指数收市日比(%)5日(%)恒生16,790.800.943.34H股5,806.901.465.21红筹3,481.74(0.46)3.97HSC大型股1,527.180.842.95HSC中型股3,372.450.924.48AH股溢价150.40(0.15)(3.05)沪深3003,494.791.202.46富时中国A5011,862.350.501.58上证1807,663.370.872.03上证3805,111.791.653.26台北加权18,854.41(0.49)0.54来源：彭博 来源：彭博 21.7%-5.0%香港11.0%1月22.4%香港出口同比33.6%-6.1%2月11.6%世界大型企业研究会消费者信心指数110.9*106.7美国-15美国0.1%115.0耐用品订单环比-0.3%*美国1月12月FHFA房价指数月环比0.3%里士满联储制造业指数来源：彭博 （*均为修正值）2.2%罗杰斯国际商品指数0.161个月(%)外汇1.111.54港元兑人民币中国 (10年期)香港 (10年期)10.4%*4.3032016.592.7923.802.3780(0.25)1.060.170.372024年2月28日前值每天导读沪深300走势图标普500走势图股市短評恒指走势图国指走势图各股市走势图时间国家/地区实际值市场预期主要经济资料公布经济指标昨天美国股市三大指数中仅道琼斯指数下跌。美联储理事Bowman料通胀将继续进一步下降，但现在降息为时过早。昨天欧洲三大股市中仅富时100指数下跌。G20财长会议的公报草案显示，全球经济实现软着陆的可能性正在上升，通胀下降速度快于预期是潜在利好因素之一。昨天恒指及国指均上升，其中国指升幅较大。汽车股领涨恒指。昨天上证综指及深成指均上升，其中深成指升幅较大。沪深300指数各行业指数中电信业务指数领涨,主要消费指数领跌。昨天沪股通北向净买入77.51亿人民币，南向净买入25.57亿港币；深股通北向净买入77.92亿人民币，南向净买入11.52亿港币。今天将公布美国第四季度GDP季调后环比折年率修正值、欧元区2月消费者信心指数终值及香港第四季度GDP同比终值。1.971.330.645日(%)纽约期金(美元/t oz)1.980.92200.35日经22517,556.497,683.020.762.86纳斯达克16,035.30(0.47)道琼斯标普5005,078.1839,233.712.062.5938,972.412.123,704.90汇率CRB大宗商品期货价格指数276.490.225日(%)0.231.040.142.00日本主要新闻总结国民消费物价指数同比0.370.21-5美国-91月进口同比2月22.8% ̇世贸：今年全球贸易量增长或未能达预期 ̇欧洲央行管委斯图纳拉斯料6月开始减息 ̇马克龙：不排除西方派兵援乌 必须阻止俄战胜 ̇台积电董事长与岸田文雄会面 承诺将支援晶片产业发展 ̇埃森哲:80%中国企业领袖料2024年营收增长有望加快 ̇3月底起往返中美航班数量恢复至疫情前三分之一 ̇内地网络文学用户规模达5.37亿人 达历史最高水平 ̇北京住房租金拟首次纳入监管(1.01)(0.11)1.26813.77100美国 (10年期)1.08435日(bps)1.9%2.6%(2.60)1个月(bps)政府债券收益率 (%)欧元兑美元美元兑人民币7.2143150.510.6544英磅兑美元澳元兑美元(4.00)(12.40)0.34(0.22)7.8245美元兑日元1月0.050.14美元兑港元0.09德国DAX 30纽约期油(美元/桶)2,039.60(0.22)561.240.960.23富时100(0.02)(0.58)法国CAC 40商品期货/指数市价日比(%)78.417,948.40标普高盛商品指数0.8614,00015,00016,00017,00018,00019,00020,00021,00022,00002/2303/2304/2305/2306/2307/2308/2309/2310/2311/2312/2301/244,5005,0005,5006,0006,5007,0007,50002/2303/2304/2305/2306/2307/2308/2309/2310/2311/2312/2301/243,1003,3003,5003,7003,9004,1004,30002/2303/2304/2305/2306/2307/2308/2309/2310/2311/2312/2301/243,6003,8004,0004,2004,4004,6004,8005,0005,20002/2303/2304/2305/2306/2307/2308/2309/2310/2311/2312/2301/24 埃克森美孚与中海油或行使优先购买权 阻止雪佛龙收购Hess美联邦法官质疑Google Play滥用市场地位7亿美元和解方案美国联邦法院法官就谷歌母企Alphabet提出以7亿美元，就Google Play应用程式商店滥用市场地位指控作和解的建议抱质疑态度。美国地区法官James Donato称，有关方案在整体赔偿以至对未来类似讼案上，都忽视了消费者利益。(彭博）埃克森美孚与中海油正考虑行使权利收购Hess在圭亚那大型海上石油开发项目中的股权，有可能会破坏雪佛龙以530亿美元收购Hess的交易。雪佛龙坚称埃克森美孚或中海油不可能购买该股份，强调仍完全致力于收购Hess。(彭博）美国运输部表示，从3月31日起中国航空公司被允许将每周往返美国的航班从目前的35班增加至50班，恢复至疫情前的约三分之一水平，认为这是中美市场进一步正常化的重要一步。(彭博）埃森哲的《2024 Pulse of Change 指数》显示,88%的企业领袖预计商业环境将在2024年迎来更快的变化速度;60%的受访高级管理人员视变化为机遇;80%的中国企业领袖预计2024年营收增长有望加快,高于全球平均水平(68%),显示中国企业领袖对经济增长的前景更为乐观。