纪要为有道云链接：【ORCL为什么大涨】

【ORCL为什么大涨】20240312 ORCL在3Q24季报发布后盘前上涨14%+。我们认为主要原因如下： #其与NVDA关系紧密。其拥有强大的获取GPU的能力。其表示“We are actually very good in our GPU access and capability.”其与NVDA在Q3签署了另一个Gen2 Cloud Infrastructure的协议。【并且在下周其将于NV有nice joint announcements】。ORCL有被某些资金作为NVDA的Proxy炒作的可能。 #OCI强劲的需求。公司表示OCI Consumption收入+63% yoy。OCI Gen2 Infrastructure Cloud Services Revenue +52%，ARR达到67亿美金。目前公司有68个数据中心，其中47个是公有云中心，8个公有云中心在建，12个公有云中心与Azure/Microsoft互相连接。目前公司给Azure/Microsoft搭建了20个数据中心。有40个超过10亿美金的New AI Bookings。公司RPO（除去Cerner）达到80亿美元，+41% yoy，主要由OCI贡献。【公司还强调了其在日本市场的重要地位】。在东京交易所采用了公司的OCI架构后，公司认为全日本的云公司都会采用公司的OCI。 #良好的指引。公司给出了较好的指引。公司直言FY26的收入、运营利润率和EPS增速might prove to be too conservative。而针对Cerner，公司讲了一个Turn-around故事。公司表示其采用AI技术重写了Cerner的架构，使其运行在OCI上，并且推出了AI加成的Ambulatory Clinic System（一种口述转文字自动写电子病历的系统），使得Cerner能在FY25重现增长。对于CAPEX，公司表示25年CAPEX将达到100亿美元，24年CAPEX落在70-75亿美元的区间。 点此跳转：【ORCL为什么大涨】20240312 ORCL在3Q24季报