华新水泥：华新水泥 2023年年度报告

公司代码：600801 华新水泥股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李叶青、主管会计工作负责人陈骞及会计机构负责人（会计主管人员）吴昕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年度，本公司实现净利润为2,482,299,167元、合并后归属于母公司股东的净利润为2,762,116,715元。截止2023年12月31日母公司可供分配利润为9,921,766,405元。董事会拟定：以2023年末公司总股本2,078,995,649股为基数，向全体股东按0.53元/股（含税）分配现金红利，余额转入未分配利润。2023年度，不实施资本公积金转增股本方案。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司可能面对的风险部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................29第五节环境与社会责任...............................................................................................................47第六节重要事项...........................................................................................................................56第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................64第八节优先股相关情况...............................................................................................................71第九节债券相关情况...................................................................................................................72第十节财务报告...........................................................................................................................79 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 经营亮点业绩企稳回升•营业收入337.57亿元，同比增长10.79%•归属于母公司股东的净利润27.62亿元，同比增长2.34%主导产品销量同比全升•骨料销量13,137万吨，同比增长100%•混凝土销量2,727万方，同比增长66%持续一体化发展•骨料产能2.77亿吨/年，同比增长32%•混凝土产能1.22亿方/年，同比增长77%海外发展取得突破•海外产能达到2,091万吨/年，同比增长69%•营业收入54.39亿元，同比增长30%绿色低碳发展•集团合并热值替代率达到20%，较2022年提升6个百分点；其中国内实现23%，较2022年上升7个百分点。•国内窑线综合能耗94.7kg/tcl，达到标杆水平的窑线33条，占比达到63%。•国内吨水泥二氧化碳直接排放（范围1）强度降至576.47千克。。 2023年，受基建投资增速趋缓，房地产行业修复缓慢，环保能耗等相关政策约束力度不断加大等因素影响，中国建材行业持续“寒冬”。在此背景下，公司稳中求进，全面深化落实“一体化转型、海外发展、新型建材业务拓展、传统工业+数字化创新”战略，砥砺奋进，经营业绩逆势向上，取得了极为不易的成绩。 坚定实施一体化战略，坚持现金为王的经营模式，严控资金风险，完成应收账款年度控制目标，应收账款率持续保持行业领先。加强成本对标管理，提升整体成本竞争力。年度水泥成本下降10.29%，其中国内水泥成本同比下降12.79%。持续科技创新，深入推动绿色低碳发展。年度累计使用替代燃料437万吨，较上年增加50万吨；集团合并热值替代率达到20%，较2022年提升6个百分点，其中国内实现23%，较2022年上升7个百分点。国内窑线综合能耗94.7kg/tcl，达到标杆水平的窑线33条，占比达到63%。国内吨水泥二氧化碳直接排放（范围1）强度降至576.47千克。在工信部组织的2023年度“国家级绿色工厂”遴选中，秭归、万源、参天、郴州、昭通、禄劝等6家工厂被评为国家级绿色工厂。骨料业务年内新增产能6,700万吨，年产能达2.77亿吨。公司高品质机制砂正式投产，年度骨料第三方销量1.31亿吨，同比增长100%。混凝土业务全面展开，全年发展混凝土新站点合计23家，产能已达到1.22亿方（含委托加工产能），销量达到2,727万方，同比增长66%。海外发展取得突破。成功完成对Oman Cement CompanySAOG 64.66%股权、Natal PortlandCement Company (Pty) Ltd.，100%股权的收购，公司海外业务拓展到中东及南部非洲地区，加之坦桑尼亚马文尼公司二期4,500吨/日水泥熟料生产线项目投产，合计新增产能854万吨/年，截至2023年底，公司海外有效水泥粉磨能力已达2,091万吨/年。数字化建设稳步推进，助力公司战略落地。成功在国内8家工厂实施水泥低碳制造智能化体系，在海外工厂建设海外基础数字化体系，建成沿江一体化多业务协同的数字化运营支持、骨料智能化生产体系等重大项目，有力支撑了公司战略执行。信用评级保持稳定，融资成本保持低位。中诚信国际跟踪债项及评级结果为AAA，穆迪确认华新水泥维持“Baa1”发行人评级。紧跟贷款市场报价利率（LPR）降融资成本，报告期累计下调156亿元存量贷款至最新LPR，新增融资成本降至3.21%。持续获得社会认可。大比例替代化石燃料技术入选原材料工业2023二十大先进适用低碳技术，生活垃圾预处理及黄石公司替代燃料节能案例进入国家节能中心第四届重点节能技术应用典型案例，“水泥低碳制造智能化关键技术创新与应用”项目获得中国建材联合会科技进步一等奖，成功入选“国家级智能制造示范工厂”，工信部“2023年度工业和信息化质量提升典型案例”及“工业领域数据安全管理试点典型案例”。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为建材行业，细分行业为建材。 2023年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，中国经济运行持续回升向好，高质量发展取得新成效，全年GDP增速为5.2%，经济增长在世界主要经济体中名列前茅。然而，中国房地产行业仍处于深度调整阶段，拖累水泥需求的修复，水泥需求总量仍呈下降趋势，全年水泥产量20.23亿吨，全口径同比下降5%。受需求下滑、竞争加剧的影响，全年水泥市场价格底部震荡运行，加之原燃材料成本高企，环保能耗约束力增强等多重不利因素冲击，全年水泥行业利润大幅下降，创近十六年来最低水平。（数据来源：国家统计局和中国水泥协会） 根据中国水泥协会信息研究中心统计，预计2023年水泥熟料产能利用率为59%，比2022年下降7个百分点。尽管全国多地加大错峰生产力度，但水泥需求整体趋弱，市场竞争压力增大，产能严重过剩依旧是当前水泥行业面临的主要问题。 2023年，水泥及建材行业的针对性减碳、降耗政策相继印发，助推行业的高质量发展。7月，中央审议通过了《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》，强调从能耗双控逐步转向碳排放双控，加强碳排放双控基础能力建设，健全碳排放双控各项配套制度，为建立和实施碳排放双控制度积极创造条件。10月，生态环保部先后发布了《关于做好2023-2025年部分重点行业企业温室气体排放报告与核查工作的通知》和《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》，国家碳交易体系在快速构建中，水泥行业是优先纳入全国碳核查工作的重点行业之一。12月，工信部等十部门联合发布了《绿色建材产业高质量发展实施方案》，指出绿色建材产业的绿色低碳和智能制造水平需进一步提升。2024年1月，生态环境部印发的《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》要求推动实施水泥熟料生产企业和独立粉磨站超低排放改造。到2025年底前，重点区域取得明显进展，力争50%水泥熟料产能完成改造，区域内大型国有企业集团基本完成有组织、无组织超低排放改造；到2028年底前，重点区域水泥熟料生产企业基本完成改造，全国力争80%水泥熟料产能完成改造。 随着我国“双碳”战略的持续推进，对水泥行业的影响主要体现为：低碳发展成为水泥企业的生命线；低效产能逐步退出市场，行业结构进一步改