云果：中国芒果市场动态监测（2023年6月）

王家梅首席分析师 本报告的信息来源于已公开的资料,云果出品方对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。 本报告版权仅为云果出品方所有,未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得云果同意进行引用、刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为“云果网”且不得对本报告进行任何有禁原意的引用、删节和修改。 1. 市场供应情况 芒果是世界 5 ⼤⽔果之⼀，⽣产规模在热带⽔果中排名第 3 位，原产于印度和⻢来西亚，其中，印度栽培的历史最久且产量最⾼。据考证，我国⾃唐代开始从印度引种芒果，⽬前已发展成为世界芒果主产国之⼀，产区集中在海南、⼴西、云南、四川、⼴东、福建、贵州以及台湾等地。 国内芒果主栽品种有：⾦煌芒、台农 1 号、贵妃芒、椰⾹芒、凯特芒、桂热芒 82 号、帕拉英达芒、圣⼼芒、肯特芒、景东晚芒、红⽟芒、⽩象⽛芒、⾦百花芒（蜂蜜芒）、爱⽂芒、红象⽛芒等。 2023 年 6 ⽉，我国芒果主要产⾃海南、⼴东、⼴西、云南和四川等地。其中，海南产区集中在三亚、东⽅、陵⽔、乐东、昌江等地区，主要供应品种为贵妃芒、⾦煌芒、台农 1 号和椰⾹芒；⼴东产区集中在雷州半岛和云浮地区，主要供应品种为台农 1 号和椰⾹芒；⼴西产区集中在百⾊地区，主要供应品种为台农 1 号、贵妃芒和⾦煌芒；云南红河流域及澜沧江流域产区主要供应品种为台农 1 号、⾦煌芒和贵妃芒，怒江流域产区主要供应品种为⾦煌芒和帕拉英达芒，另有少量三年芒、椰⾹芒及圣德隆芒等品种上市；四川产区集中在攀枝花地区，主要供应品种为贵妃芒、椰⾹芒以及少量的⾦煌芒。 2.价格波动情况 2.1.市场综合平均价 2023 年 6 ⽉，除⼴西产区的贵妃芒地头收购平均价同⽐较 2022 年 6 ⽉⼩幅上涨、四川产区的贵妃芒地头收购平均价同⽐与 2022 年 6 ⽉持平外，其余品类芒果地头收购平均价与 2022 年 6 ⽉相⽐，整体呈现下降趋势。 从农业农村部全国农产品批发市场价格⾏情来看，2023 年 6 ⽉，全国农产品批发市场的芒果均价 12.5 元/公⽄，同⽐下跌 6.7%，环⽐下跌 1.6%。细分品类来看，与去年同期相⽐，除台农 1 号外，整体呈下跌态势；与上⽉相⽐，整体呈下跌趋势。其中，台农 1 号市场批发平均价相对最⾼，约为 11.3 元/公 ⽄，同⽐上涨 15.3%，环⽐下跌 18.7%；其次为⾦煌芒 10 元/公⽄，同⽐下跌18%，环⽐下跌 21.9%。 2.2.细分市场及品种批发价 结合细分市场及近期价格来看，2023 年 7 ⽉以来，全国主要农产品批发市场芒果市场批发价波动下降，以 2023 年 7 ⽉ 24 ⽇为例，新疆、北京、⼴西等全国主要农产品批发市场芒果市场批发均价为 10.27 元/公⽄，较 6 ⽉的 12.5元/公⽄下降了2.23 元/公⽄，降幅约 17.84%。其中，北京、新疆、湖北等⾮芒果产区的市场批发价相对较⾼，⼴西、⼴东等分布有芒果产区的市场批发价相对较低。 细分品种来看，7 ⽉ 24 ⽇，台农 1 号在北京、⼴东、⼴西等地的市场批发价显著低于 6 ⽉全国农产品批发市场的平均价 11.3 元/公⽄。