保税科技：张家港保税科技（集团）股份有限公司2023年年度报告

公司简称：保税科技 张家港保税科技（集团）股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人唐勇、主管会计工作负责人徐惠及会计机构负责人（会计主管人员）徐惠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年3月28日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《公司2023年度利润分配预案》：拟以公司总股本1,212,152,157股扣除不参与利润分配的回购股份12,000,000股，即1,200,152,157股为基数，每10股分配现金股利0.85元（含税），总计102,012,933.35元。上述利润分配预案须提交公司2023年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括业务与经营管理风险、市场竞争风险、政策风险等，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................25第五节环境与社会责任...............................................................................................................36第六节重要事项...........................................................................................................................39第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................45第八节优先股相关情况...............................................................................................................49第九节债券相关情况...................................................................................................................50第十节财务报告...........................................................................................................................53 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内归属于上市公司股东的净利润同比增长54.38%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长62.18%，主要是因为：1、传统物流方面：公司加大揽货力度、积极拓展仓储品种，加强业务板块联动，提升资源整合效能，仓库利用率有所提升，本期仓储业务收入较去年同期增幅较大；2、智慧物流方面：公司逐步推进数字化转型，进一步加强了智慧物流领域的影响力，客户数量有较大幅度增长。同时，公司进一步延伸产业链服务链条，拓展智慧物流服务区域和交割品种，有效提高了仓储运作效率和客户服务体验，本期智慧物流业务收入增幅较大。 基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率同比增长，主要是由于属于上市公司股东的净利润同比增长；扣除非经常性损益后的基本每股收益、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比增长，主要是由于归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年度，公司紧扣“现代化建设先锋年”工作主题，主动作为、攻坚克难，积极化解不利因素，全力拓展发展空间，主营业务持续发展，智慧物流不断突破，展现出公司量质并进、稳中向好的发展势头。 报告期内，公司实现利润总额33,651.44万元，较上年同期增长53.54%；实现归属于上市公司股东的净利润25,223.41万元，较上年同期增长54.38%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为22,653.41万元,较上年同期增长62.18%。 （一）传统物流方面 1、长江国际多品种布局，全力开拓市场份额 报告期内，长江国际继续巩固主力品种的仓储市场份额，乙二醇、二甘醇全国进口市场占有率分别约为38%、48%；积极推进库区改造，成功拓展了芳烃、油脂业务，同时加大其他品种的揽货力度，有效降低了过往对于乙二醇这一单一品种的依赖；提升客户租罐比例，不断优化仓储业务结构，罐容利用率有所提升。2023年度，长江国际码头累计靠泊船舶449艘次，码头吞吐量393万吨，接卸货物总量355万吨。 2、外服公司盘活存量资产，以新品种、新业务实现提质增效 报告期内，外服公司根据市场行情优化业务结构，推进多元化经营，稳固PTA和棉花仓储市场份额的同时，拓展了塑料粒子、EVA粒子等仓储品种，成功获批了郑商所指定硅铁、锰硅交割仓库，完成了锂电池专用仓库改造。2023年度，外服公司完成出入库总量131万吨。 此外，报告期内各子公司加强了业务板块联动，提升了资源整合效能，公司2023年度实现传统物流业务收入36,855.02万元，较上年同期增长13.28%。 （二）智慧物流业务方面 报告期内，公司持续升级和完善智慧物流平台功能，探索智慧物流平台输出模式，拓展智慧物流服务区域和交割品种。其中： 1、应用于长江国际和外服公司，集自主查询、费用结算、货权交割等功能于一体的线上货权交割平台，报告期内不断根据客户需求升级和完善功能，获得了广大客户的认可，目前线上平台交割已完全取代传统纸质交割。 2、保税数科持续创新，于2023年10月上线了数字人民币清结算业务，报告期末数字人民币累计清算金额已突破10亿元；对外拓展成效显著，截至目前接入央国企仓库共6家，上线了四大类16个交割品种，覆盖化工、纺织、黑色、有色等行业。 随着公司逐步推进数字化转型，有效提高了仓储运作效率和客户服务体验，智慧物流领域影响力进一步加强，客户数量有较大幅度增长。2023年度公司实现智慧物流业务收入18,695.10万元，较上年同期增长45.77%。 （三）数据服务 随着公司产业信息数据和客户数据的不断积累，在大宗商品现货交割方面实现了较为可观的数据沉淀，拥有了一定数据资产。公司通过筛选、分类、分析等处理后转化为信息资产，为客户提供多维度数据服务。报告期内，公司新增数据服务收入838.61万元。 （四）供应链管理 报告期内，保税贸易严格把控风险，适时开展钢铁、化工品等品种的供应链管理业务，全年实现利润总额4,034.68万元，净利润3,321.83万元，同比增长81.48%。此外，保税贸易充分发挥以贸促仓的协同效能，为其他仓储公司输出管理牵线搭桥。 （五）对外股权投资 报告期内，公司以自有资金收购了洋山申港28.0144%的股权，于2023年12月完成了股权交割，洋山申港成为公司的联营企业。洋山申港库区位于上海国际航运中心洋山深水港东港区，是一家主营成品油商业仓储的国有控股仓储企业，目前拥有10万吨级码头一座、2000吨级一座，自有储罐罐容106.7万方。 （六）其他 报告期内，上海保港基金和张家港基金公司在剧烈震荡的资本市场中，稳抓稳打、精准施策，投资业务保持了连年盈利的良好态势，实现净利润999.19万元。 二、报告期内公司所处行业情况 按照中国证监会的《上市公司分类指引》，公司所属行业门类为交通运输、仓储和邮政业，公司所属行业大类为仓储业。根据公司主要仓储品种细分，公司为石化仓储行业。目前公司所处行业的主要情况有： （1）与石化行业有较高的关联度 石化工业在我国经济发展中具有战略性意义，是重要的基础性产业。我国是石化产品的生产和消费大国，每年还需要向国外进口大量的石油、乙二醇、二甘醇等石化产品，同时也出口相当数量的石化产品。石化产品的生产、消费、使用过程中需要通过物流环节实现石化产品上下游产业链的有效贯通，从而催生了大量的石化物流市场需求，逐步形成了长江三角洲、珠江三角洲和环渤海等石化物流基地。公司的主要仓储品种为乙二醇，乙二醇是常见的液体化工原料，可被广泛应用于聚酯涤纶、聚酯树脂、PET、合成纤维、吸湿剂等多种化工产品的生产，其中用于聚酯生产的比例高达80%以上，我国是世界上最重要的聚酯生产国，聚酯产量稳步提升，对乙二醇消费需求形成有力支撑，进而大大推动市场对乙二醇仓储服务的需求。 （2）石化仓储行业进入壁垒高 石化物流行业涉及危化品