海天精工：宁波海天精工股份有限公司2023年年度报告
公司简称：海天精工 宁波海天精工股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张剑鸣、主管会计工作负责人俞盈及会计机构负责人（会计主管人员）俞盈声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2024年3月22日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过2023年度利润分配预案：按公司总股本522,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），共计分配现金红利140,940,000.00元，剩余未分配利润滚存至下一年度。按以上利润分配预案，加上2023年中期已向全体股东分配的现金红利93,960,000.00元，2023年度共计分配现金红利234,900,000.00元，占公司2023年度实现的归属于上市公司股东净利润的38.54%。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................26第五节环境与社会责任...............................................................................................................44第六节重要事项...........................................................................................................................47第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................66第八节优先股相关情况...............................................................................................................72第九节债券相关情况...................................................................................................................72第十节财务报告...........................................................................................................................73 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，国内下游行业设备投资普遍乏力，导致机床需求减弱，行业竞争加剧，另一方面，国际形势错综复杂，海外各区域市场需求不稳定因素增加。公司密切关注市场趋势和竞争格局动态，针对性地进行产品升级和服务的优化创新，加强营销和品牌建设，全年仍取得了较好的经营业绩。 公司持续推进产品开发创新，为适应新能源汽车行业的高速加工需求，研发双五轴高速铣削中心等汽车行业高性能专机；针对外贸市场，研发适应各海外区域需求痛点的高性价比机型；拓 展各类型产品的型号谱系，增强全方位市场竞争力。 公司通过标准化和数字化工艺，网络覆盖到全生产过程，结合科学细致管理，改进工艺提升设备能力，建立数字化产能体系。通过重视实验验证一系列质量改进方案可行性，产品质量提升得到客户的普遍认可，增设部件维修中心，优化部件维修流程，提高售后服务效率，客户满意度逐年提升。 产能布局方面，公司持续推进高端数控机床智能化生产基地项目建设，持续提升广东子公司生产能力，并开始筹划海外区域产能布局。 2023年公司克服困难积极开发国外市场和海外客户，海外区域销售收入同比保持快速增长，重点增加海外市场独立性功能的建设，进一步加快全球市场营销布局，完成了新加坡和泰国子公司的筹建。 二、报告期内公司所处行业情况 公司的主要产品是高端数控金属切削机床，在《国民经济行业分类标准》与《上市公司行业分类指引》分类为C3421的金属切削机床制造行业，归属于C34的通用设备制造业。机床行业为装备制造业提供生产设备，是装备制造业的工作母机。 金属切削机床产品用途非常广泛，下游客户包括传统机械工业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶、国防工业、航空航天工业、石油化工、工程机械、电子信息技术工业以及其他加工工业。《中国制造2025》规划路线图已将上述领域中的重要生产设备，如航空航天装备大型结构件制造与装配装备、航空发动机制造关键装备、船舶及海洋工程装备关键制造装备、轨道交通装备关键零部件成套加工装备、大容量电力装备制造装备、工程及农业机械生产线等高端数控机床及其成套产品，作为未来机床行业的主要发展方向。我国《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出要培育先进制造业集群，大力推动制造业优化升级，推动高端数控机床等产业创新发展。 根据中国机床工具工业协会的统计分析，2023年，我国机床工具行业年初曾恢复性增长，但是受国际环境、地缘政治及下游装备投资乏力等因素影响，二季度开始持续下滑，行业全年营业收入、利润总额同比有所下降。协会重点联系企业的统计数据显示，金属加工机床的新增订单和在手订单，同比分别下降8.0%和14.3%，且由于需求减弱，市场竞争加剧，部分产品价格下行，用工成本上升等因素影响，行业利润空间缩窄。 2023年，我国机床工具行业完成营业收入10974亿元，同比下降10.3%。其中金属切削机床行业完成营业收入1586亿元，同比下降7.2%；生产额1135亿元，同比下降6.7%；消费额1108亿元，同比下降15.0%；金属切削机床行业实现利润总额114亿元，同比下降13.4%，行业平均利润率为7.2%，同比下降0.5个百分点。根据国统局公布的规模以上企业统计数据，2023年我国金 属切削机床产量为61.3万台，同比增长6.4%，自2023年9月以来，结束连续17个月的下降，恢复并保持增长。 进出口方面，2023年机床工具行业进出口总体小幅下降，其中进口下降明显，出口略有增长。根据中国海关数据，2023年机床工具进出口总额320.2亿美元，同比下降3.1%；其中，进口111.1亿美元，同比下降10.3%；出口209.0亿美元，同比增长1.2%。进口金属切削机床51.4亿美元，同比下降8.2%；出口金属切削机床55.3亿美元，同比增长27.6%，金属切削机床转为贸易顺差。 2023年12月召开的中央经济工作会议指出，当前需要克服的困难和挑战，主要是有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多，国内大循环存在堵点，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。但综合起来看，我国发展面临的有利条件强于不利因素，经济回升、长期向好的基本趋势没有改变，应增强信心和底气。2024年2月，中央财经委员会召开第四次会议，指出要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造。 展望2024年，尽管存在诸多困难，机床工具行业也将迎来更多的发展机遇。宏观层面大力支持工业母机产业发展，税收、研发和人才培养等方面各项利好政策密集落地，必将有力推动机床工具行业实现高质量发展。各用户领域以智能化、绿色化为主要标志的转型升级，以及带来的设备更新、改造需求等，也将给行业带来新的市场机会。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主营业务 公司自成立以来致力于高端数控金属切削机床的研发、生产和销售，主要产品包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控立式加工中心、数控车床等。 （二）经营模式 1、盈利模式 公司盈利模式的核心是：定位于高端数控机床，用定制化设计、规模化生产、全方位服务逐步实现进口替代并占有优势的行业地位。 2、采购模式 公司产品的主要零部件包括：结构件、控制系统、驱动系统、传动系统、刀库、刀塔及组件、光栅尺等。公司采购按照“集中采购+分散采购”相结合的方式进行。对数量大、价格高、交货期长、手续复杂物资采用集中采购模式；对批量小、价值低、交货快，手续简单物资采用分散采购模式。 3、生产模式 公司的生产模式采取“以销定产”为主的模式，以订单合同为依据，根据用户要求进行产品特殊需求开发和设计，编制工艺路线，按工艺编制的路线组织安排生产。公司对部分成熟标准机采用一定量备货的生产模式。 4、销售模式 公司的销售模式是直销与经销相结合的模式，公司的销售渠道主要是数量众多的销售服务商，销售服务商既
