AI智能总结
王家梅首席分析师 本报告的信息来源于已公开的资料,云果出品方对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。 本报告版权仅为云果出品方所有,未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得云果同意进行引用、刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为“云果网”且不得对本报告进行任何有禁原意的引用、删节和修改。 1.市场供应情况 芒果是世界 5 ⼤⽔果之⼀,⽣产规模在热带⽔果中排名第 3 位,原产于印度和⻢来西亚,其中,印度栽培的历史最久且产量最⾼。据考证,我国⾃唐代开始从印度引种芒果,⽬前已发展成为世界芒果主产国之⼀,产区集中在海南、⼴西、云南、四川、⼴东、福建、贵州以及台湾等地。 国内芒果主栽品种有:⾦煌芒、台农 1 号、贵妃芒、椰⾹芒、凯特芒、桂热芒 82 号、帕拉英达芒、圣⼼芒、肯特芒、景东晚芒、红⽟芒、⽩象⽛芒、⾦百花芒(蜂蜜芒)、爱⽂芒、红象⽛芒等。 2023 年 8 ⽉,我国芒果主要产⾃⼴东、⼴西、云南、四川、贵州和福建等地。其中,⼴东产区集中在雷州半岛和云浮地区,主要供应品种为台农 1 号;⼴西产区集中在百⾊地区,主要供应品种为⾦煌芒、贵热 82 号和台农 1 号;云南产区集中在⾦沙江流域、红河流域、澜沧江流域及怒江流域,主要供应品种为热农 1 号、凯特芒、圣⼼芒、帕拉英达芒、景东晚芒、⾦煌芒;四川产区集中在攀枝花地区和凉⼭州地区,主要供应品种为凯特芒,还有少量的⾦百花芒、⾦煌芒上市;贵州产区集中在黔西南地区,主要供应品种为⾦煌芒和桂热82 号,还有少量的贵妃芒、红⽟芒上市;福建产区集中在闽南地区,主要供应品种为贵妃芒、⾦煌芒。 2.价格波动情况 2.1.市场综合平均价 2023 年 8 ⽉,除云南产区的“帕拉英达芒、圣⼼芒和凯特芒”、四川产区的“⾦百花芒、⾦煌芒”地头收购平均价同⽐与 2022 年 8 ⽉持平外,其余品类芒果地头收购平均价与 2022 年 8 ⽉相⽐,整体呈现下降趋势。 从农业农村部全国农产品批发市场价格⾏情来看,2023 年 8 ⽉,全国农产品批发市场的芒果均价 11.1 元/公⽄,同⽐下跌 5.1%,环⽐下跌 2.6%。细分 品类来看,台农 1 号市场批发平均价相对最⾼,约为 10.6 元/公⽄,同⽐上涨5%,环⽐上涨 3.9%;为⾦煌芒市场批发平均价为 6.4 元/公⽄,同⽐下跌33.3%,环⽐下跌 19%。 2.2.细分市场及品种批发价 结合细分市场及近期价格来看,2023 年 9 ⽉以来,随着芒果供应接近尾声,全国主要农产品批发市场芒果批发价⼩幅波动上涨。以 2023 年 9 ⽉ 20 ⽇为例,新疆、北京、湖南、⼭东、安徽等全国主要农产品批发市场芒果批发均价为 11.65 元/公⽄,较8 ⽉的 11.1 元/公⽄上涨了0.55 元/公⽄,涨幅约4.96%。其中,新疆、北京、湖南、江苏等⾮芒果产区的市场批发价相对较⾼,⼴东、⼴西等分布有芒果产区的市场批发价相对较低。 细分品种来看,9 ⽉ 20 ⽇,除“湖北⻩商集团股份有限公司”和“北京新发地农副产品批发市场信息中⼼”外,台农 1 号在⽢肃、⼴东等地的市场批发价均显著低于 8 ⽉全国农产品批发市场的平均价(10.6 元/公⽄)。