行业事件与市场趋势分析
国务院国资委会议与AI赋能
- 目标与策略：国务院国资委在2月21日举行的“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会上，强调了中央企业在人工智能领域的主导地位与角色。会议指出，中央企业应利用其在需求规模、产业配套与应用场景方面的优势，加速人工智能与传统产业的融合，构建以数据驱动为核心的新经济形态。
重点行动与倡议
- 签署倡议书：10家中央企业共同签署了倡议书，承诺向社会开放人工智能应用场景，旨在通过共享资源与经验，促进人工智能技术在实际场景中的应用与普及。
未来方向与规划
- 资源整合与布局：中央企业被鼓励将资源集中于关键领域，包括建设智能算力中心，并加强跨企业的协同创新，通过开展AI+专项活动，聚焦重点行业赋能，构建多样化的数据集，形成从基础设施到解决方案的全面AI生态系统。
政策与支持
持续加码的政策环境
- 算力基础设施行动计划（2023年10月8日）：计划到2025年，在关键行业中打造30个以上应用标杆。
- “东数西算”工程（2023年12月29日）：针对算力需求旺盛行业的需求，推动数据要素的流通与应用，支持行业大模型的实验与商业化。
- 新型工业化与人工智能发展（2024年1月17日）：强调推动人工智能发展，打造战略性新兴产业，应用数智技术与绿色技术，加速传统产业转型。
投资建议与关注领域
基础设施
- 国产GPU与服务器：海光信息、寒武纪、浪潮信息、中科曙光、高新发展。
- 国产交换机及芯片厂商：紫光股份、锐捷网络、盛科通信-U。
- OTN设备供应商：中兴通讯、烽火通信。
- 光缆供应商：长飞光纤、亨通光电、中天科技。
- 大型IDC及国资云平台：润泽科技、秦淮数据、宝信软件，以及中国移动、中国联通、中国电信。
智能平台
- 宝信软件、深桑达-A、易华录、电科数字、云赛智联、广电运通等。
解决方案
- 海康威视、太极股份、电科网安、启明星辰、国投智能、久远银海、万达信息等。
风险提示
- AI技术发展风险：AI技术进步可能未达预期。
- 产业需求风险：市场对AI产品与服务的需求可能低于预期。
- 政策落地风险：政策的实际执行可能不如预期。
