^chnalysys易观分析中国汽车业人工智能行业应用发展图谱2024易观分析2024年3月本产品保密并受到版权法保护ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws 汽车业人工智能行业应用发展背景 I智能汽车的崛起彻底颠覆了汽车行业的生态逻辑，成为未来汽车行业发展的必然方向和新的增长点^nalysys易观分析•智能汽车通常又被称为智能网联汽车，是一个集环境感知、规划决策、多等级辅助驾驶等功能于现代传感、信息融合、通讯、人工智能及自动控制等技术，是典型的高新技术综合体。体的综合系统，集中运用了计算机、•近几年来，中国智能汽车的销量和渗透率不断攀升。随着中国新能源汽车和智能汽车的不断崛起，汽车产业链核心价值将由整车制造向产业链两端转移，核心竞争力向核心软硬件提供商和运营服务商倾斜。2019年至2023年中国各类汽车销售情况（单位：万辆）源汽车能汽车3009.4数据来源：中汽协、亿欧等互联网公开资料•易观分析整理©易观分析传统汽车与智能汽车核心竞争力对比传统汽车•关键部件：发动机、变速箱及底盘是传统汽车核心竞争力的体现•品牌：传统汽车经年积累的品牌价值也是其核心实力•供应链管理能力：长期积累智能汽车•软件设计与运营能力：随着软件定义汽车时代的到来，用户体验与需求成为软件升级的核心驱动,运营至关重要•硬件制造能力：传感器、芯片等成为智能汽车核心零部件，其制造能力更加重要2024/3/14激发科技与创新活力www.analysys.cn3 I从供给角度看，传统车企.造车新势力.互联网巨头.科技企业等多元化企业纷纷入局，推动智能汽车创新发展^nalysys易观分析•特斯拉作为行业开拓者，将"智能化"的内涵赋予汽车，国内的新势力品牌在特斯拉的带领下涌入智能汽车赛道;•传统汽车品牌不甘落后，纷纷成立新的汽车品牌，朝着智能化进一步发力，希望在智能化的浪潮下不被甩掉；•互联网巨头和科技公司也积极投身汽车行业，投入大量的资金、资源和人才，希望汽车变成”移动智能终端“。各类企业的竞争优势及发展方向玩家类型主要优势智能化方向代表企业传统车企在汽车行业深耕多年，具有完善的汽车供应产业链与制造经验;依靠长期的资本积累在研发方面可以投入较大的资源；全栈研发、关键零部件自主研发比亚迪、吉利、上汽、广汽、奔驰、宝马、奥迪等造车新势力将互联网思维引入汽车行业，重视品牌塑造与用户运营，用户定位精准，与传统车企形成明显的差异化经营智能座舱、自动驾驶蔚来、理想、小鹏、问界等互联网巨头利用"软件定义汽车"的发展契机，实现互联网科技、ICT技术和智能网联技术融合汽车智能软件研发、生态研发百度、腾讯、阿里科技通信企业技术研发能力强，但通常专研智能汽车的某一细分赛道，如智能芯片、智能驾驶或智能座舱汽车智能芯片、硬件、软件研发、生态研发华为、地平线、文远知行、德赛西威、禾赛科技等数据来源：互联网公开资料•易观分析整理©易观分析2024/3/14激发科技与创新活力www.analysys.cn4 |从需求角度看，B端的降本增效需求与（:端的智能汽车付费意愿成含第不断提升，将成为智能汽车蓬勃发展的市场保障•在智能汽车发展领域，B端的主要需求集中两方面：一是在矿山、港相对危险作业场景，通过自动驾驶实现对司机的替代，大大降低危险事故发生率；二是在公共出行领域，通过智能网联和自动驾驶赋能，提升运力、通行率、准点率，降低运营成本，提升管理效率。•对于C端用户，消费者对汽车的智能化程度十分重视，支付意愿高。联、自动驾驶这三种功能的价值，付费意愿占比最高达到40%。