逻辑红宝书20240312

2024-03-12 市场热点 大消费:白酒持续提价，CPI带动复苏预期 ◇驱动:1)2024年3月12日盘中讯，汾酒、舍得等多家白酒企业宣布在最近半个月内上调核心产品出厂价。 2)2024年3月9日,2月CPI同比增长0.7%,环比增长1.5%，时隔4个月再次转正，高于市场预期。 ◇CPI:春节错月因素导致2024年2月同比由负转正，核心CPI同比为2022年2月以来最高涨幅。2024年1至2月CPI累计同比上涨0.0%，较2023年Q4提高0.3%，预计2024年3月增长约0.5%，年内CPI有望实现正增长，全年约增长1.0% ◇白酒:2024年3月起，各大酒企提价措施频繁，其中3月15日起，青花20出厂价上调20元，瓶;各酒企核心产品在茅台、五粮液后提价主要为梳理渠道价盘、促进市场价值链良性发展，同时提高回款进度。目前头部酒企回款基本完成春节过后集体处于动销淡季，去库存延续。 ◇相关公司: 小米汽车:雷军官宣月底正式发布 ◇驱动:2024年3月12日盘中，雷军在社交媒体宣布，3月28日，小米SU7正式发布 产能:小米汽车亦庄工厂二期将于2025年完工，两期产能合计30万辆/年卖点:据此前发布会内容，小米汽车在自动驾驶、智能座舱、高压快充三大领域颇具亮点。 1)自动驾驶:智驾传感器方面，小米SU7选装了激光雷达(禾赛科技)。Ⓜ 2)智能座舱:小米汽车SU7搭载小米澎湃OS，做到了一套系统架构横跨所有设备，最终实现了人车家全生态完整闭环 3)高 压 快 充:小 米 搭 载 了 自 研800V碳 化 硅 平 台 ， 汽 车 续 航 最 长 可 达800/750km。 ◇相关公司: 凯众股份:公司参股47.18%苏州炯熠目引入小米(参股18.18%)作为战略投资人。苏州炯在线控制动产品领域与小米汽车有同步开发业务公司的减振产品与小米汽车有同步开发业务。鹏翎股份:小米汽车是公司重要的客户之一，公司将为小米汽车配套流体管路产品。 汇川技术:公司参与了小米超级电机的V6s电机的联合研发。 永新光学:显微镜隐形冠军，禾赛激光雷达供应商。 机会前瞻 AI游戏:行业重磅会议下周召开 ◇驱动:据全球游戏开发者大会官网消息，全球游戏开发者大会将于北京时间3月18日至3月22日在日金山召开。 要点:本次大会将举办数百场会议，涵盖AI、VR、AR、音频、视觉、编程、叙事、产品管理等多个主题，参会厂商包括微软、谷歌、英伟达、Meta、Adobe、EPIC、Unity、Roblox腾讯、网易等: ◇AI游戏:从GDC2024的会议主题看，AI在游戏中的应用维度取得提升，并且成效显著:1)A1+游戏亚具更加丰富;2)AI+游戏应用维度提升;3)AI+游戏应用取得明显成效。 ◇相关公司: 凯撒文化:《矩阵临界:失控边缘》游戏项目中有使用相关AI技术掌趣科技:公司与英伟达于AI技术及应用方面的沟通与合作在持续推进中。公司与北京悠米正在合作研发“AI游戏创作平台”游族网络:公司与商汤科技合作，布局Al+游戏。 粮食:新一轮千亿斤粮食产能提升方案通过 ◇驱动:2024年3月12日国务院常务会议讨论通过《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案(2024-2030年)》。 产量即预期:2024年政府工作报告中回顾2023年工作，粮食产量1.39万亿斤，并提出2024年主要预期目标为1.3万亿斤以上。 发力点:一个是积极推进生物育种产业化，第二是把生物育种和传统育种结合来培育高产品种， ◇关键作物:玉米是我国第一大作物，在粮食产量中占比近40%，而我国大豆自给率只有18%左右，成为保障国家粮食安全的短板。 ◇相关公司: 秋乐种业:河南省农业科学院，公司客户订单充裕，玉米/小麦种子产品量价同升;中基健康:新疆国资，合资成立高标准农田: 农发种业:实控人中国农业发展集团; 敦煌种业:酒泉市国资委; 荃银高科:优良水稻、玉米、小麦等主要农作物种子研发; 大涨分析 星源卓镁:供货小米，合作小鹏 ◇驱动:2024年3月12日官方消息，小米SU7将于2024年3月28日正式上市，公司与小米汽车合作，试制镁合金支架产品，预计后续配套产品有望进一步延伸至中大件。 小鹏飞行汽车:小鹏汇天计划2024年开始预定，2025年量产交付;公司研发团队 与小鹏飞行汽车项目处于早期技术论证阶段，飞行汽车对轻量化材料需求大，对材料的耐热、耐腐蚀等性能要求较高，镁合金有望与碳纤维、铝合金等成为机身材料的重要组成部分。 ◇精密压铸件:公司主营镁合金、铝合金精密压铸产品，行业内首创并已量产配套上汽智己的镁合金电机壳体，相比铝合金壳体，该壳体减重1/3以上，强度提升3.3倍。 ◇注:我们对以上信息的准确性和完整性不作任何保证，涉及的信息随时都可能会有新变化，需谨慎参考。 凯众股份:小米为旗下子公司战略投资人 ◇驱动:2024年3月12日盘前消息，小米SU7将于3月28日正式发布，上市即交付，当天小米港股涨超11%。公司子公司苏州炯熠目前主要生产汽车制动系统及卡钳，并引入小米智造作为战略投资人。 