化工&新材料行业周报：库存减少支撑油价偏强运行，氟化工方向持续关注

1.重点行业和产品情况跟踪 原油：美国商业原油库存减少叠加地缘政治紧张，原油价格偏强运行。1月24日，美国能源信息署(EIA)发布的报告显示，美国商业原油和馏分油库存减少，美国原油库存减少920万桶，至4.21亿桶；包括柴油和取暖油的馏分油库存下降140万桶，至1.33亿桶，叠加地缘政治紧张影响，原油价格偏强运行。根据wind数据，截至1月26日，WTI原油价格78.01美元/桶，较上周上升6.27%，布伦特83.55美元/桶，较上周上升6.35%。 氟化工：市场供应偏紧，三代制冷剂价格继续上涨。生产/进口/内用生产等具体配额量正式落地后，本周三代制冷剂产品价格继续上涨。当前部分制冷剂型号供应缩减，市场整体供应偏紧，企业挺价意愿明显。三代制冷剂方面，根据百川盈孚数据，R125价格为33000元/吨，较上周上涨1000元/吨；R134a价格为30000元/吨，较上周上涨500元/吨；R32价格为20000元/吨，较上周持平。 《日本瑞翁无限期暂停COP供应，关 注 产 业 链 国 产 替 代 机 会》--2024/1/23 2.核心观点 证券分析师：王海涛 （1）氟化工：生产/进口/内用生产等具体配额量正式落地后，本周三代制冷剂价格再度上涨，制冷剂有望迎来长期向上的景气周期,行业龙头企业值得关注。建议关注：永和股份、巨化股份、三美股份。（2）央国企：本周，国资委提出将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。证监会表示支持上市公司注入优质资产、市场化并购重组，激发经营活力。能源化工央国企经营效率有望持续改善，叠加高股息等因素，值得长期关注。建议关注：中国石油、中国海油、中国石化等。 电话：010-88695269E-MAIL：wanght@tpyzq.com执业资格证书编码：S1190523010001 研究助理：周冰莹E-MAIL：zhoubingying@tpyzq.com一般证券业务证书编码：S1190123020025 （3）电子化学品：1月24日，ASML首席财务官表示荷兰和美国最新出口管制法规已经生效，2024年ASML将不会获得向中国发运NXT:2000i及以上浸润式光刻机设备的出口许可证，个别中国先进芯片制造晶圆厂将无法获得发运NXT:1970i、NXT:1980i浸润式光刻机设备的出口许可证，或将影响中国大陆半导体技术升级发展，国产替代迫在眉睫。建议关注：雅克科技、彤程新材、金宏气体等。风险提示：下游需求不及预期、产品价格下跌等。 目录 一、细分领域跟踪...........................................................................................................5 (一)重点化工品价格跟踪..............................................................................................5(二)氟化工新材料：市场供应量偏紧，制冷剂价格继续上涨..................................6(三)纯碱：整体供应高位震荡，纯碱价格维稳运行..................................................8(四)光伏/风电材料：2023年我国光伏新增装机量217GW，同比增长148.12%...10(五)锂电化工新材料：2023年我国新能源汽车累计销售758.4万辆，同比+37%12(六)生物柴油：EBB申请撤销对印尼生柴反规避调查，UCO成交价格上涨..........16(七)电子化学品：2023Q4，ASML公司新签订单92亿欧元，较Q3环比增长254%17(八)基建地产产业链：1月27日，广州市宣布优化调整住房限购政策................19(九)农药化肥：行业整体供应增加而需求疲软，草甘膦价格持续下跌.................21 二、行情表现.................................................................................................................24 (一)板块行情表现........................................................................................................24(二)行业内个股涨跌幅情况........................................................................................26 三、重点公司公告和行业重要新闻跟踪.....................................................................28 (一)重点公司公告........................................................................................................28(二)行业要闻................................................................................................................30 五、重点标的.................................................................................................................34 图表目录 图表1重点化工品价格跟踪.............................................................................................................5图表2萤石、氢氟酸价格................................................................................................................7图表3萤石产量及库存情况.............................................................................................................7图表4制冷剂各牌号价格................................................................................................................8图表5含氟聚合物价格.....................................................................................................................8图表6轻质纯碱、重质纯碱价格及价差.........................................................................................9图表7纯碱开工库存情况.................................................................................................................9图表8各工艺路线盈利情况..........................................................................................................10图表9平板玻璃、光伏玻璃价格及库存.......................................................................................10图表10EVA各牌号市场价格..........................................................................................................11图表11EVA各牌号出厂价格..........................................................................................................11图表12光伏级EVA价格及EVA-VA价差.......................................................................................11图表13EVA产量和开工率情况......................................................................................................11图表14EVA库存情况.....................................................................................................................11图表15POE各牌号价格.................................................................................................................11图表16碳纤维各规格国产市场价.................................................................................................12图表17碳酸锂、六氟磷酸锂价格.................................................................................................14图表18电解液价格........................................................................................................................14图表19正极材料价格....................................................................................................................15图表20负极材料价格.....................................................................................................................15图表21前驱体价格.....................................................................