部门：TMT金融组署名：李梦瑶©2023 iResearchInc. 2023年中国隐私计算行业研究报告数据流通生态加速开展建设，场景布道仍需多方齐力推动 2自2016年伊始，我国隐私计算在政策、学术研究、技术与解决方案问世等多因素驱动下，随着资本热潮的席卷下，市场期望不断攀升。以金融为代表的重点行业率先开展隐私计算平台建设与细分场景的试点应用，可谓是“百花齐放”。然而，当资本泡沫逐渐褪去时，市场对于技术认知逐渐趋于深入，在短期内技术自身仍需不断迭代与优化，离规模化商业应用还有一段时间，2023年陷入行业“冷静期”。在此期间，我国利好隐私计算的政策不断出台，“公共授权运营平台建设” 、“数据二十条”、“《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》”等政策率先奠定了隐私计算为发展我国数字经济的地基，也为隐私计算场景应用的广度和深度起到了助推作用。本报告将从以下四个维度解析当下隐私计算行业的重要发展状况，为未来发展重心和发展路径提供启示：1）明晰隐私计算的所处环境，在政策与监管和市场需求导向下，对于当下隐私计算行业宏观发展历程、现处位置、产业与各行业应用场景情况做出判断；2）纵览2023年全年行业发展实况，针对供给侧、需求应用与认知、监管推动下的新应用场景建设实况进行解析，更好地明确当前所处方位；3）提出隐私计算发展的现存挑战，并从供给侧、技术侧、需求侧企业建设与全行业生态完善四大维度展望未来核心发展路径；4）重点展示典型厂商的战略定位与产品优势。前言 3隐私保护计算 （Privacy Preserving Computing）隐私保护计算（PrivacyPreservingComputing），又称“隐私计算”，是指在提供数据隐私保护的前提下，对数据进行分析计算的一类技术。进而在保障数据隐私安全的基础上，可以让数据以“可用不可见”的方式进行安全流通。隐私保护计算是一个技术体系，而非一项单一的技术。市场中主要采用“隐私计算”的表述形式，因此本报告中均以“隐私计算”作为统一的表达方式。实际上，还有资料将“隐私计算”和“隐私保护计算”进行了分别定义与解释，可见目前关于“隐私计算”存在多样化的概念界定方式。对于此类问题，报告不再过多赘述。本报告定义仅用于统一读者理解，方便后文的相关研究论述。概念界定 4概念界定数据的可信流通隐私计算可以构建“数据可用不可见，用途可控可计量”的数据可信流通范式隐私计算通过在保证数据提供方不泄露原始数据的前提下，对数据进行分析计算，可以保障数据以“可用不可见”的方式进行安全流通。除了“数据可用不可见”的特性外，隐私计算中的多方安全计算技术还可以控制数据的用途以及用量，进而做到数据“用途可控可计量”。在应用实践中，隐私计算还可以融合区块链技术来强化在“数字身份、算法、计算、监管”等方面的信任机制，进一步完善数据要素的确权、定价与交易的可信体系建设。基于隐私计算的数据可信流通不可逆的密文交互4、模型运算结果业务需求者（数据使用者）数据源（数据提供者）安全计算节点安全计算节点加密加密1、加密模型训练2、加密模型部署3、加密计算请求该图（以多方安全计算为例）仅用作隐私计算应用实践的简单示意，不代表隐私计算的全部实践逻辑和技术方案。 5目 录CONTENTS01宏观发展环境概述022023年中国隐私计算市场现状03中国隐私计算行业现存挑战和未来发展路径展望0405行业专家之声中国隐私计算行业卓越厂商与优秀案例 6宏观发展环境概述01 7©2024.2 iResearchInc. www.iresearch.com.cn隐私计算在不断深化的政策布局与指引下加速发展数据要素政策布局不断深入，隐私计算作为重要支撑工具在政策支持下在全国各地加强技术研发、实施与应用2023年2月国务院发布《数字中国建设整体布局规划》，强调在数字基础设施、数据要素资源配置、数字经济、数据安全等维度在2025年取得重要进展；2023年12月，国家数据局发布《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）（征求意见稿）》提出数据要素应用场景广度和深度大幅度拓展。而隐私计算作为其重要支撑技术，在行业政策指引下各省市2023年以来积极响应，加强隐私计算技术攻关、深化实施与部署应用，支持隐私计算技术加速发展。来源：中共中央，国务院，中国信通院，艾瑞自主研究绘制。数字基础制度建设数据要素资源配置数字经济关键要求数据安全合规保障《数据安全法》《个人信息保护法》2023.12 国家数据局《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）（征求意见稿）》意见提出，到2026年底，数据要素应用场景广度和深度大幅拓展，在经济发展领域数据要素乘数效应得到显现，打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景2023.02 中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。