5EPFUIp5pVcUbZ9P8QaQsQqQpNnRfQqQoNiNpPmN9PqRoOxNrQsMwMoOrOhalysys易观分析中国人工智能行业应用发展图谱2023易观分析2024年2月本产品保密并受到版权法保护Confidentialand Protected by CopyrightLaws Onalysys易观分析01人工智能进入生成式阶段，推动企业从数字化向智能化升级 alysys持续关注AI产业价值落地易观分析未来已来：技术变革来临聚焦当下：商业价值深化探索人工智能发展进入生成式人工智能时代，大语言模型所呈现的“涌现能力，正在推动人企业经营与发展是当下的核心命题，人工皆能，尤其是LLM开启的人工智能，对于类社会向AG的方向持续探索，这将责穿科技公司与研究机构相当长周期的关注集点AI商业价值的探索与实践带来那些变化，是本次研究的重点人工智能与AGI发展阶段划份以业务驱动的方式拥抱AI人工智能从未如ChatGPT这毁普及，超过1亿用户主动体验的背后，是分析式人工智能一生成式人工智能01业务发展需求驱动AI应用场景探索与实践的用大转变·交互革命AGI1.0·思维革命·人机交互方式：AI具备独立思考与逻降低AI开发门槛知识革命GUIDUI/HUI轻判断的能力·语言是知识的载体传统的AI开发模式需要针对不同的任务和场景选行定制化开发，大模型：Prompt工程价值凸末来模型人人可训，进一步延展，具身智02显者降开发复杂度，提升邮要与应用的使捷度显人人可用，即个人知能连接物理世界，硅识能力将得以复制和基生命与碳基生命共AGI0.1扩展存AGI2.0营强用户体验，碾平企业数智化洼地大模型对于人机交互方式的变革显著增强客户/用户体验与员工体验03有利于中后台赔能升级，以及员工原生数智动能发展2024/2/22激发科技与创新活力3 nalysys大模型应用尚未跨越鸿沟，尝鲜者重心在于技术突破与场景探索易观分析技术局限尚需突破方能释放更大价值知识更新与自主学习能力，自前大语言模型仍然为静态数据驱动的学习范式，无法实现新知识的快速学习与送代，尤具是涉及到时效数据与专有数据的场景下存在障碍，OpenAl正在通过Plugins生态来突破这一局限垂直领减泛化能力，通用任务的卓越能力已经显现，但是进入垂直细分领减与知识体系下，大模型的性能与泛化能力仍然需要增强，行业大模型训练是当前挑战的破局之道之一"长期记忆能力，目前正在通过增大上下文容量、数据向量化，以及Alagent等多种方式探素突破巨大的模型训练与推理算力等成本拉低效益比训练与微调成本，该训练成本仅针对企业应用基础模型结合行业知识与数据集进行训练与微的成本，并非基础大模型训练成本，与上述“垂直领域泛化能力”相2对应，该成本仍然为行业知识壁垒显著的企业必须承担的成本，开源基础模型在一定程度上可以降低这一阶段的训练成本推理成本，大模型在参数体量巨大的情况下，仍然存在较高的推理成本，这方面可以通过模型压缩与剪校等技术的发展进一步降低模型能力与业务场景的适应成本，这部分成本然由于人机交互方式的变化显著降低，但是前期仍然需要考虑提示工程在特定场景的磨合成本安全合规可信应用底线尚需刚性保障模型安全与可控制性问题，这是人工智能普遍面临的问题，大模型并不能幸免，包括模型攻防、数据注入等问题；同时，模型能力来自于“现”，需要进行模型3能力，尤其是生成结果的可控制，方能进入到生产环境对齐问题，既包括人工智能与人类社会价值观保持一致，也包括与不同国家价值观，不同类型企业经营以及商业法则相匹配等，前者最为关键，这也是目前最为关注的AI不受控制的风险之一，且前在通过RLHF与RLAIF不同方式来实现隐私与数据安全问题，无论是大模型的训练推理，还是对话应用的过程中，都存在过多的隐私展需与数据安全风险，这有赖于技术突破和监管合规的进一步建立2024/2/22激发科技与创新活力 nalysys大模型所加速的生成式人工智能已经渗透到多个场景易观分析文本代码图像音视频3D分子发现对话/问答自然语言生成代码图像分类/分割信息播报电影/游戏/动画制作药物设计文档/文本/文案生成代码补齐工业设计语音编辑/翻译建筑/家居设计材科科学内容/会议摘要等-生成SQL医学影像标注与解剖结影视内容分析编辑工业制造食品与农业语言翻译生成软件测试用例果构建视频增强/风格迁移工业/艺术设计能源文学/剧本创作等合成数据等艺术/商业作品创作.