教育信息化产业现状及政策预期-20240229

一、综述 1.教育信息化产业的演进与革新 随着标准化考场建设接近饱和，市场覆盖率已超过90%，后续增长点主要聚焦于新建学校的配备需求以及现有设备的更新换代。5G时代的来临推动了考场设施的技术升级浪潮，国家政策的引导和技术创新促使新增需求涌现，如考场信号屏蔽技术和身份识别系统的应用升级等。这些设备的迭代将有力拉动相关企业业绩攀升，尤其是智能安检门市场由租赁模式向销售模式转型，预期数据呈现显著的几何级增长态势。 教育信息化产业现状及政策预期太平洋2024-02-29一、综述 1.教育信息化产业的演进与革新 随着标准化考场建设接近饱和，市场覆盖率已超过90%，后续增长点主要聚焦于新建学校的配备需求以及现有设备的更新换代。5G时代的来临推动了考场设施的技术升级浪潮，国家政策的引导和技术创新促使新增需求涌现，如考场信号屏蔽技术和身份识别系统的应用升级等。这些设备的迭代将有力拉动相关企业业绩攀升，尤其是智能安检门市场由租赁模式向销售模式转型，预期数据呈现显著的几何级增长态势。 2.产业渠道拓展与机遇挖掘 教育信息化行业拥有巨大的市场潜力，并在政策扶持下展现出强劲的增长势头。据估算，安检门这一细分领域的潜在总市场规模约为20亿元。公司凭借六成左右的市场份额，在教育装备租赁行业中占据领导地位。其产品销售策略主要针对中高考考点，鉴于更新换代市场的庞大需求远超新建市场，且公司在服务器性能方面超越竞争对手，这为维持市场竞争力提供了有力保障。 3.政策导向与市场前瞻 教育信息化产业链涵盖了机考服务与教学辅助产品两人核心部分，其中机考服务收费模式可依据学生人数或使用次数灵活设定，单次服务费用约达400才人民币。当前，尽管机考服务仅在部分省市得到应用，未来有扩展至全国高考层面的可能性，但实施进程受限于教育政策调整及英语科目课时比重的变化。新产品开发兼顾B端学校业务与C端用户需求，重点在于移动端英语学习APP的研发以及理化生实验室的智能化建设。 4.考务智能化发展趋势与展望 Al考场作为在线巡查技术的深度应用，能够实时分析、预警并回放各考点考生的行为表现，有效应对考试作弊行为，目前已经在广东省率先试点，并预计今年推广效果良好，有望迎来更多政策支持，逐步覆盖更多考试场景。AI考场所处的广阔市场空间相较于体育科目的Al产品更具广泛应用前景，当前关键关注点在中对既有基础设备的升级和高性能服务器采购，预算大致在20万左右。智慧体育产品的研发亦是业界焦点，通过运用先进的Al算法提升体育教学效率，能精准生成个性化运动处方，其技术优势明显优于传统红外技术。随着政策对体育教育的重视加大，此类产品有望成为本年度主打项目 5.产业延伸与政策影响战略 产品定位明确面向小学与中学教育市场，致力于提供全方位的教学解决方案及体育中考专项服务。然而，学校进行教育信息化改造所需费用较高，目前主要依赖政府财政补贴支持。政策出台与落实将成为资金快速到位的关键推动力。销售目标上，尽管去年销售额未能达到5000万的目标，但在2023年，公司期望广东地区实现5000万元销售额，甚至挑战8000万元的更高目标。 二、Q&A Q：我国的高考标准化考场建设情况如何？ A：我国的高考标准化考场建设起步于2011年，目前已经基本完成，市场的建设完成率在90%以上。未建设的考场主要是因为财政原因或不作为考点。同时，随着技术发展，现有设备正面临更新换代和增新增设备的需求，尤其是在移动通信技术(4G升级到5G)和身份验证手段(人脸识别、指纹等)方面。Q：标准化考场的资金来源是什么？佳发教育的回款情况如何？ A：标准化考场的建设由地方财政提供资金。对于佳发教育来说，回款率非常高，基本上没有账期，保守估计也有超过93%的款项能够即时回收。 