大东南：2023年年度报告
2023年年度报告 2024年3月15日 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人骆平、主管会计工作负责人钟民均及会计机构负责人（会计主管人员）许海芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者特别注意，作出审慎的投资决策。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号-行业信息披露》中化工行业相关业务的披露要求。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中关于风险因素分析及应对措施。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................10 第四节公司治理..............................................................................................................................30 第五节环境和社会责任..................................................................................................................43 第六节重要事项..............................................................................................................................45 第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................53 第八节优先股相关情况..................................................................................................................59 第九节债券相关情况......................................................................................................................60 第十节财务报告..............................................................................................................................61 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）载有公司法定代表人签名的2023年年度报告全文原件； （五）以上文件备置地：公司董事会秘书办公室。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 □是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 适用□不适用 本年度产生的其他符合非经常性损益定义的损益项目1,437,909.42元，包括代扣个人所得税手续费收入61,262.38元、增值税加计抵减额1,341,845.37元及直接减免的增值税34,801.67元。 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 塑料薄膜制造行业是塑料制品行业的一个重要分支，也是塑料加工行业的重要环节，具有重要的经济和社会价值。公司主要生产各类薄膜及新材料产品，包括CPP膜、BOPET膜、光学膜、BOPP电容膜等基膜，经过彩色印刷、多层复合或真空镀铝等工艺，广泛应用于食品、日化、医药、电子、农业、建筑等各个领域。 塑料薄膜制造行业竞争激烈，市场上存在众多的塑料薄膜制造企业。这些企业在技术、设备、人才等方面具备一定的优势，竞争程度较高。同时，塑料薄膜制造行业的市场准入门槛较低，新企业的进入也增加了市场竞争的压力。 1.CPP薄膜行业 在包装领域，CPP薄膜性能优良，可用于食品、针织品、花卉、茶叶包装等。伴随国民生活水平不断提高，我国包装行业快速发展，为CPP薄膜带来广阔市场空间。根据恒州诚思发布的流延聚丙烯薄膜（CPP薄膜）市场报告，2019年我国CPP膜市场规模从2015年的77.22亿元增长至134.44亿元，预计2023年我国CPP膜市场规模可达到154.72亿元。我国CPP薄膜生产技术已发展成熟，带动其产能不断扩张。2019年我国丙烯流延薄膜（CPP）产量从2015年的83万吨增长至110.8万吨，预计2023年我国丙烯流延薄膜（CPP）产量有望达到146.4万吨。CPP薄膜在包装领域应用广泛，随着CPP薄膜下游应用领域快速发展，其市场需求规模不断扩大。2019年我国聚丙烯流延薄膜（CPP）行业消费量从2015年的82.55万吨增长到的110.2万吨。预计2023年我国CPP膜行业需求量有望达到144.6万吨。随着CPP薄膜下游结构的不断优化，未来市场需求仍将呈现增长趋势，但总体来看增长幅度较小，供需呈现平衡态势。近年来，我国聚丙烯流延薄膜（CPP）行业竞争加剧，产品价格呈现下降态势，从2015年的1.32万元/吨下降到了2019年的1.22万元/吨。预计2023年我国聚丙烯流延薄膜（CPP）产品价格约为1.07万元/吨左右。 2.BOPET薄膜行业 BOPET薄膜，作为一种综合性能十分优良的薄膜产品，正在以不可替代的性能优势，不断地拓展着新的市场，扩大着新的应用，提升着市场需求，创立着产能增长新记录。中国的BOPET薄膜，正是处于这样一个典型的“创新和增长快速发展，市场均衡周期性改变，企业利润周期性大起大落”的一个动态平衡发展阶段。中国BOPET的市场（以行业平均毛利率波动为参考）具有明显的周期性特点，这个周期特点基本上维持在每4-5年左右一次低谷（供大于求），每4年左右的一次高峰（供不应求）。统计分析表明，中国BOPET薄膜的周期性主要和中国经济的增长速度以及产业新增产能的建设周期紧密相关。2018-2022年启动的这轮市场周期性高峰，在经过连续4年热气腾腾的市场高景气度后，最终还是没能突破市场规律；从2022年下半年开始，中国BOPET市场开始转入供大于求；2023年，市场更是进入深度低谷。 据行业统计，截至2023年，国内共有BOPET薄膜生产企业将70余家，运行产能600万吨，在建产能250万吨。从市场集中度数据分析来看，中国的BOPET薄膜市场的竞争特点基本介于充分竞争和垄断竞争之间。可以预见，中国BOPET薄膜未来的市场竞争发展格局，将沿着行业和市场发展惯性，以典型的路径依赖特点，继续表现为在通用型产品上的充分竞争格局和在差异化产品上的垄断竞争格局，从而形成两种市场竞争格局共存的局面。未来几年，随着新建生产线的陆续投产，中国的BOPET薄膜市场秩序将长期处于动态变化中；这个变化，一方面，会不断改变当前的市场格局，改变当前的市场集中度及竞争程度；另一方面，由于本轮产能增幅较大，市场需要长时间消化，因此，可预计市场将在一个较长时间里面处于供大于求局面。 3.电容器用薄膜行业 电容膜行业整体发展6-8年间将迎来一波小高潮。得益于国家对新能源的重视，市场增速较快，且考虑到“碳达峰”“碳中和”政策长期性影响，电容膜行业景气周期会延长，不排除头部企业会形成慢牛行情。未来3年全国将有45条新的电容膜生产线投产，2023年下半年部分常规产品已经开始降价，预计2024年市场竞争会更加激烈。国家印发的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》提出到2025年中国新能源汽车新车销售量占汽车新车销售量20%以上，2035年新能源汽车新车销售量成为汽车新车销售主流。目前，新能源汽车用膜市场超过1000吨，未来市场容量有望超过10倍，用膜主要集中在2.0-2.9微米。根据相关资料显示，太阳能装机方面从2021年到2025年光伏累计装机量的年均复合增长率约为18.9%，年均新增装机6740万千瓦，到2025年累计装机达5.81亿千瓦。2021年到2025年风电累计装机量的年均复合增长率为9.2%，年均新增装机为2700万千瓦，到2025年累计装机将至3.78亿千瓦，这将带来每年超过8000吨的用膜量，主要集中在3.0-4.0微米。到2025年，中国将有超过30条新建特高压线路工程迎来相继核准，2023年下半公司特高压用电容薄膜订单量显著增加，预计2024同比增量50%以上，主要以8-18微米粗化膜为主。 4.光学级薄膜 光学膜是一种应用于光学设备、显示器、光学仪器等领域的薄膜材料。近年来，随着科技的迅速发展和人们对高清晰度、高新能显示设备的需求增加，光学膜市场逐渐兴起并呈现出稳步增长的态势。光学膜的主要功能是增强或改善光的传输和反射特性，通过选择合适的材料和膜层结构，可以实现抗反射、增透、反射等多种功能。光学膜技术不断创新，新材料和新工艺
