国防军工：顶层设计文件出台，低空产业发展有望加速

证券研究报告报告评级：强于大市丨维持顶层设计文件出台，低空产业发展有望加速国联证券军工研究团队2024年3月28日请务必阅读报告末页的重要声明 1、《方案》整体重点解读 顶层设计文件给出明确整体及量化发展目标，通航装备与低空产业发展趋势明确有望加速◥《方案》作为顶层设计文件具有重要指导意义。工信部、科技部、财政部、民航局等四部委联合发布《发布通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030）》明确了未来产业发展的具体目标，同时部署了增强产业技术创新能力、提升产业链供应链竞争力、深化重点领域示范应用、推动基础支撑体系建设、构建高效融合产业生态五方面任务。◥《方案》给出明确整体及量化发展目标，到27年，3年内，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用(航空应急救援、物流配送实现规模化应用，城市空中交通实现商业运行)。◥到30 年，以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立，支撑和保障“短途运输+电动垂直起降”客运网络、“干-支-末”无人机配送网络，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，形成万亿级市场规模。◥总体来看，《方案》细化且明确了发展目标、实施路径、关键技术、应用场景等细节，我国通用航空装备及低空经济产业发展有望提速。3总体具体内容主要目标到27年以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。创新能力显著提升：形成一批通用航空领域产学研用联合实验室、科技创新中心及科技创新服务平台。示范应用成效明显：形成20个以上可复制、可推广的典型应用示范。产业链现代化水平大幅提升：打造10家以上具有生态主导力的通用航空产业链龙头企业。到2030年，以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立，支撑和保障“短途运输+电动垂直起降”客运网络、“干-支-末”无人机配送网络、满足工农作业需求的低空生产作业网络安全高效运行，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。资料来源：《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030 年）》，国联证券研究所 增强产业技术创新能力，推进eVTOL等一批新型消费通用航空装备适航取证◥在加快关键核心技术突破方面，应重点关注，瞄准无人化、智能化方向，攻克精准定位、感知避障、自主飞行、智能集群作业等核心技术。技术路线上以电动化为主攻方向，兼顾混合动力、氢动力、可持续燃料动力等技术路线。◥在完善通用航空装备产品谱系方面，应重点关注，推进大中型固定翼飞机、高原型直升机，以及无人机等适航取证并投入运营，其中更为重要的是推进eVTOL等一批新型消费通用航空装备适航取证，鼓励飞行汽车技术研发、产品验证及商业化应用场景探索。◥在搭建产业协同创新平台方面，应重点关注，聚焦无缝通信与监视、数字导航、智能化空域管理等，配合推动低空智联网体系布局。4总体具体内容增强产业技术创新能力1.加快关键核心技术突破。加强总体、系统、软件、元器件、材料等领域关键技术攻关。瞄准无人化、智能化方向，攻克精准定位、感知避障、自主飞行、智能集群作业等核心技术。以电动化为主攻方向，兼顾混合动力、氢动力、可持续燃料动力等技术路线，加快航空电推进技术突破和升级，开展高效储能、能量控制与管理、减排降噪等关键技术攻关。强化装备安全技术攻关，重点突破电池失效管理、坠落安全、数据链安全等技术，提升空域保持能力和可靠被监视能力。2.完善通用航空装备产品谱系。加快提升通用航空装备技术水平，提高通用航空装备可靠性、经济性及先进性。推进大中型固定翼飞机、高原型直升机，以及无人机等适航取证并投入运营，实现全域应急救援能力覆盖。支持加快支线物流、末端配送无人机研制生产并投入运营。