云维股份：云维股份2023年年度报告

公司简称：云维股份 云南云维股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、公司负责人蔡大为、主管会计工作负责人唐江萍及会计机构负责人（会计主管人员）胡钰垚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度净利润为393.05万元，未分配利润-27.84亿元。 因此，根据《公司章程》规定，公司董事会建议2023年度不进行利润分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 按照《重整计划》要求，公司需择机注入优质资产，该项工作受多方因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................18第五节环境与社会责任...............................................................................................................32第六节重要事项...........................................................................................................................34第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................47第八节优先股相关情况...............................................................................................................53第九节债券相关情况...................................................................................................................54第十节财务报告...........................................................................................................................54 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，公司在集团和公司党委、董事会的正确领导下，紧紧围绕年度预算目标和中心工作，解码细化各项重点工作任务，层层压实工作责任。 （一）聚焦党建融入中心工作，推动主题教育走深走实 坚持和加强党的全面领导，落实党委前置研究重大事项清单，为公司规范管理、科学决策把关定向提供坚强组织保障。以习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展推动贸易拓展、合规体系、应收账款回收、管理提升、执行力作风效能建设。 （二）聚焦年度经营指标，全力拓展煤焦贸易市场 锚定年度经营改革发展目标，压实经营指标和重点工作分解任务责任。提高保供与价格竞争力，上游加大与优质供应商合作，发挥货场存货保供、精细掺配、提高价格竞争力作用，开展自营掺配化工动力煤、水泥煤业务，提升保供能力和效益。 （三）聚焦潜在资金风险化解，加强应收账款管理 全面调整优化业务结构和模式，加大与优质供应商的业务合作规模，精准控制客户赊销信用额度。持续加强应收账款管理，全力推动应收账款清收工作。 （四）聚焦深化改革，持续推进作风效能建设 细化落实国企改革三年行动任务。优化完善《治理主体权责清单》，梳理党委会、董事会、总办会等各级治理主体权责。制订董事会授权管理制度，完成了公司董事会向董事长及经理层授权事项清单，明确权责关系。完成了两级公司经理层成员2023年度经营业绩考核责任书的签订，研究以市场化经营为导向推进贸易团队聘任和绩效改革。 （五）贯彻“三精管理”理念，大力推进合规体系建设，持续夯实和提升基础管理水平 以合规体检方式对公司现行的管理制度、业务流程等进行全面梳理、评估，修订完善《合规管理制度》，建立《公司法律法规库》等8个清单及贸易业务指引，稳步推进公司合规体系建设，提升合规管理水平，确保贸易业务合规。强化业财一体联动，优化财务和经营分析工具模型，运用管理会计指导公司经营决策，在规范业务流程、优化贸易模式、提升资金效率、有效压降“两金”等方面发挥促进作用。持续开展商业模式、盈利模式分析，研究每类贸易模式的盈利增值点及存在的风险敞口，针对性的制定风险应对策略。持续开展降本增效、开源节流。 二、报告期内公司所处行业情况 2023年全年煤炭保供政策继续发力，国内煤炭产量维持高位。但下半年煤矿安监力度升级对供给端形成影响，同比增速有所放缓。保供长协资源占比较高，电煤供应得到有效保障；进口方面，澳煤进口政策放宽，进口煤炭零关税政策以及进口煤具有价格优势，使得中国进口煤炭总量显著增加；需求方面，积极的财政货币政策持续发力，经济运行继续恢复向好，电力及化工行业用煤需求保持增长态势，煤炭需求端韧性较强原煤生产稳定增长，进口高速增长。2023年，工业原煤产量46.6亿吨，同比增长2.9%。进口煤炭4.7亿吨，同比增长61.8%。 公司根据“以稳为主、谋划长远”的经营整体工作思路，资金匹配及业务资源统一协调平衡，贸易业务短期与长期结合，找准业务切入点，加大市场调研力度，继续调整贸易交易结构，积极拓展新的贸易业务，开拓上下游渠道，同时公司加强与供应商和客户的沟通协调，维护好供应商和客户关系，增加与供应商和客户之间的合作粘性。根据不同客户的需求进行定制化的供应，努力满足客户需求，提高公司贸易业务收益。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司2023年度主要开展煤炭贸易经营，全年年度累计实现产品采购结算量137.91万吨。受大宗商品市场波动、水泥煤等产品市场整体需求不足、市场竞争加剧、产品毛利率下降等因素影响，全年实现销售收入8.98亿元，较上年下降22.47%；实现利润总额761.26万元，较上年下降 67.37%；累计实现净利润514.83万元，较上年下降76.57%。报告期末,资产总额为4.92亿元。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司积极努力开展煤焦产品贸易业务,不断拓展新的贸易市场，在区域内具备一定贸易优势,具体分析如下: 1.经营优势:一是公司多年从事煤焦、化工产品生产经营，培养了一批熟悉煤炭指标、性能以及市场情况的技术人才及管理队伍，能够将下游客户需求及上游货品指标紧密结合，通过技术分析，组合化采购，做出合理优化的服务方案，与上下游客户形成更紧密的合作伙伴关系，确保客户资源长期稳定持续发展。二是公司在滇西片区大力拓展硅煤及水泥煤业务，引入合作方提供仓储服务并进行掺配，为后续业务拓展提供了一定的基础。 2.采销渠道优势:通过多年的积累，公司拥有一批优质的采购供应客户渠道，对产品的市场情况和指标性能较好地掌握，能及时应对外围市场变化，区域内销售客户渠道稳定，且能够及时获取相应渠道客户准确的生产经营状况。公司内控体系规范，严格执行出入库、质量和现场库存监管，最大限度确保公司的资金和货权不受损失，有效防范经营风险同时，可以快速响应客户需求。 3.资金优势：公司自2016年以来，经营业绩稳中有升，拥有的自有资金逐年得到补充，营运资金相对充足。2023年，已获取到部分金融机构的融资额度，为公司经营贸易活动提供了资金保证。 五、报告期内主要经营情况 2023年，实现营业收入8.98亿元，同比下降22.47%；利润总额761.26万元，同比下降67.37%；净利润514.83万元，同比下降76.57%；累计实现扣非后净利润-105.86万元。总资产4.92亿元，同比上升5.87%，净资产3.60亿元，同比增长1.43%。净资产收益率1.44%，同比下降4.95个百分点；经营活动现金净流量-10474.33万元；年末两金余额3.89亿元，较年初上升54.87%；流动资产占资产总额的96.57%，资产负债率26.72%。全年贸易毛利率3.38%，同比毛利率下降1.28个百分点。 (一)主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币 营业收入变动原因说明：公司营业收入较上年同期减少，主要原因是受煤炭价格下行等市场环境影响，贸易规模有所缩减 营业成本变动原因说明：公司营业成本较上年同期大幅减少，主要原因是营业收入下降，营业成本同步下降 销售费用变动原因说明：公司销售费用较上年同期增加，主要原因是报告期内为保障供货新增仓储场地，租赁费较去年同期增加 管理费