深天马Ａ：2023年年度报告
天马微电子股份有限公司 2023年年度报告 2024年03月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人彭旭辉先生、主管会计工作负责人王彬女士及会计机构负责人（会计主管人员）周小云女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济风险、市场风险、技术工艺风险、知识产权风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中关于“十一、公司未来发展的展望”部分的内容。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................7第三节管理层讨论与分析......................................................13第四节公司治理..............................................................35第五节环境和社会责任........................................................55第六节重要事项..............................................................59第七节股份变动及股东情况....................................................83第八节优先股相关情况........................................................91第九节债券相关情况..........................................................92第十节财务报告.............................................................101 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因会计政策变更 2021年12月31日财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）（以下简称“15号解释”），要求“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损 合同的判断”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自15号解释公布之日起施行。由于上述会计准则的修订，公司结合具体情况于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计政策。 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），要求“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行，公司结合具体情况于2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”自16号解释公布之日起施行，公司按照上述规定于16号解释发布之日起施行。 2023年12月22日，证监会发布了《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕65号），自公布之日起施行。公司按照要求自上述规定公布之日起施行。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 近年来，随着中小尺寸显示技术的发展，市场已呈现a-Si、LTPS、AM OLED等多种技术并存态势。a-Si技术发展时间长，凭借较好的性价比等优势，市场仍将长期存在；LTPS则凭借成熟的供应链体系、较高性能等优势，应用正从智能手机向笔记本电脑、平板电脑、虚拟现实（VR）、车载显示、专业显示等应用市场渗透，应用领域更趋多元化；而AM OLED则凭借更省电、多种形态、更轻薄等优势，已广泛应用于智能手机、智能穿戴领域，并在车载显示、笔记本电脑、平板电脑等领域逐步渗透。随着国内显示面板企业技术的不断提升以及产能的持续释放，我国已成为全球最大的面板生产基地，但由于全球电子产业链重构，新型显示技术持续演进、产品规格升级，以及全球显示面板厂商业务模式转型与策略调整等因素影响，行业竞争态势更趋复杂，全球中小显示行业迈入新的发展阶段。 报告期内，中小尺寸显示领域正经历终端需求由疲软到逐步温和复苏、价格大幅下滑到逐步企稳止跌、开始修复的过程。展望未来，由于5G以及AIoT技术普及化、生成式AI在各个终端应用增多、混合办公模式兴起、碳中和等环保政策推动等多种因素驱动下，全球显示市场也存在结构性机会，譬如高规格显示技术市场渗透率持续提升，以新能源车等为代表的新应用市场继续保持增长态势。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家在全球范围内提供全方位的客制化显示解决方案和快速服务支持的创新型科技企业，经过四十年的积累和沉淀，已成为新型显示产业骨干龙头企业。报告期内，公司持续深耕中小尺寸显示领域，以手机显示、车载显示作为核心业务，IT显示作为快速增长的关键业务，工业品、横向细分市场、非显、生态拓展等作为增值业务，不断提升技术、产品和服务能力，持续推进显示业务做强做优做大。 作为中小尺寸显示领域的领先企业，公司坚持以市场和客户需求为导向，充分发挥自身优势，积极把握市场机会，不断推动高质量发展。根据第三方咨询机构（Omdia、DSCC等）数据显示，2023年，公司在TFT车载前装和车载仪表、LTPS智能手机、工业品、刚性OLED智能穿戴等显示应用市场出货量均保持全球第一，柔性OLED智能机面板出货量跃升至国内第二。此外，公司在医疗、智能家居、工业手持、人机交互等多个专业显示细分市场持续保持全球领先。 三、核心竞争力分析 公司深耕中小尺寸显示领域四十年，一直坚持差异化竞争策略，以客户为中心，通过覆盖全球的生产和营销网络为客户提供全方位的客制化显示解决方案和快速服务支持，不断为客户带来更好的视觉体验。 1、不断强化的技术实力 公司坚持创新驱动，持续加大研发投入，加强前瞻性技术布局与产品技术开发，力争通过技术创新实现产品领先。公司全资子公司湖北长江新型显示产业创新中心有限公司（以下简称“创新中心”）依托天马整体科研力量及产线基础建设了独立实验线，其设备和工艺能力有助于公司OLED研发的远期规划，支撑前瞻性技术开发和先进技术应用布局，并采用独立研发设备贯通资源投入，进行前置验证，有利于减少量产线系统性风险，提升研发效率，力争OLED技术领先。公司还加速推进新一代 显示技术M icro-LED的技术和工艺开发，联合众多合作伙伴发起成立了M icro-LED生态联盟，并积极推进从巨量转移到显示模组的全制程M icro-LED产线的建设。公司将依托产业链的生态联合，加快M icro-LED技术实现商业化落地。 公司积极构建产学研深度融合的技术创新体系，与多家高校、科研院所、产业链伙伴开展技术合作，积极推动创新链、产业链和资金链的深度融合，打造“政产学研资用”紧密合作的创新生态。 公司积极响应国家知识产权强国战略，建立了与自身发展相匹配的知识产权战略规划。公司全面推行高价值专利布局，不断优化专利组合，2023年，公司有3件专利荣获中国国家知识产权局和世界知识产权组织颁发的“中国专利优秀奖”，此外，公司新申请高价值专利比例较去年同期进一步上升，达到47.99%，持续在关键技术领域提升市场竞争优势。同时，公司持续健全知识产权管理和保护机制，在全业务流程中加强知识产权风险管控，有效支持业务稳健发展。 公司长期以来积极参与国家标准、行业标准以及团体标准的工作，如有机发光二极管显示器件、柔性显示器件、液晶显示器件、触控和交互显示器件、M icro-LED等多种显示器件相关标准的制定和修订，积极布局新技术标准及体系建设。2023年，公司牵头制定的《M icro LED显示屏光学性能技术规范-车载常规》、《M icro LED显示屏光学性能技术规范-车载透明》和《多应用场景下OLED智能穿戴显示屏测试与分级评价》三项团体标准正式发布，均为行业首发，其中两项M icro-LED标准填补了国内外M icro-LED车载显示标准的空白。 2、不断优化的产业布局 中小尺寸显示领域呈现多样化显示技术并存的特点。经过在显示行业四十年的耕耘和积累，公司运营管理的产线组合完善并不断加大对全球先进技术和高端产线的投入，已形成包含无源、a-Si TFT-LCD、LTPS TFT-LCD、IGZO TFT-LCD、AM OLED、M icro-LED的中小尺寸全领域主流显示技术布局，可以更好地满足下游市场日益多样化的技术和产品需求。此外，随着显示技术的持续进步和新兴应用领域市场的缤纷呈现，中小尺寸显示领域产品逐步往屏幕中大尺寸化、高刷高清、低功耗、多元形态、显示功能集成化、人机交互智能化等方向发展，公司持续强化产线技术升级和工艺能力优化，各产线间通过集团化统一管理、高效协同，为客户提供多元化的显示解决方案。 3、雄厚的客户基础和深度的产业合作共赢 公司深耕中小尺寸显示行业，在与产业链伙伴的深度合作中积累了雄厚的客户合作基础和优质供应链资源。 公司始终坚持围绕客户需求，为客户创造价值，形成了均衡合理的客户结构。在手机显示市场，公司锚定行业主流品牌客户，实现与行业主流品牌客户的深度合作。在IT显示市场，公司基于在LTPS手机业务的领先优势和客户沉淀，正在快速开拓中高端LTPS平板、笔电市场。在车载显示市场
