吉鑫科技：江苏吉鑫风能科技股份有限公司2023年年度报告

公司简称：吉鑫科技 江苏吉鑫风能科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人朱陶芸、主管会计工作负责人WU JIE及会计机构负责人（会计主管人员）周漪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2023年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股数（扣除回购专用证券账户的股份）为基数进行利润分配，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），资本公积不转增股本。截至2023年12月31日，公司总股本977,095,932股，扣除公司回购专用证券账户中股份数6,969,724股后的股本970,126,208股为基数，以此计算合计派发现金红利97,012,620.80元（含税），占2023年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的73.89%。 在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动，或因股权激励授予导致回购专用证券账户股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本年度报告“第三节管理层讨论与分析”等有关章节中描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................21第五节环境与社会责任...............................................................................................................36第六节重要事项...........................................................................................................................41第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................51第八节优先股相关情况...............................................................................................................57第九节债券相关情况...................................................................................................................57第十节财务报告...........................................................................................................................58 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司是一家专注于研发、制造和销售大型风力发电机组用零部件的企业，主要生产750KW-15MW风力发电机组用轮毂、底座、轴、轴承座等系列产品。公司建立了较为完整的生产线，具 备大型风电铸件从工艺设计、模具设计制造、毛坯铸造、机加工到表面处理的一条龙配套生产能力。公司具有完备的质量管理体系，积极推行“质量第一、用户至上”的方针，严格执行产品的过程控制和质量追溯，通过了中国船级社ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001-2001体系认证。 公司目前已建成并投产运营的宏润发电盐山宣惠河风电项目（一期）和盐山县宏润宣北干沟50MW风电项目（二期），位于沧州市盐山县东部的宣惠河、宣北干沟、李肖干沟沿岸区域及周边盐碱地，规模容量共150MW，其中：一期为100MW( 60MW、40MW)，二期为50MW。宏润发电盐山宣惠河风电项目于2019年4月11日全部并网，电费补贴已列入2021年第六批可再生能源发电补贴项目清单，盐山县宏润宣北干沟50MW风电项目于2020年7月12日并网，电费补贴已列入2021年第六批可再生能源发电补贴项目清单。 报告期内，公司两个业务板块风电铸件业务和风场业务都实现平稳运行，稳步落实公司制定的经营计划： 1、风电铸件销售与市场 公司立足于促进产业健康发展，报告期内，国内市场和2022年底的预期差异较大，原因是2022年招标的风场项目在2023年建设情况未达预期。据伍德麦肯兹项目数据库追踪统计，截止2023年底，中国2022年签订的94GW订单容量中，仅有不到一半的订单转化为已完工项目，剩余大部分订单将于2024年完工。这对整机厂商的现金流转换及收益率产生了极大影响，这也导致了年中时国内客户的二次议价。报告期内，海外市场仍然处于去库存阶段，符合2022年预期。报告期内，公司实现发货11.36万吨，较2022年下降21%。 2、制造与生产 报告期内，生产端把降低库存、提升效率、降低成本作为首要任务，增加工厂的柔性。通过控制存货和生产流转时间，提升生产效率，实现产销实时联动，在满足产品发货的前提下锻炼生产的弹性，并跟踪标准作业时间。与客户Vestas一起开展Lean项目，将精益生产理念带入制造，挖掘效率潜力。报告期末存货较2022年底下降25%。通过能源、物料精细化管控、人员优化、效率提升、设备升级改造等措施，实现了成本的有效的降低。3、供应链管理 报告期内，原材料价格较2022年下降幅度较大，一方面价格受市场因素影响有降幅，另一方面通过年度谈判、优化采购频率、建立物料价值工程模型等方式，使得整体物料采购成本都有大幅降低，超额完成了2023年的计划目标，在整个降低的成本中贡献率超过50%。 4、技术与研发 报告期内，注重研发的同时更注重成本优化。当前风机机型迭代速度比较快的背景下加快研发速度，保证研发质量，提高客户满意度。同时，按照客户要求研发新产品、根据客户订单策划降本方案，通过PDCA跟进，着重对出品率、毛净比、砂铁比、树脂用量等方面进行改进，同时技术联动采购实现部分熔炼原材料中的合金国产化，在保证质量的基础上优化工艺成本。5、质量保障 报告期内，我们在工艺设计、过程制造、质量检验端严控质量关。随着风机机组的大型化，风机迭代速度加快，整机厂商面临巨大的成本压力，设计端减重需求增加，公司在多年积累基础上，加强了质量保证体系。尊重科学，敬畏技术，经营团队本着对公司未来负责、对客户未来负责的态度，警惕“产品质量可以摧毁公司运营质量”，提升产品质量。 6、风电运营 报告期内，宏润发电持续保持稳定运行，发电量37700万千瓦时，等效利用小时数2513小时，比2022年增长3.1%，其中一期100MW等效利用小时数2293小时，二期50MW等效利用小时数2953小时。根据电网公司要求，完成了等保测评、网络安全接入、一次调频设备安装及调试等相关涉网工作，保障了风电场的稳定运行、减少了考核电量。按照国家的要求，报告期内上网电量的20-30%需要用于中长期电力交易，宏润发电组织相关人员认真学习文件，向其他公司交流学习，为风电场增加了保障性电价以外的收入。7、安全环保 报告期内，公司未发生较大、重大安全事故，各项安全、环保工作有序开展，加强危废管理工作，从产废源头对重点产废环节进行严格管控，杜绝生产浪费。公司本着员工健康安全第一，节能减排，持续增加安全、环保的投入。 报告期内，宏润发电风电场总体安全情况良好，安全生产无事故，安全工作处于可控、在空状态。宏润发电年度安全运行365天，累计安全运行1945天。 二、报告期内公司所处行业情况 （1）行业分类 根据2017年国民经济行业分类（GB_T 4754—2017），公司所处行业为专用设备制造业。公司主要为国内外大型风电整机制造企业配套轮毂、底座等铸件产品，细分行业为风电零部件制造行业中的风电铸件行业。 （2）行业前景 铸件下游应用领域较为广泛，风电领域需求占比约5%。铸件是集材料研发、熔炼、浇注、热处理、机加工和检测为一体的高技术产品，是重工装备制造业的关键基础部件之一。铸件产业链的上游原材料主要是生铁和废钢，辅助材料为树脂、球化剂、孕育剂、固化剂等，其中生铁、废钢所占生产成本比重较大。我国风电铸件产业保持全球领先地位，本土企业规模优势持续扩大。风电行业产业链全球化效应显著，在国内外风电市场融合发展及风电关键装备国产化政策的指导下，我国已形成一批具备全球竞争力的风电零部件制造企业。全球风电铸件80%以上产能集中在我国，其余20%产能主要位于欧洲和印度。风电铸件主要包括轮毂、底座、轴及轴承