大亚圣象：2023年年度报告

2023 年年度报告 2024 年 03 月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈建军、主管会计工作负责人陈钢及会计机构负责人（会计主管人员）陈钢声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 54,739.75 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......................................................... 2第二节 公司简介和主要财务指标....................................................... 6第三节 管理层讨论与分析.............................................................. 10第四节 公司治理....................................................................... 27第五节 环境和社会责任................................................................ 42第六节 重要事项....................................................................... 47第七节 股份变动及股东情况............................................................ 68第八节 优先股相关情况................................................................ 75第九节 债券相关情况.................................................................. 76第十节 财务报告....................................................................... 77 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他有关资料。 释义 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 九、非经常性损益项目及金额 适用 □不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 报告期内公司主营业务所属行业包括木地板行业和人造板行业，根据中国证监会的《上市公司行业分类指引》，公司属于（C20）木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业。 1、木地板行业 我国木地板行业历经 30 多年的发展，已形成了多种类、多规格，从生产、销售、铺设到售后服务配套，具有一定规模的产业体系。 木地板行业易受上游房地产行业周期波动影响。据国家统计局数据显示，2023 年，全国房地产开发投资 110,913 亿元，比上年下降 9.6%；其中，住宅投资 83,820 亿元，下降 9.3%，办公楼投资 4,531 亿元，下降 9.4%，商业营业用房投资 8,055 亿元，下降 16.9%；全年商品房销售面积 111,735 万平方米，比上年下降 8.5%，其中住宅销售面积下降 8.2%，办公楼销售面积下降 9.0%，商业营业用房销售面积下降 12.0%。上游房地产行业投资和销售面积的下降对下游木地板行业带来了一定的负面影响，导致木地板行业业务量萎缩，行业竞争加剧。 从宏观经济角度而言，我国经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面没有改变，稳增长仍将是未来宏观经济政策的主基调。2023 年，各级政府部门频繁优化楼市政策力促房地产市场平稳运行，降首付、降利率、认房不认贷、延期置换退税等政策接连落地，为未来房地产行业带来新的机会。另外，2023 年 6 月 29 日，国务院常务会议审议通过了《关于促进家居消费的若干措施》，2023 年 7 月 18 日，《商务部等 13 部门关于促进家居消费若干措施的通知》发布，要求在大力提升供给质量方面，完善绿色供应链，创新培育智能消费，提高家居适老化水平；在积极创新消费场景方面，推动业态模式创新发展，支持旧房装修，开展促消费活动等。上述政策的出台给家居市场以及木地板行业带来利好。 木地板主要用于城镇房产的装修，城镇化率持续提升将给木地板行业带来长期稳定需求。根据全国人口变动情况抽样调查数据推算，2023 年我国人口总量有所下降，城镇化水平继续提高。2023 年末，全国人口为 140,967 万人，比2022 年减少 208 万人。