(彭博）北京住房租金拟首次纳入监管内地网络文学用户规模达5.37亿人 达历史最高水平北京市住建委会同市住房资金管理中心发布《北京市住房租赁押金托管和租金监管暂行办法(征求意见稿)》，首次拟明确将住房租金纳入监管。对于单次收取超三个月租金的住房租赁企业，需将超收租金存入第三方专用账户，且租客可自行查询租金监管账户内金额。(彭博）埃森哲:80%中国企业领袖料2024年营收增长有望加快3月底起往返中美航班数量恢复至疫情前三分之一中国互联网络信息中心(CNNIC)报告显示，截至2023年6月，内地网民规模达10.79亿人，较2022年12月增长1,109万人，互联网普及率达76.4%。其中，网络文学用户规模达到5.37亿人，达到历史最高水平；较2022年12月增长,3592万人，占网民整体的49%。(彭博）消息人士指，中国跨境快时尚电商平台Shein因在美国上市遇到障碍，目前正考虑改往在伦敦上市。据悉，Shein正处于研究在伦敦上市的早期阶段，因公司认为美国证券交易委员会不太可能批准公司的IPO申请，但现阶段Shein仍以美国上市作为首选地。(彭博）澳大利亚最大的液化天然气出口商伍德赛德预计，未来10年液化天然气(LNG)消费量将增长50%，促使公司考虑进一步扩张。“我们看到了亚洲新兴市场需求增长的迹象，”首席执行官Meg O 'Neill说。“在某些时候，我们会看到相当数量的新供应到来，但未来几年的需求增长真的很可能会吸收这些供应。”(彭博）伍德赛德CEO：未来十年LNG需求将激增50%据报Shein美国IPO遇阻 或改往伦敦上市企业要闻2024年2月28日国际经济要闻世贸总干事Ngozi Okonjo-Iweala表示，全球商业在疫情期间展现出韧性，但在多个经济下行风险以及保护主义政治环境下，贸易表现较预期弱，今年贸易量增长或未能达到3.3%的预测。她称，各国需要修补多边贸易体系，并进行相关的改革，目前除美国及印度外，大多数主要经济体的需求都相当低迷，同时战争及气候相关问题亦正在冲击供应面。(彭博）法国召集20国开会，以展示团结支持乌克兰。法国总统马克龙在会后表示，会议没有就派地面部队到乌克兰有共识，但不能排除任何选项。马克龙指，会做任何必要的事，以阻止俄罗斯在针对乌克兰的战事中获胜，但他没有透露哪些国家正在研究派兵事宜。有份出席会议的波兰总统杜达指，在会上，派兵这个议题的讨论最激烈，但意见分歧，没有最终决定。(彭博）马克龙：不排除西方派兵援乌 必须阻止俄战胜台积电董事长与岸田文雄会面 承诺将支援晶片产业发展台积电董事长刘德音与日本首相岸田文雄会面，刘德音在会后表示，已向岸田文雄强调会在九州建立尖端晶片供应链，兼且会继续支援日本的晶片产业发展。他续指，在日本的支援下，台积电在熊本的第一工厂的建设十分顺利，感谢日本的晶片投资战略。(彭博）世贸：今年全球贸易量增长或未能达预期欧洲央行管委斯图纳拉斯料6月开始减息欧洲央行管委兼希腊央行行长斯图纳拉斯表示,欧洲央行面临的挑战比联储局更加严峻,而且预计首次减息在6月。斯图纳拉斯说:「欧洲央行必须处理的问题比联储局更加棘手」,提及欧元区银行体系的割裂问题及该地区主权债务危机的遗留问题。至于货币政策,他重申,赞成以25个基点的小幅度推进,而欧洲央行应在6月开始减息,而不是更晚,「应切实、渐进地推进行动」。(彭博）大中华经济要闻2 港股港股收盘价收盘价(港元)(港元)939建设银行4.943.49(34.99)1.200.39(62.32)1398工商银行4.103.87(28.83)4.291.83(48.00)1288农业银行3.243.90(28.35)2.011.56(51.85)3988中国银行3.133.99(35.44)3.001.18(53.77)1658邮储银行4.19-(20.52)8.550.63(25.37)3328交通银行5.184.00(24.24)3.330.60(48.17)3968招商银行31.505.04(9.95)0.820.35(68.96)998中信银行4.233.00(39.76)7.630.96(48.65)6818光大银行2.463.08(29.50)0.620.35(61.20)2016浙商银行2.163.16(28.26)4.530.69(41.96)1988民生银行2.783.25(36.70)1.510.42(54.46)6196郑州银行*0.854.21(62.41)10.900.88(60.15)3866青岛银行*2.073.90(41.77)5.871.07(37.21)1963重庆银行4.252.96(45.85)3.780.22(59.04)3618渝农商行3.203.04(33.55)3.830.32(43.98)2628中国人寿9.9515.13(69.89)4.870.25(47.48)2318中国平安36.856.27(21.38)4.100.70(40.04)2601中国太保15.604.65(44.55)23.850.87(43.09)1336新华保险15.483.04(56.74)2.830.64(45.99)1339人保集团2.654.98(53.56)1.650.41(47.84)6030中信证券15.1210.00(35.18)7.981.09(38.05)3908中金公司10.068.18(73.30)6.670.77(31.90)6837海通证券3.918.43(60.65)8.501.05(40.81)2611国泰君安9.327.08(43.18)2.720.49(51.51)6806申万宏源*1.4211.48(71.42)3.470.29(64.33)1776广发证券*8.517.20(44.87)197.904.08(6.01)6886华泰证券9.536.56