白糖行业研究：低糖低脂，传统白糖如何破局？头豹词条报告系列

Leadleo.com版权有问题？点此投白糖行业研究：低糖低脂，传统白糖如何破局？ 头豹词条报告系列诉行业：制造业/食品制造业/调味品、发酵制品制造消费品制造/食品饮料林若薇·头豹分析师2024-03-08未经平台授权，禁止转载行业定义白糖的主要成分是蔗糖，其化学构成为蔗糖分子，是...AI访谈行业分类按照颗粒的大小和形状的分类方式，白糖行业可以分...AI访谈行业特征白糖行业特征包括白糖市场受多因素影响，呈周期性...AI访谈发展历程白糖行业目前已达到 4个阶段AI访谈产业链分析上游分析中游分析下游分析AI访谈行业规模白糖行业规模评级报告 1篇AI访谈SIZE数据政策梳理白糖行业相关政策 6篇AI访谈竞争格局AI访谈数据图表摘要报告介绍了白糖的化学构成和在人体能量供给中的重要作用，以及白糖市场的周期性波动特征和向环保可持续转型的趋势。同时，随着健康消费理念的普及，消费者对高糖食品的摄入更加谨慎，对甜度的需求趋势是减糖化，这将直接影响白糖的销售量。文章还介绍了中国白糖广泛应用于食品和工业，并对未来白糖市场规模变化的原因进行了分析，包括受原料种植面积减少影响，中国制糖产能萎缩，以及中国人均食糖消费低，市场增长空间大。白糖行业定义[1]白糖的主要成分是蔗糖，其化学构成为蔗糖分子，是由葡萄糖和果糖两种单糖组成的二糖。白糖这种甜味物质是通过提炼甘蔗和甜菜的糖蜜制成的，呈白色、干净，甜度高，在人体的能量供给中占据着重要地位。通过糖类氧化释放的热能，有助于维持人体正常的生理活动，大约有70%的能量需求来自于糖类的供应。白糖不仅是日常生活中不可或缺的基本食材，还是饮料、糖果、糕点等含糖食品的主要成分。[1]1：https://mp.weixin....2：金乡县双佳农业发展有...白糖行业分类[2] 白糖行业基于颗粒的大小和形状的分类按照颗粒的大小和形状的分类方式，白糖行业可以分为如下类别：白糖分类白砂糖白砂糖是一种由甘蔗或甜菜提取的糖蜜制成的细颗粒结晶状糖，颗粒较为粗大，呈现出比较规整的晶体状。它是经过脱色、澄清和结晶等工艺处理的砂糖，主要成分是蔗糖。白砂糖常被用作食品加工、烹饪和烘焙中的甜味剂，也可直接用于调味和溶解在饮料中。绵白糖绵白糖是一种以优质的甘蔗为原料制作的白糖。其制作过程包括提取甘蔗汁，经过澄清、脱色、浓缩、结晶、洗涤和干燥等工艺步骤。绵白糖的特点是颗粒细腻，口感柔软，呈现出一种绵密的质地，因而得名。[2]1：https://mp.weixin....2： 成农信资讯白糖行业特征[3]白糖行业特征包括白糖市场受多因素影响，呈周期性波动；白糖行业向环保可持续转型；健康消费趋势驱动行业变革等。1白糖市场受多因素影响，呈周期性波动白糖作为全球贸易中的重要商品，其生产主要集中在少数国家，如巴西、印度等，这些地区具备适宜的气候和土地资源，能够大规模种植甘蔗或甜菜。然而，全球的消费市场却相对分散，各个国家和地区都有稳定的白糖需求，形成了广泛的国际贸易网络。白糖行业的波动性显著，这种周期性变化主要受到多种因素的影响。种植面积的增减会直接影响白糖的产量，而天气条件如干旱、洪涝等极端天气事件也会对甘蔗或甜菜的生长造成严重影响。此外，白糖的商品价格、汇率、能源价格以及国际贸易政策等因素也会对白糖市场产生深远影响。例如，国际贸易中的配额和关税政策会直接影响各国白糖的进出口量和价格。这些因素相互作用，共同塑造了白糖市场的周期性波动特征。2白糖行业向环保可持续转型 随着全球对环境保护的重视程度不断提升，白糖行业也开始积极响应，致力于转型为更加环保的生产模式。为了减少生产过程中对自然环境的负担，许多糖厂正在逐步采用清洁能源，如太阳能和风能，来替代传统的化石燃料，从而有效降低二氧化碳等温室气体的排放量。此外，白糖行业还在探索废弃物的高效利用途径，比如将甘蔗渣转化为生物质燃料，或者将废水进行深度处理后用于农业灌溉，这些措施不仅有助于资源的节约和再利用，还进一步减轻了工业生产对环境的压力。