每日信息速递
晨会·每日信息速递·证券研究报告 请务必阅读报告正文后各项声明 1 / 9 2024年03月04日 每日信息速递 证券研究报告-每日信息速递 晨会 分析师：徐伟 资格证书：S1330514080001 联系邮箱：xuw@hxzb.cn 联系电话：028-86199181 相关研究 每日信息速递2024.03.01 2024.03.01 每日信息速递2024.02.29 2024.02.29 每日信息速递2024.02.28 2024.02.28 每日信息速递2024.03.04 【财经要闻速递】 李强主持召开国务院常务会议 国家统计局：2月份制造业PMI为49.1% 市场监管总局召开市场监管系统促进民营经济发展壮大工作推进会 2024年全国外贸工作会议在京召开 中国人民银行：2月末常备借贷便利余额为0亿元 【行业要闻速递】 两部门：到2030年基本完成配电网柔性化、智能化、数字化转型 财政部：1月份全国共销售彩票575.64亿元 同比增长73.3% 农业农村部：全国能繁母猪正常保有量目标从4100万头调整为3900万头 国家发展改革委等部门公布2024年稻谷最低收购价有关政策 三部门：近期将在部分枢纽节点间试点开通东数西算公共传输通道 【个股重要公告】 三雄极光：2023年度净利润同比增长115.62% 中百集团：拟通过公开挂牌方式出售永辉中百45%股权 赛托生物:拟4.58亿元收购银谷制药60%股权 万科A：拟开展仓储物流基础设施公募REITs申报发行工作 首航高科:与肥城经济开发区管委会签订新型储能项目投资协议 中恒集团：孙公司获尼可地尔化学原料药上市申请批准通知书 中材国际：子公司签署2.71亿美元EPC总承包合同 苑东生物：盐酸纳布啡注射液获药品注册证书 震有科技：签署1.12亿美元卫星通信项目购销合同 美诺华：培哚普利叔丁胺盐原料药获欧洲CEP证书 每日信息速递 请务必阅读报告正文后各项声明 2 / 9 【财经要闻速递】 李强主持召开国务院常务会议 新华社北京3月1日电 国务院总理李强3月1日主持召开国务院常务会议，审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，研究加快现代化基础设施体系建设、持续深入推进长三角一体化高质量发展等工作，讨论《〈中华人民共和国农业技术推广法〉等3部法律的修正案（草案）》。 会议指出，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，是党中央着眼于我国高质量发展大局作出的重大决策。要按照党中央部署要求，坚持市场为主、政府引导，坚持鼓励先进、淘汰落后，坚持标准引领、有序提升，抓紧完善方案，精心组织实施，推动先进产能比重持续提升，高质量耐用消费品更多进入居民生活，让这项工作更多惠及广大企业和消费者。要结合各类设备和消费品更新换代差异化需求，加大财税、金融等政策支持，更好发挥能耗、排放、技术等标准的牵引作用，有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造，积极开展汽车、家电等消费品以旧换新，形成更新换代规模效应。要落实全面节约战略，抓紧建立健全回收利用体系，促进废旧装备再制造，提升资源循环利用水平。 会议指出，构建现代化基础设施体系是建设社会主义现代化强国的重要支撑，是推动高质量发展的内在要求。要适应建设社会主义现代化强国的需要，加强统筹谋划，协同有序推进，着力完善空间布局、优化供给结构、提升综合功能、推进系统集成，加快构建先进适用、系统完备、集约高效、安全绿色的现代化基础设施体系。 会议强调，要深入贯彻习近平总书记关于长三角一体化发展的重要指示精神，紧扣一体化和高质量两个关键词，强化政策支持和改革赋权，进一步提升长三角区域创新能力、产业竞争力、发展能级，更好发挥先行探路、引领示范、辐射带动作用。 会议讨论并原则通过《〈中华人民共和国农业技术推广法〉等3部法律的修正案（草案）》，决定将草案提请全国人大常委会审议。 会议还研究了其他事项。