其中，北京市的北京新发地农副产品批发市场信息中⼼台农 1 号价格相对较⾼，整体在 21~23元/公⽄左右波动；⼴西壮族⾃治区的⼴西⽥阳农副产品综合批发市场台农 1 号市场批发价随着⼴西产区 6 ⽉份台农 1 号、⾦煌芒、贵妃芒等芒果的上市，在 产品丰富度及市场供应量⽅⾯竞争相对激烈，台农 1 号批发价在 2.2~6 元/公⽄之间不等，处于相对较低的⽔平；⼴东省的⼴东江⻔市新会区⽔果⻝品批发市场有限公司台农 1 号市场批发价随着雷州半岛和云浮地区芒果的陆续上市，竞争也较为激烈，台农 1 号批发价在 4.2~4.4 元/公⽄之间不等，远低于其他省（市、区）的市场批发价。 ⾦煌芒在分布有芒果产区的⼴东、⼴西等地的市场批发价也相对较低，显著低于 6 ⽉全国农产品批发市场的平均价 10 元/公⽄。其中，在⼴东江⻔市新会区⽔果⻝品批发市场有限公司的市场批发价在 3.6~4 元/公⽄之间不等，中间价约 3.8 元/公⽄；在⼴西⽥阳农副产品综合批发市场的市场批发价在 1.2~5 元/公⽄之间不等，中间价约 3.4 元/公⽄。 3.进出⼝情况 ⽬前，中国外贸规模最⼤的芒果类商品主要为：“鲜或⼲的芒果”、“芒果汁”两⼤类。 3.1.鲜或⼲的芒果 据中国海关数据显⽰，2015 年以来，除 2020 年和 2022 年外，“鲜或⼲的芒果”出⼝量常年⾼于进⼝量，2023 年 1~6 ⽉，我国“鲜或⼲的芒果”累计进⼝量为 5095.62吨，与累计出⼝量（11497.2吨）相差6401.58吨。 进⼝⾦额则常年低于出⼝⾦额，2023 年 1~6 ⽉，我国“鲜或⼲的芒果”累计进⼝⾦额为 541.43万美元，与累计出⼝⾦额（1738.88万美元）相差1197.45万美元。后期随着国内芒果逐渐成熟上市，我国“鲜或⼲的芒果”进⼝规模可能会整体呈下降趋势，出⼝规模则整体呈上升趋势，贸易顺差可能会进⼀步拉⼤。 3.1.1.主要进⼝来源地 2023 年 6 ⽉，我国“鲜或⼲的芒果”进⼝量为 1984.31吨、进⼝⾦额为205.27万美元，主要进⼝⾃“泰国、中国台湾、越南、缅甸、巴基斯坦、⻢来西亚”6个国家/地区。其中，进⼝⾃泰国的“鲜或⼲的芒果”数量最多，进⼝⾃中国台湾的“鲜或⼲的芒果”⾦额最⾼。 结合主要进⼝省(市、区)来看，云南省⾃泰国进⼝的“鲜或⼲的芒果”数量最多，约为 498.5吨，在 2023 年 6 ⽉我国“鲜或⼲的芒果”总进⼝量 （1984.31吨）中⽐重约 25.12%；福建省⾃中国台湾进⼝的“鲜或⼲的芒果”⾦额相对最⾼，约为 72.15万美元，在 2023 年 6 ⽉我国“鲜或⼲的芒果”总进⼝⾦额（205.27万美元）中⽐重约 35.15%。 3.1.2.主要出⼝销往地 2023 年 6 ⽉，我国“鲜或⼲的芒果”出⼝量为 3965.89吨，出⼝⾦额为583.62万美元，主要出⼝销往“中国⾹港、越南、俄罗斯、中国澳⻔、新加 坡、美国、捷克、韩国、蒙古、⻢来西亚、⽇本、斯洛伐克、加拿⼤、阿联酋、澳⼤利亚”15个国家/地区。其中，出⼝⾄中国⾹港的“鲜或⼲的芒果”的数量（1662.47吨）及⾦额（269.68万美元）规模相对最⼤，分别占2023年 6 ⽉我国“鲜或⼲的芒果”总出⼝量及总出⼝⾦额的 41.92%、46.21%。 