飞行汽车:同日消息，安徽《2024年度安徽省低空空域航线划设方案》获批，低空航线较去年新增3条。公司的减振产品和制动产品可开发并用于飞行汽车主营业务:公司的核心业务汽车底盘悬架系统减震元件产品，轻量化踏板总成产品均保持高速增长。参股45%上海途瑜产品主要用于通讯、新能源电池和储能等领域 榕基软件:华为昇思人工智能峰会即将举行 ◇驱动:由华为昇思MindSpore开源社区等开源组织联合主办的昇思人工智能框架峰会2024，将于2024年3月22日在北京国家会议中心举办，本次大会旨 在汇聚AI产业界创新力量，共建人工智能开源新生态。 ◇华为昇思:公司政务信息化AI云平台与华为AI框架昇思完成兼容性测试，是国内数字政务和协同管理细分领域的领先服务商，公司也是华为优选级ISV伙伴、鲲鹏生态合作伙伴，大部分应用系统已适配华为鸿蒙系统， 个股挖掘 景嘉微:智算模块及整机研发成功 驱动:2024年3月12日盘后公告，公司面向AI训练、AI推理、科学计算等应用领域的景宏系列高性能智算模块及整机产品研发成功，并将尽快面向市场推广◇景宏系列:支持INT8、FP16、FP32、FP64等混合精度运算，支持全新的多卡互联技术进行算力扩展，适配国内外主流CPU、操作系统及服务器厂商，能够支持当前主流的计算生态、深度学习框架和算法模型库，大幅缩短用户适配验证周期。 ◇业务亮点:公司是国内GPU领军者，2023年6月拟募集39.74亿元用于高性能通用GPU芯片研发。 业绩预测:机构预计2023-2025年公司实现净利润5800万元、4.00亿元、6.25亿元令风险提示:公司近期股价异动，量能逐步放大。 鲁西化工:三氯甲烷年初至今价格涨超30% ◇驱动:2024年3月12日公司产品资讯显示，公司产99.99%规格三氯甲烷销售价格已达2750元/吨。 ◇涨价:今年以来，国内三氯甲烷价格不断上行，有大宗商品数据商显示的产品均价突破2700元/吨，较年初时(2070元/吨)涨幅超过30%。 弹性:公司工作人员表示，三氯甲烷近期价格确有上涨。去年上半年，公司旗下从事氯甲烷等产品生产销售的子公司实现净利润约2.54亿元(公司2023年前三季度净利润5.07亿)。公司22年甲烷氯化物总产能约22万吨/年，国内产能占比约6%。 福瑞股份:有望受益NASH药物审评 驱动:FDA将在2024年3月14日或之前公布Madrigal公司resmetirom的审评结果，有望成为第一款获得FDA批准的NASH药物，◇Fibroscan:福瑞股份子公司Echosens全球首创的肝纤维化无创检测仪器，操作简便且收费相对核磁共振低，已获得超过180篇国家和国际指南推荐，目前FibroScan的关键功能和增量改进受专利保护到2040年营 收 预 测:通 过 设 备 投 放+诊 断 收 费 分 成 的 模 式 ， 在 中 长 期 渗 透 率 假 设下Fibroscan全球年营收规模有望接近60亿元。◇巨头合作:诺和诺德使用FibroScan用于NASH新药研发。 市场挖掘及传言补充 ◇金种子酒:除白酒上调出厂价之外，昨日盘中消息消息，中国食品工业协会、中国酒业协会《金种子馥合香白酒》双标准已获批。吉林化纤:飞行汽车发散至碳纤维应用。叠加昨日盘后互动，公司已经研发成功利用回收浆生产人造丝，已经有投用回收浆生产的人造丝订单金利华电:盘后公告，全资子公司浙江金利华电中标国家电网2024年第三批采购(输变电项目第一次线路装置性材料招标采购)项目，中标金额约为1.26亿元。约占2022年营收的104.28%，占公司总市值约9.9%。◇爱旭股份:盘后公告，全资子公司浙江爱旭拟投资约27.15亿元将义乌基地现有 25GWPERC电池产能升级改造为TOPCon电池产能 ◇铭普光磁:盘后公告，招商证券、J.PMorgan及诺德基金等参投，定增价17.65元股。 ◇掌阅科技:Kimichat微信小程序用户活跃，其由月之暗面推出，公司已经接入月之暗面(KIMI长文本能力优秀，对公司AI阅读直接助力)、字节跳动、Minimax等AI大模型 ◇华东重机:盘后公告，公司近期中标和签署合计14亿元智能化港口装卸设备项目，未披露履行周期。公司2022年收入14.8亿元。 江海股份:盘后公告，浙江经投将成为公司控股股东，最终实控人为浙江省国资委。浙江经投围绕交通关联产业及战略性新兴产业的产业投资业务，2023年前三季度归母净利润1.6亿元。 ◇星环科技:甲骨文盘前涨近14%，Q3利润超预期，云计算营收同比增长25%，公司高管透露，将很快与英伟达发布“激动人心的联合声明”。星环科技创始人孙元浩理想是将星环科技打造成大数据时代的甲骨文。 ◇掌趣科技:3月18至22日，GDC全球游戏开发者大会即将召开;2024年3月11日盘后互动公司与英伟达于AI技术及应用方面的沟通与合作持续推进中。 ◇新质生产力:盘后消息，工信部称把发展新质生产力作为重要着力点，巩固和增强工业经济回升向好态势。同日消息，上海表示要在因地制宜培育新质生产力上加大力度。。(艾艾精工、必得科技、维宏股份、步科股份) 某米汽车:网传信息某米汽车入保险公司系统，系统显示其价格为26万至36万元。