国海证券：2023年年度报告
证券代码：000750 2023年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本报告经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过。9名董事、3名监事出席会议并行使表决权。没有董事、监事、高级管理人员对本报告的真实性、准确性、完整性无法做出保证或存在异议。 公司法定代表人何春梅女士、主管会计工作负责人谭志华先生及会计机构负责人黄学嘉女士声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司2023年年度财务报告已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 经公司第十届董事会第二次会议审议通过的2023年度利润分配预案为：以公司现有总股本6,386,174,477股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），不派送股票股利，共分配利润255,446,979.08元，剩余未分配利润432,288,199.45元转入下一年度；2023年度公司不进行资本公积转增股本。 本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 目录 第一章释义和重大风险提示...............................1第二章公司简介和主要财务指标...........................4第三章管理层讨论与分析................................25第四章公司治理........................................83第五章环境和社会责任.................................135第六章重要事项.......................................139第七章股份变动及股东情况.............................166第八章债券相关情况...................................172第九章财务报告.......................................177 备查文件目录1.载有公司法定代表人何春梅女士、主管会计工作负责人谭志华先生、会计机构负责人黄学嘉女士签名并盖章的财务报表。2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3.报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一章释义和重大风险提示 在本报告中，除非另有说明，以下简称和术语具有如下含义： 重大风险提示 公司经营中面临的风险主要有市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、声誉风险、洗钱风险、子公司风险等，公司建立了内部控制体系和风险管理体系，确保公司经营在风险可测、可控、可承受的范围内开展。 敬请投资者认真阅读本年度报告第三章“管理层讨论与分析”，并特别注意上述风险因素。 第二章公司简介和主要财务指标 一、公司简介 （一）公司信息 （二）联系人和联系方式 （三）信息披露备置地点 （四）注册变更情况 （五）公司经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。 公司各单项业务资格：证券业务外汇经营资格、网上证券委托业务资格、全国银行间同业拆借市场成员资格、国债承销业务资格、中国证券登记结算有限责任公司参与人资格、军工涉密业务咨询服务资 格、全国中小企业股份转让系统主办券商业务资格、代理证券质押登记业务资格、约定购回式证券交易业务资格、股票质押式回购交易资格、私募基金综合托管资格、港股通资格、期权结算业务资格、客户资金消费支付服务资格、上海证券交易所股票期权交易参与人资格、互联网证券业务试点资格、受托保险业务资格、全国银行间同业拆借中心银行间债券市场现券做市商资格、上海证券交易所股票期权自营交易权限、深港通下港股通业务交易权限、债券通业务资格、质押式报价回购交易权限、上海票据交易所中国票据交易系统接入权限、上海票据交易所中国票据交易系统资管接入权限、深圳证券交易所股票期权业务交易权限等。 （六）公司历史沿革 国海证券股份有限公司的前身是国海证券有限责任公司。国海证券股份有限公司是国海证券有限责任公司借壳桂林集琦药业股份有限公司上市，桂林集琦依法承继国海证券有限责任公司（含分支机构）的全部资产、人员及各项业务资格后更名而来。 国海证券有限责任公司的前身广西证券公司于1988年10月经中国人民银行总行批准成立，是经营证券业务的专业机构。2001年10月，公司经中国证监会核准增资扩股并更名为国海证券有限责任公司，注册资本800,000,000元。 2011年6月24日，经中国证监会核准，桂林集琦施行重大资产重组及以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司后，更名为国海证券股份有限公司，并在广西壮族自治区桂林市工商行政管理局办理了注册变更登记手续，公司注册资本变更为716,780,629元。 2012年6月，经公司2011年年度股东大会批准，公司以2011年12月31日总股本716,780,629股为基数，向公司全体股东每10股派发股票股利13股，以资本公积每10股转增2股，并派发现金股利1.5元（含税）。2012年9月6日，经中国证监会核准，公司注册资本由716,780,629元变更为1,791,951,572元，并在广西壮族自治区桂林市工商行政管理局办理了注册变更登记手续。 2013年11月，经中国证监会核准，公司以2013年11月15日总股本1,791,951,572股为基数，向全体股东每10股配售3股，截至2013年11月26日（本次配股除权日），实际向原股东配售发行普通股518,409,743股。