中国外运：2023年年度报告

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王秀峰、主管会计工作负责人王久云及会计机构负责人（会计主管人员）丁桂林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司已于2023年10月19日派发2023年半年度股息每股现金红利0.145元（含税），共计1,050,515,846.88元（含税）。董事会建议公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数派发2023年末期股息，每股派发现金红利0.145元人民币（含税）。截至本年度报告披露之日，公司总股本为7,294,216,875股，公司回购专用账户中的股数为49,280,000股A股，预计派发末期现金红利1,050,515,846.88元（含税）。该预案尚需本公司股东大会进行审议。 如末期派息议案获股东大会批准，则本公司2023年全年每股派息金额合计为0.29元（含税）。 六、前瞻性陈述的风险声明 ✔适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告「第四节管理层讨论与分析（董事会报告）」中「六、公司关于公司未来发展的讨论与分析」中的「（四）可能面对的风险」。 十一、其他 ✔适用□不适用 公司2023年度财务报告按中国财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定编制。除特别指明外，本报告所用记账本位币为人民币。 本报告的内容按照上交所上市规则及联交所上市规则的披露要求编制，并以简体中文、繁体中文及英文三种文字形式刊发。若对报告内容有任何歧义，以简体中文为准。 企业使命运万物、连世界、创生态，以物流成功推动产业进步 企业愿景 打造世界一流智慧物流平台企业 目录 2023年业绩亮点及大事记4 第一节释义6第二节公司简介和主要财务指标9第三节董事长报告17第四节管理层讨论与分析（董事会报告）20第五节公司治理（企业管治报告）68第六节环境与社会责任137第七节重要事项145第八节股份变动及股东情况166第九节优先股相关情况177第十节债券相关情况178第十一节财务报告185 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3.报告期内在符合中国证监会规定条件的媒体和上交所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。4.在香港联交所网站公布的本年度报告。 海运代理 创新体制，先行先试，推动公司高质量发展 在江苏南通设立首个新时代中国外运改革创新高质量发展先行示范区，与南通市政府开展全方位战略合作， 在体制创新、模式优化、市场机制引入等方面开展一系列「先行先试、以点带面」的探索，带动中国外运高质量发展。 加强产品通道建设，助力国内国际双循环 完成长江集装箱业务整合，成为长江最大的公共集装箱内支线承运人。 空运通道持续推进「新型承运人」体系建设，稳定运营11条全货机国际航线，共计执飞1,274架次，全年空运通道货量超过90.2万吨。 在深圳打造大湾区首个往返中亚的TIR（Transport International Router国际公路运输）跨境公路运输产品，打通了深圳至境外的第四货运通道。 国际班列累计发运量突破1万列、130万标箱，打造「中老泰铁路快线产品」实现全程3-5天「门到门」运输。 持续优化海外网路布局，共建全球韧性供应链 与战略客户共建韧性供应链，设立匈牙利子公司，构建了从中国直达匈牙利，覆盖中东欧21国的「空中丝绸之路」。 在新加坡、马来西亚、越南、老挝和印度尼西亚等地继续开设城市╱地区级分支机构，东南亚网络布局日趋完善。 大力拓展战略区域基础设施资源，新建泰国仓库；启动迪拜南城自贸区物流中心建设；打造阿联酋首个5G自动化仓库；在欧洲新投入9万平方米可控作业场地。 打造智慧物流和绿色物流解决方案 承办第一届绿色物流与供应链发展大会及绿色低碳物流展，并独家参与国内首个「物流行业公共碳排计算器」的研发。 完成国内首例基于「环境声明SAF」空运「端到端」碳中和项目；自主打造中国外运首个「零碳」物流园区。 积极探索「AI+物流」新模式，青骓物流长途干线自动驾驶里程突破115万公里，货运总重近2,000万吨，行业内持续保持领先。 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 财务公司 标准守则 中国 国资委 联交所上市规则 管理层 证券及期货条例 股份 外运发展中外运空运发展股份有限公司，为本公司的附属公司 第一节释义 一、公司信息 中国外运股份有限公司中国外运SINOTRANS LIMITEDSINOTRANS王秀峰 公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 二、联系人和联系方式 董事会秘书╱公司秘书 证券事务代表 卢荣蕾中国北京朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座8610 522957218610 52296519ir@sinotrans.com 姓名联系地址 李世础中国北京朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座8610 522957218610 52296519ir@sinotrans.com 电话传真电子信箱 三、基本情况简介 2002年11月20日北京市朝阳区安定路5号院10号楼1至22层101内十一层1101公司已于2023年11月完成注册地址的变更，具体详见公司在上交所网站(www.sse.com.cn)和香港联交所网站(www.hkexnews.hk)刊登的日期为2023年11月27日的相关公告中国北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座100029www.sinotrans.comir@sinotrans.com 