全年实现出口收入增长21%,其中主机出口收入同比增长77%。 (2)部分零部件业务收入实现增长。其中,汉江机床大规格导轨优势明显,增长19%,沃克齿轮实现收入较上年增长近30%,液压件、齿轮业务收入增长30%。 (3)资产结构进一步优化。2023年末资产负债率45.31%,较年初下降6.33个百分点。 (4)财务费用大幅下降。2023年财务费用478万元,同比减少2,204万元,下降82%。 2、2023年公司海外业务开展情况如何?主要集中在哪些板块,业务增速较为明确的地区有哪些? 答:2023年度,公司通过加大贸易出口业务开拓力度,全年出口收入增长21%,其中主机出口收入同比增长77%,产品主要出口“一带一路”、东南亚、南非等国家,中高档机床出口东欧、南美等国家。出口业务主要集中在机床板块。高附加值机床产品占比不断提升,公司中高端机床“走出去”实现突破。 3、2023年公司机床业务各板块情况如何? 答:公司紧盯机床主机各细分领域,磨齿机继续进入二汽等一批行业龙头用户;宝鸡机床聚焦“调结构”,出口业务收入同比增长49%,加大车铣复合等中高档产品的研发和销售力度;汉江机床螺纹磨床市场占有率稳居市场第一;在建“秦创原？秦川集团高档工业母机创新基地”,明确定位高端五轴加工中心和智能制造产业化平台,于2023年12月28日举行了落成仪式,秦川精密装备公司完成秦创原基地进驻,在手订单饱满;格兰德外圆磨床深耕籽晶棒、陶瓷、碳纤维等新材料专用磨削工艺技术,发力新兴行业需求,赢得市场先机。 4、公司五轴加工中心类产品2023年进展如何? 答:公司五轴加工中心产品已有4大系列20多种型号,覆盖了高端数控机床领域大部分加工类型和尺寸规格,秦川SAJO高精度卧式加工中心产品整机技术水平处于国内领先的水平,产品在汽车工业、轨道交通、能源等重点领域中的国产化替代良好。立式、卧式、车铣复合五 轴加工中心类产品,定位中高端,公司着力突破中大规格高精五轴加工中心技术瓶颈,提高中轻型、经济型五轴加工中心性价比优势,提升公司研发水平和能力,快速形成公司加工中心特色和优势产品。 5、公司近两年研发投入增长较快,请问公司的研发技术进步体现在哪些方面?研发投入方向?目前有没有新机型的储备? 答:2023年,秦川机床研发投入1.99亿元,占营业收入的5.30%。公司聚焦“卡脖子”技术攻关,攻克高精高效磨齿机主轴数字化装配等25项关键核心技术;加工中心突破大扭矩高刚性机械摇篮和叉式摆动头研制;五轴加工中心产品开发高速五轴立式加工中心,研发出具有自主知识产权的卧式车铣复合加工中心;滚珠丝杠精度稳定达到P2级、部分达到P1、P0级,直线导轨精度稳定达到P2级、部分达到P1级;机器人关节减速器已有5大系列、23种规格、130种速比,并实现N系列6个规格的定型销售,扩充了减速器型谱,实现了小批销售;智能制造板块业务确立专用数控系统自主研发、通用数控系统合作研发“两条腿”走路的研发路径;中空机突破三层连续 挤出技术;数控外圆磨床突破高速高效磨削技术。 6、公司于2024年3月16日披露了《关于回购公司股份方案的公告》,请问回购进展情况? 答:公司拟使用不低于人民币2,000万元(含),不超过人民币4,000万元(含)的自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份,并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。按照相关规定,公司将按期披露股份回购进展情况。 7、请问宝鸡机床近几年在产品结构调整上都有哪些举措?目前效果如何? 答:宝鸡机床在产品结构调整方面主要做了以下几方面工作:一是聚焦市场热点,以用户需求为导向,精准提高研发投入,加大五轴车铣、 卧加类战略产品的研发、制造和市场推广力度,加快现有CK、立加、自动化产线、HK/C63类产品技术改进速度,巩固和提高市场占有率。二是对标一流,加大创新力度,提升产品竞争力。对现有数控车床、立式加工中心系列产品向高精高速方向持续升级,大力推进五轴新品研制,加速车铣复合类产品研发试制和市场布局。三是坚持市场导向,深入了解用户需求,深度研究用户加工工艺,为用户产品制造提供综合解决方案,全力满足用户个性化、多元化需求,打通研发与市场的通道。四是聚焦关键零部件、关键工艺,解决“卡脖子”技术难题。 通过以上几方面举措,宝鸡机床2023年中高端产品销售占比达50%以上,同比增长23%,自动化产线订单实现翻倍增长,中高端产品出口取得新突破。