全球發售股份代號: 9879（於開曼群島註冊成立的有限公司）米高集團控股有限公司MIGAO GROUP HOLDINGS LIMITED獨家保薦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 重要提示2024年3月13日香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所列明文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。最終發售價預期將由我們與整體協調人（為其本身及代表包銷商）於2024年3月19日（星期二）或前後（惟無論如何不得遲於2024年3月19日（星期二）中午十二時正通過協議釐定。除非另行作出公告，否則發售價不會高於每股發售股份4.30港元，且目前預計不會低於每股發售股份3.30港元。申請香港發售股份的投資者可能須於申請時（視申請渠道而定）繳付最高發售價每股發售股份4.30港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費，倘發售價低於每股發售股份4.30港元，則多繳股款可予退還。倘我們與整體協調人（為其本身及代表包銷商）基於任何理由未能於2024年3月19日（星期二）中午十二時正（香港時間）或之前協定發售價，則全球發售（包括香港公開發售）將不予進行並告失效。整體協調人（為其本身及代表包銷商）在徵得我們同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午或之前，隨時調低本招股章程所述指示性發售價範圍及╱或根據全球發售提呈的發售股份數目。在此情況下，有關調低指示性發售價範圍及╱或發售股份數目的通知，將登載於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.migaogroup.com 。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。於作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，整體協調人（為其本身及代表包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。該等理由載於本招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港包銷協議－終止理由」一節。 閣下務必參閱該節以了解進一步詳情。發售股份並無且將不會根據美國證券法或美國任何州立證券法登記，亦不得於美國境內或向任何美國人士或代表任何美國人士或為其利益而提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或屬毋須遵守美國證券法登記規定的交易則除外。發售股份根據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程於香港聯交所網站( www.hkexnews.hk)及本公司網站( www.migaogroup.com)可供閱覽。倘 閣下需要本招股章程的印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。重要提示： 閣下對本招股章程的內容如有任何疑問，應尋求獨立專業意見。MIGAO GROUP HOLDINGS LIMITED米高集團控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售項下發售股份數目:225,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目:22,500,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目:202,500,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價:每股發售股份4.30港元，另加1.0% 經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值:每股股份0.01美元股份代號:9879獨家保薦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 重要提示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程於香港聯交所網站www.hkexnews.hk 「披露易> 新上市> 新上市資料」及我們的網站www.migaogroup.com 可供閱覽。倘 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種申請渠道申請認購香港發售股份：申請渠道平台目標投資者申請時間網上白表 服務IPO App（可於App Store或Google Play中搜索「IPO App」或 在 www.hkeipo.hk/IPOApp 或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載）或 www.hkeipo.hk 擬收取實體股票的投資者。申請獲接納的香港發售股份將以 閣下自身名義配發及發行。香港時間2024年3月13日（星期三）上午九時正至2024年3月18日（星期一）上午十一時三十分。悉數支付申請款項的最後期限為香港時間2024年3月18日（ 星 期一）中午十二時正。香港結算 EIPO渠道作為香港結算參與者的經紀或託管商將根據 閣下指示，透過香港結算FINI系統代表 閣下提交EIPO申請不擬收取實體股票的投資者。申請獲接納的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，直接存入中央結算系統並存入 閣下指定的香港結算參與者股份戶口。請聯絡 閣下的經紀或託管商查詢可作出指示的最早時間及截止時間，因該時間可能因經紀或託管商而異。我們不會提供任何實體渠道以接納公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘 閣下為中介機構、經紀或代理人，務請 閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關 閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。 重要提示閣下通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道提出申請，須申請認購最少1,000股香港發售股份並按照下表所列確定認購數目。 倘 閣下透過網上白表服務提出申請， 閣下可參閱下表了解 閣下所選股份數目的應付金額。 閣下申請認購香港發售股份時，必須全數繳付申請時應付的相關最高金額。倘 閣下透過香港結算EIPO渠道提出申請， 閣下須根據 閣下的經紀或託管商指定的金額（根據香港適用法律及法規釐定）為 閣下的申請預付資金。申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付的最高金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付的最高金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付的最高金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付的最高金額(2)港元港元港元港元1,0004,343.3720,00086,867.31300,0001,303,009.664,000,00017,373,462.002,0008,686.7330,000130,300.96400,0001,737,346.205,000,00021,716,827.503,00013,030.1040,000173,734.62500,0002,171,682.766,000,00026,060,193.004,00017,373.4650,000217,168.28600,0002,606,019.307,000,00030,403,558.505,00021,716.8260,000260,601.94700,0003,040,355.868,000,00034,746,924.006,00026,060.2070,000304,035.59800,0003,474,692.409,000,00039,090,289.507,00030,403.5680,000347,469.25900,0003,909,028.9610,000,00043,433,655.008,00034,746.9290,000390,902.901,000,0004,343,365.5011,000,00047,777,020.509,00039,090.29100,000434,336.562,000,0008,686,731.0011,250,000(1)48,862,861.8810,00043,433.65200,000868,673.103,000,00013,030,096.50附註：(1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限，且此為初步提呈發售香港發售股份的50%。(2) 應繳款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見上市規則）或網上白表服務供應商（通過網上白表服務供應商申請渠道作出的申請），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別付予證監會、聯交所及會財局。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請均不獲受理。 預期時間表(1)– i –倘以下香港公開發售預期時間表有任何變更，我們將分別於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站www.migaogroup.com 刊發公佈。香港公開發售開始 ..................................2024年3月13日（星期三） 上午九時正通過下列其中一種方式使用網上白表服務完成 電子認購申請的截止時間(2) (1) 指定網站www.hkeipo.hk (2) IPO App（可於App Store或Google Play中 搜 索「IPO App」或 在www.hkeipo.hk/IPOApp 或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載）..............2024年3月18日（星期一）上午十一時三十分開始辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年3月18日（星期一） 上午十一時四十五分(a)透過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬 完成網上白表申請付款及(b)向香港結算 發出電子認購指示(4)的截止時間. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年3月18日（星期一） 中午十二時正如 閣下指示 閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份，則 閣下應聯絡 閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的截止時間（其可能與上文所述截止時間不同）。截止辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年3月18日（星期一） 中午十二時正預期定價日(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年3月19日（星期二）(1) 於香港聯交所網站www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.migaogroup.com 刊登最終發售價、國際發售的踴躍程度、 香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準 的公告(6) . . . . . . .