据麦肯锡调研数据，超过80%以上的受访者认可辅助驾驶、智能互B端对智能汽车的需求01危险作业场景O出-替代司机•降低事故发生率•提高作业效率02公共出行场景wa•替代司机，提升运力•提高通行率、准点率•降低运营成本C端对智能汽车的认可认为重要的消费者比例('愿意付费的；消费者比例:；消费者为每个功能:愿意支付的金额辅助驾驶88%10%-35%;：2200-4100元智能网联：87%10%-40%同i1700-2800元自动驾驶；180%15%-30%；：3800-4900元一/1数据来源：麦肯锡等互联网公开资料易观分析整理©易观分析www.analysys.cn2024/3/14激发科技与创新活力 I国家与地方政策不断利好智能汽车产业，鼓励产业发展的同时也提出更高要求^nalysys易观分析•在促进智能汽车发展的政策方面，近年来从中央到地方，智能汽车创新、测试、准入、使用等方面的法律、法规、规范、标准不断出台,智能汽车产品监管体系逐渐完善，中国自动驾驶层级治理框架初步建立。《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》按照”系统部署、统筹推进，创新引领、应用驱动，优势互补、开放合作，强化管理、保障安全”的原则，提出五方面重点任务；针对发展中存在的问题和薄弱环节，从六个方面提出了具体保障措施。《关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》分为“总体要求、加强数据和网络安全管理规范软件在线升级、加强产品管理、保障措施"共5个部分、11项内容。《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》对加快智能网联汽车产品推广应用、保障智能网联汽车产品安全运行、推动产业融合发展和提升社会效率等方面提出了要求。数据来源：互联网公开资料•易观分析整理《智能汽车创新发展战略》以发展中国标准智能汽车为方向，以建设智能汽车强国为目标，围绕构建智能汽车技术创新体系、产业生态体系、基础设施体系、法规标准体系、产品监管体系、网络安全体系等六大方面进行了任务部署。《关于做好智能网联汽车高精度地图应用试点有关工作的通知》在北京、上海、广州、深圳、杭州、重庆六个城市开展智能网联汽车高精度地图应用试点。©易观分析www.analysys.cn2024/3/14激发科技与创新活力6 汽车业人工智能行业应用发展图谱及应用案例 |汽车产业Al应用概述：提高制造效率、优化汽车产品，提高人^Dnalysys车交互体验与智能驾驶感受，实现汽车产业整体升级•汽车产业作为高度综合的产业，是国家制造业软件实力和硬件实力的双重标杆。汽车产业上游几乎囊括了整个制造业部门——钢铁、冶金、电子、化工、信息等等，而汽车行业作为重资产行业，对于库存十分敏感，强调高效的生产管理能力。汽车产业在数字化应用方面一直走在前列，在汽车设计与制造、汽车库存管理等方面，数字化早已发挥了其高效优势。随着AI技术的不断进步，更使汽车产品整体迈入新发展阶段。智能座舱、设计研发利用AI收集市场需求，统计分析汽车驾驶数据，优化汽车设计、提高汽车安全性、降低油耗自动驾驶、车路协同等先进产品与技术，无不体现着AI在汽车产业的重要作用。制造生产利用AI技术实现汽车自动化装配、无人机物流运输和质量控制,并进行智能生产库存管理智能驾驶通过AI提高汽车与驾驶者的交互体验，通过智能座舱和自动驾驶,提升驾驶者的驾驶感受营销服务实现"软件定义汽车"，进行车路协同，更好地利用数据赋能汽车产品，加速迭代数据来源：互联网公开资料•易观分析整理©易观分析www.analysys.cn2024/3/14激发科技与创新活力8 |汽车产业Al应用价值与场景^nalysys易观分析核心价值产品设计智能化生产与供应链管理智能驾驶智能营销>__111;11主要环节产品设计产品研发11生产制造供应链1管理11人车交互自动驾驶1市场营销用户运营1智能设计架构设计生产海呈优化仓储库存管理车联网车辆控制数字营销智能维修与保养辅助设计软件开发智能排产物流规划智能座舱智能导航需求预测隐私安全重要场景智能评审与反馈机器人控制驾驶员监控线路规划销售管理客户服务安全管理路况感知高精地图质量检测个性化体验研究范围该部分为制造行业AI应用重点研究部分该部分为汽车行业AI应用重点研究部分该部分为零售行业AI应用重点研究部分©易观分析www.analysys.cn2024/3/14激发科技与创新活力9 i汽车行业ai应用谱目^inalysys易观分析产品设计与研发汽车设计云i施华冠EEELVUI•AUTOTfeCMMOLOC.