郑州煤电：郑州煤电股份有限公司2023年年度报告全文

公司简称：郑州煤电 郑州煤电股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告四、公司负责人余乐峰、主管会计工作负责人房敬及会计机构负责人（会计主管人员）房敬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现合并净利润217,786,370.62元，归属上市公司股东的净利润31,979,829.58元，加上年初结转未分配利润-671,772,239.79元，累计未分配利润-639,792,410.21元。母公司2023年度实现净利润-57,133,269.46元,加上年初结转未分配利润-783,617,333.00元，累计可供股东分配的利润为-840,750,602.46元。 鉴于公司2023年度累计可供分配利润为负值，不符合《公司章程》现金分红条件，且考虑2024年公司在建项目资金需求等因素，公司2023年度拟不进行现金利润分配，同时也不进行送股或公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 作为我国重要的基础能源，煤炭受宏观经济、国家政策和市场供需等变化影响，公司煤炭产品价格存在波动风险，对公司业绩有较大影响。公司将时刻关注相关可能变化的因素，及时采取应对措施，努力提高公司抗风险能力。有关公司生产经营中可能存在的风险及应对措施详见“管理层讨论与分析”相关章节内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义...........................................................4第二节公司简介和主要财务指标..........................................4第三节管理层讨论与分析...............................................9第四节公司治理......................................................28第五节环境与社会责任................................................44第六节重要事项......................................................53第七节股份变动及股东情况............................................66第八节优先股相关情况................................................73第九节债券相关情况..................................................73第十节财务报告......................................................74 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 注：公司2023年第三季度业绩亏损的主要原因来自主营业务的影响。一是受煤炭价格下行影响，公司煤炭售价同比下降7.62%。二是受安全生产事故影响，公司所属芦沟煤矿和新郑煤电出现停产（详见公司临2023-031、036、037、039号公告），煤炭产量较计划减少45万吨。四季度，两个煤矿已恢复正常生产。季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，在公司党委、董事会的正确领导下，经理层团结带领广大干部职工，全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，以深入开展主题教育为强大动力，认真落实董事会各项工作部署，对标先进企业，抢抓机遇，激发创新活力，促进提质增效，公司实现了平稳健康发展。 （一）坚守安全红线。将习近平总书记安全生产重要指示批示列入党委会第一议题，作为指导安全生产的总遵循，树牢安全发展理念，始终把职工生命安全放在第一位。抓实安全举措，严格灾害防治，强化瓦斯防治，强力推进“钻冲一体”瓦斯治理施工工艺，告成煤矿33采区底板水害地面区域治理工程开工，开展底板水害地面区域治理，新郑煤电22采区顺利竣工，救援中心顺利通过国家首批应急管理部矿山救援中心标准化一级矿山救护队考核定级。 （二）强化组织生产。坚持“周调度、月总结、季分析”制度，研究制定煤矿稳产达产实施方案，持续提升岩巷单进水平，白坪煤业、超化煤矿、芦沟煤矿、教学二矿4对矿井总进尺超计划928米；白坪煤业13161工作面单月进尺达到151米，13131工作面连续三个月进尺达到100米以上。推进安全高产高效矿井建设，新郑煤电、白坪煤业获全国特级安全高效矿井建设单位称号，超化煤矿、芦沟煤矿获全国一级安全高效矿井建设单位称号。 强化技术攻关。开展机电运输技术改造，新郑煤电主通风机控制系统实现“一键切倒”，告成煤矿滑动构造带下覆岩隔离注浆充填开采技术项目取得成功。公司获得中国煤炭工业协会科学技术奖一等奖1项、二等奖1项，河南省煤炭科学技术奖一等奖1项、二等奖3项、三等奖3项。 