通信：AI产业政策或将加快构建国内智能经济形态

行业事件： 2月21日，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议认为，中央企业要发挥需求规模大、产业配套全、应用场景多的优势，带头抢抓人工智能赋能传统产业，加快构建数据驱动、人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济形态。会上，10家中央企业签订倡议书，表示将主动向社会开放人工智能应用场景。 央企有望加快重点行业AI赋能 会议强调，中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展智能产业，把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域，加快建设一批智能算力中心，进一步深化开放合作，更好发挥跨央企协同创新平台作用。开展AI+专项行动，强化需求牵引，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。 2023年以来AI和算力相关政策持续加码 1）2023年10月8日，工信部、中央网信办、国务院国资委等6部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出到2025年，围绕工业、金融、医疗、交通、能源、教育等重点领域，各打造30个以上应用标杆。 2）2023年12月29日，国家发改委、国家数据局、中央网信办、工信息部等部门联合印发《深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》，指出面向科学、政务、金融、工业、交通、健康等算力需求旺盛行业的实际需求，促进行业数据要素有序流通，服务行业大模型的基础实验及商业化应用。 3）2024年1月17日，国家发改委在人民日报发文指出，要大力推进新型工业化，发展数字经济，加快推动人工智能发展；打造若干战略性新兴产业，广泛应用数智技术、绿色技术，加快传统产业转型升级。 投资建议 我们认为相关领域国资背景的央国企或将受益，建议关注： 1)基础设施： 国产GPU、服务器：海光信息、寒武纪、浪潮信息、中科曙光、高新发展等； 国产交换机及交换芯片厂商：紫光股份、锐捷网络、盛科通信-U； 400G OTN设备供应商：中兴通讯、烽火通信；光迅科技、德科立； 654E光缆供应商：长飞光纤、亨通光电、中天科技； 大型IDC及国资云平台：润泽科技、秦淮数据、宝信软件，以及中国移动、中国联通、中国电信。 2）智能平台： 宝信软件、深桑达-A、易华录、电科数字、云赛智联、广电运通等； 3）解决方案： 海康威视、太极股份、电科网安、启明星辰、国投智能、久远银海、万达信息等。 风险提示：AI技术发展不及预期风险、产业需求不及预期风险、政策落地不及预期风险。