百达精工：百达精工2023年年度报告

公司代码：603331 浙江百达精工股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人施小友、主管会计工作负责人易建辉及会计机构负责人（会计主管人员）陶玲燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第二次会议审议，公司2023年度利润分配方案拟定如下：提取法定公积金后，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户持股数量后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），拟派发现金红利总额为40,441,727.20元（按公司目前现有总股本202,468,636股剔除公司回购专用证券账户股份260,000股后的202,208,636股为基数测算，具体以实施分配方案时股权登记日的总股本数为准）。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送股。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 本报告第三节“管理层讨论与分析”已经详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................27第五节环境与社会责任...............................................................................................................41第六节重要事项...........................................................................................................................48第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................60第八节优先股相关情况...............................................................................................................66第九节债券相关情况...................................................................................................................67第十节财务报告...........................................................................................................................69 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司按照董事会、股东大会的要求，围绕“遵循高质量发展要求，以稳为基调，稳中求增、稳中求变、稳中求好；突出以经济效益为中心，拓展市场销售，完善新品开发，强化质量管控，精益降本增效，推进数字管理，提升组织效能；实现更稳健、可持续、高质量的增长”的总体经营思路，积极应对市场变幻的大环境，全体员工上下攻坚克难，齐心协力围绕年度目标努力推进各项工作。报告期内公司实现营业收入143,925.19万元，同比上升11.79%；归属于上市公司股东的净利润11,890.31万元，同比上升76.52%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,272.73万元，同比上升104.44%。具体经营思路如下： （一）着力推进新能源汽车零部件业务，紧跟行业发展趋势 2023年度，公司汽车零部件实现销售收入63,852.10万元，同比增长16.38%，主要系汽车终端市场需求拉动汽车零部件发展，公司通过汽车发电机装置核心零部件（爪机等）、汽车EPB电子驻车装置核心零部件（卡钳活塞等）产能进一步释放，规模优势凸显，生产效率进一步提高，保障了客户订单增长需求；汽车EPS电子转向装置核心零部件、新能源汽车空调装置核心零部件、新能源汽车驱动电机核心零部件已导入量产，形成销售收入增长新动力。目前，公司已与法雷奥、ZF、索恩格、蒂森克虏伯、博世、日立、皮尔博格、摩比斯、博泽等国内外知名的汽车零部件生 产企业建立了长期战略合作关系。未来，公司将在技术与客户优势的基础上，重点发展新能源汽车零部件业务，优化汽车零部件板块产品结构。 （二）把握压缩机零部件业务市场，巩固行业优势 2023年度，公司积极把握市场变化趋势的同时紧跟客户需求，以市场开拓与技术创新为核心驱动力，实现了压缩机零部件销售收入73,895.92万元，同比增长8.71%，主要系空调行业终端市场需求增长拉动。随着“年产10,000万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目”量产，公司压缩机泵体五大件等产品在营业收入中的占比不断提升，产品结构得到了优化。未来，公司将在上述产能规模优势的基础上，进一步开发压缩机产业新客户新市场，优化产品技术工艺，进一步巩固公司在行业内核心优势，提升公司产业竞争能力。 （三）战略资源整合，投资拓展产业蓝图 报告期内，公司与苏州中来光伏新材股份有限公司战略合作，以子公司江西百达为实施主体，在江西省九江市九江经济技术开发区投资建设13.5GW太阳能电池片项目，以实现拓展企业业务范围，优化产业结构。项目分二期投资建设，其中一期为年产4.5GW太阳能电池片项目，主要从事太阳能TOPCon电池片的研发、生产和销售。待一期项目全部投产后，适时启动二期年产9GW太阳能电池片项目。截至报告期末，江西百达项目按计划建设中。 （四）优化组织架构，提升组织运营效能 公司参照事业部运营模式将市场营销中心、技术质量中心、产品制造中心、物资采购中心和行政企划中心合并为运营中心，新架构能够支持跨部门协作和快速响应市场变化和内外部客户需求，减少组织层级，提高资源运用效率、产品交付能力和成本控制能力，确保业务的高效运作和持续增长。 （五）深化精益管理，加快数智转型 公司持续深化精益管理，目标管理常态化运行、推进五星班组建设、全员提案管理、进一步巩固精益6S管理成果。同时公司加快数字化转型，进一步升级ERP、MES系统，打通信息孤岛，通过ERP、MES、CRM、PLM、EHR等系统整合，实现业财一体化，提高效率和加强风险控制；通过搭建数字化运营管理平台，提高设备稼动率和生产效率；降低库存，提升供应链交付能力。 （六）打造创新人才梯队，提高核心竞争力 坚定以创新带动公司发展，一是内部培养提升与引进创新人才相结合，打造高质量团队，提高公司软实力；二是优化研发结构、研发环境与创新机制，建设研发平台，引进研发人才，开展院校合作，提高公司核心竞争力；三是以创新文化引导，完善相关激励制度，提高员工创新积极性；四是创新项目驱动，追求新技术、新工艺、新材料的前沿性创新，挖掘公司发展动力源泉。 二、报告期内公司所处行业情况 1、压缩机行业情况 A、行业基本情况 公司生产的压缩机零部件配套的旋转式、涡旋式压缩机应用在以民用空调（家用空调及部分商用空调）为主、以热泵热水器、除湿机、热泵干衣机等其他家用电器为辅的领域。中国既是全球最大的旋转式压缩机的市场，又是全球旋转式压缩机的最大生产国，近几年中国旋转式压缩机产量占全球份额持续增长，年产接近全球的95%。据产业在线数据显示，2023年我国旋转式压缩机累计产量26,066.20万台，同比增长12.24%；销量26,082.10万台，同比增长12.01%。涡旋压缩机2023年累计产量437.7万台，同比增长7.81%；销量470.5万台，同比增长8.19%。2023年，家用空调市场销售回暖及后续高温天气的到来，内销市场需求持续火热，同时海外新兴市场需求带动家用空调出口业务增长，整机企业的备货信心强有力支撑了压缩机的需求大盘，助力行业整体向上发展。压缩机行业在错综复杂的全球经济环境下，产业规模再度迈上新台阶，为全球行业市场的稳定发展提供了核心助力。 B、公司主要压缩机产品的行业竞争情况 目前掌握叶片生产技术的企业数量较少，本公司、宁波甬微集团有限公司、贵州西南工具（集团）有限公司等少数几家企业占领了我国叶片市场的大部分份额，行业集中度较高，本公司在叶片市场占有率约33%。目前掌握平衡块生产技术的国内企业主要有以下几家：本公司、江门市宏佳新材料科技有限公司、芜湖正科精密机械制造有限公司、广东粤海华金科技股份有限公司等少数几家企业，占领了我国平衡块市场的大部分份额，行业集中度较高。旋转式压缩机泵体五大件（上下法兰、气缸、活塞、曲轴等）涉足生产的企业主要有本公司、安徽海立精密铸造有限公司、广东粤美精密科技实业有限公司等。除压缩机厂商外，本公司是目前唯一同