音乐/视频生成医疗健康个人护理等图像修复虚拟现实等天文观测、卫星遥感观测等0102030405062024/2/22激发科技与创新活力5 alysys行业应用场景导向，落地为先，倒逼基础能力升级易观分析中国生成式人工智能行业AMC应用曲线行业发展特点：稳中求进效率为先探索期市场启动期高速发展期应用成熟期关键发现应用价值仍然处于加强基础能力建设阶段数字化基础能力初步搭建，出数字化基础能力大体完普，本身也是对于内容VIll进入生成式人工智能阶段同时需要加强数据资源沉淀以及于行业特点与实际场最要求资产与互动体验要求相对比较高的行业，相应过程中，各个行业A[应用相关数智技术能力建设等，方能需要进一步完善人工智能应用地，生成式人工智能渗透速度更快发展成熟度不一，关键要发挥人工智能在其中的关键价值的可信与合规等保障，才能进一步在点状探索的基出上全面素在于：销开行业特征与企业经营电商目标导向广告数字化基础能力建设自动数据资源沉淀，特别驾骏游戏是行业Know-how基础科研能源旅游零售向数据资源生态体系完善与丰富医疗音乐动漫程度，尤其在于是否农业政府与金融影视具备核心链主企业驱公共服务动制造交通教育易现分析www.analysys.cn2024/2/22激发科技与创新活力6 Onalysys易观分析02主要行业人工智能应用图谱及行业应用案例 nalysysAI驱动干行百业效率升级，大量行业场景应用价值仍待深挖易观分析深入行业关键环节的AI价值渗透度行业环节产品研发/设计生产制造供应链/资源管理市场/营销用户/客户运营组织协同软件工程农业能源化工/机械先进制造食品饮料服装/服饰家电汽车建筑与房地产交通运输金融教育川腻能效宰升级程度医疗健康零售商贸文化娱乐餐饮旅游政府1008易观分析ww.analysys.cn2024/2/22激发科技与创新活力8 Onalysys我国制造业规模庞大，但行业数字经济渗透率仍与发达国家存在易观分析差距，面临高端制造回流、中低端制造转移等多重压力工业制造2022年，我国数字经济规模首次突破50万亿，达到50.2万亿元，总量稳居世界第二，占GDP比重提升至41.5%。作为数字经济核心产业与实体韧性和产品竞争力有显著提升。近年来我国数字经济与制造业融合发展程度不断深化，2022年制造业数字经济渗透率提升至24%，但与发达国家相比仍存在差距，且当前面临着高端制造回流、中低端制造转移等多重压力。零售金2017-2022年中国数字经济规模及增速情况2012-2022年中国规模以上制造业增加值情况6050%14031.5%30.7%12135%50.2医120114.45045.530%40%91.998.7101.4疗39.210083.226.727.4%27.7%25%健康4035.874.626.2%31.330%8054.468.920%3027.26053.9.59.320.4%37.540.215%娱乐15.1%20%4022.9.24.5.30.131.231.32014.4%16.1%228/.33.510%20.22123.425.6726.426.681.410.3%10%201718.219.5109.5%5%数字政府00%0%20172018.2019202020212022国内生产总值（万亿元）工业增加值（万亿元）规模（万亿元）-0增速(%)制造业增加值（万亿元）一一制造业增加值占GDP比重（%）数据来源：国家网信办、偿通滨，由易分析靠理数据通：国家统计得，由影欢分析整理www.analysys.cn蒙观分折www.analysys.cn2024/2/22激发科技与创新活力6 malysys创新能力不足制约制造业向高质量阶段发展需以并行模式融易观分析合网络化、数字化与智能化手段进行升级工业制造中国制造业细分领域众多，行业间数字化基础差距较大且需求各异，在制造业由高增速向高质量发展过程中，我国制造业仍然面临低端供给过剩、高端供给不足、创新能力不适应高质量发展要求等诸多挑战。