注重智能化建设。建成1个“河南省一级智能化煤矿”、4个智能化掘进工作面、2个智能化采煤工作面。告成煤矿安装完成上仓强力皮带巷巡检机器人和AI视频智能 分析系统，建成公司首例F5G工业光网视频传输系统。新郑煤电通过“智能化掘锚护一体机+辅助机械化作业线”的生产工艺，实现了掘支护运连续化作业、工作面快速掘进。白坪煤业引进使用AI智能监控技术，确保人员安全和设备安全可靠运行。 推进项目建设。新郑煤电西翼深部回风立井井筒较原计划提前1个月顺利落底，白坪煤业-575运输大巷较原计划提前8天贯通。 加强生态保护。完成新郑煤电矿井水处理升级改造工程、白坪煤业净化水项目等，超化煤矿矸石山覆土绿化工程通过验收，告成煤矿完成瓦斯发电300余万千瓦时，新郑煤电完成危废暂存间规范建设并交付使用。 （三）强化经营管控。向成本要效益，制定26个方面管控措施；向精准指标要效益，充分发挥指标导向作用；向考核激励要效益，坚持目标绩效管理；向优质价廉物资采购要效益，变革物资采购模式，推进物资网购，对关键设备厂商实行长期战略合作，推行“两段式”资格预审招标采购，电子招标平台投入使用，逐步实现物资信息化、智能化和数智化管理。 拓展销售市场。围绕煤炭营销“一个中心”，狠抓煤款回收、欠款清收、煤质监管“三项考核”，提高责任意识、服务意识、学习意识、红线意识等“四种意识”，实现公司收入和效益最大化“一个目标”，坚持市场导向，积极推行大客户战略。坚持长协合同“基准价+浮动价”价格机制，煤质管理完成在线灰分检测仪安装，实现实时监测数据联网查阅。 （四）深化改革转型。深化人事机构改革。实施领导干部“四制”管理，推进干部能上能下；优化机构设置，成立公司法务中心；完成总部机关和参照机关管理相关单位机构改革。 深化股权改革。完成试点子公司股权改革，加大股权激励约束力度；对中社网盟非正常生产经营单位，支持大股东通过清算注销处置出清；配合控股股东引进1家持股5%以上积极股东，进一步提升公司的独立性。 发展新兴产业。投资成立精煤能源开展煤炭洗选业务；与中科曙光、赛之安科技联合组建曙光云科技，开发数智化新型服务及产品。 发展传统产业。设备管理中心维持信息系统稳定；祥隆地质探索优化高端钻头制造，探索引进水害治理新技术，打造治灾品牌；恒泰治理培育壮大瓦斯治理队伍，努力满足公司瓦斯治理需要；建安分公司合理组织施工，改进施工工艺，打造专业化安装队伍。 （五）党建引领赋能。深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实意识形态工作十项推进制度，强化意识形态建设。打造“1366”党建工作体系，提升党支部建设质量，建成省级标准化示范点4个、公司标准化示范点30个，建成党员活动阵地100个，选树命名7个“特色品牌”党支部。扎实开展主题教育，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为最重要的政治必修课，迅速把思想统一到党中央决策部署上来。 报告期内，公司原煤产量、销量及吨煤售价整体情况如下图： 2023年1-12月公司原煤产、销量情况图 二、报告期内公司所处行业情况 2023年，煤炭保供维持稳健节奏，煤炭增产保供取得显著成效，煤炭产能持续释放，国内煤炭产量保持高位，叠加进口煤炭量显著增加，导致市场供需宽松，煤炭市场价格震荡回落，企业盈利普遍减少。 从供给端来看，国家统计局数据显示，2023年全国煤炭产量47.1亿吨，同比增长3.4%；煤炭进口4.7亿吨，同比增长61.8%，全年进口量创历史新高。 从需求端来看，国家统计局数据显示，2023年全国煤炭消费量31.6亿吨，同比增长5.6%。商品煤全国耗煤46.5亿吨，同比增长7.5%，其中，电力行业耗煤27.5亿吨，同比增长11.5%；化工行业耗煤3.4亿吨，同比增长5.4%；建材行业耗煤5.2亿吨，同比持平；钢铁行业耗煤7.0亿吨，同比增长3.0%。 从煤炭价格来看，2023年国内动力煤价格先抑后扬，波动幅度收窄，二季度价格偏弱，三季度开始价格走势转为强势。其中，动力煤长协平均价713.83元/吨，同比减少8.17元/吨；港口5500大卡现货年度平均价格为965元/吨，同比下降24%，但仍高于长协限价770元/吨。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司主营业务为煤炭开采与销售，兼营煤炭相关物资和设备的采购与销售等贸易业务。所属矿厂主要分布在郑州所辖的新郑市、新密市和登封市。煤炭品种主要为无烟煤、贫煤和贫瘦煤，是优质的工业动力煤，主要用于发电。公司的煤炭产品主要采用直销方式；收入来源主要来自煤炭销售。 生产模式：公司采用流程式生产模式。采煤工作面各生产工序严格按照循环作业图表连续不间断地进行循环作业，其他辅助工序与之配合，矿井形成连续型生产。 采购模式：公司下属煤矿生产所必需的原材料、设备和大宗商品，由供销公司统一采购、统一配送。除火工用品每年由公司将需求计划报请国家指定部门统一调配、采购外，其他物资均由公司自行从市场采购。 销售模式：煤炭产品由公司煤炭运销公司统一销售，实行统一签订合同、统一计划、统一定价、统一销售、统一结算的“五统一”管理模式，公司精耕细作郑州市场、巩固重点煤市场，逐渐形成了以大客户营销战略为核心，尊重矿工劳动、尊重市场规律、尊重客户需求的营销文