Q：目前贵公司的产品销售渠道主要有哪些？销售人员的情况如何？ A：我们的销售渠道主要有三个：通过集成商合作、直接面对学校的终端客户，以及与地市考试院合作。销售人员方面，会根据市场需求进行适时的调整和扩招，以吸纳更多的销售精英。 Q：智能安检门的普及情况及市场竞争如何？ A：国家政策要求大型国家考试如高考和研究生考试要配备手机安检门，因为使用频率低，很多学校以前采用租赁方式。不过，今年可能会有更多的学校转向购买安检门，预计安检订销售将出现几何式增长。佳发教育的安检门技术含量高，具有明显的竞争优势。比如可以检测到即便是去掉电池或手机卡的手机，具备身份识别与网上巡查的功能，这些都是大华等竞争对手无法匹敌的。 Q：教育信息化产业在未来的市场空间有多大？ A：教育信息化产业的市场空间非常大。随着政策的推动，地方政府将要求学校进行设备采购。以安检门为例，如果每个考点配置三台，平均每个考点能达到二十多万人民币的市场容量，那么在全国大约1万个考点的规模下，整个市场空间大致在20亿元左右。 Q：公司在教育信息化产业中的市占率和去年的销售情况如何？ A：就市场占有率而言，从前期租赁的角度来看，公司约占六成左右的比例。关于销售情况，具体的公司整体数据我不太清楚，但可以提供广东地区的数据。在广东，我们的产品几乎全部以租赁方式进行，去年仅售出一两合，租赁方面，我们去年的租金收入约200万元。 Q：今年政府采购的留标情况有所增加吗？ Q：网上巡查产品已进入智能化阶段，请问目前市场上的配置及升级需求情况如何？ A：目前市场上的网上巡查产品主要配置包括考点前端摄像头、学校网关服务器以及地市和省级巡考平台。对于早期建设的部分考点，存在升级需求，但升级速度较慢，可能是半年到一两年的周期。总体而言，初期建设的占比大约为五分之一。 Q：公司的网上巡查产品在市场上的优势是什么？ A：我们的产品在市场上相比其他竞争对手并没有显著的差异。如果说有任何优势，那可能是我们的服务器较为先进，能够保证画面流畅度和解码质量，避免了考试过程中的掉线问题。 Q：目前公司产品的主要销售对象是什么？ A：我们的主要销售对象是中考和高考的考点，主要与各地考试招生院、招生办合作。 Q：公司在英语听说机考产品的市场普及情况如何？ A：目前，英语听说机考市场才刚刚起步。我们的产品使用手持的iPad终端和高降噪耳机，使学生可 以在自己的教室进行考试，而非传统机房。我们的产品配置较为独特且考试组织更为便捷。目前主要采用租赁方式，因为我们的产品价格相对较高，因此多数是各地考试院统一租赁。以上内容对投资决策有用的相关表述已按要求进行了加粗处理。 Q：目前教育信息化产业的机考服务收费情况是怎样的？ A：机考服务的收费模式比较灵活，既可以按照学生人数收费，也可以依据产品使用次数进行收取。以地市为例，一次考试的服务费用大约是400万。但这也会因各个考点的规模而异。 Q：目前教育部门对机考的覆盖情况如何？ A：目前各地对机考的政策普遍已有推广，但仍有部分地区在使用传统英语机考，这在一定程度上受到当地财政的影响。 Q：英语听说机考未来有没有可能推广到高考？ A：高考如果涉及英语专业或相关专项测试，可能会来用听说机考。但是否全面推广，需要等国家的明确政策支持。目前观察到，一些地方在减少英语科目的课程占比，所以整体推广还存在不确定性。Q：公司除了在中考机考领域，是否还在开发B端和C端的产品？ A：公司确实在开发面向B端和C端的产品。有一个APP形式的产品，供学生课后在家里使用进行英语学习和练习。虽然今年这一块不是公司的重点推广方向，但这并不是一个全新的产品，之前在推学校业务时就有过推广Q：新推出的学生端产品与考试用产品有何不同？ A：学生端动品主要是供学生在手机上自主练习，方便学生课后线下使用；而考试端产品则是学校采购并安装在机房或通过iPad使用，主要让学生熟悉考试流程。考试端产品还可以支持老师在课堂上使用广使学生更加熟悉考试流程。 Q：理化生实验室项目目前的发展情况及市场空间如何？ A：该项目市场刚起步，但已有相关政策支持和若干省份开始建设。目前正处于建设第一批梯队。理化生实验室建设的平均成本，一间实验室大约50万左右；较低财政能力的地方可能需要40万。假设一个考点有3间实验室，总成本大约在130到140万之间。如果以全国一万个考点计算，整个市场空间可以达到130亿左右。公司今年在这块预期有政策支持，将是主推产品。 Q：今年理化生实验室项目的销售目标是什么？ A：今年公司在理化生实验室项目方面的销售目标是2000万左右，考虑到去年这一块的收入只有几百万级别，所以今年的增长幅度预期将会是较大的。 Q：公司今年哪些产品对业绩贡献最大，增速最快？ A：具体的产品对业绩的贡献和增速问题，目前没有明确的描述。不过，可以观察到公司正在推广的产品，特别是得到政策支持的项目，如理化生实验室建设，增长潜力预期是较大的。 Q：Al考场的主要功能是什么？它在考试中的应用场景是如何的？ A：Al考场的主要功能是对考场内的考生行为进行智能分析，包括但不限于转头、捡东西、手长时间放在桌下这样的行为，并对这些行为进行级别划分并报警。后端工作人员会截取8到10秒的视频片段进行二次确认，若确认考生有作弊行为，则可对其进行处罚。此外，视频片段可用于考生的二次确认，以便让考生自己进行观看。主要应用场景包括国家考试、高考、人事考试等重要考试环境。 Q：目前Al考场在市场上的铺设情况如何，需求量有多大？结合政策导向，其未来发展预期是怎样的？ A：Al考场目前在市场上处于起步阶段，市场尚未形成，但因为去年在广东进行子试点并且反响良好，今年预计将推行并正式推广。国家层面的相关政策也有望在今年年底或明年出台，届时国家将根据实际应用效果推行更多政策，从而推动需求增长。 Q：Al考场建设的成本是多少，学校在采用上会有何考量？ A：Al考场的建设成本因学校情况而异，包括全新建设，巡查系统更新迭代及纳入Al服务器等不同模式。考点的人数多少也会影响成本。具体价格因正式推广尚未开始而难以透露，但参考大概，金额可能在20万元左右。低成本设备相对更容易被接受，尤其是与高造价的理化生实验室相比。由于Al考场的应用范围广，市场潜力大，其价值远超理化生实验室市场。 Q：智慧体育产品的市场差别性，以及目前在政策和应用方面的状况。 A：政策上体育的占比正在增加，体育已成为仅次于语文的第二大科目。由于体育教师配备不足，我们的产品可以作为教师的助手。不同于市面上基于红外的产品，我们的产品基于Al算法，能生成学生运动处方，明确运动中的不足之处。去年销售占比并不高，主要是广东地区的一些体育高校采用了我们的产品。今年随着政策的逐步出台，智慧体育将会是公司主推产品之一。 Q：您的产品主要是针对C端用户还是B端用户？ A：我们的产品主要面向学校，着重于小学和中学的教学服务。我们也会为各地考试院提供体育中考服务，此外还提供健康监测等服务。目前这一块服务的需求较多，因为相关的政策尚未出台，导致这些建设费用对学校来说难以承担。一旦有了政策支持，相关资金会很快落实到位。 Q：公司今年的整体增长目标是什么样的？ A：今年的销售目标应该和去年保持差不多。去年我们设定的目标是希望达到一个亿。至于广东地区，公司起初给我们定的目标是8000万，但经过与公司协商后，最终确定的目标是5000万。可以说，今年的销售压力并不算大，去年实际销售额未能达到5000万。