意外险 头豹词条报告系列

意外险行业分类 人身意外险的种类可根据不同的衡量条件与评估标准进行不同的分类。 按责任分类 交通意外保险是以被保险人的身体为保险标的，以被保险人作为乘客在乘坐客运大众交通工具期间因遭受意外伤害事故，导致身故、残疾、医疗费用支出等为给付保险金条件的保险。 交通意外险 旅游意外险属于消费者产品、保费低，数量大、预核保、保证承保，资格限制条件少、从简单的意外残疾和身故保障到综合保障、最复杂同时最简单、营销工作多、是旅游产品的一种附加产品。因此，旅游意外险同时可作为一种附加型保险，并且这类产品需要较强系统平台的支持。 旅游意外险 意外险分类 综合意外险根据承保内容以及投保对象的不同，分为不同的种类，有少儿意外险、老人意外险、女性意外险、综合型意外险。保障内容不同，保障目的不同。个人在选择意外险时，可以结合自己的年龄特征、保障需求或职业类别等条件进行选择。 综合意外险 4：交通意外险选购技巧曹… 意外险行业特征 中国意外险行业的特征包括：市场增长较快，波动性较大；财险公司成为推动行业发展的重要力量；经营模 式以直销为主，但渠道布局不均衡；行业集中度较低，但龙头企业市场份额较高 。 市场增长较快，具有不稳定性 客户需求集中释放推动寿险保费持续高增长，行业景气整体较好 2023年中国意外险市场需求将会更加多元化和丰富化。预计到2023年，将会有更多的消费者认识到意外险 的重要性，而且意外险的保障内容将更加的丰富和多样化，不但会涵盖旅行意外险，还有财产损失意外 险，健康意外险，车辆意外险等。由此可见，中国的意外险行业市场需求的空间度仍然较大，保障内容的范围覆盖较广。 大型保险公司保费收入增加，成为推动行业发展的重要力量 保费收入方面，一些大型保险公司2022年个人意外险保费收入达几十亿元、上百亿元规模。 根据国家统计局的公开数据，2022年意外险业务保费收入1,073亿元。赔付支出方面，各公司表现大不相同。据不完全统计，招商仁和人寿、复星联合健康、国泰财险、史带财险等10余家公司2022年个人意外险赔付支出超过保费收入，出现“赔穿”情况。不过，部分公司的赔付支出为0或负数。例如复星保德信人寿、君龙人寿个人意外险赔付支出为负数，分别为-2.69万元和-1.32万元。总的来说，大型保险公司的保费收入较多，但从赔付方面上看，保险公司的赔付支出远高于保费收入。 销售渠道较为简单，产品方面不断创新 意外伤害保险产品销售渠道较为简单，产品本身不断创新，不断更新供给。 在销售渠道方面，意外险公司中，泰康人寿、人保寿险、中邮保险等以直销为主，占比均超50%；财产险公司中，以保险专业代理为主，直销占比较少。80年代恢复国内保险业务后，意外险发展平稳，产品日渐 丰富，承保范围不断扩展，现已逐步形成了航意险、学平险、建意险、旅意险等具有一定社会影响的险 种。总之，保险公司不断丰富意外险产品供给，拓宽服务领域，基本满足不同职业、场景的人群意外保障需求。 [5] 1：https://bar.cnki.net… 2：姜劲 《老年人意外伤害… 意外险发展历程 随着中国加入世界贸易组织，保险市场逐渐开放，推动了保险业的深刻变革。国有保险公司进行了改制，股份保险公司成功上市，同时民营保险公司应运而生。此外，保险中介市场蓬勃发展，为行业注入新的活力。在这 一过程中，保险法的制定与修订为市场规范化提供了法律保障。政府积极推动保险业的发展。国务院发布了关于保险业改革发展的若干意见，为行业改革指明了方向。保险费率市场化试点的实施，进一步激发了市场活力。同 时，机动车第三者强制责任保险的统一施行，提升了保险服务的社会影响力。在保险监管方面，中国保险监督管理委员会的成立标志着我国保险监管体系的完善。中国保监会还积极参与国际交流与合作，先后加入国际保险监 督官协会和国际养老金监督官协会，并当选为国际养老金监督官协会执行委员会委员。