公司办公地址公司办公地址的邮政编码公司网址电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址《证券日报》(www.zqrb.cn)《证券时报》(www.stcn.com)公司披露年度报告的证券交易所网址www.sse.com.cn、www.hkexnews.hk公司年度报告备置地点中国北京朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座10层 第二节公司简介和主要财务指标 六、其他信息 七、近五年主要会计数据和财务指标 第二节公司简介和主要财务指标 报告期末公司前五年主要会计数据和财务指标的说明 ✔适用□不适用 2023年，公司实现营业收入1,017.05亿元，同比下降6.94%，主要是受海运和空运运价同比大幅下降的影响所致。 2023年，本集团收购公司控股股东持有的北京外运汽车运输有限公司、中国扬子江轮船股份有限公司、长计运输有限公司、广东长计运输有限公司100%股权，属于同一控制下企业合并，因此对上年同期及年初财务数据进行重述调整。 八、境内外会计准则下会计数据差异 （一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用✔不适用（二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用✔不适用（三）境内外会计准则差异的说明：□适用✔不适用 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用✔不适用 十、非经常性损益项目和金额 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号–非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号–非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用✔不适用 第二节 公司简介和主要财务指标 十一、采用公允价值计量的项目 单位：元币种：人民币 注1：交易性金融资产主要为本集团持有的招商局港口控股有限公司股权以及因债务重组取得的安通控股股票、海航控股股票。 注2：其他非流动金融资产主要为本集团持有的南方航空物流有限公司、南京港龙潭集装箱、China Merchants LogisticsSynergy Limited Partnership、欧冶云商股份有限公司等公司股权。 注3：其他权益工具投资为本集团持有的中国国际航空股份有限公司2,884,597股股票以及本年新增的长航货运有限公司13%股权。 十二、其他 □适用✔不适用 经营业绩稳中有进 2023年，全球经济增速持续放缓，中国经济达到预期增长，但我国进出口总额按美元计价同比下降5.6%，物流行业面临「货运需求下降、运力持续增加、运价低位徘徊」的多重考验。同时，伴随产业结构调整，物流市场进入「从增量到存量、从消费到制造业、从国内流通到全球供应链物流」的新阶段。 第三节董事长报告 面对复杂多变的经济形势，中国外运扎实推进全面数字化转型，锚定「新型承运人」模式强化运力掌控，以客户洞察和商机管理为抓手建立战略营销体系，聚焦「场景+科技」、「客户+科技」提升智慧物流服务水平，发展韧性持续显现。2023年，本集团主要板块业务量均实现上升，收入继续站稳千亿规模；实现归属于上市公司股东的净利润为42.22亿元，再创历史新高，盈利能力持续提升；负债结构进一步优化，财务状况持续保持健康良好。 高度重视股东回报 经公司股东大会及╱或董事会批准，公司于2023年6月28日和10月19日分别派发了2022年末期股息(0.10元╱股，含税）和2023年中期股息（0.145元╱股，含税），全年总计派发现金股利17.75亿元（含税）。 经2024年3月22日召开的公司董事会会议审议通过，公司向股东大会建议以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数派发2023年末期股息，每股派发现金红利0.145元（含税）；如获批准，则公司2023年度合计每股派息0.29元（含税），派息总金额为21.01亿元（含税），派息率达50.40%（含H股回购金额）。 环境与社会责任 中国外运始终坚持绿色、低碳、可持续发展理念，将ESG指标融入全业务、全链条，积极履行社会责任，努力为国家、社会、客户、投资者和员工创造更大价值。2023年，公司继续秉持绿色低碳物流理念，以全面绿色转型为引领社会，落地了一系列卓有成效的示范应用，包括碳足迹计算器、氢燃料重卡示范应用、电动集装箱船、「零碳╱碳中和」物流场景项目等，有效发挥行业引领作用。与此同时，注重员工发展与关怀，积极投身于和谐社区共建。有关本集团2023年度环境与社会责任的表现，可参见公司披露的《2023年社会责任报告暨ESG报告》。 投资者关系 公司在坚持以稳健的经营业绩回报投资者的同时，始终重视投资者关系维护工作，注重加强与股东和潜在投资者的沟通。通过业绩说明会、路演、反向路演等方式，多渠道、多层次、多维度地开展投资者沟通，有效传递本集团的价值。2023年公司累计接待投资者超过500人次，在广州、宁波和深圳举办3次反向路演活动，带领投资者走进中国外运合同物流、空运及跨境电商物流等业务现场。此外，本集团以投资者需求为导向，不断提高信息披露质量和透明度，确保所有投资者尤其是中小股东能够及时公平地获得信息，有效维护投资者利益。 前景展望 目前，物流行业全球供应链呈现出「多元化布局、区域化合作、绿色化转型、数字化加速」的特点，