（新华社） 国家统计局：2月份制造业PMI为49.1% 据国家统计局3月1日消息，2月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.1%，比上月下降0.1个百分点。 一、中国制造业采购经理指数运行情况 2月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.1%，比上月下降0.1个百分点。 从企业规模看，大型企业PMI为50.4%，与上月持平，高于临界点；中型企业PMI为49.1%，比上月上升0.2个百分点，低于临界点；小型企业PMI为46.4%，比上月下降0.8个百分点，低于临界点。 从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数均低于临界点。 每日信息速递 请务必阅读报告正文后各项声明 3 / 9 生产指数为49.8%，比上月下降1.5个百分点，表明制造业生产活动有所放缓。 新订单指数为49.0%，与上月持平，仍低于临界点，表明制造业市场需求较上月有所下降。 原材料库存指数为47.4%，比上月下降0.2个百分点，表明制造业主要原材料库存量继续减少。 从业人员指数为47.5%，比上月下降0.1个百分点，表明制造业企业用工景气度略有下降。 供应商配送时间指数为48.8%，比上月下降2.0个百分点，表明制造业原材料供应商交货时间较上月延长。 二、中国非制造业采购经理指数运行情况 2月份，非制造业商务活动指数为51.4%，比上月上升0.7个百分点，高于临界点，表明非制造业扩张步伐继续加快。 分行业看，建筑业商务活动指数为53.5%，比上月下降0.4个百分点；服务业商务活动指数为51.0%，比上月上升0.9个百分点。从行业看，道路运输、航空运输、餐饮、货币金融服务、生态保护及公共设施管理和文化体育娱乐等行业商务活动指数均位于55.0%以上较高景气区间；房地产、居民服务等行业商务活动指数继续低于临界点。 新订单指数为46.8%，比上月下降0.8个百分点，表明非制造业市场需求继续回落。分行业看，建筑业新订单指数为47.3%，比上月上升0.6个百分点；服务业新订单指数为46.7%，比上月下降1.0个百分点。 投入品价格指数为50.6%，比上月上升1.0个百分点，高于临界点，表明非制造业企业用于经营活动的投入品价格总体水平有所回升。分行业看，建筑业投入品价格指数为52.0%，与上月持平；服务业投入品价格指数为50.4%，比上月上升1.2个百分点。 销售价格指数为48.5%，比上月下降0.4个百分点，表明非制造业销售价格总体水平有所下降。分行业看，建筑业销售价格指数为48.9%，比上月下降1.5个百分点；服务业销售价格指数为48.4%，比上月下降0.3个百分点。 从业人员指数为47.0%，与上月持平，仍低于临界点，表明非制造业企业用工景气度与上月相当。分行业看，建筑业从业人员指数为47.6%，比上月下降2.5个百分点；服务业从业人员指数为46.9%，比上月上升0.5个百分点。 业务活动预期指数为57.7%，比上月下降2.0个百分点，仍位于较高景气区间，表明非制造业企业对近期市场发展继续看好。分行业看，建筑业业务活动预期指数为55.7%，比上月下降6.2个百分点；服务业业务活动预期指数为58.1%，比上月下降1.2个百分点。 三、中国综合PMI产出指数运行情况 2月份，综合PMI产出指数为50.9%，与上月持平，高于临界点，表明我国企业生产经营活动总体继续扩张。（上海证券报） 市场监管总局召开市场监管系统促进民营经济发展壮大工作推进会 每日信息速递 请务必阅读报告正文后各项声明 4 / 9 据市场监管总局3月1日消息，2月29日，市场监管系统促进民营经济发展壮大工作推进会在京召开。市场监管总局党组成员、副局长，国家认监委主任蒲淳同志出席并讲话。国家发展改革委民营经济发展局主要负责同志应邀到会进行政策讲解。 会议强调，发展壮大民营经济是构建高水平社会主义市场经济体制的必然要求，是推动经济社会高质量发展的关键举措，是应对百年变局的重要抓手和构建新发展格局的有效途径。