泰嘉股份：2023年年度报告

2023年年度报告 【2024年3月】 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人方鸿、主管会计工作负责人谢朝勃及会计机构负责人（会计主管人员）邓麒声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................6第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................11第四节公司治理..............................................................................................................................47第五节环境和社会责任..................................................................................................................79第六节重要事项..............................................................................................................................82第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................120第八节优先股相关情况..................................................................................................................131第九节债券相关情况......................................................................................................................132第十节财务报告..............................................................................................................................133 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、载有法定代表人签名并盖章的2023年年度报告原件。 四、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 五、以上备查文件备置地点：公司证券事务部。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因会计政策变更、会计差错更正 详见“第十节财务报告、五、重要的会计政策及会计估计、39、重要的会计政策和会计估计变更”。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司深耕锯切行业20年，系锯切行业细分领域的领军企业，锯切业务产品主要为双金属带锯条，包括高速钢带锯条和硬质合金带锯条。公司于2022年9月底完成对铂泰电子的重大资产重组，快速切入消费电子电源业务，并凭借雅达电子的品控、制程、技术研发、大客户服务和品牌等优势，迅速开拓布局大功率电源业务，包括新能源智能光伏/储能电源、数据中心电源、站点能源电源等新业务新品类。确立了公司目前“锯切+电源”双主业发展格局。 （一）锯切业务情况 双金属带锯条行业属于装备制造业中的机床及工具行业，中国的双金属带锯条行业开端于二十世纪八十年代，经历了从引进研发、小规模推广、国产化替代乃至现在快速出口海外的发展阶段；从最初的无序、粗犷、高速发展，已经逐步转为有序、精细和高质量发展。双金属带锯条是金属切割加工的必备工具，是现代制造业的工具性耗材，被喻为“工匠之手”。我国制造业产业政策、总体规模和发展趋势，为双金属带锯条行业的持续稳定发展提供了坚实的基础。 1、符合国家产业发展政策 作为国民经济各工业部门的基础配套产业，金属切削工具对制造业各行业提高生产效率、降低生产成本和提升产品质量有着至关重要的作用。双金属带锯条行业属于装备制造业中的机床及工具行业，作为国家重点支持的装备制造业的重要组成部分，双金属带锯条行业也得到了国家产业政策的大力扶持，符合国家产业发展方向。 专栏10新材料领域重点任务1.新型合金材料。高强韧耐高低温耐蚀钛合金、先进铝合金、高性能镁合金、高代次高 温合金、新型硬质合金、不锈钢芯板等新型合金材料及大规格复杂构件制备技术，钨钼钽铌等稀贵金属冶炼加工技术。 2、行业向“高精度、高效率、高可靠性和专用化”的高质量方向发展。 目前，世界经济正处于新一轮科技革命和产业变革中，我国制造业正处于由大变强、由高速发展转变为高质量发展的关键阶段。作为国民经济各工业部门的基础配套产业，双金属带锯条行业的产业关联度较高，对制造业各行业提高生产效率、降低生产成本有着较为重要的作用。而提高加工质量和效率是锯切工具持续追求的目标，随着被切材料多样性、锯切高效性、产品高可靠性的锯切需求变化，我国双金属带锯条行业正朝着“高精度、高效率、高可靠性和专用化”的方向发展。 此外，在难切材料市场方面，硬质合金带锯条市场接受程度快速增加，销售每年保持15-30%增长。 3、产品国产化率将进一步提高 受国家产业政策的鼓励和扶持，国内双金属带锯条生产企业不断加大对加工装备、新材料、新工艺、新产品的研发投入，在缩短与国外产品技术差距的同时，也扩大了国内产品的市场占有率。国内厂商凭借优质的产品性能和品质、更贴近客户需求的专业服务、更有优势的产品性价比与国外产品展开竞争，逐步实现国产替代。海外品牌还占有国内市场近18%，并且主要集中在高端市场，国内头部企业在高端市场仍存在替代进口的市场机会。 4、竞争加剧，行业分化与产业集中必然出现。 我国正处于从制造业大国到制造业强国转型的阶段。未来，我国制造业的发展方向将体现为：提高国产化率、提高国产工业产品质量、优化产业结构以及鼓励发展有助于节能减排的新技术和新材料。在欧美、日本等成熟市场的领先企业市占率均超过50%，随着国家推进制造业高质量发展措施进一步深化，国内行业分化与产业集中必然出现，核心竞争力与综合实力的竞争将引导产业向头部企业聚集。 5、“走出去”的步伐速度加快，全球产能加速向中国转移。 欧美地区人力成本较高，尤其近几年，随着欧美等地区通胀居高不下以及地缘冲突导致的能源价格上涨，欧美带锯条企业原材料成本快速上升，导致制造成本大幅上升，产品售价提升且交付能力下降。在这种情况下，随着中国制造产品性能的提升，出口产品性价比优势进一步增强，国外产品市场竞争力明显下降，海外市场需求持续向国内生产端加速转移。 根据中国海关统计数据显示，2017年至2023年我国双金属带锯条的进口金额从2,125.92万美元下降至1,587.63万美元；而另一方面双金属带锯条的出口金额从1,652.93万美元增至7,617.83万美元，复合年均增长率达29.00%。双金属带锯条的出口净额逐年增加，预计2024年净出口额将进一步扩大，国内双金属带锯条领先企业“走出去”的步伐速度加快。 （二）电源业务情况 公司电源业务主要分为消费电子电源业务和大功率电源业务，其中，大功率电源业务包括新能源智能光伏/储能电源、数据中心电源、站点能源电源业务等。 1、消费电子电源业务 公司消费电子电源产品以3C充电器为主，主要应用于消费电子行业，包括智能手机、智能穿戴设备、智能家居等智能终端产品，市场化程度高。公司消费电子电源业务与下游行业智能手机的周期性关系较大，而从整体上看，消费电子产品与宏观经济形势、新产品推出及技术革新等息息相关。 受宏观环境等影响，过去一年消费电子需求端继续低迷，根据IDC公布的报告，2023年全球智能手机出货量创下10年来出货量最低，同比减少3.2%；2023年中国智能手机市场出货量也创近10年以来最低出货量，同比下降5.0%，纵观全年，上半年受经济环境等影响，整体手机市场依然处于低迷阶段，下半年随着经济环境的改善，叠加诸多利好政策的出台，以及华为、苹果等多家知名品牌陆续推出重磅新品，社会各界对于手机市场热度和关注度提升，市场需求有所好转和改善。由于中国、中东和非洲(MEA)、印度等新兴市场成功扭转颓势，从2023年第四季度起成为智能手机市场的新增长引擎，成功扭转颓势，结束了连续七个季度的下滑。市场调研机构Canalys报告显示，2023年第四季度，全球智能手机市场增长8%，达