洪都航空：江西洪都航空工业股份有限公司2023年年度报告
公司简称：洪都航空 江西洪都航空工业股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王卫华、主管会计工作负责人曹春及会计机构负责人（会计主管人员）王訢声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2023年度实现净利润32,501,169.58元，截至2023年12月31日，公司（母公司）累计可供股东分配的利润为1,227,124,027.11元。 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本717,114,512股，以此计算拟派发现金红利10,756,717.68元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股派发现金金额。 上述事项尚需公司股东大会表决通过后才能实施，具体实施办法与时间，公司将另行公告。 六、前瞻性陈述的风险声明 □适用√不适用 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司可能存在的相关风险已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“可能面对的风险”部分予以了详细描述，敬请查阅相关内容。 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................24第五节环境与社会责任...............................................................................................................41第六节重要事项...........................................................................................................................44第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................52第八节优先股相关情况...............................................................................................................58第九节债券相关情况...................................................................................................................58第十节财务报告...........................................................................................................................59 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1.报告期内，归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率较上年同期下降主要受非经常性收益减少影响。报告期内，公司因房屋建筑物资产及相关配套设施被列入拆迁征收范围，取得资产处置收益1,727万元，较上年同期减少12,048万元。 2.报告期内，营业收入、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、扣除非经常性损益后的基本每股收益、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期下降主要系：公司供应链状况发生变动以及公司对部分主营产品进行了改进和改型，导致公司部分主营产品交付时间有所推迟，进而使得公司本期主营业务收入大幅下降。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，公司坚决贯彻习近平总书记重要指示批示精神，不惧挑战，攻坚克难，科技自立自强取得重大突破，军贸与民机发展成果斐然，服务保障与质量工作稳步提升，全年实现营业收入372,692.52万元，实现归属于上市公司股东的净利润3,250.12万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润987.30万元。 报告期内，公司以航空工业为依托，发挥主机厂的牵头作用，积极应对各项困难和挑战，提升供应链自主可控水平，强化质量控制，深挖内部潜力，加强外场保障，确保科研生产任务顺利完成。报告期内实现了多个新产品的预研立项；现有产品改进改型工作进展顺利；航空及防务产品生产交付工作有条不紊；外场产品平均无故障间隔时间大幅提升。 报告期内，国际市场开拓取得积极进展，L15高教机亮相迪拜国际航展，以其为代表的公司系列产品引起参展用户的广泛、深度关注和积极对接，公司作为中国教练机基地的品牌效应和国际知名度大幅提升。 报告期内，民机产业发展实现新突破，民用初教-6完成首航并新签多架订购、租赁合同，标志着这款培育了几代飞行员的“明星产品”再次焕发出勃勃生机。推动军民一体化合作进程，首次与国内航空公司合作飞训业务，进一步向教练机产业链上下游拓展。 报告期内，公司成功组织或配合完成了国家和省、市多项重大活动，全力配合保障“2023中国航空产业大会暨南昌飞行大会”顺利举行，南昌飞行大会保障案例入选航空工业大安全管理成果。 报告期内，公司开展了“五题三看三力”专题研讨，制定深化改革提升建设世界一流企业实施方案。深化航空工业现代管理体系建设，推进AOS精益改善项目；进一步规范董事会授权管理,构建形成“实施细则+权责清单+授权办法+议事规则+操作指引”的决策管理机制，推动各治 理主体权责清晰、协调运转；不断加强市值管理及信息披露工作，连续第三年获上交所年度考核“A”级评价。 报告期内，公司推动依法治企，推进合规要求与管控措施嵌入业务流程，制定采购合同法律合规审查规范，发布违约事项合规应对指南，提升审核质效。强化内控监督管理，内控体系通过航空工业考核；完善重大风险跟踪监测、评估应对、预警报告等风控机制；开展采购管理综合整治和提升三年行动，开展现场监督检查，加速问题整治与管理提升。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）行业趋势 飞行训练系统的核心是教练机，教练机产品根据飞行员在训练过程中所处的阶段和任务，大致可分为初级教练机、中级/基础教练机、高级/同型教练机，公司分别对应的产品有CJ6初级教练机、K8基础教练机以及L15高级教练机。从世界范围来看，初级教练机市场集中度较高，美国、巴西、瑞士等国占据优势地位；而随着各国第三、四代先进飞机的逐步配备，对飞行员技能训练及飞行训练装备的要求正在不断提高，飞行员必须适应全天候、全地理环境和复杂的信息化环境，各国对高级教练机的需求从质量和数量上都将有较大的增长。 作为国内教练机科研生产基地，公司是国内唯一同时具备初、中、高级教练机全谱系产品的研制开发和生产制造能力的企业。公司生产的初级教练机是我国飞行员摇篮。CJ6初级教练机已经取得TC/PC证，按照市场需求，公司正在对其进行改型改良，增强其适应民用市场能力和竞争力，传承航空文化，延续经典传奇；K8基础教练机曾经占有全球同级别教练机70%市场份额，目前正在开展新基教研制，以适应国内外客户新时期训练体制的要求；L15新一代高级教练机在研制过程中已经充分考虑并权衡了现代战争对飞行员技能训练的各种需求，实现了低成本复现先进战斗机的性能和系统功能，除具备高级教练功能之外，还可满足用户一机多用途的要求。公司以L15高级教练机为核心，将传统意义上的教练机业务内涵进行延伸，不断探索、构建三位一体的训练效能体系，由单一的教练机功能向综合训练系统拓展，由销售教练机向销售集成系统和服务保障发展，将为客户提供集飞行员训练、地勤人员培训、训练保障为一体的一揽子训练解决方案。 （二）竞争格局 公司当前主要面对的是国外对手的竞争和挑战。国际市场上，中、高级教练机的主要生产商包括俄罗斯联合航空制造集团公司、意大利阿莱尼亚马基公司和韩国航空工业公司（与美国联合设立），但教练机多作为这些大型航空整机制造企业的系列产品之一，所占比重较轻，且设计与制造分离，技术力量相对其主产品来说薄弱。而公司（及洪都公司）几十年专注教练机领域，独立研发制造了CJ6初级教练机、K8基础教练机以及L15高级教练机等多个型号系列的教练机，积累了丰富的研制生产经验，实现了设计与制造相结合，能够快捷有效地贴近市场和用户。（三）产业链上下游 教练机（飞行培训）产业链体量庞大，涉及面广，链路长，与现行工业体系均存在一定的关联性和牵引性。上游的研发涉及到电子、材料、强度、物理等多学科技术，与科研院所、学校等关系紧密；生产涉及到的主要是材料（含金属材料和复合材料）、标准件、制造（机械加工、钣金、焊接等）产业、表面/热处理产业、发动机/航电/机电/飞控等机载系统、风洞/强度/试
