特种轮胎 头豹词条报告系列

特种轮胎行业分类 特种轮胎行业的分类标准主要根据用途、结构以及尺寸进行分类。用途：根据不同使用场景和需求，特种轮胎可以分为工程机械轮胎、工业车辆轮胎、农业轮胎、航空轮胎等。结构：特种轮胎的结构设计主要分为两类， 斜交轮胎和子午线轮胎。尺寸：特种轮胎尺寸主要分为巨型轮胎和普通尺寸轮胎。 按用途分类 按结构分类 特种轮胎分 由两层或多层基本不能伸张的帘线材料构成的带束层， 全球天然橡胶产量和出口量的增长呈现不均衡态势，产量年均增3.5%而出口仅增3%，中国因工业化加速， 天然橡胶消费预期大幅增长，出口比重未来十年可能进一步下滑。云南乳胶原料市场曾短暂停割，价格同比微跌。另一方面，全球矿山勘探开采支出年均增长5%，驱动特种轮胎市场稳健发展，尤其金属和能源矿产领域的 活动增加，使特种轮胎需求三年内复合增长达3%，市场潜力巨大。在中国，特种轮胎行业竞争激烈，外资品牌如普利司通等领先，但内资企业如中策橡胶等逐渐崭露头角，提升高端产品性能，市场份额逐年攀升，行业呈现 多元化与升级趋势。 未来特种轮胎市场规模保持稳定增长 受益于全球矿山勘探开采支出的持续增加，特种轮胎保持稳定供应。根据国际矿业和金属协会（ICMM）的报告，过去五年，全球矿山勘探开采支出以年均5%的速度增长。特别在金属矿产和能源矿产领域，勘探 开采活动的增加带动相关设备和特种轮胎需求的增长，特种轮胎市场在过去三年内的复合增长率达3%，显示出良好的市场潜力。 特种轮胎行业竞争激烈 中国特种轮胎行业发展时间较长，竞争梯队特征如下：第一梯队以普利司通、固特异和米其林等外资企业为引领，在全球特种轮胎市场占据主导地位。第二梯队以中策橡胶、贵州轮胎和三角轮胎等内资跟随企业 为代表，随着高端特种轮胎产品性能不断提高，其市场份额逐年上升。 [4] 1：赛轮轮胎公司公告 [5] 特种轮胎发展历程 特种轮胎行业的发展历程可分为四个阶段。在萌芽期（20世纪中期以前），特种轮胎行业处于摸索和研究阶段，随着汽车轮胎行业的逐步发展，轮胎技术不断革新。随后，在启动期（20世纪中期），特种轮胎逐渐进入市 场，大型轮胎制造商如米其林和固特异开始研发生产特种轮胎。高速发展期（20世纪中期到21世纪）见证了特种轮胎行业的蓬勃发展，新产品和新技术不断涌现，应用领域扩大至工程机械、农业、航空等多个领域，竞争激 烈。展望未来，特种轮胎行业将继续稳步发展。新技术、新材料、新工艺的出现将推动行业不断进步。此外，随 着电动车、人工智能、物联网、5G网络等技术的普及，特种轮胎行业将朝向智能化和环保化方向发展，以适应未来的市场需求和可持续发展趋势。这将为行业带来更多机遇和挑战，要求企业不断创新和适应变化，以保持竞 [6] 争力。 萌芽期 1888~1958 启动期 米其林推出了第一款用于工程机械车辆的子午线轮胎搭载固特异轮胎的火箭车创造速度纪录 大型轮胎制造商开始进行特种轮胎的研发和生产 高速发展期 1965~1995 固特异轮胎伴随人类登录月球 米其林子午线轮胎成为第一款飞机轮胎 固特异开始为美国商用飞机提供子午线轮胎美国航天飞机使用米其林轮胎着陆 特种轮胎行业飞速发展，出现了许多新产品和新技术，应用领域逐渐扩大，涉及工程机械、航空航天等领域。 成熟期 1996~2024 米其林推出63寸巨型工程轮胎 固特异发布智能球形概念胎，AERO飞行概念胎 众多国产轮胎企业布局特种轮胎市场，新增多个特种轮胎项目 环保和可持续发展开始成为关注重点，众多企业开始注重环保和节能技术的研发和应用 特种轮胎产品性能和技术水平很高，应用领域进一步的拓展，如电动汽车、智能驾驶等领域。行业内的企业数量较多，技术水平较高，产品种类丰富，市场竞争激烈。 特种轮胎产业链分析 在特种轮胎产业链中，轮胎的上游原材料包括橡胶、骨架材料以及补强材料和填充材料以及橡胶助剂。其中，橡胶包括天然橡胶（NR）和合成橡胶（SR），骨架材料主要为钢丝帘线，补强材料主要为炭黑。