中国国贸：中国国贸2023年年度报告

公司简称：中国国贸 中国国际贸易中心股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人林明志先生、主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责人贺咏芳女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 （一）每股分配比例： 2023年年度，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.8元（含税）。 另外，鉴于2020年至2022年，市场经营环境存较大不确定性，公司预留较多货币资金以应对潜在的风险，因此制定的2019年至2021年年度利润分配方案相对谨慎，2019年至2021年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例（以下简称现金分红占比）分别为39%、49%、59%。根据目前市场情况及公司最近一年的经营业绩，为回报股东对公司的长期信任和支持，公司拟将2019年至2021年现金分红占比均提升至2022年度现金分红占比（63%）以上，为此，公司拟向全体股东每股特别派发现金红利0.5元（含税）。 上述两项合计每股派发现金红利1.3元（含税）。 （二）利润分配方案内容： 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年12月31日，公司期末可供分配利润为6,253,860,742元，本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 2023年年度，公司拟向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），另外公司拟向全体股东每10股特别派发现金红利5元（含税），上述两项合计每10股派发现金红利13元（含税）。2023年12月31日，公司总股本1,007,282,534股，以此计算合计拟派发现金红利1,309,467,294元（含税）。2023年年度公司现金分红占比为64%，特别现金分红占比为40%，两项合计现金分红占比为104%。 如在公司2023年年度及特别利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。 八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 九、公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况。 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”的相关内容。 业 绩 概览 一、经营业绩 二、收入构成、平均租金及出租率 三、股利分红 四、财务指标 四、财务指标（续） 注1：公司于2019年9月26日完成公开发行了2019年公司债券(面向合格投资者)(第一期)，发行总额为人民币5亿元，本期债券期限为5年，附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本公司于2022年8月12日将票面利率由3.65%下调至2.9%，截至2022年9月26日，公司债券投资者行使回售选择权，债券回售金额6千万元，剩余本金4.4亿元，将于2024年9月26日到期。 注2：公司于2020年8月5日与中国建设银行股份有限公司北京华贸支行签署人民币资金借款合同，取得了商用物业抵押借款21.55亿元人民币，全部用于偿还原国贸三期A阶段和国贸三期B阶段项目建设借款。商用物业抵押借款期限为2020年8月5日至2035年8月4日，借款利率为LPR利率减30基点（2023年8月28日起由4.0%下调至3.90%）。 截至2023年12月31日，借款余额为11.35亿元。 目录 第一节释义..............................................................5第二节公司简介和主要财务指标............................................6第三节管理层讨论与分析.................................................10第四节公司治理.........................................................25第五节环境与社会责任...................................................51第六节重要事项.........................................................55第七节股份变动及股东情况...............................................61第八节优先股相关情况...................................................68第九节债券相关情况.....................................................69第十节财务报告.........................................................75 第一节释义 一、释义 无。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 不适用。 九、2023年分季度主要财务数据 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 不适用。 