AI服务器专家

专家背景：联想集团有限公司现任产品管理人员AI生成的全文概要：1. **市场参与者**：Supermicro、Quanta、Wistron、Wiwynn是服务器ODM市场的参与者。Supermicro既可以作为OEM也可以作为ODM，而其他公司更传统地作为ODM。2. **市场区别**：Supermicro有直销和通过增值经销商、系统集成商的渠道，而其他ODM主要与云服务提供商合作。AI服务器专家20240330专家背景：联想集团有限公司现任产品管理人员AI生成的全文概要：1. **市场参与者**：Supermicro、Quanta、Wistron、Wiwynn是服务器ODM市场的参与者。Supermicro既可以作为OEM也可以作为ODM，而其他公司更传统地作为ODM。2. **市场区别**：Supermicro有直销和通过增值经销商、系统集成商的渠道，而其他ODM主要与云服务提供商合作。Supermicro在传统企业IT市场和云服务提供商市场中都有业务。3. **AI服务器需求**：目前，大部分与AI相关的GPU市场需求来自云服务提供商（CSP），而企业市场的需求相对较小。4. **Supermicro的业务**：Supermicro的业务中，传统企业IT和云服务提供商的业务几乎各占一半。AI服务器的增长较快，特别是在GPU销售方面。5. **技术优势**：Supermicro有强大的底层技术，包括与英特尔合作设计主板，优化存储、网络连接和散热。它的building block方法允许根据客户需求快速定制系统。6. **软件优势**：Supermicro提供的软件包括BIOS、BMC和网络管理软件，对于大型企业客户来说，这些软件的连续性和兼容性是一个考虑因素。7. **市场竞争**：Supermicro与HP、Dell等OEM竞争，并且在与ODM竞争云服务提供商的业务方面也有一席之地。8. **利润率**：Supermicro的利润率相对较高，这主要是因为它服务于中小企业和大型企业市场，而ODM通常服务于大量订单的CSP，利润率较低。9. **市场增长**：AI服务器市场预计将保持强劲增长，至少在未来一年内，由于现有的大量积压订单和供不应求的状况。文中对Supermicro的发展前景表示看好，主要原因包括：– Supermicro在AI服务器市场的增长迅速，特别是在GPU销售方面。–公司拥有强大的技术基础和与主要芯片供应商如英特尔的紧密合作关系。- Supermicro的building block方法提供了快速定制系统的能力和灵活性。–公司的软件优势为客户提供了连续性和兼容性，这对于大型企业客户尤为重要。– Supermicro的利润率相对较高，这表明公司在成本控制和价值提供方面具有竞争力。– AI服务器市场的持续增长为Supermicro提供了进一步扩大市场份额和收入的机会。文章正文： 主持人： 我今天想跟您请教一些关于serverODM的问题，可能是整个行业里面的一些 专家：对，我了解，因为有跟它们合作过。 主持人： 我第一个问题也是这些serverODM的问题，这几个player您觉得最大的区别在哪里？就刚才我说的这几个，可能是Supermicro、Quanta跟Wistron，或者有一些其他的在市场上比较大的player，你可以给我简单介绍一下它们，您觉得最大的区别在哪里？ 专家： 对，Supermicro是相对特殊一点，因为它可以是OEM，也可以是ODM，当然更传统的像它是从whitebox开始做起，它当然有自己的brandname，它大概是一九九几就成立了，已经30年了，它其实之前20年是直接跟HP、Dell这些OEN，或者这些generalserver的manufacture，。但是过去5年、10年，cloudserviceprovider那边的business越来越大。传统来说这些大的CSP，cloudserviceprovider， 它们很多时候是跟台湾的ODM去work，像Quanta、Wiwynn、[录音不清]，这些都是它的ODM，所以现在从customersegment来说，基本上一边是这种bigdatacentre、cloudserviceprovider，另外一边是traditionalIT，whetherit’sanenterprisehasasmallmediumbusiness，就是比较traditional的。一直以来traditional的segment，它们的首选一般都是HP和Dell还有Lenovo。 过去20年的话，其实Supermicro也一直在抢这个市场，但是Supermicro它比较特殊，它基本上是任何一个市场都不会放过，它都会去trytogetthebusiness那样。所以它的saleschannel有两部分，Supermicro一个是通过直销，它有它的salesforce，直接跟所有的enterprise、 customer打交道。那它另外一部分应该也差不多一半一半，另外一部分是通过resellersystemintegrator，还有那些VAR，valueaddedreseller。通过这个channel去reach更多的mediumandsmallbusiness，有时候甚至大的business也会通过这些VAR、SIreseller买这些设备，其实最后很多这些VAR、SIreseller都是从Supermicro来买机器这样。这个是比较traditional了，last20years。 那inthelastlike（音）fiveyears，因为cloudserviceprovider那边businessgrow地越来越大，所以Supermicro从另一方面也开始tryingtogetintothatmarket，然后它会跟很多ODM去compete，ODM就是包括Wiwynn、Quanta这些。