中芯国际 2023 年第一季度财务报告

中芯国际 2023 年第一季度Financial Presentation联交所 ： 00981上证之星市场 ： 688981中芯国际投资者关系2023 年 5 月 前瞻性陈述本演示文稿除包含历史信息外 ， 还包含前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于中芯国际当前对未来事件的假设、预期、信念、计划、目标和预测 ， 或性能。中芯国际使用的词语包括但不限于 “相信 ” ， "预期", "打算", "估计", "期望", "project", "目标",“去 ” 向前 “， "继续", “应该 to ” ， "may", "寻求", “应该 ” ， "计划", “可以 ， ” "愿景", "目标", “目标 ” ， "渴望" “目标 ” ，"时间表", “展望 ” 和其他类似的表达来识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是中芯国际高级管理层根据最佳判断作出的估计 ， 涉及重大风险 ， 既有已知风险 ， 也有未知、不确定性和其他可能导致中芯国际实际业绩、财务状况或经营成果的因素与前瞻性陈述所建议的实质性不同 ， 包括与以下各项相关的风险半导体行业的周期性和市场状况 ， 半导体行业竞争激烈 ， 适时晶圆得到中芯国际客户的认可 ， 及时引入新技术 ， 中芯国际将新产品提升成量的能力 ，半导体代工服务的供需 ， 行业产能过剩 ， 设备、零部件、原材料和软件、制造能力的可用性、未决诉讼的命令或判决、知识产权诉讼半导体行业、总体经济状况、货币汇率波动和地缘政治风险。除了本演示文稿中包含的信息外 ， 您还应该考虑我们其他文件中包含的信息与香港联合交易所有限公司 (“联交所 ”) 和上海证券交易所 (“上交所 ”) 不时。其他未知或不可预测的因素也可能对我们未来的结果、业绩或成就产生重大不利影响。在鉴于这些风险、不确定性、假设和因素 ， 本演示文稿中讨论的前瞻性事件可能不会发生。您被告诫不要过分依赖这些前瞻性陈述 ， 这些陈述仅说明截至所述日期or, if no date is stated, as of the date of this presentation. Except as required by applicable laws, SMIC understand no obligation并且不打算更新任何前瞻性声明以反映该日期之后的事件或情况声明 ， 或反映该声明日期之后可能发生的或实际发生的意外事件无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。关于非国际财务报告准则 (“非国际财务报告准则 ”) 财务计量合并财务信息按照国际财务报告准则编制(“国际财务报告准则 ”) ， 除非另有说明 ， 否则按照国际财务报告准则列报。在本报告中 ， 对中芯国际财务指标的引用将包括对非国际财务报告准则财务指标的引用 ，包括非国际财务报告准则营业费用和调整后的 EBITDA 和 EBITDA 利润率。对于最直接的解释可比 IFRS 财务指标 ， 请参阅我们的收益报告。中芯国际财务报告 1Q23 财务要闻 （ 未经审计 ）.收入为 14.63 亿美元– 季度环比下降 9.8% ， 低于第四季度的 16.213 亿美元– 同比下降 20.6% ， 低于 2012 年第一季度的 18.419 亿美元.毛利率为 20.8%– 与第四季度的 32.0 ％ 相比– 与 2012 年第 1 季度的 40.7% 相比.运营利润为 8300 万美元– 与第四季度的 2.82 亿美元相比– 与 2012 年第一季度的 5.36 亿美元相比.归属于中芯国际的利润为 2.31 亿美元– 与第四季度的 3.86 亿美元相比– 与 2012 年第一季度的 4.47 亿美元相比.息税折旧及摊销前利润为 9.51 亿美元– 与第四季度的 10.63 亿美元相比– 与 2012 年第一季度的 11.36 亿美元相比中芯国际财务报告 损益表（ 千美元 ）1Q234Q22QoQ收入1,462,288304,66920.8%1,621,270518,68932.0%-9.8%1,841,894750,25540.7%-20.6%毛利润-41.3%-59.4%毛利率营业收入 （ 费用 ）研究与开发一般和行政销售与营销(221,386)(167,668)(99,877)(8,053)(236,343)(197,455)(127,338)(7,850)-6.3%-15.1%-21.6%2.6%(214,284)(165,269)(94,591)(9,130)3.3%1.5%5.6%-11.8%1.0%其他业务收入运营利润其他收入 ， 净额54,85696,917-43.4%-70.5%40.8%N / A54,29483,283282,346136,7776,351535,97138,179-84.5%404.5%76.2%-48.3%-70.5%192,627(8,790)所得税抵免 (费用)归属于中芯国际的利润 （ 亏损 ）归属于非控股权益的利润 （ 亏损 ）(4,989)231,10236,018385,53439,940-40.1%-9.8%447,227121,934收入在第 1 季度为 14.623 亿美元 ， 季度环比下降 9.8% ， 较第 4 季度的 16.213 亿美元下降。