中游为轮 胎制造，主要包括赛轮轮胎、三角轮胎、森麒麟、玲珑轮胎、华谊集团、青岛双星、通用股份、贵州轮胎、风神股份等轮胎企业。下游主要应用领域是工程机械、工业机械、农林业机械、航空飞行器以及特种车辆等。关于特 种轮胎产业链有以下三个研究观点： 1.天然橡胶市场供需变化直接影响特种轮胎供应稳定性。天然橡胶市场正经历着供应增加和需求减少的态 势。全球天然橡胶产量持续增长，部分国家的出口量有显著提升。然而，作为主要消费国的中国，其轮胎制造业 对天然橡胶的需求却出现下滑。这种供需失衡导致轮胎行业库存增加，开工率下降，进而影响到上游天然橡胶的库存结构。现货库存迅速积累，而期货库存则降至历史低位。这种市场变化对天然橡胶价格和轮胎行业的盈利能 力都产生了重要影响。2.骨架材料对特种轮胎性能的关键作用。特种轮胎的性能在很大程度上取决于其骨架材料的选择。涤纶帘线以其优异的耐疲劳性能在特种轮胎制造中占据重要地位。使用涤纶帘线的轮胎在经过数百万次 的屈挠循环后，仍能保持较高的原始强度。此外，金属骨架的刚性能有效提高轮胎的整体稳定性，降低在高速行驶或复杂路况下的变形风险。这些骨架材料的应用显著提升了特种轮胎的耐冲击性、耐疲劳性和结构稳定性，满 足了市场对高性能轮胎的需求。3.全球化布局推动中国轮胎企业规模效益与创新发展。中国轮胎企业通过全球化布局实现了规模效益的提升。以赛轮集团为例，该企业在海外市场建立生产基地，降低贸易壁垒风险，增强国际 竞争力。同时，中国特种轮胎制造商在研发投入方面持续增加，推动创新成果不断涌现。高附加值轮胎产品的推出和国际认证的通过，证明了中国轮胎行业产品质量的提升和与国际接轨的能力。在全球矿山勘探开采支出增加 和基建投资力度加大的背景下，非公路用轮胎市场需求保持快速增长趋势。中国基建企业出海速度的加快进一步 推动了特种轮胎的需求增长。这些因素共同推动了中国轮胎行业的快速发展和全球化布局。 上 产业链上游 生产制造端 原材料 上游厂商 合盛天然橡胶（上海）有限公司 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 神马实业股份有限公司 查看全部 产业链上游说明 特种轮胎产业链上游环节包括橡胶、骨架材料及其他材料的供给。 1.天然橡胶作为主要原材料，整体呈“供增需减”态势。一方面是全球天然橡胶产量增长，同比增幅1.9%；部分国家出口量增长，最高达18.3%；中国天然橡胶进口量同比增长12.8%。轮胎制造占中国 天然橡胶下游需求的80%，2022年轮胎总产量8.6亿条，同比下降5%。根据2022年市场对轮胎需求的边际变化，轮胎库存持续增加，轮胎企业开工率下降。轮胎行业的高库存影响上游天然橡胶，库存 出现结构分化：现货快速累库而期货库存降至历史同期低位。 2.骨架材料的选择直接影响到特种轮胎的耐冲击性、耐疲劳性以及整体结构稳定性。以涤纶帘线为 例，其优异的耐疲劳性能使得轮胎在长时间、高强度的使用条件下仍能保持良好的性能。根据实际测试，使用涤纶帘线的轮胎在经过数百万次的屈挠循环后，仍能保持80%以上的原始强度，远高于其他 纤维材料。同时，金属骨架的刚性能够提高轮胎的整体稳定性，减少在高速行驶或复杂路况下的变形风险，有效防止轮胎在使用过程中出现脱层、开裂等现象。使用金属骨架的轮胎在高速行驶时的变形 量比使用纤维骨架的轮胎减少20%以上。 中 产业链中游 品牌端 轮胎制造 中游厂商 中策橡胶集团股份有限公司 赛轮集团股份有限公司 山东玲珑轮胎股份有限公司 查看全部 产业链中游说明 特种轮胎产业链中游环节包括轮胎研发、制造。 1.头部企业凭借全球化布局获得规模效益。赛轮集团在中国轮胎行业中表现卓越，2023年度主营业务收入高达209.1亿元，稳居中国轮胎类企业第二名的地位。赛轮集团作为首家在海外建立生产基地的 中国轮胎企业，有效降低贸易壁垒带来的风险，增强企业的国际市场竞争力。公司在北美、德国、越 南等地设有服务于当地及周边区域的销售网络与物流中心，产品销往欧、美、亚、非等180多个国家和地区。