我刚才说的是从客户和这个市场segment角度去区别，就是这个区别，Supermicro跟HP、Dell有什么不同，其实它们是直接竞争者，Supermicro又跟着ODM的这种不同，其实它跟ODM主要是竞争在cloudserviceproviders这个segment。 主持人： 然后现在对于Supermicro来说，它的enterprise那边的business比较大，还是cloudserviceprovider这边business比较大？ 专家： 几乎现在是一半一半了，almost。它之前是enterprisetraditional的比较大，最近两年因为它的GPU卖得比较好，是卖给这些CSP，所以它enterprise那边还grow比较stable，但是这个AIserver这边grow地比较快。 主持人： Takeastepback，就是AIserver的demand，您觉得现在整个market来看，CSP还是占大头吗，enterprise这边可能还是占比比较小？ 专家： 对，如果只是说AIrelated的GPU这些市场，目前来说是基本上绝大部分或者大部分的marketshare，就是market这个demand都是从CSP那边来的。因为你想[录音不清]。 主持人：Enterprise还没开始用？ Enterprise的话，它有各种情况。有一些它是直接去cloud，去Microsoft、Azure或者去AWS，它如果的model比较小，它可以tryrun（音），因为就是说看你这个enterprise是怎么用了。因为如果你这个 infrastructurecosteffective的话，longterm它如果data（音）的量很大，其实买自己的机器on-premise这种，长远来说应该是会省钱，因为它 initialcost会高，就是初期投资高，但是后期它应该会省钱。那AWS还有Microsoft那个，你开始rampup（音）很容易，但是你这样不停地去subscribe，这个longterm其实还蛮高的，就expense。所以回到你的问题，确实是目前AI的主要客户都是CSP那边的，那enterprise也会有，很大的enterprise它会有这个AIinitiative，如果它已经比较有一定的规模，它可能就会自己买on-premise的equipment。 主持人： 但现在这种enterprise，这个try（音）您觉得用得多吗？我知道Tesla什么它们可能会用得比较多，因为它们有这个愿景去做AI，但我不知道一些更加general的enterprise去说CocaCola这种，或者一些banks，它们有AI的需求，还是说stillwaitandsee，去see这个是不是有必要去[录音不清]？ 专家： 对，你这个问题很好。肯定AIadoption是一个过程，那cloudprovider应该是走在最前面的，跟在后面或者说同时规模可能小一点的就是这些比较巨型的，就是multinationalcompany，它有一定的capitalspending的power。一般这种你说它的CIO、它的ITT，都会有一个initiative，有个AI的team，或者说从它现有的dataanalysis这个team去expand，做machinelearning这些，因为之前也不是完全一下子就出来的，其实这个一直有 machinelearning、bigdata，这个是慢慢一路过来。 很多这些大公司如果它不是在run（音）、在cloud里，它肯定是过去它有自己的on-premise的equipment，只不过说现在AI的model越来越大，所以它们如果要真的run它的model，还是需要很多GPUserver。所以我觉得目前像最大的这些公司应该都会有initiative去做AI方面，看怎么improve它们的businessproductivity也好，或者说operationefficiency，都会有，它会[录音不清]很多data。一般是这样，它做个POC，proofofconcept，它这个可以很easy地去cloud里run几天几个礼拜就有结果。那它如果继续 expand这个project，确实是变成日常的operation，把它operation化的话，那它是需要考虑买这些AI的equipmentcluster。就是说看你规模，中小公司它有中小公司的规模，它可能就买1台、2台、几台GPUserver就可以了；像这种IBMresearch，这些比较大的Walmart，这些它肯定是要自己建 cluster，它们会买很多server。 主持人： 想对比一下，Supermicro跟这些OEM，就是HP、Dell在技术上或服务上有很大的不同吗，就server这块？ 专家： 这个也是我常听到的问题，因为Supermicro确实过去两年业绩非常靓丽，可以这么说。这个是它至少20年的结果了，因为它们最初是从motherboard 开始，就是它designmotherboard，主板，所以它跟英特尔的关系一直很好，它跟英特尔一起design，英特尔有新的CPU，它们就会提前一起co- workdesignmotherboard。所以说底层技术，因为你看一个机器里面最主要的就是motherboard，除了motherboard还有一些小的卡，就是去optimise、优化一些storage、networking、各种connectivity，还有散热thermal。但是这整套Supermicro的强项就是做这个design，从motherboard做起，所以基本上它有inhouse的design，然后其他的CPU、GPU就是[录音不清]，然后它optimise，用它的[录音不 清]design，去optimise整个系统的performance，还有散热，就是不会过热，就是低功耗，这个它做得是比较好。这是一个特