中材科技：2023年年度报告
2023年年度报告 2024年3月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄再满、主管会计工作负责人高岭及会计机构负责人（会计主管人员）朱蓬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 风险因素请详见本报告第三节第十一部分内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,678,123,584为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................................10第四节公司治理.............................................................................................................................................41第五节环境和社会责任.................................................................................................................................56第六节重要事项.............................................................................................................................................61第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................................74第八节优先股相关情况.................................................................................................................................81第九节债券相关情况.....................................................................................................................................82第十节财务报告.............................................................................................................................................88 备查文件目录 1、载有公司法定代表人黄再满先生、公司财务总监高岭先生及会计机构负责人朱蓬女士签名并盖章的会计报表。2、载有中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师郝国敏、侯书涛签名并盖章的公司2023年度审计报告原件。3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。4、备查文件备置地点：北京市海淀区远大南街六号院3号楼，公司证券部。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求 报告期内，公司围绕新能源、新材料、节能减排等战略性新兴产业方向，聚焦特种纤维、复合材料、新能源材料三大赛道、以“做强叶片、做优玻纤、做大锂膜”的产业发展思路，集中优势资源大力发展风电叶片、玻璃纤维及制品、锂电池隔膜三大主导产业，同时从事高压复合气瓶、膜材料及其他复合材料制品的研发、制造及销售。 2023年，公司实现营业收入258.9亿元，同比增长0.29%；实现归属于上市公司股东的净利润22.2亿元，同比下降37.77%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19.6亿元，同比下降10.73%。 报告期内，公司新增能源管理体系认证企业4家、清洁生产认证企业4家、省级绿色工厂企业1家、光伏建设项目5个；7家企业升级建设为国家级绿色工厂。报告期内，公司节能减排投入约1.6亿元，万元产值综合能耗同比下降4%，碳排放同比下降5%，被中国建筑材料联合会评为“建材行业碳达峰支撑单位”。 （一）玻璃纤维 玻璃纤维是一种性能优异的新型无机非金属材料，具有轻质、高强度、耐高温、耐腐蚀等特性，其优异的产品性能及可设计性决定其下游应用广泛，是复合材料的最佳增强材料，广泛应用于交通运输、电子电器、新能源、建材、环保、管道/储罐等领域，在国民经济中发挥着不可替代的作用。玻璃纤维对传统材料具有替代性，一方面，技术、管理水平的提升以及规模化生产使得玻璃纤维成本中枢下降，替代性价比提升；另一方面，技术进步带来创新产品的出现，不断提升玻璃纤维的性能，拓展其应用场景，使得行业需求兼具总量增长和结构优化的双重特性，长期以来保持增长之势。 2020-2022年期间，玻璃纤维行业处于高景气阶段，粗纱、细纱、电子布等产品量价均达到历史新高，叠加部分玻璃纤维企业进行铑粉处置，行业利润率较高，引发新一轮玻璃纤维产能扩投高潮，国内玻璃纤维产能三年增加约160万吨。自2022年下半年开始，受行业新增产能释放影响，玻璃纤维产品价格开始下滑，企业库存压力增大。2023年，国内经济复苏缓慢，玻璃纤维下游市场需求恢复以及下游开工率明显不及预期；同时，行业产能仍在增加，供需面临失衡，库存增加，产销面临压力，价格下滑，行情跌入历史低谷。据中国玻璃纤维工业协会数据显示，2022年国内玻纤纱产量687万吨，2023年达到723万吨，同比增长5.2%。2023年规模以上玻璃纤维及制品制造企业主营业务收入同比降低9.6%，利润总额同比下降51.4%。 从行业发展趋势看，短期来看，行业内不断有池窑产线进入休产、冷修，在产产能规模的增速有望下降，缓解供需失衡及库存积压问题；长期来看，虽受宏观经济周期、短期供需波动影响，但玻璃纤维下游应用领域不断拓展，需求规模扩大。2023年，工业和信息化部联合相关部门发布2023-2024年稳增长方案，其中涵盖汽车、电力装备、电子信息制造业、机械、建材、石化、化工等十个工业重点行业；同时，国家对新能源产业和新能源装备制造业（特别是新能源汽车、光伏、风电、新型储能、锂电等产业）加大支持力度，有利于释放玻璃纤维行业的有效需求。技术进步使得产品品种增加、产品性能优化，推动着玻璃纤维行业在波动中开拓更广阔的市场。需求规模的扩大伴随着下游市场不断细分，供需情况分化，产品的不断创新使差异化日趋明显，进入门槛低的市场将面临严重产能过剩，传统玻璃纤维产品优势逐渐下降。新兴市场（如光伏、新能源汽车、大功率风机、新型建材、人工智能等）等新产品将带来新的利润增长点。玻璃纤维行业的发展趋势将是高端化、智能化，其中高端化决定市场空间、智能化打开降本空间，具备行业领先技术、优势产品结构、优异品质和服务的综合性玻璃纤维企业将会更胜一筹。 从竞争格局来看，全球玻璃纤维市场已形成寡头垄断格局，行业市场集中度高，形成强者恒强的格局。玻璃纤维产品位于产业链上游，具有一定的定价权；同时，行业存在较高的技术、资金和政策壁垒。目前，全球市场前六大玻璃纤维企业合计产能超过70%，国内市场前三大玻璃纤维企业合计产能超过60%。中小玻璃纤维产能增加主要集中在传统、通用型产品；头部企业则利用各自规模、成本或研发优势，在不同细分领域形成了差异化定位格局。 泰山玻纤作为全球领先的玻璃纤维制造企业，围绕“产业高端化、产品多样化、市场国际化”发展战略，技术研发和产品结构优势明显，新产品技术储备充足，玻璃纤维产业链延伸的战略定位清晰，是国内最具竞争力的综合性玻璃纤维企业之一。 （二）风电叶片 2022年，风电招标规模创历史新高，2023年风电行业迎来需求恢复。根据国家能源局发布的全国电力工业统计数据，国内电力生产保持增长，其中风力发电量同比增长21%；全国电源工程投资同比增长，同比增长30%。风电招标价格处于低位，但风电制造产业链上游原材料价格有所回落，行业内企业的盈利能力有所增强。 长期来看，全球可再生能源发展势头强劲，可再生电力占比逐年增长。GWEC预测至2030年，全球风电市场每年新增装机量将持续增长。随着全球对可持续发展和可再生能源的重视，对清洁能源的需求不断增加，各项环境监管政策落地及项目进度加快，风电叶片行业未来具备长期成长空间。风电叶片的设计和制造技术不断改进，提高了风力发电的效率和可靠性；风电叶片的长度不断增加，提高了风能捕捉效率并降低发电成本。风电叶片向大型化、大功率化、轻量化转变，产业发展将以模块化高效制造为基础，实现自动化和机械化制造技术的广泛应用；同时以精细化设计为趋势，实现低载荷、高发电量、环境友好、轻量化要求，行业竞争壁垒提升。设计、制造技术及供应链壁垒的提升，将不断推动行业竞争格局的优化，具备技术、规模和服务等综合竞争能力的企业将更具优势。同时，国内风电企业先进的技术及低成