其次是产品性能，赛轮集团拥有丰富的产品线和突出的重点产品，如液体黄金轮胎和巨型工 程子午胎等，满足了不同客户的需求。 2.随着中国特种轮胎制造商研发投入持续增加，创新成果日益丰富，产品附加值不断提高。过去五年 内，中国工程机械轮胎行业的研发投入年均增长率超过10%；近三年平均专利授权量达30件。针对特定场景的高性能轮胎、低滚动阻力轮胎以及适用于极端环境的特种轮胎等不断推出。采用新技术、新 材料的高附加值轮胎价格普遍高出20%-50%。同时更多中国特种轮胎产品通过国际标准和认证，如ECE、DOT、INMETRO等。进一步证明产品质量的提升和与国际接轨的能力。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 工程机械、工业机械、农林业机械、航空飞行器以及特种车辆等 渠道端 三一重工股份有限公司 中联重科股份有限公司 徐工集团工程机械股份有限公司 2023年中国特种轮胎行业规模达7,034.94亿元，同比增长-5.47%。当前，中国特种轮胎市场规模受全球经 济复苏和基建投资增加影响，在波动中呈增长态势。特种轮胎，作为一种应用于特定环境和工况的高性能轮胎，其市场需求随着车辆产品电动化、智能化的发展趋势愈发明显而不断增长。未来，随着特种轮胎性能的不断提升和应用领域的拓展，特种轮胎市场规模将呈现出高增长趋势。预计2028年特种轮胎市场规模将达到8,447.84亿 元，2024-2028年市场规模的复合年增长率（CAGR）有望达到3.7%。 当前中国特种轮胎市场规模波动增长原因如下：1.近年来，受全球贸易壁垒影响，中国各类特种车辆对外出 口波动较大，特种轮胎市场下行压力大。2019年中国特种车出口额达22.25亿美元，同比增加2.82%；而2020年又出现回落。近年来受国外贸易摩擦和市场技术性贸易措施影响，中国轮胎出口欧美市场份额呈下滑超势。其中 因欧美国家针对轮胎产品实施了一系列严格的技术标准和环保要求，如轮胎标签法规、滚动阻力限制等，中国轮胎在过去几年中被退运或销毁的数量增加30%；中国轮胎出口至欧美市场的年复合增长率下降近5%。2.随着中 国特种轮胎性能不断提高，应用领域逐渐扩容。近年来中国特种轮胎的关键性能指标，如耐磨损性、抗刺穿性、耐高温性和抓地力等，平均提升近15%。性能的提升使应用范围已扩展至农业机械、港口物流、军事装备等多个 领域。过去五年，中国特种轮胎在农业机械领域的应用量增长近30%，同时在港口物流领域的市场份额提升近 20%。 预计2024年中国特种轮胎市场规模达8,447.84亿元，同比增长3.73%。未来特种轮胎市场规模保持增长趋 势原因如下：1.受益于全球矿山勘探开采支出的持续增加，特种轮胎保持稳定供应。根据国际矿业和金属协会（ICMM）的报告，过去五年，全球矿山勘探开采支出以年均5%的速度增长。特别在金属矿产和能源矿产领 域，勘探开采活动的增加带动相关设备和特种轮胎需求的增长，特种轮胎市场在过去三年内的复合增长率达 3%，显示出良好的市场潜力。2.中国高端特种轮胎国产替代趋势显著，产业附加值不断提高。过去五年，中国 高端特种轮胎的国产替代率从30%提升至50%以上。从总量来看，2023年1-8月欧盟分别进口半钢胎、全钢胎78.2、37.9万吨，同比分别下降3.9%、12.3%。欧盟进口结构发生变化，国产品牌轮胎市占率有所抬升。其中欧 盟半钢胎主要进口自中国。通过实际使用，国产高端特种轮胎竞争优势显著，在大型矿山应用场景市场份额领 先。 特种轮胎行业规模 特种轮胎行业规模 特种轮胎政策梳理 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 2020年工业节能监察重点工作计 2020-01- 中华人民共和国工业和信息化部 划 重点高耗能行业能耗专项监察。按照“十三五”高耗能行业节能监察全覆盖的安排，