西宁特殊钢股份有限公司2023年度报告

公司简称：*ST西钢 西宁特殊钢股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人丁广伟、主管会计工作负责人周泳及会计机构负责人（会计主管人员）陈桂云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据经大华会计师事务所审计后的财务报告，公司2023年度合并实现归属于母公司股东的净利润为1,686,148,713.44元，加上年初未分配利润-4,334,111,827.70元，可供股东分配的利润为-2,647,963,114.26元。母公司实现的净利润为2,204,196,884.29元，加年初未分配利润-4,933,422,725.92元，可供股东分配的利润为-2,729,225,841.63元。 由于公司累计未分配利润为负，结合公司当前生产经营情况，考虑公司未来业务发展需求，公司决定2023年度不进行现金分红，不送红股。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。其他 十一、 □适用√不适用 目录 第一节释义...................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标...............................................................................5第三节管理层讨论与分析.........................................................................................11第四节公司治理.........................................................................................................28第五节环境与社会责任.............................................................................................45第六节重要事项.........................................................................................................54第七节股份变动及股东情况.....................................................................................73第八节优先股相关情况.............................................................................................80第九节债券相关情况.................................................................................................80第十节财务报告.........................................................................................................81 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 √适用□不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 注1：因本公司之子公司江仓能源本期进入破产重整程序，由管理人接管，公司第江仓能源丧失控制权不纳入合并范围，事项详见七、合并范围变更。转回原权益法确认的超额亏损801,802,679.47元，计提相关减值及坏账损失1,443,298,939.86元，由于该事项性质及发生频率属于非经常性性质，本期形成非经常性损失641,496,260.39元。 注2：本公司之子公司青海西钢置业有限公司根据青海省发展和改革委员会、青海省住房和城乡建设厅《关于下达青海省保障性安居工程专项老旧小区改造2020年提前批次中央预算内投资计划的通知》（青发改投资[2020]188号）、青海省财政厅《关于下达2019年城镇老旧住宅小区综合整治项目资金的通知》（青财综字[2019]587号）、青海省财政厅《关于下达2022年保障性安居工程（第二批）中央基建投资预算的通知》（青财建字[2022]914号）等文件，进行老旧小区综合改造治理，本期治理项目部分已完工，因该项目完工后无需移交政府，且不形成公司资产，无法根据长期资产性质进行长期摊销，故本期按总额法一次性进行摊销，由于该事项性质及发生频率属于非经常性性质，本期形成非经常性损失170,272,495.17元。 