本次配股实施完成后，公司注册资本由1,791,951,572元变更为2,310,361,315元，并于2014年1月在广西壮族自治区桂林市工商行政管理局办理了注册变更登记手续。 2015年7月 ， 经 中 国 证 监 会 核 准 ， 公 司 非 公 开 发 行 普 通 股500,000,000股。本次非公开发行股票实施完成后，公司注册资本由2,310,361,315元变更为2,810,361,315元，并于2015年10月在广西壮族自治区桂林市工商行政管理局办理了注册变更登记手续。 2016年5月，经公司2015年年度股东大会批准，公司以2015年12月31日总股本2,810,361,315股为基数，向公司全体股东每10股派发股票股利2股，以资本公积每10股转增3股，并派发现金股利1.00元（含税）。本次权益分派实施完成后，公司注册资本由2,810,361,315元变更为4,215,541,972元，并于2016年6月在广西壮族自治区桂林市工商行政管理局办理了注册变更登记手续。 2020年1月，经中国证监会核准，公司以2020年1月3日总股 本4,215,541,972股为基数，向全体股东每10股配售3股，截至2020年1月14日（本次配股除权日），实际向原股东配售发行普通股1,228,983,542股 。 本 次 配 股 实 施 完 成 后 ， 公 司 注 册 资 本由4,215,541,972元变更为5,444,525,514元，并于2020年3月在广西壮族自治区桂林市市场监督管理局办理了注册变更登记手续。 2023年10月，经中国证监会核准，公司非公开发行普通股941,648,963股。本次非公开发行股票实施完成后，公司注册资本由5,444,525,514元变更为6,386,174,477元，并于2023年11月在广西壮族自治区桂林市工商行政管理局办理了注册变更登记手续。 （七）公司组织机构情况 1.组织机构图 注：2023年8月4日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，同意玉林玉东大道证券营业部更名为玉林分公司，按照相关工商局登记核准情况，上述分公司的注册时间与原营业部注册时间一致。 3.子公司情况 4.分支机构数量和分布情况 截止2023年12月31日，公司共拥有90家证券营业部，具体分 5.其他分支机构数量与分布情况 报告期内，除上述分公司、营业部外，公司无其他分支机构。 （八）其他有关资料 1.公司聘请的会计师事务所 3.报告期内，公司未聘请履行持续督导职责的财务顾问。 二、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 （一）主要会计数据 1.合并财务报表主要会计数据 单位：元 用最新股本计算的全面摊薄每股收益：0.05元/股。 （二）分季度主要财务指标 1.合并财务报表分季度主要财务指标 2.母公司财务报表分季度主要财务指标 3.上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。 （三）非经常性损益项目及金额（合并报表） （四）母公司净资本及相关风险控制指标 （五）根据《证券公司年度报告内容与格式准则（2013年修订）》 （证监会公告〔2013〕41号）的要求计算的主要会计数据 1.合并财务报表主要会计数据 2.母公司财务报表主要会计数据 第三章管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业的情况 （一）公司所处行业基本情况及发展阶段 2023年，随着稳定资本市场相关政策相继出台，资本市场与证券公司行业地位持续提升，证券公司作为活跃资本市场的“先锋”，机遇与挑战并存。在金融强国目标下，证券行业围绕做好“五篇大文章”，以专业能力推动实体经济转型升级。政策端方面，“活跃资本市场”与“提振投资者信心”的提出，交易印花税减半落地，有望持续活跃资本市场，提振投资者信心。券商风险控制指标计算标准征求意见，引导行业坚持稳健经营，走资本节约型、高质量发展的新路，助力优质券商通过风险资本准备和表内外资产总额的调整系数，打开资本使用效率空间，提供高质量金融服务，充分发挥服务实体经济融资等作用。行业发展方面，中国证监会提出，要引导中小机构结合股东背景、区域优势等资源禀赋和专业能力做精做细，实现特色化、差异化发展。同时，随着近几年来居民金融资产配置需求持续增加，基金市场稳步发展，证券公司持续深化财富管理转型，证券经纪人持续减少，投资顾问数量持续增长，此消彼长下证券公司“投顾化”转型升级或将成为大势所趋，在ETF规模突破2万亿元的同时，证券公司在基金代销百强名单中占得半数以上席位，证券行业财富管理、资产管理业务仍有广阔发展空间。 （二）证券行业周期性特点 证券行业具有较强的周期性。我国证券公司的主要业务包括证券经纪、投资银行、资产管理与证券自营等，这些业务的发展前景、盈利状况与证券市场景气度高度相关，如经纪业务对证券市场交易量的依存度较高，证券自营业务与证券市场股价指数的波动方向和波动幅度相关。而国内证券市场的成交量、股价指数的波动幅度和波动方向等，受到国民经济发展速度、宏观经济政策、行业发展状况、投资者信心等诸多因素的影响，呈现出周期性变化的特征。 （三）公司所处行业地位 截至2023年9月末，公司在143家证券公司中，公司总资产、净资产、净资本规模分别位于行业第40位、36位、45位。2023年1-9月，公司受托客户资产管理业务净收入行业排名30位，债券主承销总金额行业排名32位，证券经纪业务净收入行业排名41位，证券投资收益行业排名37位（以上源自中国证券业协会2023年三季度数据）。报告期内，公司证券经纪业务在广西市场占有率位列第一，IPO项目储备数、辅导备案数、IPO上市企业数量均在广西区内位列第一（源自wind数据），区域和品牌优势明显。 截至2023年末，公司旗下公募基金管理业务管理的固收类公募基金最近五年绝对收益和超额收益行业排名第8位和