其中, “湖北⻩商集团股份有限公司”台农 1 号价格相对较⾼,整体在 15~16 元/公⽄左右波动;其次是“北京新发地农副产品批发市场信息中⼼”,台农 1 号批发价在 11~15 元/公⽄之间不等;⼴东省的“⼴东江⻔市新会区⽔果⻝品批发市场有限公司”台农 1 号市场批发价随着雷州半岛和云浮地区芒果的持续上市,竞争仍然较为激烈,台农 1 号批发价在 3.4~4.2 元/公⽄之间不等,远低于其他省(市、区)的市场批发价;⽢肃省的“兰州国际⾼原夏菜副⻝品采购中⼼”台农 1 号市场批发价在 8.64~9.6 元/公⽄之间不等,在“⾮芒果产区”市场中相对处于中等偏下⽔平。 ⾦煌芒在分布有芒果产区的⼴东等地的市场批发价也相对较低,显著低于8 ⽉全国农产品批发市场的平均价(6.4 元/公⽄)。其中,在“⼴东江⻔市新会区⽔果⻝品批发市场有限公司”的市场批发价在 4.2~5.2 元/公⽄之间不等,中间价约 4.7元/公⽄。在浙江、安徽、⽢肃等“⾮芒果产区”市场中的批发价相对较⾼,其中,浙江省的“⾦华⽔果批发市场”的批发价在 12~22 元/公⽄之间不等,中间价约 15 元/公⽄;安徽省的“天⻓市永福农副产品批发市场”的批发价在 14~16 元/公⽄之间不等,中间价约 15 元/公⽄。 3.进出⼝情况 ⽬前,中国外贸规模最⼤的芒果类商品主要为:“鲜或⼲的芒果”、“芒果汁”两⼤类,其中,“鲜或⼲的芒果”以出⼝贸易为主,“芒果汁”以进⼝贸易为主。 3.1.鲜或⼲的芒果 3.1.1.贸易规模 据中国海关数据显⽰,2015 年以来,除 2020 年和 2022 年外,“鲜或⼲的芒果”出⼝量常年⾼于进⼝量,2023 年 1~8 ⽉,我国“鲜或⼲的芒果”累计进⼝量为 6183.68吨,与累计出⼝量(33372.94吨,约合 3.34万吨)相差27189.26吨(约合 2.72万吨)。 受进、出⼝数量差异及贸易单价等综合因素影响,进⼝⾦额则常年低于出⼝⾦额,2023 年 1~8 ⽉,我国“鲜或⼲的芒果”累计进⼝⾦额为729.99万美元,与累计出⼝⾦额(3936.12万美元)相差3206.13万美元。后期随着国内芒果逐渐成熟上市,我国“鲜或⼲的芒果”进⼝规模可能会整体呈下降趋势,出⼝规模则整体呈上升趋势,贸易顺差可能会进⼀步拉⼤。 3.1.2.主要进⼝来源地 2023 年 8 ⽉,我国“鲜或⼲的芒果”进⼝量为 187.96吨、进⼝⾦额为37.96万美元,主要进⼝⾃“泰国、中国台湾、巴基斯坦、菲律宾”4个国家/地区。其中,进⼝⾃“泰国”的“鲜或⼲的芒果”数量最多、⾦额最⾼。 结合主要进⼝省(市、区)来看,2023 年 8 ⽉,共有“福建省、上海市、江苏省”3个省域⾃“泰国”进⼝的“鲜或⼲的芒果”,其中,“福建省”⾃“泰国”进⼝的“鲜或⼲的芒果”数量最多、⾦额最⾼,规模分别为 104.64吨、23.16万美元——在 2023 年 8 ⽉我国⾃“泰国”进⼝的“鲜或⼲的芒果”进⼝量(106.9吨)及进⼝⾦额(24.97 万美元)中⽐重分别为 97.89%、92.75%;在 2023 年 8 ⽉我国“鲜或⼲的芒果”总进⼝量(187.96吨)及进⼝⾦额(37.96万美元)中⽐重分别为 55.67%、61.01%。 3.1.3.主要出⼝销往地 2023 年 8 ⽉,我国“鲜或⼲的芒果”出⼝量为 10562.54吨(约合 1.06万吨),出⼝⾦额为 1058.84万美元。主要出⼝销往“越南、中国⾹港、俄罗斯、⻢来西亚、新加坡、中国澳⻔、泰国、尼泊尔、菲律宾、蒙古、美国、乌兹别克斯坦、澳⼤利亚、⽇本、加拿⼤、印度尼西亚、斯洛伐克、荷兰、乌克兰、捷克”20个国家/地区。其中,出⼝⾄“越南”的“鲜或⼲的芒果”的数量(6905.87 吨)及⾦额(562.53万美元)规模相对最⼤,分别占2023 年 8⽉我国“鲜或⼲的芒果”总出⼝量及总出⼝⾦额的 65.38%、53.13%。 