受经济回升向好、人口迁移流动更加活跃等因素影响，城镇人口继续增加，2023 年末，我国城镇常住人口达 93,267 万人，比 2022 年增加 1,196 万人；乡村常住人口 47,700 万人，减少 1,404 万人。常住人口城镇化率为 66.16%，比 2022 年提高 0.94 个百分点。随着新型城镇化各项工作的推进，我国城镇化空间布局持续优化，新型城镇化质量稳步提高。但我国城镇化的整体水平距离发达国家 80%以上的平均水平仍有较大的增长空间，乡村人口向城市转移将带动木地板市场大量的新增需求。此外，随着我国居民生活水平不断提高，部分高端需求逐步释放，消费者环保理念及个性化需求越来越突出，给木地板行业带来更广阔的发展空间。（数据来源：国家统计局网站） 多年来，公司的“圣象”地板在技术研发、装备水平、企业管理、资金实力、营销网络和品牌知名度等方面都具备行业优势，在中国木地板中高端消费市场已形成良好品牌形象与较高市场美誉度。2023 年度内圣象集团荣登 2023 房建供应链企业综合实力 Top.500 首选供应商·地板类，并连续十三年占据榜首；并以 5A 供应商身份成功入选“2023 年中国房地产业协会供应链大数据中心优质企业库”。另外，“圣象”地板多次获得“中国品牌年度大奖木地板 NO.1”、“全国同类产品销量第一名”、“消费者最信赖品牌”、“中国家居产业百强企业”等多项荣誉称号，充分展现出“圣象”地板的行业地位。 同时，公司“圣象”地板坚持走绿色高质量发展路线，圣象集团下属居怡工厂上榜“2023 年度国家级绿色工厂”，圣象系列产品已陆续通过“无醛添加认证”、“国家孕婴网孕婴产品绿色通道推荐产品”、“中国环境标志产品认证证书”等绿色认证。“圣象”地板以市场为导向，以客户需求为中心，不断进行技术创新，从设计和审美出发，提升产品质量，提高环保标准，满足不同客户的需求，推出符合市场发展潮流的新产品，并通过服务增值，扩大品牌影响力度，持续推进产品绿色增长及可持续发展。 2、人造板行业 我国是世界人造板生产、消费和进出口贸易的第一大国，近年来，随着国家经济增速放缓，人造板行业从快速发展阶段已转变为低速发展，行业增速逐步放缓，常规人造板产品竞争激烈的阶段。随着中国供给侧结构性改革的持续推进、环保标准的不断提高和日益严格的督查监管，我国人造板行业逐步由总量扩张向结构优化转变，行业集中度进一步提高。 人造板行业属于国民基础行业，目前处于低速发展阶段，发展重心由量转质，落后产能淘汰加速，优质产品供给能力提高，信息化和个性化水平将快速提升，人造板行业产品趋向更环保、多功能和个性化发展。 在“双碳”目标和“双控”制度的推动下，人造板清洁生产水平持续提高，企业环保设施升级改造加速推进，主要污染物排放总量持续减少，低甲醛释放和无醛人造板产品比例显著提升，品种结构不断优化，市场导向的绿色技术创新体系更加完善。 公司作为国内较早从事人造板生产的企业之一，经过多年的经营发展，在产品、技术、研发等方面均具备行业优势。长期以来公司“大亚”人造板致力于以满足消费者对美好生活向往的需要为根本出发点，始终坚持“绿色、健康、环保”标准，不断提高木材的使用效率，通过工艺技术和设备提高生产效率，通过技术创新和新品研发提升产品附加值，从而不断扩大“大亚”人造板的品牌影响力。2023 年度内大亚人造板荣获“2023 中国板材强国品牌”、“2023 中国绿色板材品牌十强企业”、“2022-2023 年中国重点林产品‘匠心品牌’”等称号。作为中国人造板行业的龙头企业，大亚人造板将继续坚持绿色产业战略，生产绿色产品，引导绿色消费，创造绿色生活，继续引领行业健康发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事地板和人造板的生产销售业务。地板业务主要产品有“圣象”强化木地板、三层实木地板、多层实木地板、homelegend 实木地板、SPC 和 WPC 地板等，“圣象”地板因产品质量稳定、花色品种众多、健康环保等特点而被广泛用于住宅、酒店、办公楼、运动场馆等装修和装饰。人造板业务主要产品有“大亚”中高密度纤维板和刨花板，主要用于地板基材、家具板、橱柜板、门板、装修板、包装板、电子线路板等，也可用于音响制作、列车内装饰等其它行业。 2023 年度，公司坚持绿色产业链发展战略，坚持走品牌化和可持续发展之路，继续打造绿色、环保、健康的产品原料、开发、生产、销售和服务的供应链体系。在原材料采购上多渠道了解市场信息，做好市场调研，把握好原材料采购数量和周期，根据价格市场的走势及时调整采购策略，控制采购质量和成本；在产品生产上紧紧围绕产业链上下游，不断加强技术改造和新品研发；在产品销售上，主要采取自主品牌的经营模式，通过直销模式、经销商模式、网络销售模式及新零售模式，不断尝试营销创新，注重品牌建设，逐步提高公司“大亚”人造板和“圣象”地板的品牌价值。 报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式等未发生重大变化。公司产品从基材、工厂、研发、设计、营销、服务等环节，构建一条完整的绿色产业链，产品质量好，规模化优势明显，龙头地位稳固。同时，公司持续打造“大亚”和“圣象”品牌。产品质量+规模优势+品牌效应使公司在行业竞争中确立了稳固的市场地位。公司行业发展与房地产市场景气度有一定的关联性，行业周期及业绩