通过这些绿色生产实践，白糖行业正朝着可持续发展的方向迈进。3健康消费趋势驱动行业变革随着健康消费理念的普及，消费者对高糖食品的摄入更加谨慎，对甜度的需求趋势是减糖化。这种消费趋势将直接影响白糖的销售量，制糖企业可能需要减少原糖的生产量，或者开发新的产品线，比如代糖产品，来满足市场对低糖或无糖产品的需求。因此，白糖行业需要不断创新，适应健康消费趋势的变化。[3]1：https://mp.weixin....2：https://mp.weixin....3：中国期货业协会、广西...白糖发展历程[4]白糖行业的发展经历了不同的阶段。在萌芽期，商周时期的糖被称为“饴”，并以米和麦芽制成。随后蔗糖的传入促使中国的制糖业逐渐兴起。在启动期，新中国成立后，制糖厂的数量和产能大幅增加。高速发展期间，全国食糖产量急剧增加，1958年达到110.25万吨。而在成熟期，白糖行业已经形成了相对完善的生产体系和市场格局。萌芽期1880~1948中国是世界上最早制糖的国家之一，商周时期，糖还被称为“饴”。饴糖是一种以米（淀粉）和麦芽经过糖化熬煮而成的糖，呈粘稠状，俗称麦芽糖。随着甘蔗种植和蔗糖的提炼方法从印度地区传入，蔗糖在中国渐渐兴起。经近千年的发展，至唐宋年间，已形成了颇具规模的作坊式制糖业。当时的蔗糖与现代产品相比差异较大，质地较为粗糙，品类也相对较少。白糖产业至唐宋发展成规模化作坊制糖业，但产品质地粗糙，品类少。启动期1949~19571948年，中国内地开工的机制糖厂只有广东顺德、东莞、市头3家甘蔗糖厂和东北3家甜菜糖厂等，年产糖仅3万吨，加上生产的土糖17万吨，合计食糖年产量为20万吨。1949年新中国成立后，国家 恢复了建国前已停产的5座机械化制糖厂，新建了24座日处理糖料1,000吨以上规模的大型机械化制糖厂，新增年产糖能力170万吨。与此同时完成了对12万吨土法制糖产糖能力的机械化、半机械化改造。随后10年间，全国食糖产量增加了4.5倍，1958年榨季食糖产量达到110.25万吨。新中国成立后，国家大力恢复和扩建机制糖厂产能，推动土糖向机械化、半机械化转变，促进了食糖产量大幅增长，食糖产量显著提升。高速发展期1958~19991966年，全国食糖产量达到1,554万吨，创历史新高。1978年，在党的十一届三中全会以后，党中央、国务院为满足市场食糖供应，扭转长期依靠进口的局面，确定了“食糖要立足于中国的方针，采取了一系列经济政策，实现了食糖自给，略有结余，满足了人民的需求。此外，中国的白糖产业也在这个时期逐渐走向现代化，采用了更加先进的制糖技术和设备。1984年，中国首次成功研制出具有自主知识产权的糖厂成套设备，打破了长期以来依赖进口设备的局面。食糖产量创新高，中国实施立足中国的方针，通过经济政策实现食糖自给有余，满足市场需求。同时，产业现代化步伐加快，自主研发糖厂成套设备，减少对外依赖。成熟期2000~20242000年，中国白糖产业进入了新的发展阶段。一方面，随着农业现代化进程的推进，制糖技术得到了进一步的提升，使得白糖产量稳步上升，另一方面，随着全球化的深入，中国白糖产业也面临着更多的竞争压力。2010年，中国白糖产量首次突破1,000万吨。截至2021年，中国共有4,000万糖农，制糖企业（集团）46家、糖厂216家。中国白糖产业通过提升技术和农业现代化，产量稳步增加。面对全球化竞争，中国白糖产量稳步提升，参与厂商增加。[4]1：http://news.51grb....2：https://mp.weixin....3：川报观察、 中粮期货白糖产业链分析白糖行业产业链上游为原材料供应环节；产业链中游为白糖生产环节；产业链下游为白糖终端用户。[7]白糖行业产业链主要有以下核心研究观点：[7][13] 产业链上游甘蔗、甜菜等原材料供应广西糖业集团有限公司广西来宾东糖集团有限公司广西凤糖生化股份有限公司查看全部中国白糖以甘蔗为主要原料，广西为最大产区。