结合出⼝省(市、区)来看，⾃湖南省出⼝⾄中国⾹港的芒果数量、⾦额均相对最⾼，具体规模分别为 910.55吨、153.44万美元，在 2023 年 6 ⽉我国“鲜或⼲的芒果”总出⼝量（3965.89吨）及总出⼝⾦额（583.62万美元）中的⽐重分别为 22.96%、26.29%。 3.2.芒果汁 据中国海关数据显⽰，2015 年以来，我国“芒果汁”国际贸易⻓期处于贸易逆差状态，进⼝规模常年⾼于出⼝规模。 2023 年 1~6 ⽉，我国“芒果汁”累计进⼝量为 793.61吨，较累计出⼝量（156.91吨）⾼出636.7吨；累计进⼝⾦额为 178.21万美元，较累计出⼝⾦额（27.68万美元）⾼出150.55万美元。 据中国海关数据显⽰，2023 年 1~6 ⽉，我国均有“芒果汁”进⼝和出⼝贸易，2023 年 6 ⽉，我国“芒果汁”进⼝量为 205.63吨，较出⼝量（33.31吨）⾼出172.32吨；进⼝⾦额为 40.69万美元，较出⼝⾦额（4.44万美元）⾼出36.25万美元。 3.2.1.主要进⼝来源地 2023 年 6 ⽉，我国“芒果汁”进⼝量为 205.63吨、进⼝⾦额为 40.69万美元，主要进⼝⾃“菲律宾、以⾊列、越南、德国、摩尔多⽡”5个国家/地 区。其中，进⼝⾃菲律宾的“芒果汁”数量为 175.34吨、⾦额为 33.61万美元，分别占我国 2023 年 6 ⽉“芒果汁”总进⼝量及总进⼝⾦额的 85.27%、82.6%。 结合主要进⼝省(市、区)来看，2023 年 6 ⽉，⾃菲律宾进⼝“芒果汁”的省级⾏政区全为⼴东省；⾃以⾊列进⼝“芒果汁”的省级⾏政区为浙江省、上海市；⾃越南进⼝“芒果汁”的省级⾏政区全为北京市；⾃德国进⼝“芒果汁”的省级⾏政区全为北京市；⾃摩尔多⽡进⼝“芒果汁”的省级⾏政区全为⼭东省。 3.2.2.主要出⼝销往地 2023 年 6 ⽉，我国“芒果汁”出⼝量为 33.31吨、出⼝⾦额为 4.44万美元，主要出⼝销往“韩国、朝鲜、中国⾹港、新加坡、中国澳⻔、俄罗斯、德国、阿联酋”8个国家/地区，最⼤外销市场为韩国，具体出⼝量为 21.84吨，出⼝⾦额为 2.62万美元，分别占2023 年 6 ⽉我国“芒果汁”总出⼝量和总出⼝⾦额的 65.57%、59.01%。 结合主要出⼝省(市、区)来看，2023 年 6 ⽉，出⼝⾄韩国的“芒果汁”全部从海南省出⼝；出⼝⾄朝鲜的“芒果汁”全部从辽宁省出⼝；出⼝⾄中国⾹港的“芒果汁”全部从⼴东省出⼝；出⼝⾄新加坡的“芒果汁”全部从⼴东省出⼝；出⼝⾄中国澳⻔的“芒果汁”全部从浙江省出⼝；出⼝⾄俄罗斯的“芒果汁”全部从⿊⻰江省出⼝；出⼝⾄德国的“芒果汁”全部从北京市出⼝；出⼝⾄阿联酋的“芒果汁”全部从⼴东省出⼝。 打 造 水 果 产 业 数 字 新 基 建构 建 云 果 产 业 创 新 发 展 新 动 能 云果产业大脑聚焦云南水果产业，以数据驱动云果产业链发展为核心，通过4平台“云果云平台+云果区块链平台+云果数据中台+数字云果馆平台”及“云果网”建设，构建“4+1”平台支撑的云果产业大脑，聚合产业发展要素，为水果产业链企业提供云平台租赁、行业SaaS、数据、金融、交易等服务,实现云果产业链再组织，打造云果产业的新平台、新中心。 扫码关注云果产业大脑平台体系