此外，中国还成功举办了 [8] 国际保险监督官协会第13届年会，展示了中国在保险监管领域的国际地位与影响力。 启动期 1982~1994 1982年，中国人寿、平安保险、太平洋保险等公司相继推出了人身意外伤害保险。 1982年，中国的意外险发展历程的特点是：增长速度快，规模大。1980年，全国保费收入仅为4.6亿元，到1989年已发展到142.4亿元，增长约31倍，年均增长率达到37.8%。 高速发展期 1995~2007 1995年，国务院颁布了《中华人民共和国保险法》，明确规定了保险公司应当为客户提供人身意外 伤害保险。 1995年，中国太保推出一款“老来福终身寿险”的养老险产品。 震荡期 2008~2020 中国保监会发布了《关于加强人身意外伤害保险业务管理的通知》，对人身意外伤害保险业务进行了规范和管理。 中国意外险在一段时间内经历了快速的增长和萎缩，然后又重新恢复增长的过程。在这个过程中，市 场上的保险公司和产品经历不同的变化。 成熟期 2021~2024 意外险产业链分析 保险数据为意外险行业产业链的上游环节。保险数据为保险业务开展的基础和关键。意外险产业中游为保险 公司和保险中介机构。其中保险公司起到至关重要的作用，负责设计和提供各种保险产品和服务；而在保险公司和资本市场则分别起到分散风险和提供融资渠道的作用。现阶段，中国人身意外保险行业产业链中游代表企业包括中国人保集团、中国平安保险集团、中国再保险、中国太平保险集团有限责任公司。下游参与者为企业客户包括各类企事业单位、政府机关、社会团体等，个人消费者则包括广大的社会公众。关于意外险产业链主要有以下 三个研究观点： 1.互联网医疗与意外险数据融合为行业带来新机遇。在大数据时代，中国互联网医疗用户规模已达数亿，这 些用户产生的健康与就医数据为意外险行业提供了宝贵的信息资源。互联网医疗企业凭借先进的技术，能够实 时、准确地监测和记录用户的关键健康指标，如心率、血压等，从而确保意外险数据的高质量和实时性。这种数据融合不仅丰富了意外险的评估维度，还为保险公司提供了更精准的风险评估和定价依据，有助于推动意外险产 品的创新与发展。2.人工智能技术提升意外险数据处理效率与准确性。随着人工智能技术的引入，意外保险数据的处理速度得到了显著提升，同时其分析准确性大幅增强。通过构建复杂的算法模型，AI系统能够自动挖掘和分 析海量历史数据，准确识别出影响意外事件发生的关键因素及其关联。这不仅提高了保险公司对意外风险的预测能力，还有助于其更精准地设计产品和制定价格策略。此外，一些领先的保险公司已应用人工智能技术实现了远 程、自动化的理赔处理，极大提升了客户体验和服务效率。3.中国意外险市场呈现高集中度与普惠性不足并存的特点。当前，中国意外险市场集中度极高，前四大保险公司占据了绝大部分市场份额。这些公司在产品创新、理 赔时效等方面表现突出，如中国平安的“闪赔”业务等。然而，区域发展不平衡导致全国意外险普惠性不足，尤其是在广大中小城市和农村地区。这些地区的意外险普及率和渗透率相对较低，产品种类缺乏且价格较高。因 此，提升意外险服务的普惠性和可及性成为行业亟待解决的问题之一。同时，随着企业ESG评价体系的完善和社 会责任考察权重的提升，企业对员工意外险支出的重视程度在不断提高。 [10] 上 产业链上游 生产制造端 保险数据 上游厂商 产业链中游说明 中游参与者为意外险产品的设计、保费收取以及投保事件发生时支付赔款保险中介，主要包括保险公 司，保险专业中介机构。 1.当前中国意外险产品市场集中度高，行业CR4达90%以上，国有企业意外险产品竞争力强。2022 年中国平安、中国人寿、中国太保和中国人保分别占据意外险收入前四位次，上述四家企业2022年意外险营业收入合计达522.4亿元。其中2022年，平安人寿赔付件数达165万件，赔付金额36亿元，通 过“闪赔”业务最低耗时仅1分钟，消费者就可以收到理赔款的到账短信。