软通动力、拓维信息、中国软件国际(0354.HK)受益于AI芯片算力需求的爆发性增长,看好华为CANN崛起。CUDA是英伟达的重要壁垒,而AMD的ROCm则在软硬件端齐发力,试图打破CUDA的垄断地位。AI算力崛起离不开软件生态的配套,CANN将助力昇腾芯片跨越能用到好用的鸿沟。然而,技术发展不确定性、用户习惯与迁移成本、政策和监管变化等也是需要关注的风险。