注：2022年度保险赔偿收入情况见公司“2022年半年度报告”中“非经常性损益项目和金额”的相关注释。 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 不适用。 十一、采用公允价值计量的项目 不适用。 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2023年，随着人员流动及生产生活秩序逐步恢复正常，政府连续出台了一系列稳增长、促消费的政策。国内消费市场和宏观经济均呈现较好的复苏迹象。尽管北京写字楼市场新增需求仍显疲软，但商业物业市场、服务式公寓市场以及酒店业都呈现较好的回暖趋势。 写字楼市场全年新增供应量较大，受宏观经济复苏趋势尚不稳固及部分企业缩减办公面积等因素的影响，新增需求较为疲弱，部分区域全年净吸纳量呈现负值，去化压力较大，导致北京市场总体空置率持续上升，租金水平也因此持续承压。 商业物业市场受益于消费市场的复苏，尽管全年市场新增供应集中，但租赁需求回升超过预期，推动全年净吸纳量达到历史最高值，从而带动租金止跌回稳。 服务式公寓市场表现良好，随着人员流动全面恢复，几年来受抑制的需求集中释放，且市场的优质供应相对较少，促使北京服务式公寓市场空置率持续下降，租金水平略有增长。 酒店经营回暖明显，伴随商务及会展活动、旅游出行人次的回升，市场需求恢复，推动酒店整体经营业绩持续复苏。 报告期内，公司抓住宏观经济复苏和市场信心回升的契机，在下半年经济复苏趋势放缓和外需减弱的背景下采取了灵活的经营策略，控本增效，成功完成了年度经营目标，并取得了良好的业绩。 二、报告期内公司所处行业情况 见本节“经营情况的讨论与分析”和“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中的相关内容。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司主要从事写字楼、商城、公寓等投资性物业的出租和管理以及酒店经营等。 公司除所拥有的酒店委托香格里拉国际饭店管理有限公司（以下简称“香格里拉”）进行管理和经营外，其它主营业务均由公司自行进行管理和经营。 根据原国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会于2017年批准发布的国家标准《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“房地产业”。公司的营业收入主要来源于写字楼、商城、公寓等投资性物业的出租和管理以及酒店的经营；公司的经营规模、硬件设施、管理和服务、市场地位等，在业内一直处于领先水平。 四、报告期内核心竞争力分析 公司和控股股东中国国际贸易中心有限公司（以下简称“国贸有限公司”）拥有的中国国际贸易中心（以下简称“国贸中心”）主体建筑群位于寸土寸金的北京中央商务区的核心地段，由写字楼、商城、酒店和公寓等高档商业建筑组成，是目前中国乃至全球规模最大、功能最齐全的高档商务服务综合体之一。 长期以来，公司凭借多年形成的品牌、区位、综合、资源、管理、服务等各方面优势，在市场上处于领先地位。 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。公司核心竞争力的有关情况除国贸大酒店原家全七福餐厅区域于报告期内经调整后对外出租、滩万日餐厅已关闭进行待租改造外，其他内容详见公司2021年半年度报告“第三节管理层讨论与分析”中“报告期内核心竞争力分析”。 2023年12月，公司国贸大厦A座及国贸公寓获得WELL铂金级认证。至此，国贸大厦A座成为同时获得LEED铂金级和WELL铂金级双认证的写字楼建筑。公司将持续践行可持续发展的运营理念，不断提升租户和员工的健康、舒适及幸福感。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入39.5亿元，比上年增加5.1亿元或14.9%；成本费用19.1亿元，比上年增加1.7亿元或10.0%；实现利润总额16.8亿元，比上年增加1.9亿元或12.5%；扣除非经常性损益后，实现利润总额16.7亿元，比上年同期增加3.2亿元或23.6%。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2、收入和成本分析 (1)主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 注： 1、平均租金中包含租金和物业管理费。 2、三期B写字楼平均租金高于上年同期，主要是由于新租及续租租金提高。 3、三期A商城、东楼商城出租率同比下降，主要是因有租户提前解约，相关区域正在招租。 4、商城平均租金高于上年同期，主要是报告期新租及续租租金提高和按照商城租户营业额的一定比例收取的提成租金收入增加。 (2)产销量情况分析表 不适用。 (3)重大采购合同、重大销售合同的履行情况不适用。 (4)成本分析表 (5)报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 不适用。 (6)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况不适用。 (7)主要销售客户及主要供应商情况 公司来自于前五名客户（无公司关联方）的营业收入为3.6亿元，占年度营业收入总额的9.1%。 公司向前五名供应商（无公司关联方）采购额为0.18亿元，占年度采购总额的12.9%。 3、费用 报告期内，公司的销售费用、管理费用和财务费用与上年相比变动幅度低于30%。 4、研发投入 不适用。 5、现金流 公司现金流量的构成情况详见本报告所附财务报表。 经营活动产生的现金流量中收到其他与经营活动有关的现金减少，主要是上年同期收到2020年度营业中断保险赔偿款9,757.6万元以及收到的政府奖励款较多