珠海冠宇：2023年年度报告

公司代码：688772转债代码：118024 珠海冠宇电池股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中详细披露了可能面对的风险，提请投资者注意查阅。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人徐延铭、主管会计工作负责人王巍及会计机构负责人（会计主管人员）高新良声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,194,265,181.76元。公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.27元（含税）。以截至2024年3月31日公司总股本1,121,857,134股扣减公司回购专用证券账户中股份数5,756,125股后的股本1,116,101,009股测算，合计拟派发现金红利人民币301,347,272.43元（含税），占公司2023年度合并报表中归属上市公司普通股股东的净利润比例为87.55%。2023年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。 如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................5第三节管理层讨论与分析..............................................................................................13第四节公司治理............................................................................................................43第五节环境、社会责任和其他公司治理.........................................................................66第六节重要事项............................................................................................................72第七节股份变动及股东情况........................................................................................101第八节优先股相关情况...............................................................................................109第九节债券相关情况....................................................................................................110第十节财务报告...........................................................................................................112 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 （1）2022年，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），公司于2023年1月1日起执行解释第16号，并根据解释第16号的衔接规定对比较财务数据进行了重述。如无特别说明，公司同比变化率系根据调整后财务数据进行计算。 （2）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增幅38.42%，主要系高信用等级银行承兑汇票贴现金额增加使得销售商品收回的货款有所增加，同时由于主要原材料价格下降导致本年度购买商品、接受劳务支付的现金有所减少。 （3）归属于上市公司股东净利润较上年同期增幅278.45%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增幅1170.55%，主要系原材料市场价格下降、持续推进精细化管理提升生产运营效率、美元兑人民币汇率上升等综合因素所致。 （4）总资产较上年末增幅8.48%，主要系报告期内公司投资规模扩大，同步带动无形资产、固定资产等增加。 （5）报告期内基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别同比增加287.50%、950.00%，主要系净利润同比增加。 （6）报告期内研发投入占营业收入的比例同比增加2.92个百分点，主要系为保证公司能够不断进行技术创新，维持公司的市场竞争优势，公司持续加大研发投入。本年度公司一方面引进优秀技术背景人才，扩充研发团队人员，提升公司核心竞争力；另一方面，持续加大新材料开发、新产品开发及平台开发等领域的研发投入，研发材料耗用增加。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）2023年度公司整体经营情况 2023年度，面对复杂的外部环境以及日益激烈的市场竞争，公司积极应对多重挑战，动态调整业务规划，持续推进客户开拓，不断优化产品结构，实现了经营业绩的增长。报告期内，公司实现营业总收入1,144,562.22万元，较上年同期增长4.29%。另外，受益于原材料市场价格下降、持续推进精细化管理提升生产运营效率、美元兑人民币汇率上升等综合因素影响，报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润为34,418.94万元，较上年同期增长278.45%。 （二）2023年度公司重点工作 1.固本拓新，不断挖掘市场潜力，巩固消费类业务领域优势地位 报告期内，公司继续保持稳健的经营态势，通过技术创新、产品迭代、性能提升等举措，不断增强产品竞争力。同时公司全面推进数字化变革，搭建可视化、智能化的业务流程，不断提高客户满意度，并持续提供符合市场需求的产品和服务，为客户创造价值，不断提升公司产品市场份额。 笔电类产品业务方面，根据分析机构Canalys发布的报告，2023年全球笔记本电脑出货量约1.95亿台，同比下降13%。在此背景下，公司基于多年的战略布局和技术储备，不断巩固在现有客户如惠普、联想、戴尔、苹果、华硕、宏碁、微软、亚马逊等笔记本电脑和平板电脑厂商中的供货份额。2023年公司笔电类（含笔记本电脑、平板电脑）产品最终实现总营业收入66.11亿元，同比增长1.04%。根据Techno Systems Research统计报告，2023年公司笔记本电脑及平板电脑锂离子电池的市场占有率为31.10%，与2022年基本持平，全球排名第二。 手机类产品业务方面，根据分析机构Canalys发布的报告，2023年全球智能手机出货量约11.4亿台，同比下降4%。在此背景下，公司依托领先的技术创新能力、严格的生产制造管理体系以及突出的产品质量，与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作，并在报告期内首次实现苹果手机电池产品的量产，为未来手机市场份额增加了新的机遇。2023年公司手机类产品最终实现总营业收入34.28亿元，同比增长12.44%。根据TechnoSystems Research统计报告，2023年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为8.18%，比2022年增加0.75个百分点，全球排名第五。 消费类PACK业务方面，公司的PACK自供比例持续稳步提升。报告期内，公司的消费类电芯PACK自供比例为35.44%，同比上升7.00个百分点。同时公司更大范围地拓展市场业务诸如智能穿戴设备、无人机、智能清洁电器、电动工具等新兴消费类电子产品，不断丰富公司的客户群体，业务实现快速增长，有效提升产品附加值。 2.业务聚焦，及时调整战略规划，着眼动力储能业务领域差异化竞争 在不断巩固公司消费类业务领域优势的同时，公司对动力及储能领域持续进行探索，产品主要应用于汽车低压系统、行业无人机、家用储能、通讯备电、电动摩托等。而面对市场的急剧变化，公司及时调整战略规划，未来将集中现有资源和技术优势，聚焦汽车低压锂电池和无人机电池业务，力争成为汽车低压锂电池领域头部企业。同时，公司审慎把握汽车高压动力电池、储能电池等其他业务的机会，严格控制产能释放节奏，提升公司可持续发展能力。 动力类电池业务方面，公司将汽车低压锂电池定位为自身优势项目和差异化竞争的核心业务。经过前期的投入与深耕，公司在汽车低压锂电池方面的技术实力和发展潜力陆续获得上汽、智己、捷豹路虎等多家国内外知名车企的认可，并获得多个车型项目定点函。公司的汽车低压锂电池产 品于2023年开始批量出货，预期2024年将迎来大规模的市场放量，并有望成为动力类电池业务营收的主要来源。行业无人机电池为公司传统优势项目，公司持续保持与客户的