支持智慧空中出行（SAM）装备发展，推进电动垂直起降航空器（eVTOL）等一批新型消费通用航空装备适航取证。鼓励飞行汽车技术研发、产品验证及商业化应用场景探索。针对农林作业、工业生产等应用需求，不断提升产品竞争力和市场适应性。3.搭建产业协同创新平台。围绕技术攻关、创新应用、安全管理等，发挥通用航空产业创新联盟等平台作用，促进产学研用协同创新。加强区域通用航空科技创新服务平台建设。面向新装备、新技术、新领域，支持建立未来空中交通装备创新研究中心，打造绿色智能安全技术创新联合体。聚焦无缝通信与监视、数字导航、智能化空域管理等，发挥低空智联网技术联盟作用，配合推动低空智联网体系布局。资料来源：《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030 年）》，国联证券研究所 2、通航飞行器相关产业链解读 飞行装备适航认证规模有望加速提升，具备第三方检测、试验等能力企业有望受益◥《方案》目标指引载物无人机的规模化应用及载人evtol的商业化运行，叠加政策端支持推进eVTOL等一批新型消费通用航空装备适航取证，后续无人机适航认证数量规模有望加速提升。◥建立安全验证体系。充分利用现有航空工业基础，加快试验验证资源共建共享，鼓励推动建立通用航空适航技术服务与符合性验证，无人机第三方检测、试验等能力，支持飞行测试、应用测试等基地建设。构建无人机质量保障及安全验证体系，加强针对工业级无人机及eVTOL 的安全性可靠性评估验证，推动形成一批支撑适航审定的工业标准。6吴乃林作广电计量通用航空及低空经济服务情况汇报《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》对机型适航取证要求资料来源：广电计量公众号，平安恩施公众号，国联证券研究所 提升产业链供应链竞争力，加快布局新能源通用航空动力技术和装备◥加速通用航空动力产品系列化发展，重点关注加快布局新能源通用航空动力技术和装备，推动400Wh/kg 级航空锂电池产品投入量产，实现500Wh/kg 级航空锂电池产品应用验证，开展400kW 以下混合推进系统研制；推进250kW及以下航空电机及驱动系统规模化量产，以及500kW级产品应用验证。◥机载、任务系统和配套设备发展趋势及目标是标准化、模块化、低成本。完善满足适航要求的货架化通用航空配套产品谱系。◥培育优质多元的企业主体。除了常规的打造龙头企业与专精特新企业，特别提出了支持电池、电机等优势企业加大研发投入，提升产品性能。◥建设一批先进制造业集群。给出了长三角、粤港澳、成渝、江西、湖南、陕西等未来低空经济发展的重点地区。7总体具体内容提升产业链供应链竞争力4.加速通用航空动力产品系列化发展。加快200kW 级、1000kW 级涡轴，1000kW 级涡桨等发动机研制；持续推动100-200 马力活塞发动机批量交付，实现市场规模应用。加快布局新能源通用航空动力技术和装备，推动400Wh/kg 级航空锂电池产品投入量产，实现500Wh/kg 级航空锂电池产品应用验证；开展400kW 以下混合推进系统研制；推进250kW 及以下航空电机及驱动系统规模化量产，以及500kW级产品应用验证。5.推进机载、任务系统和配套设备标准化模块化发展。结合航空应急救援、传统作业、物流配送等领域装备需求，加快推进统标统型，发展模块化和标准化任务系统，提升产品互换性和市场兼容性。不断完善满足适航要求的货架化通用航空配套产品谱系，加快发展低成本小型航电系统，推动配套设备与飞机平台协调发展。6.培育优质多元的企业主体。鼓励龙头企业整合资源，强化对产业链、供应链和创新链的引领和组织协同，不断提高企业竞争力，完善售后服务保障能力，增强产业链韧性和安全水平。支持电池、电机等优势企业加大研发投入，提升产品性能，培育一批知名品牌产品。引导通用航空装备任务系统、配套企业提升竞争力，打造一批专精特新“小巨人”和制造业单项冠军企业。7.建设一批先进制造业集群。立足发展基础和资源优势，对接国家区域重大战略，在长三角、粤港澳、成渝、江西、湖南、陕西等重点地区，建设从技术开发、产品研制、示范验证到应用推广的一体化创新发展产业生态，打造大中小微企业融通、创新要素集聚、网络协作高效的新型通用航空装备先进制造业集群，实现通用航空与地方经济深度融合。