数字基础设施高效联通，数据资源规模和质量加快提升，数据要素价值有效释放，数字经济发展质量效益大幅增强2022.12 中共中央、国务院《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》提出构建数据基础制度体系，促进数据合规高效流通使用2022.04 中共中央、国务院《关于建设统一大市场的意见》提出加快培育统一的技术和数据市场国家政策与指导意见法律法规数据要素布局不断细化深入数字中国建设核心方向隐私计算为实现数字中国建设的重要支撑技术2023.01 工信部、国家网信办等十六部门《要素市场化配置综合改革试点总体方案》提出加强隐私计算技术攻关，加强隐私计算产品研发，推动多方安全计算、联邦学习等数据开发利用制程技术的部署应用行业政策各省市深化实施2023年4月以来，河南、江苏、山东青岛、甘肃、北京、广东在内的六大省市，率先针对省数字政府建设实施、促进数据要素市场发展等主题发布政策文件，多次提出完善隐私计算技术体系、加强技术攻关、开展技术部署与应用。在政策支持下，隐私计算得以进一步在各地区深化部署与实施。 8©2024.2 iResearchInc. www.iresearch.com.cn隐私计算发展历程回顾隐私计算技术期望趋向“冷静期”，数据要素政策为市场注入新动能来源：综合公开资料整理，外部专家访谈，艾瑞自主研究绘制。iResearch：中国隐私计算发展历程政策监管与行业侧供给侧需求侧技术侧2016：工信部《大数据产业发展规划（2016-2020）》支持企业加强多方安全计算等数据流通关键技术攻关和测试验证2023：《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）（征求意见稿）》2021：《数据安全法》《个人信息保护法》2022：《全国一体化政务大数据体系建设指南》《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》2019-2020：《工业大数据发展指导意见》、《金融科技发展规划（2019-2021）》、《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》指出试验和推广隐私计算等技术2021技术萌芽与成长期期望上升期期望冷静期时期（T）TheHypeCycle 纵轴：技术期望部分厂商出局，其余厂商分化（第二轮）•自21世纪以来，在国内外学术界研究与碰撞之下，隐私计算逐渐脱离基础概念，差分隐私、全同态加密方案、联邦学习、算法框架应用等多个解决方案陆续问世，标志着技术创新向落地应用的迈进。行业的头部和中部企业展开平台建设投入，头部企业在应用层展开场景实践、多元化数据调用。客户对技术认知逐渐深入；主动探索场景实践；对互联互通的项目需求迎来增长点；2022202320162025 –以后迎来差异化场景实践的“百花齐放”时期2019大量隐私计算厂商涌现基于多种技术的解决方案开始试点（产品的非标准化应用开始）大部分竞争优势较弱，以及资本泡沫化严重的企业纷纷出局或者被收并购在信通院与各方的牵头下成立“隐私计算联盟”，搭建技术总体框架，建立互联互通行业标准2016-2023期间重点法规政策一览平稳上升与成熟发展期仅示意，非穷尽市场中出现具备“精益敏捷”能力的卓越数据智能产品核心玩家的终极市场博弈隐私计算技术崛起已久，在2000后逐渐脱离基础概念，向落地应用全面迈进。中国在2016-2021年期间资本市场追捧之下，市场期望迅速爬升，供给侧驱动着在以金融为代表的重点行业开展平台建设与试点应用。随着需求侧客户对技术的认知逐渐深入，开始主动探索场景实践。随着技术期望趋于冷静时，部分泡沫化严重的企业出局，而我国利好隐私计算的政策不断出台，行业在冷静期下稳中向前。 9©2024.2 iResearchInc. www.iresearch.com.cn市场参与者类型中国隐私计算行业呈现百舸争流、千帆竞发的市场格局多方协同是隐私计算商用实践的一大特点，不同于其他类型技术，隐私计算在商用实践中，技术服务商除了提供平台建设外，还会为客户提供数据调用（寻找数据源）服务，且隐私计算也经常需要两方以上的参与者展开联合计算，因此多方协同特性十分明显。目前，中国隐私计算市场的参与者越来越多，除了垂直的隐私计算厂商外，各类技术企业纷纷入局，目前行业处于基础设施建设期，随着行业客户在应用层实践的逐步加深，数据运营、算力加速等需求也将不断涌现。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。隐私计算市场参与者类型（2023，中国市场）技术输出技术需求监管展开联合建模、联合计算等技术实践技术输出技术输出除了具备自主隐私计算能力的厂商外，部分技术服务商也会通过集成其他厂商的隐私计算能力展开技术输出。金融能源医疗广告......业务需求者（数据使用者）监管合规技术需求技术输出互联网企业政务通信运营商......数据源（数据提供者）征信公司可信硬件厂商技术需求云计算厂商综合类科技公司隐私计算厂商大数据服务公司......IT解决方案厂商人工智能厂商MPCFLTEE隐私计算技术服务商...算力加速金融科技公司软硬一体机区块链厂商 10©2024.2 iResearchInc. www.iresearch.com.cn2023年中国隐私计算产业图谱注释：1. 图谱中所展示的公司logo顺序及大小并无实际意义，不涉及排名。2. 各种类型的市场参与者“上下/左右”位置并无实际意义，不代表排位。如有任何疑问，请联系团队分析师。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。大数据局......征信公司技术输出银行保险医疗广告......业务需求者（数据使用者）数据源（数据提供者）互联网企业技术输出数据要素流通通信运营商隐私计算技术服务商硬件合作厂商技术输出通用硬件可信硬件区块链类AI及大数据类综合科技类国内厂商国外厂商金融科技类算力加速产品/服务隐私计算垂类 11©2024.2 iResearchInc.