结合出⼝省(市、区)来看,2023 年 8 ⽉,共有“云南省、⼴西壮族⾃治区、江苏省、浙江省、四川省、湖北省、福建省”7 个省出⼝“鲜或⼲的芒果”销往“越南”。其中⾃“云南省”出⼝销往“越南”的“鲜或⼲的芒果”数量、⾦额均相对最⾼,具体规模分别为 4299.96吨、278.28万美元——在2023 年 8 ⽉我国出⼝销往“越南”的“鲜或⼲的芒果”出⼝量(6905.87 吨)及出⼝⾦额(562.53万美元)中⽐重分别为 62.67%、49.47%;在 2023 年 8⽉我国“鲜或⼲的芒果”总出⼝量(10562.54吨)及出⼝⾦额(1058.84万美元)中的⽐重分别为 40.71%、26.28%。 3.2.芒果汁 3.2.1.贸易规模 据中国海关数据显⽰,2015 年以来,我国“芒果汁”进⼝规模常年⾼于出⼝规模,净进⼝量在 262吨~2253.15吨之间不等。 2023 年 1~8 ⽉,我国“芒果汁”累计进⼝量为 1069.27 吨,较累计出⼝量(211.13吨)⾼出858.14吨;累计进⼝⾦额为 232.92万美元,较累计出⼝⾦额(37.78万美元)⾼出195.14万美元。 据中国海关数据显⽰,2023 年 1~8 ⽉,我国均有“芒果汁”进⼝和出⼝贸易,2023 年 8 ⽉,我国“芒果汁”进⼝量为 98.46吨,较出⼝量(47.12吨)⾼出51.34吨;进⼝⾦额为 17.41万美元,较出⼝⾦额(8.6万美元)⾼出8.81万美元。 3.2.2.主要进⼝来源地 2023 年 8 ⽉,我国“芒果汁”进⼝量为 98.46吨、进⼝⾦额为 17.41万美元,主要进⼝⾃“菲律宾、印度、以⾊列、德国、阿联酋”5个国家/地区。其中,进⼝⾃“菲律宾”的“芒果汁”数量为79.2吨、⾦额为 14.78万美元,分别占我国 2023 年 8 ⽉“芒果汁”总进⼝量及总进⼝⾦额的 80.44%、84.89%。 结合主要进⼝省(市、区)来看,2023 年 8 ⽉,⾃“菲律宾”进⼝“芒果汁”的省级⾏政区全为“⼴东省”;⾃“印度”进⼝“芒果汁”的省级⾏政区为“上海市、天津市”2个;⾃“以⾊列”进⼝“芒果汁”的省级⾏政区全为“上海市”;⾃“德国”进⼝“芒果汁”的省级⾏政区全为“北京市”;⾃“阿联酋”进⼝“芒果汁”的省级⾏政区全为“⼴东省”。 3.2.3.主要出⼝销往地 2023 年 8 ⽉,我国“芒果汁”出⼝量为 47.12吨、出⼝⾦额为 8.6万美元,主要出⼝销往“⻢来西亚、美国、新加坡、中国⾹港、朝鲜、德国、加拿⼤”7 个国家/地区,最⼤外销市场为“⻢来西亚”,具体出⼝量为 23.76吨,出⼝⾦额为 3.46万美元——分别占2023 年 8 ⽉我国“芒果汁”总出⼝量和总出⼝⾦额的 50.42%、40.23%。 结合主要出⼝省(市、区)来看,2023 年 8 ⽉,出⼝⾄“⻢来西亚”的“芒果汁”全部从“⼭东省”出⼝;出⼝⾄“美国”的“芒果汁”全部从“福建省”出⼝;出⼝⾄“新加坡”的“芒果汁”主要从“四川省、⼴东省”2个省域出⼝;出⼝⾄“中国⾹港”的“芒果汁”全部从“⼴东省”出⼝;出⼝⾄“朝鲜”的“芒果汁”全部从“辽宁省”出⼝;出⼝⾄“德国”的“芒果汁”全部从“北京市”出⼝;出⼝⾄“加拿⼤”的“芒果汁”全部从“上海市”出⼝。 打 造 水 果 产 业 数 字 新 基 建构 建 云 果 产 业 创 新 发 展 新 动 能 云果产业大脑聚焦云南水果产业,以数据驱动云果产业链发展为核心,通过4平台“云果云平台+云果区块链平台+云果数据中台+数字云果馆平台”及“云果网”建设,构建“4+1”平台支撑的云果产业大脑,聚合产业发展要素,为水果产业链企业提供云平台租赁、行业SaaS、数据、金融、交易等服务,实现云果产业链再组织,打造云果产业的新平台、新中心。 扫码关注云果产业大脑平台体系