资料来源：《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030 年）》，国联证券研究所 深化重点领域示范应用，重点发展航空物流配送和城市空中交通示范应用◥深化航空物流配送示范应用，聚焦无人机“干-支-末”物流配送需求，在长三角、粤港澳、川渝、内蒙古、陕西、新疆等重点地区，鼓励开展无人机城际运输及末端配送应用示范,形成量大面广的航空物流配送装备体系，推动大型无人机支线物流连线组网，以及城市、乡村、山区、海岛等新兴场景无人机配送大规模应用落地，（干线城际运输对应载物evtol，大型无人机支线物流连线组网，迎来快速发展局面）◥加速城市空中交通示范应用，支持依托长三角、粤港澳等重点区域，以eVTOL 为重点开展应用示范，鼓励探索构建立体交通低空航线网络，着力培育商务出行、空中摆渡、私人包机等载人空中交通新业态。8总体具体内容深化重点领域示范应用8.扩大航空应急救援示范应用。重点围绕航空灭火、航空救援、公共卫生服务、应急通信/指挥四大领域，在京津冀、长三角、东北、中西部、边疆等重点地区，扩大航空应急救援装备示范应用。创新航空应急救援装备体系化应用模式，强化实战实训，推动构建有人无人、高低搭配、布局合理、功能互补的航空应急救援装备体系。加快无人机在应急救援领域示范应用。9.深化航空物流配送示范应用。聚焦“干-支-末”物流配送需求，在长三角、粤港澳、川渝、内蒙古、陕西、新疆等重点地区，鼓励开展无人机城际运输及末端配送应用示范，形成量大面广的航空物流配送装备体系。支持研究低空物流解决方案，探索智慧物流新模式，推动大型无人机支线物流连线组网，以及城市、乡村、山区、海岛等新兴场景无人机配送大规模应用落地，推动构建航空物流配送网络。10.加速城市空中交通示范应用。适应未来城市空中交通需要，支持依托长三角、粤港澳等重点区域，以eVTOL 为重点开展应用示范，支持举办相关赛事活动。支持一批SAM装备加快市场应用，鼓励探索构建立体交通低空航线网络，着力培育商务出行、空中摆渡、私人包机等载人空中交通新业态。11.拓展新型通用航空消费示范应用。面向低空旅游、航空运动、私人飞行和公务航空消费市场，在山西、内蒙古、上海、河南、湖南、海南、新疆等重点地区，开展“通用航空＋”应用示范。鼓励有条件的地区开发多样化低空旅游产品，推进“通用航空＋旅游”应用示范。支持开展飞行体验、航空跳伞等消费飞行活动，大力推广轻型运动飞机、特技飞行器，推进“通用航空＋运动”应用示范。12.促进传统通用航空业务规模化运行。鼓励围绕航空培训、短途运输、农林植保、物探巡检等传统通用航空业务领域，在川渝、内蒙古、黑龙江、新疆等重点地区开展规模化、常态化运行示范。推进短途客运通用航空装备批量交付运营。鼓励拓宽无人机在电力巡线、生态监测、航拍航测、航空物探等场景的商业化应用。资料来源：《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030 年）》，国联证券研究所 3、基础设施建设相关产业链解读 多维度推动基础支撑体系建设◥加快5G、卫星互联网等融合应用，支持空天地设施互联、信息互通的低空智联网技术和标准探索；推进通用航空器北斗标配应用。推动试点地区政府与企业在低空监管服务基础设施、网络规划建设等方面协同，促进三维高精地图、气象数据、通信导航等公共信息开放。◥鼓励地方政府将低空基础设施纳入城市建设规划，加强与城市运输系统连接。支持探索推进楼顶、地面、水上等场景起降点建设试点，完善导航定位、通信、气象、充电等功能服务，形成多场景、多主体、多层次的起降点网络。10总体具体内容推动基础支撑体系建设13.推动智能高效新型运行服务体系建设：加快5G、卫星互联网等融合应用，支持空天地设施互联、信息互通的低空智联网技术和标准探索；推进通用航空器北斗标配应用。推动试点地区政府与企业在低空监管服务基础设施、网络规划建设等方面协同，促进三维高精地图、气象数据、通信导航等公共信息开放。推动构建目视航线网络，支持完善运行规则，健全航空信息资料保障机制，提升飞