市场监管部门要立足职责、聚焦发力，确保民营经济在公平公正的市场环境中不断发展壮大。 会议指出，市场监管部门积极发挥职能作用，持续优化民营经济发展环境、着力提升发展内生动力、有效破除发展的障碍堵点，支持民营经济实现高质量发展。 会议要求，各级市场监管部门要扎实落实党中央、国务院促进民营经济发展31条意见和总局22条举措，着力建设全国统一大市场、提升市场监管质效、推动经营主体高质量发展，为民营经济发展壮大贡献更多市场监管力量。 浙江、安徽、福建、湖北、四川省市场监管局负责同志和总局信用监管司主要负责同志作交流发言。总局有关司局、直属单位负责同志参加会议，各省级市场监管部门有关负责同志以视频形式参会。（上海证券报） 2024年全国外贸工作会议在京召开 据商务部3月1日消息，2月29日至3月1日，2024年全国外贸工作会议在京召开。商务部党组副书记、国际贸易谈判代表兼副部长王受文出席会议并讲话。 会议指出，2023年，商务部与各地方、相关部门密切配合，扎实推进外贸稳规模优结构，全年进出口额41.76万亿元，贸易结构持续优化，国际市场份额稳定，实现了外贸促稳提质目标。 会议强调，要充分认识当前外贸形势的复杂性、严峻性和不确定性。要加快发展新质生产力，在外贸领域重点拓展中间品贸易、跨境电商出口，推进贸易数字化、贸易绿色发展。要服务企业拓市场抓订单，扩大进口保障国内需求。要把工作着力点放在优化贸易环境上，提升我国企业和产品国际竞争力，扎实推进贸易高质量发展。（上海证券报） 中国人民银行：2月末常备借贷便利余额为0亿元 中国人民银行3月1日发布2024年2月常备借贷便利开展情况显示，2024年2月，人民银行未对金融机构开展常备借贷便利操作。期末常备借贷便利余额为0亿元。 常备借贷便利利率发挥了利率走廊上限的作用，有利于维护货币市场利率平稳运行。隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别为2.65%、2.80%、3.15%。（上海证券报） 【行业要闻速递】 两部门：到2030年基本完成配电网柔性化、智能化、数字化转型 据国家发展改革委3月1日消息，国家发展改革委、国家能源局印发了《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》（以下简称《意见》）。 每日信息速递 请务必阅读报告正文后各项声明 5 / 9 《意见》明确，到2025年，配电网网架结构更加坚强清晰，供配电能力合理充裕；配电网承载力和灵活性显著提升，具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力；有源配电网与大电网兼容并蓄，配电网数字化转型全面推进，开放共享系统逐步形成，支撑多元创新发展；智慧调控运行体系加快升级，在具备条件地区推广车网协调互动和构网型新能源、构网型储能等新技术。 到2030年，基本完成配电网柔性化、智能化、数字化转型，实现主配微网多级协同、海量资源聚合互动、多元用户即插即用，有效促进分布式智能电网与大电网融合发展，较好满足分布式电源、新型储能及各类新业态发展需求，为建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系提供有力支撑，以高水平电气化推动实现非化石能源消费目标。 《意见》在电力保供、转型发展、全程管理、改革创新方面提出4项重点任务。 一是补齐电网短板，夯实保供基础。目前，雨雪冰冻、台风、洪涝等自然灾害频发，部分配电设施运行年限长、能耗高、标准不统一，存在设备过载、供电容量不足、抗灾能力较弱等情况，影响用户供电质量。为全面提升供电保障能力，《意见》提出加快推进城镇老旧小区、城中村配电设施升级改造，科学补强薄弱环节，并提高装备能效和智能化水平。《意见》强调合理提高核心区域和重要用户的相关线路、变电站建设标准，差异化提高局部规划设计和灾害防控标准，提升电网综合防灾能力。 二是提升承载能力，支撑转型发展。我国分布式新能源发展较快，截至2023年底装机规模已超过