截至目前，中国平安大额和小额意外险理赔时效分别达0.43天和0.13天，产品时效性行业领先。 2.多数保险中介机构集中在北京、上海、深圳、杭州、广州等发达城市，区域发展不平衡导致全国意外险普惠性不足。上述城市化保险中介机构数量占全国总数的比例超过60%。2022年度北京和上海 的保险中介机构实现的保费收入分别占全国总保费收入的15%和12%。而广大中小城市和农村地区的意外险普及率和渗透率相对较低，因此该部分地区普遍意外险产品种类缺乏，理赔时效慢，且一些基 本保障型意外险的年缴保费较一线城市高出30%以上。意外保险服务的普惠性和可及性仍有较大提升 空间。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 企业和个人消费者 渠道端 中国电力工程有限公司 中国建筑股份有限公司 中共中央办公厅警卫局 查看全部 产业链下游说明 下游参与者为企业客户包括各类企事业单位、政府机关、社会团体等，个人消费者则包括广大的社会 公众。 1.意外险产品中，医疗意外险主要为客户选择重点，其产品种类丰富，理赔金额居首。截至2023年 初，市场上在售的意外险产品中，医疗意外险的种类占比超过40%。产品覆盖了从基础医疗保障到高端医疗服务等多个层次，满足了不同客户群体的多样化需求。以满天星重疾险为例，其涵盖120种重 疾，不分组赔3次，间隔期1年。在轻症赔付比例方面，投保后前15年，重疾每次最高都能赔200%保额，最多3次，累计600%保额。 2.随着企业ESG评价体系逐渐完善，社会责任考察权重的提升，要求企业对于员工意外险支出保持较高水准。截至2022年底，全球ESG投资资产规模已超过35万亿美元，占全球总管理资产的近四成， 增长趋势反映了市场对企业社会责任表现的日益关注。且在其ESG评价的上千家企业中，有超过70% 的企业在年度社会责任报告中详细披露了员工意外险的支出情况，且该类企业近五年员工意外险支出 意外险行业规模 2022年中国意外险市场规模达574.06亿元，同比减少8.49%。目前，中国保险业呈现出原保险、再保险、 保险中介、保险资产管理相互协调，中外资保险公司共同发展的格局。过去五年意外险市场正处于规范化形成阶段，市场规模出现一定波动。未来专业性的保险资产管理公司、健康险公司、养老险公司逐步成长并成为市场的 重要力量，意外险机构性购入比例持续提高，市场规模将保持稳定增长。预计到2027年中国意外险市场规模达 784.67亿元，2023-2027年中国意外险CAGR达6.45%。 过去五年中国意外险市场规模变动原因如下：1.当前意外险行业标准不明，相关伪劣意外险产品破坏消费者的信任度。当前较多意外险产品宣传“全覆盖、无免赔”，但实际上在条款中设置了诸多限制和排除项。且以种 种理由拒绝赔付或拖延赔付时间，导致消费者无法及时获得应有的保障和赔偿，消费者再次购入意愿普遍降低。 过去五年中国意外险续保率一直徘徊在50%左右，距离发达国家70%-80%的续保率水平仍有较大成长空间。2. 银保渠道促进意外险产品销售扩容。2023年初，中国银行网点数量已超过20万家，银行网点的资源优势，将意 外险产品推广到更广泛的消费者群体中。2022年通过银保渠道销售的意外险产品保费收入占到了总保费收入的30%以上。例如银行与保险公司合作推出了联名信用卡附赠意外险产品的服务，消费者在办理信用卡的同时即可 获得相应的意外险保障。创新销售方式不仅提高意外险产品的曝光率和认知度，还增加消费者的购买意愿。 2023年中国意外险市场规模达611.09亿元，同比增长6.45%，未来还将继续保持增长趋势。意外险市场规 模呈增长态势原因如下：1.企业统一购买意外险规模持续增长，驱动意外险市场扩容。以中国电力和中国建筑为例，2022年，中国电力企业为职工购买工伤保险的人数达388人；中国建筑为职工提供工伤保险的人数达1,343 人，均达历年之最。随着企业社会责任