一拖股份：一拖股份2023年年度报告

公司代码：601038 第一拖拉机股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘继国、主管会计工作负责人康志锋及会计机构负责人（会计主管人员）蒋静媛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第九届董事会第十九次会议审议通过了公司2023年度利润分配预案：以公司截止2023年12月31日总股本1,123,645,275股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.194元（含税），共计派发现金红利35,889.23万元，公司本年度不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及的本公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 本公司结合自身所处行业及经营运行情况，本着重要性原则，在本年度报告“管理层讨论与分析”中对公司经营和未来发展中可能面临的风险进行了分析和阐述，敬请查阅。 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................25第五节环境与社会责任...............................................................................................................45第六节重要事项...........................................................................................................................49第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................68第八节优先股相关情况...............................................................................................................75第九节债券相关情况...................................................................................................................75第十节财务报告...........................................................................................................................76 第一节释义 一、释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 2023年面对国四产品切换升级带来的农机市场整体下滑局面，一拖股份坚持稳中求进，攻坚克难，全力以赴做好国四产品的推广销售，以国四产品上市为契机持续推进大中轮拖市场竞争力提升，同时，公司不断加强全价值链成本效益管控和强化风险管控，公司盈利水平持续提高。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用 公司执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》（2023年修订）对可比会计期间非经常性损益的影响： 单位：元币种：人民币 十一、采用公允价值计量的项目 十二、本公司近五年财务摘要 √适用□不适用 （二）本公司近五年资产、负债及股东权益 单位：元币种：人民币 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 报告期内行业情况详见本节第一部分“经营情况讨论与分析” 二、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主营业务说明 1.公司是国内领先的农业机械装备制造服务商，致力于为我国农业机械化提供技术先进、质量可靠的农业装备。公司主要从事农业机械、动力机械及相关零部件产品的研发、制造和销售，主要产品如下： 2.为落实《中国银监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》（银保监会令2020年第6号）“一家企业集团只能设立一家财务公司”的金融监管要求，报告期内，一拖财务公司与国机财务公司整合实施完毕。一拖财务公司完成清算注销工作。（详见公司于2023年6月6日在上交所网站披露的《一拖股份关于中国一拖集团财务有限责任公司完成解散的公告》） （二）主要运营模式 报告期内，本公司主要运营模式未发生重大变化。 产品研发：本公司采用规范的研发流程开展研发活动，研发项目分为战略规划类和市场需求型。战略规划类产品技术研发由本公司研发中心负责。子公司、专业厂侧重市场需求型产品研发，在成熟产品的基础上根据市场需求，对产品进行改进和完善，以满足不同细分市场的差异化需求。同时，公司通过组建项目组提高总部研发中心战略规划类项目研发质量和子公司、专业厂市场需求型项目研发能力和解决现场问题的效率。 采购模式：本公司主要采用集采集购与集采分购相结合的模式。对于生产过程中需求量较大、通用性较强的主要材料和零部件（如钢材、生铁、轮胎、轴承等）实施集采、集购，充分发挥集采的规模化优势；而对于下属各经营单位差异化的原材料和零部件则根据需要集采分购。 生产模式：本公司主要通过批量化流水线进行生产作业，包括大批量通用型产品和用户定制产品生产。本公司采取“以销定产”为主的策略，农业机械产品主要根据市场预测、市场销售情况、经销商、用户反馈的需求信息，结合本公司产品销售的季节性特点合理安排生产计划并组织生产；动力机械产品主要与配套主机厂商签订年度供货合同，并根据其需求计划和具体订单安排组织生产。 销售模式：本公司农机产品在国内市场主要通过经销商进行销售，采用现款现货和一般信用销售政策。对合作期限长、资信状况好的经销商，公司会给予一定信用额度，并根据信用情况每年进行评价调整。目前，公司国内销售网络覆盖中国内地全部31个省、自治区、直辖市。国际市场根据业务拓展进度逐步建立和完善销售服务网络，海外销售市场主要有亚洲区、俄语区、南美区、非洲区及“一带一路”沿线国家和地区，目前海外销售也以当地经销商渠道销售为主。 公司动力机械及零部件产品主要为主机生产厂商配套，以直销方式为主。 三、经营情况讨论与分析 2023年，受国四排放标准升级导致的需求前移、购机价格上涨等多重因素影响，国内农机行业整体需求下滑。同时，排放标准的升级也加快了行业向绿色、智能、高端转型的步伐。拖拉机行业头部企业把握国四产品率先上市的先发机会，充分发挥在技术、产品、规模化生产、服务、渠道等方面的优势，抓紧抢占市场，行业集中度有所提高。 面对市场和行业形势变化，公司凭借综合竞争优势，大力做好国内国四产品生产组织、上市推广、服务保障等工作，加大国际市场开拓力度，在重创新、抓改革、强管理等方面下功夫求突破，高质量发展的基础不断夯实。在主导产品销量有所下降的情况下，公司经济运行持续保持良好态势。报告期内，公司实现营业收入115.28亿元，同比下降7.44%；归属于上市公司股东净利润9.97亿元，同比增长46.39%。 1.加大科技研发创新力度，科技研发实力和核心制造能力不断增强 公司以“引领农机装备发展、护航国家粮食安全”为使命，聚焦农业生产急需的大马力机械、丘陵山区适用小型机械以及智能化领域存在的短板弱项，持续开展技术攻关。报告期内，公司动力换挡产品LF2204-E、LZ2604形成批量销售；大马力无级变速拖拉机LW3204完成整机试验并实现小批量销售验证，该产品填补了多项国内技术空白；公司自主研制的50-80马力丘陵山地拖拉机完成试制，进入市场作业验证阶段；公司YTN平台系列柴油机新产品开发及应用有序推进，YTN3产品市场表现良好。在做好新产品研发的同时，公司坚持以用户需求为导向，依托完善的技术开发和质量控制体系，产品性能持续优化，技术优势更加凸显。 报告期内，公司围绕提升核心制造能力，积极推进智能化、柔性化、绿色化改造，公司新型YTN3柴油机智能生产线投入使用，智能多用途拖拉机能力提升等智能制造项目开工建设，为公司提品质、提效率、降成本提供了有力保障。 2.抢抓国四切换先机，主导产品市场竞争力持续提升 面对国四切换带来的挑战，公司主动应对，抢抓“东方红”拖拉机率先全面实现国四切换和批量上市的先机，通过强化品质控制、加快产品上市速度、夯实国四服务保障基础、持续发力国际市场等一系列举措，全力以赴提升市场竞争力，公司2023年销售大中拖产品7.23万台，市场份额继续保持行业领先。国际市场开拓方面，公司持续深耕俄语区、南美等重点出口区域，着力围绕新产品适应性改进，完善产品认证，优化产品组合，强化服务保障等方面扎实进取，海外市场布局不断拓宽，全年拖拉机产品出口销量同比增长43%。 动力机械业务方面，公司国四柴油机产品凭借良好的作业性能和稳定表现获得市场认可，全年销售柴油机15.11万台，其中外销8.25万台，同比增长7.69%。 3.筑牢提质增效基础，经济运行质量持续改善 报告期内，公司不断提升精细化管理意识，强管理、促增效的能力和水平不断提升。一是公司