从全球工业革命的演变历程来看，我国尚处于工业化升级的进程当中，需要工业2.0、工业3.0与工业4.0“并行式发展。中国制造业升级基本范式，需“并行推进，融合发图：工业革命的四次演变与中国工业发展进程展”，运用网络化、数字售化、智能化技术手段，深与世界同步，提出《中国金融改革开放以后实行联产承制道2025战路），增加度融合制造机理，构建具建国初期，开始邀行包括包责任制，开始工业化与传绕期造业射加值，提升信意化建设的追赶，并陆有深度自感知、智慧优化工业化在内的“化建制造业发展核心竞争力，绿提出“以售息化带动工持体现信息技术与制造技自决策、精准控制自执行设”，重点在重工业、军中业化，以工业化促进信息术深度险合的数字化与暂EFR医疗健康中工等方函发力的高柔性化及自适应功能化“推速信息化与工能新造作为今后发展的主国业化融合”等发展方向，线，实现制造业转型升级，的制造体系，逐步成为世界别造大国从别造大国向制道强国转图：中国智能制造数字化、网络化与智能化“并行推进、融合发展”第一次工业茶二次工业基修解西次工业茶肉娱乐2010年数字化网络化智能化机械化生产时代电气化生产时代自动化生产时代智能化生产时代核心技术为蒸汽动力技术及核心技术为电力技术与电磁核心技术为计算机、微电子核心技术为人工智能、物联数字化即在数字化技术网络化是以物联网为主相关机械造技术，由人类速讯技术，通过流水线生产，等新兴技术技术，控利系统网等数字技术，与工业技术智能化则是实现生产治进行机器操作，解决生产效提升大规模机量生产和人机工业较件等酒现，通过人类深度慰合，解决智能决策与和制遗技术融合的背景要特征，运用工业款件程的全局智能化，将制数字政府全率和人力间题协司制造问题送程操控机器解决精性生产生产的问题下，以5G、人工智能、支择制避设备，通过网造装备从数字一代跃升球区块链、大致提等新一络传带数据，实现数据为智能一代。统筹骨干代表性国家：英国代表性国家：德国、美国代表性国家：美团代表性国家：中国、德国、代信息技术加速准动信共享。同时推动“5G+企业集成应用创新，中美国、日本等国家纷纷发力息互联互通，减少解决工业互联网”与实体经小型企业替及应用，将产业结构变化：以农业为主，产业结构化：三次产业划产业结构变化：第一产业比产业结构变化：在智能造信息之问的摄岛问。济相融合，打造示竞园智能化运用到整个制造逐步向工业社会转型分形成，工业取代农业成为重下降，第二产业结构调整，的基袜上，增加智能服务比区和中小企业集聚区，生产链中。主导第三产业快速发展重，实现业务模式的变革促进产业链网络化升级，来源：公开资料易观分析整理来源：观分析Analysys愿限分析www.analysys.cnCAnalysys品分www.analysys.cn2024/2/22激发科技与创新活力10 Onalysys制造业尚需基于工业互联网融合发展生态，强化供给与市场需求易观分析的精准对接，推动形成全新的生产制造与供给服务体系工业制造全国工业互联网产业增加值总体发展情况2023年的中央经济工作会议提出要以科技创新引领现代化产业体系建设，广泛应用数智技4;69术加快传统产业转型升级。工业互联网能够实现大规模生产和个性化定制深度融合，而制3554.154.463.72%6%3:193.69%造业是工业互联网应用的核心领域，在智能制造架构模型下，工业互联网成为智能制造的4%3.23%3.51%8.61%关键基础，为智能工厂的转型升级提供了必要的共性基础出设施和能力，能够加速创新成果2%转化，有效提