根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》，以上业务与公司正常经营业务无直接关系，性质特殊并具有偶发性，故界定为非经常性损益项目。 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是公司发展史上重大转折之年。在各方的大力支持和指导下，公司顺利完成司法重整，妥善化解债务风险和经营风险，优化资产负债结构，引入重整投资人为公司注入增量资源，公司的基本面得以根本性改变，生产经营逐步回归正常。报告期内，公司实现焦炭产量13.41万吨、钢产量73.84万吨、钢材69.73万吨；实现营业收入49.39亿元，同比降低36.33%；实现归属于母公司的净利润16.86亿元，归属于母公司的净利润大幅增长主要受重整收益影响。 1、顺利完成破产重整，妥善化解债务风险和经营风险 2023年6月20日，西宁中院裁定受理西宁特钢破产重整案，并于同日指定西宁特钢清算组担任西宁特钢管理人。2023年11月6日，西宁中院裁定批准《西宁特钢重整计划》，并终止西宁特钢重整程序。2023年12月20日，西宁中院裁定确认《西宁特钢重整计划》执行完毕，并终结西宁特钢重整程序。 通过重整公司成功引入产业投资人天津建龙和三家财务投资人（中国长城资产管理股份有限公司甘肃省分公司、中国对外经济贸易信托有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司），通过增量资源的注入，有效化解了公司的债务危机，同时公司不断推进各项改革举措，通过各方共同努力，维系了公司生产经营的基本稳定。 2、积极融入城市群，构建产业链、供应链体系 公司积极融入陕晋川甘钢铁行业统筹发展及兰州-西宁城市群发展规划，进一步完善销售网络和客户服务中心功能，不断加强供需侧管理，及时跟进分析西部地区用钢需求及结构变化，不断优化调整产品结构，拓宽产品种类，提高产品质量，打造西部钢铁品牌，逐步构建安全可靠的产业链供应链体系。以“汽车工程机械、钎钻具、铁路煤机船舶、军工”四大专业领域为重点，加强与用户的业务对接和沟通，积极推进产品资格认证和供应商资格认证相关工作，强化公司各部门间的有效衔接沟通，形成良性健康的内部沟通机制，保证市场开发及拓展工作。 3、加大研发力度，推动产品转型升级 公司不断加大行业科研院校联合，与北京科技大学、中国钢铁科研院所进一步深入合作，充分发挥公司博士后科研工作站作用，完成高强螺栓用钢、高端钎具用钢、贝氏体非调质钢开发等多项产品质量提升、新产品开发工作，不断提升公司产品创新能力。不断加大信息化技术升级改造，推进完成连铸保护渣优化、非调钢力学性能控制、钢渣破碎线生产提升等多项工艺优化提升工作，推动产品转型升级。 4、落实安全责任，保障安全生产 公司积极推动落实安全生产十五条硬措施，坚持以“不安全不生产”为主基调，紧紧围绕“控事故、保合法、促履职、抓现场、夯基础”的工作要求，认真落实“岁末年初、春节两会、环保设施安全隐患排查、重大事故隐患专项排查整治”等行动责任，织密、织紧、织牢从主要负责人至每名岗位员工安全管理“责任网”，积极应对安全风险的压力和挑战，在公司深化改革进程中取得了稳定的安全生产形势。 二、报告期内公司所处行业情况 1.行业基本情况 公司所属行业为钢铁行业。 2023年是钢铁行业极具挑战的一年。面对严峻的市场形势，钢铁行业真抓实干，积极适应市场、主动对接需求、调整品种结构、深化对标挖潜，生产经营整体保持平稳态势，为国民经济持续回升向好、高质量发展稳步推进做出了钢铁贡献。同时也要看到，由于供给强于需求、成本重心实际下移幅度小于钢价降幅，钢铁行业运行呈现“需求减弱、价格下降、成本高企、利润下滑”的态势，提质增效难度加大。 供需方面，生产端全年粗钢产量10.19亿吨，同比持平；主要用钢行业增速回落，市场需求强度偏弱，全年折合粗钢表观消费量9.33亿吨，同比略降。 价格方面，钢材价格震荡下行，原燃料价格高位运行，钢企利润压力大，行业效益下滑。中钢协统计数据显示，2023年，重点统计会员钢铁企业实现营业收入64,665亿元，同比下降1.37%；实现利润总额855亿元，同比下降12.47%。 此外，行业联合重组和产业集聚化持续推进。行业整合的推进落地将有力增强钢铁企业现代制造水平、促进要素资源聚集，推动产业链、供应链多元化，提升矿石资 源多元保障能力，优化产业结构、产业布局，为钢铁行业高质量发展、提升竞争力和抗风险能力提供有力保障。 2024年，钢铁行业面临的国际国内形势依然复杂严峻，机遇和挑战并存。机遇来自我国经济回升向好，超大规模市场优势和内需潜力为钢铁发展提供了广阔空间；挑战来自有效需求不足、产能释放较快、社会预期偏弱、风险隐患犹存，提升钢铁供给与需求的动态适配性仍需付出努力。当前，我国坚定不移推动建设制造强国和产业转型升级，未来装备制造业、新能源产业、航空、航天、军工等高端制造业的提速发展，以及特钢进口替代的需求增长，将保障特钢需求量稳健增长，特钢行业向高端发展将迎来更大机遇。 2.公司所处行业地位 公司是西部地区最大、西北地区唯一的特殊钢生产企业，特钢协会会员单位。 三