星德胜科技（苏州）股份有限公司 CINDERSON TECH （SUZHOU） CO., LTD. （苏州工业园区唯亭街道临埠街15号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （上海市广东路689号） 星德胜科技（苏州）股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 星德胜科技（苏州）股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股份数量4,863.2745万股，公开发行股份数量占本次发行后公司总股本的比例为25%。本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及原股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 19.18元 预计发行日期 2024年3月11日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 19,453.0980万股 保荐人（主承销商） 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2024年3月15日 星德胜科技（苏州）股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目 录 声明................................................................................................................................ 1 本次发行概况 ............................................................................................................... 2 目 录.............................................................................................................................. 3 第一节 释义 ................................................................................................................. 7 第二节 概览 ............................................................................................................... 12 一、重大事项提示 ............................................................................................... 12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ................................................... 14 三、本次发行概况 ............................................................................................... 14 四、发行人主营业务经营情况 ........................................................................... 16 五、发行人板块定位情况 ................................................................................... 17 六、主要财务数据和财务指标 ........................................................................... 18 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 ....................... 19 八、发行人选择的具体上市标准 ....................................................................... 20 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项 ....................................................... 20 十、募集资金运用与未来发展规划 ................................................................... 20 十一、其他对发行人有重大影响的事项 ........................................................... 21 第三节 风险因素 ....................................................................................................... 22 一、与发行人相关的风险 ................................................................................... 22 二、与行业相关的风险 ....................................................................................... 23 三、其他风险 ....................................................................................................... 24 第四节 发行人基本情况 ........................................................................................... 26 一、公司基本情况 ............................................................................................... 26 二、发行人的设立及报告期内股本和股东变化情况 ....................................... 26 三、发行人成立以来的重要事件 ....................................................................... 28 四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况 ............................................... 32 五、发行人的股权结构 ....................................................................................... 32 六、发行人控股子公司、参股公司情况 ........................................................... 33 七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况 ................ 35 星德胜科技（苏州）股份有限公司 招股说明书 1-1-4 八、发行人股本情况 ........................................................................................... 37 九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 ........................................... 46 十、发行人本次公开发行前制定或实施的股权激励 ....................................... 58 十一、员工及其社会保障情况 ........................................................................... 62 第五节 业务与技术 ................................................................................................... 74 一、发行人主营业务、主要产品或服务及演变情况 ....................................... 74 二、发行人所处行业的基本情况 ....................................................................... 89 三、发行人的销售情况和主要客户 ................................................................. 118 四、发行人的采购情况和主要供应商 ............................................................. 126 五、发行人的主要固定资产和无形资产 ......................................................... 130 六、发行人主要产品的核心技术情况 ............................................................. 140 七、发行人安全生产和环境保护情况 ............................................................. 144 八、境外经营及境外资产状况 ......................................................................... 153 第六节 财务会计信息与管理层分析 ..................................................................... 154 一、报告期内的财务报表 ................................................................................. 154 二、审计意见