*巨EDAG《J离杏6三三~®@©®T°Y°™牌箫“黑产品研发GACGROUP生产制造与供应链管理虚拟工厂MsDfiSSflULT/ZjS^STEMESN/wVisG广域铭岛gnVIDIA/萧工业富联i对『艮互联巡j期《imlROOTCLOUDW****-«>*«柔性制造工业质检HUAWEIXSK丫星辰天台杉数科技/TransferCardinalOperatloniHIKVISION/jicrovision海族被视堆视智造A百度智能汇典华为云JMnMtlnw-智能仓储管理®牌职简得需嬲生聘熊夕髓藜港卡奥斯cgpm匚日ELFi佳顺智能限皆vTradEx[nBITd1^#»10@靠!醒现时0「车联网&监ZTE中兴WncenfSSiKHUAW6IC-】阿里云Bal盆百度德赛西威ADAV。华阳通用NAI/INFO、博T-T四维图新/EP/KTEO车载芯片“enginesvnaAMD口包nviDiA(intel)SamsungQualco/wv\Google旭ineon干5陈匕，W砂TfexAs211(=^5Instrumentstechnologies仪表显示器Visteonada＜。华阳通用德赛西底券SAMSUNG慨学DENSO隼星％电VisionoxCSOT维倍诺车机系统(畛Bal演百度Accect腾讯HUAW6Ia罂9理想c-】阿里云mwn6EELVT底翻B高精地图自动驾驶德赛西威小马四行・poaZIPSecarx卜momecTQ高德施国9百度地图以腾讯地图，监9HUAWGIQUfOX-Neusoft东软ifi然能。需®robosonw市场营销用户运营•★百度营销奉阿里妈妈.加,期啰心巨量引擎G磁力引擎篇篇襦瞳年布巡b5的羊0嘉聒斛A如高a需0理想3'沃丰科技DZi目加智能DIA颤言智能辿易丽舟承翔点GO器器出容联•七陌www.7mr.com鼐描分歌微NAI群麻a需9理想X人车交互与自动驾驶注：图谱中企业仅为示例，未穷举，助F名不分先后，如有不当之处请指正©易观分析2024/3/14激发科技与创新活力www.analysys.cn10 |案例：BMW沈阳里达工厂，Al全力赋能的元宇宙汽车工厂^nalysys易观分析•2022年5月，华晨宝马沈阳生产基地（即里达工厂）落成。作为宝马集团全球规模最大的生产基地，里达工厂从厂区规划、建筑设计、生产线布局到设备调试全部在数字享生场景下进行，并配备了占地约3500平方米的数据中心和覆盖全厂的千兆5G网络。AI视觉检测保障质量控制•在里达工厂，由华晨宝马本土团队自主研发的AI视觉检测系统被应用于汽缸盖质量检测，有效提高了检测精度，并大幅度提升了生产效率。•汽缸盖是发动机的核心部件之一，对发动机性能至关重要。应用AI视觉检测系统之前，工人每天需要检测约2000个汽缸盖，对于检测人员的细致和视力都提出了极高的要求。新系统将高清摄像头与AI技术结合，能够自动识别部件表面的微小瑕疵，准确率高达99.7%。系统将报告任何潜在的瑕疵，并在触控屏上显示详细信息。工人可以立即找到缺陷的准确位置，重新检查并采取相应措施，极大地提高了操作效率。.此外，华晨宝马通过该套AI系统记录和分析质量数据，为供应商提供详细的质量反馈，推进全价值链质量提升。应用该系统短短几个月，返工时间减少，生产效率提高近30%。AI技术提升物流效率•A技术高效的数据学习和分析能力，使其在提升物流效率方面具有巨大潜力。因此,华晨宝马正致力于将A技术广泛应用于物流的相关环节中。•在工厂维护设备时识别和订购新零件，华晨宝马IT团队开发了AI图像识别的手机应用，简化了维修零件的订购流程，为维修工人节省大量时间。•通常情况下，当设备上的某个小部件需要更换时，维修工人需要回到办公桌前，在庞大的部件数据库中进行搜索，才能找到合适的部件。现在，维修工人可以用手机对所需部件进行现场拍照。与淘宝网上使用的图像识别方式类似，手机应用中的AI