中国的白糖主要来源于甘蔗和甜菜，其中甘蔗占主导地位，尤其是在南方地区。南方主要种植甘蔗，而北方则主要以甜菜为主。中国的甘蔗种植区主要集中在广西、云南和广东等地，其中广西是最大的糖料种植地和食糖产量最高的地区。2022年，广西的糖料蔗种植面积维持在1,100万亩以上，食糖产量达到约600万吨。中国是重要的食糖生产与消费国，但仍高度依赖进口。中国作为全球重要的食糖生产与消费国，糖产量全球占比5.6%，尽管自给能力强，但进口依赖度仍高，特别是依赖巴西进口，占其糖进口总量的83.7%。随着健康消费趋势，消费者对糖的需求出现理性回归，对高糖食品的摄入更加谨慎，影响中游市场销量，迫使制糖企业调整生产策略，开发新产品以适应市场变化。白糖在食品加工中占主导地位，广泛应用于烘焙、饮料等领域。白糖在食品加工等行业占主导地位，工业消费占比64%，而直接食用和民用消费为36%，其中以白砂糖为主，占27%，绵白糖占9%。白糖是食品加工的基础调料，应用广泛，其甜度和稳定性使其成为烘焙、饮料等领域的基础调味品。中国食品市场空间巨大，白糖需求量庞大，2022年约达1,500万-1,600万吨。[7]上生产制造端上游厂商产业链上游说明中国的白糖生产以甘蔗为主，广西是最大的糖料种植地。白糖主要来源于农作物加工，其主要原料为甘蔗和甜菜，其中甘蔗占主导地位，尤其是其茎部用于制糖。中国糖料的分布特点是“南甘北甜”，即南方主要种植甘蔗，北方则以甜菜为主，甘蔗糖与甜菜糖的产量比例大约为9:1。在甘蔗生产方面，虽然中国多个省份都有种植，但广西、云南、广东这三省是主要的生产区，甘蔗总产量超过全国的90%。广西不仅是中国最大的糖料种植地，同时也是食糖产量最高的地区。2023年前19个榨季，广西的糖料蔗种植面积和食糖产量一直保持在全国总量的60%左右。2022年，广西的糖料蔗种植面积维持在1,100万亩以上，食糖产量达到约600万吨。甜菜是中国北方主要的糖料作物，其块根是储存糖分的主体部分。2022年，中国甜菜播种面积达到184.67千公顷。甘蔗广泛种植于热带和亚热带地区，产量受气候和政策影响大。在全球范围内，以甘蔗为原料的食糖产量同样远高于甜菜，两者的比例大约是7:3。巴西、印度、欧盟、泰国和中国是世界上最大的糖料生产国。特别是泰国，自2014/15榨季起，其食糖产量超越了中国，成为全球第三大产糖国，仅次于 产业链中游白糖生产中粮糖业控股股份有限公司广州市红棉智汇科创股份有限公司安琪酵母股份有限公司查看全部产业链下游白糖消费和应用巴西和印度，还是世界第二大食糖出口国。据泰国糖业及甘蔗委员会办公室（OCSB），在2023/24榨季截至1月8日时，泰国已累计入榨甘蔗2,150万吨，累计产糖194万吨，产糖率达到了9%。甘蔗的种植适宜于热带和亚热带地区，其产量和含糖量受当地气候的影响较大。而种植面积则主要受政府补贴政策和种植利润的影响。中品牌端中游厂商产业链中游说明巴西是全球最大的食糖生产国，也是中国食糖最大的进口来源地。中国是重要的食糖生产国和消费国，糖料种植在中国农业经济中占有重要地位。近五年来，中国糖产量约占全球的5.6%。截至2023年9月末，2022/23年制糖期全国共生产食糖897万吨，累计销售食糖853万吨，产销率为95.1%。巴西是全球最大的食糖生产国，每年的食糖产量约为3,300万吨，约占全球产量的1/4，而食糖出口量则占到了全球出口量的50%。2022/23年制糖期中国累计进口食糖388万吨，同比减少144万吨，减幅27.2%，进口均价为3,641元/吨，同比上涨514元/吨，涨幅16.5%。巴西是中国食糖最大的进口来源地，本次制糖期进口食糖325万吨，占比83.7%。随着低糖低脂健康理念的普及，白糖需求量减少，制糖企业需减少原糖生产或转向开发代糖产品。随着健康消费理念的普及，消费者对糖的需求逐渐趋于理性，对高糖食品的摄入更加谨慎。2022年，消费者对甜度的需求趋势是减糖化，咖啡品类甜度标准2022年对比2021年下降26%，近70%的茶饮消费者选择低糖