豪迈科技：2023年年度报告
HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHANDONG) CO., LTD 2023年年度报告 证券简称：豪迈科技 证券代码：002595 二〇二四年三月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人单既强、主管会计工作负责人刘海涛及会计机构负责人（会计主管人员）崔娜娜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司存在经济环境风险、汇率波动风险、市场竞争风险、原材料价格波动风险等，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“公司未来发展的展望”中“可能面对的风险”部分。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2023年12月31日总股本800,000,000股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份1,441,200股后的股本，即798,558,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.25元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义..............................................2第二节公司简介和主要财务指标............................................6第三节管理层讨论与分析..................................................10第四节公司治理.........................................................30第五节环境和社会责任....................................................47第六节重要事项.........................................................51第七节股份变动及股东情况................................................60第八节优先股相关情况....................................................66第九节债券相关情况.....................................................67第十节财务报告.........................................................68 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、其他相关资料。五、以上文件备置地点：公司证券部。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因会计政策变更 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号）。 解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。 本集团对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第16号的规定进行追溯调整。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）轮胎模具行业 轮胎模具行业市场集中度明显，国际上，除业界附属于轮胎制造商的几家自有模具企业外，其它大部分轮胎模具厂聚集在中国。 轮胎模具行业是国家宏观指导及协会自律管理下的自由竞争行业，企业可根据市场需求自行安排生产。轮胎模具行业作为轮胎行业的上游企业，其需求量除与轮胎的生产规模密切相关外，还受到轮胎规格、花纹等的更新换代速度的影响。随着汽车工业的快速发展，尤其是新能源汽车的快速发展，对轮胎的质量、性能、外观等方面的要求也越来越高，轮胎企业为增强市场竞争力推出的轮胎产品也呈多样性变化，轮胎模具始终趋于快速迭代的进程，增加了市场对轮胎模具的需求量。 2023年，随着经济社会全面恢复常态化运行，我国经济持续回升向好，市场需求端增强。新能源汽车蓬勃发展，汇率的变化，原材料价格，出口增量等因素，对轮胎行业发展起到正向推动作用，全球轮胎行业普遍经营状况较好。在轮胎行业整体趋势向好发展的背景下，轮胎模具行业迎来一定幅度的增长。 （二）大型零部件机械产品 公司大型零部件机械产品以风电、燃气轮机等能源类产品零部件的铸造及精加工为主。 1.燃气轮机行业 根据前瞻产业研究院整理信息：2023年全球燃气轮机市场规模250亿美元，其中80MW以上重型燃机装机达40GW，同比增长40%。主要原因：（1）传统燃煤电厂改造升级，由传统煤碳动力向天然气动力转变，催生对燃气轮机的需求；（2）在双碳背景下，以新能源为主的新型电力系统调峰的需求激发气电增量；（3）全球三大动力（GE、三菱、西门子）致力于氢燃料燃气轮机研发，随着制氢、储氢、输氢等技术的成熟，未来将在一定程度上刺激燃气轮机市场的发展。同时，国家能源局2022年提出3个8000万火电新增、安装、并网政策，市场短期内维持火爆。 随着美洲市场天然气价格走低、寒冷恶劣天气增加，根据人工智能数据计算推测，美洲燃机市场将成为新的增长点，2024年预计新增15.6GW，同比增长300%。预测未来全球燃 气轮机市场规模将保持增长，其中2024年80MW以上重型燃机装机预计43GW，到2026年全球燃气轮机市场的规模将达到283亿美元。 2.风电行业 2023年对于风电行业来说是充满挑战与机遇的一年，风电技术的不断创新和政策的积极支持持续推动行业快速发展。 根据国家能源局和风能协会统计数据，2023年国内风电新增并网和吊装规模双双突破75GW，再创历史新高，累计装机容量达到4.4亿千瓦，继续稳居全球第一。2023年国内风电实现招标114.6GW，2024年全国新增装机预计仍有一定增长。 2023年海外整体装机需求相对平稳，其中欧洲新增装机同比微降，美国新增装机创近年新低。展望后续海外需求，美国市场正在复苏，欧洲市场有望重回增长，2024年海上风电有望启动40GW以上的项目，拍卖和招标均有望放量。 根据风能理事会预测，未来几年全球风电市场平均每年新增装机将达到136GW，呈现15%的复合增长率。然而，伴随风机价格快速下降，整个产业链“内卷”仍十分严重，面临供应链瓶颈和政策制定灵活性的多重挑战。 （三）机床行业 公司的主要产品是功能部件和高档数控机床，高档数控机床作为工业母机，是大国制造的坚实支撑，属于国家基础、战略性产业。《中国制造2025》将数控机床和基础制造装备列为“加快突破的战略必争领域”，将“高档数控机床”列为制造业重点发展领域之一。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出大力推动制造业优化升级，推动高端数控机床等产业创新发展，多个省市也纷纷出台了支持数控机床产业发展的政策。 2023年年初机床工具行业曾恢复性增长，但受国际环境、下游装备投资偏弱等因素影响，二季度开始持续下滑，全年营业收入、利润总额同比有所下降。根据中国机床工具工业协会对重点联系企业的统计：2023年，机床工具行业营业收入同比下降10.3%，利润总额同比下降35.8%，其中金属切削机床企业营业收入同比下降7.2%，利润总额同比下降13.4%；机床功能部件及附件企业营业收入同比下降10.3%，利润总额同比下降11.3%。进出口方面，2023年中国机床工具行业进出口总体小幅下降,其中进口明显下降，出口略有增长。根据中国海关数据，2023年机床工具产品进出口总额同比下降3.1%，其中进口额同比下降10.3%，出口额同比增长1.2%。 展望2024年，宏观层面大力支持工业母机产业发展，税收、研发和人才培养等方面各项利好政策密集落地，将有力推动机床工具行业高质量发展；各用户领域以智能化、绿色化为主要标志的转型升级，以及带来的设备更新、改造需求等，也将给行业带来新的市场机会。综合各方面情况看，2024年机床工具行业将继续在承受压力的过程中不断恢复，如外部环境无重大变化，全年有望实现小幅增长。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事子午线轮胎活络模具的生产及销售、大型零部件机械产品的铸造及精加工、机床装备相关产品（以下统称“机床产品”）的研发、生产和销售。 （一）轮胎模具 公司轮胎模具是国家制造业单项冠军产品，覆盖摩托车胎模具、飞机胎模具、乘用胎模具、载重胎模具、工程胎模具、巨型胎模具以及胶囊模具、空气弹簧模具等。 作为轮胎成套生产线中的硫化成型装备，轮胎的花纹、图案、字体以及其他外观特征的成型及尺寸精度都依赖于轮胎模具。公司轮胎模具属于单件小批量订单式生产的产品，采取以销定产、以产定购、直接销售为主的经营模式。报告期内，公司未发生重大变化。 轮胎模具行业产品个性化强，高中低档产品价格存在较大差异，企业的创新研发水平、产品质量、加工周期、服务水平等因素决定了其市场定位和价格水平。公司主要定位于中高端市场，目前在研发、技术、产能、品种、国际布局等方面具有明显的综合优势和竞争力。近年来，轮胎企业为了适应行业未来新需求，尤其是新能源汽车对轮胎的需求以及可持续发展的需求，广泛采用新技术、新材料、新工艺、新花纹，相应地对轮胎模具产品提出越来越高的要求，公司充分发挥在创新研发、技术工艺的全面性及先进性、产品质量的稳定性以及快