下降主要是由于下降在 2013 年第一季度的晶圆装运中。毛利率1Q23 年为 20.8% ， 而 4Q22 年为 32.0% ， 原因是 1Q23 年的晶圆出货量和产能利用率下降。研发费用从第四季度的 1.975 亿美元降至第一季度的 1.677 亿美元。这一变化主要是由于第 1 季度研发活动水平较低。一般和行政费用从第四季度的 1.273 亿美元降至 2013 年第一季度的 9990 万美元。这一变化主要是因为新的多数控股晶圆厂于 22 年第四季度投产 ， 启动成本降低。的变化其他营业收入主要是由于与政府资助和处置固定资产的损益。中芯国际财务报告 资本结构（ 千美元 ）As of2023 年 3 月 31 日现金和现金等价物限制性现金 - 流动8,703,465512,6876,932,587676,937以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - 当期 (1)按摊余成本计算的金融资产 (2)库存现金总额405,426375,7769,632,62919,254,2071,787,0536,872,27194,92410,676,15118,661,4511,268,2186,718,304109,531借款 - 当前借款 - 非流动租赁负债应付债券598,561598,379债务总额9,352,8098,694,432净债务 （ 3 ）(9,901,398)29,584,68231.6%(9,967,019)28,961,42130.0%Equity债务股本比率 （ 4 ）净负债与股本比率 （ 5 ）-33.5%-34.4%（ 1 ） 主要包含结构性存款和货币资金。（ 2 ） 主要包含 3 个月以上的银行存款。（ 3 ） 债务总额减去库存现金总额。(4) 总债务除以权益。（ 5 ） 净债务除以权益。中芯国际财务报告 现金流量（ 千美元 ）结束的三个月2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日净现金operating2122现金及现金等价物 ， 期初的时期15936,932,587801,52022,6117,544,774563,30810693Q22802经营产生的净现金活动5631Q222Q224Q221Q23产生 (使用) 的净现金投资活动(2,419,975)1,135,197(612,187)6,932,587融资产生的净现金活动5348920,8641,770,8788,703,46530122021现金和现金净变动等价物1660202010192019799现金和现金等价物 ， 期末period20182022中芯国际财务报告 按地理划分的总收入分析(1)欧亚美国中国69.1%25.3%75.4%75.1%75.5%76.7%19.0%5.6%20.5%4.4%19.6%4.9%18.9%4.4%5.6%4Q221Q222Q223Q221Q231,2001,0008006004002000中国America1Q23欧亚大陆4Q22（ 1 ） 将收入呈现给总部位于该地区的公司 ， 但最终将产品销售并发运至他们的全球客户。中芯国际财务报告 按应用划分的晶圆收入分析其他消费电子物联网智能手机23.5%25.4%18.1%26.0%20.6%25.9%28.7%17.7%27.8%28.6%16.6%26.7%15.0%24.2%28.6%33.2%1Q2332.2%4Q2227.9%2Q2227.5%3Q2225.8%1Q221,2001,0008006004002000智能手机物联网消费电子产品Others4Q22 1Q23中芯国际财务报告 按大小划分的晶圆收入分析12 "晶圆8 "晶圆28.1%31.7%31.6%33.5%35.6%71.9%1Q2368.3%2Q2268.4%3Q2266.5%1Q2264.4%4Q221,2001,000800600400200012 "晶圆8 "晶圆4Q22 1Q23中芯国际财务报告 容量、利用率和发运利用率（1）100.4%97.1%92.1%79.5%68.1%714,000706,000673,750649,1251Q222Q223Q224Q221Q231Q222Q223Q224Q22晶圆出货量1,840,1891,886,5301,797,6711,574,0681,251,715(1) 容量利用率是基于总共 8 "当量晶片除以估计的季度总容量来报告的。中芯国际财务报告 2023 年第二季度指南和 2023 年资本支出指南2023 年第二季度指南Ca 2023收入季度环比 + 5% 至 + 7%19% 至 21%与之相比大致平坦2022毛利率中芯国际财务报告 Appendix中芯国际财务报告 1Q 结果 vs 指导1Q 2023 指南- 10% 至 - 12% QoQ19% 至 21%1Q 202收入- 9.8% 的季度环比毛利率20.8%中芯国际财务报告 资本支出和折旧（ 百万美元 ）资本支出1Q22 2Q22 3Q22 4Q22869 1,672 1822 1987 1259折旧&534557576604631摊销中芯国际财务报告 谢谢 ！联系我们 ： ir @ smics. com