跨国汽车供应商在华面临的挑战与成功因素2006 年 4 月质量管理咨询 （ 北京 ） 有限公司. 跨国汽车供应商在华面临的挑战质量管理咨询 (北京) 有限公司Ltd.1 跨国汽车供应商在华面临的挑战2质量管理咨询 （ 北京 ） 有限公司.1研究的目的和方法2中国汽车市场3调查的主要发现4结论和建议5附录 - 详细调查结果6关于 Arthur D. LittleContents 研究的目的和方法 1 跨国汽车供应商在华面临的挑战3质量管理咨询 （ 北京 ） 有限公司.研究的目的和方法Arthur D. Little 对中国市场的研究提出了外国汽车供应商在华面临的挑战和成功因素研究的目的■本研究说明了外资、 “跨国公司 ” 供应商在中国汽车市场的现状■它显示了在中期时间内改善外国公司在中国市场运营的改进领域和杠杆Methodology这项研究分为四个步骤 ：■行业数据背景研究 ， 描述和了解整体市场情况■结构化问卷 ， 以采访在中国生产的供应商。所有访谈都在中国进行■额外的专家访谈 ， 以丰富第一轮访谈的结果■与行业专家交叉核对的最终分析和结论 研究的目的和方法- 研究的参与者 1 跨国汽车供应商在华面临的挑战4质量管理咨询 （ 北京 ） 有限公司.参与的公司概述近 50 家公司参与了这项研究。所有采访都在中国进行 跨国汽车供应商在华面临的挑战5质量管理咨询 （ 北京 ） 有限公司.1研究的目的和方法2中国汽车市场3调查的主要发现4结论和建议5附录 - 详细调查结果6关于 Arthur D. LittleContents 中国汽车市场- 增长较慢 2 跨国汽车供应商在华面临的挑战6质量管理咨询 （ 北京 ） 有限公司.销售量（ 单位 ： 百万 ）54,74,9增长%80%66%4,343,93,560%3,132,52,240%224%15%114%10%12%9%20%3%00%2003200420052006E 2007E 2008E 2009E 2010E来源 ： Global Insight评论2003 - 2010 年乘用车销量及增长■中国汽车市场的增长仍在继续。中国已经超过日本成为第二大汽车市场■增长主要由私营部门的乘用车销售推动■在政府打击宽松信贷以避免中国经济过热之后 ， 增长率下降中国汽车行业的增长仍在继续 ， 但速度较慢 中国汽车市场- 行业产能过剩 2 跨国汽车供应商在华面临的挑战7质量管理咨询 （ 北京 ） 有限公司.Volume（ 单位 ： 百万 ）9887,2765432106,25,54,74,73,94,33,13,520052006E2007E2008E2009 E来源 ： Global Insight ， ADL 估计评论2005 - 2009 年销售和生产能力 （ 通行证 ）■OEM 工厂目前的产能利用率约为 60% ， 预测期内无显著改善■OEM 仍在为新车型安装容量 ， 在不久的将来会进一步增加容量– 与西方 OEM 的合资企业利用率较低– 日本和当地中国人正在积极扩大产能 ， 例如本田计划将其在中国的产能增加一倍 ， 以推出其高端讴歌品牌容量销售行业产能过剩在可预见的未来依然存在 中国汽车市场- 价格下跌 2 跨国汽车供应商在华面临的挑战8质量管理咨询 （ 北京 ） 有限公司.c来源 ： 公司数据■中短期内 ， 随着新产能和新车型持续入市 ， 价格竞争预计仍将激烈■预计价格每年将下降 10 - 15% ， 价格较高的部分甚至更多评论initively价格下跌挤压了 OEM 利润 ， 并导致价格压力增加 ， 这也侵蚀了供应商的利润2006 年主要车型降价情况Marchsele价格范围模型Origina l 价 格 (KRMB)新价格 (KRMB)降价 (KRMB)QQ (1.1 L)45.845.5-2.3% 剪切-5.0%< 50KRMB夏利 (1.1 升)41.839.8-2-4.8%安装 (1.3 L)96.889.8-7-7.2%50 - 100KRMB吉利 (尤利欧)55.451.7-3.7-6.7%马球 (1.4 L)108.599.9-8.6-7.9%100-150KRMBExecelle (1.8 L)130.8125.3-7.5-5.7%蒙迪欧 (2.0 L)189.8167-22.8-12.0%150-200KRMB博拉 （ 1.8 升 ）169.9151-18.9-11.1% 中国汽车市场西方原始设备制造商正在失去市场份额 2 跨国汽车供应商在华面临的挑战9质量管理咨询 （ 北京 ） 有限公司.欧洲 OEM 美国 OEM日语韩语当地华人市场份额(%)100%19,90%75%2,40%19,0%18,50%5,20%17,70%9,10%21,80%22,80%12,00%12,00%24,8%50%10,0%27,2%11,3%28,3%27,7%13,5%25%48,7%14,6%15,5%40,1%32,5%23,3%22,0%0%20022003200420052006■主要是欧洲原始设备制造商正在失去市场份额 ， 而其他制造商正在获得市场份额– 总体而言 ， 日本 OEM 已经超过欧洲 OEM ， 占据了最大的市场份额– 韩国 OEM 正在积极赢得市场份额– 美国 OEM 市场份额的增长主要由上海通用– 中国本土汽车制造商 ， 如奇瑞和吉利 ， 也在增加市场份额来源 ： Global Insight评论2002 - 2005 年西部 OEM 市场份额欧洲原始设备制造商正在失去市场份额 ， 而其他制造商正在获得市场份额 ： 特别是亚洲原始设备制造商在中国似乎最具竞争力 中国汽车市场- 低成本产品的新兴市场 2 跨国汽车供应商在华面临的挑战10质量管理咨询 （ 北京 ） 有限公司.2004 - 2005 年主要车型增长率最高 *有选择地评论销量增长(%)150%130%125%100%■低成本模型在 2005 年经历了最高的增长— — 奇瑞 QQ 作为低成本的次紧凑型车型 ， 2005 年的增长率最高75%72%61%58%50%48%25%■由于政府政策的进一步推动 ， 低成本模型的细分市场可以被视为未来增长率有希望的 “新兴市场 ” 。0%QQ伊兰特凯越夏利爱丽舍来源 ： Global Insight ， ADL 分析* 2004 年销售量 > 25K低成本模型的 “新兴市场 ” 正在经历最高的增长率 - 这种趋势也将影响供应商 跨国汽车供应商在华面临的挑战11质量管理咨询 （ 北京 ） 有限公司.1研究的目的和方法2中国汽车市场3调查的主要发现4结论和建议5附录 - 详细调查结果6关于 Arthur D. LittleContents 跨国汽车供应商在华面临的挑战12质量管理咨询 （ 北京 ） 有限公司.A一般条件B研究与发展C采购D生产E物流F质量主要章节调查结构A. 一般条件– 在中国设立的意向– 地点和法律形式的选择– 中国员工的要求和标准B. 研究与发展– 产品开发的计划阶段– 保护知识产权的措施C. 采购– 中国供应商的透明度、质量水平和灵活性D. 生产– 材料、机器和劳动力的使用E. 物流– 按时交付、信息流和 JIT 要求F. 质量– 观察到的质量和对质量水平的挑战调查的主要发现- 的结构调查3 Arthur D. Little 的调查问卷涵盖了公司价值链的六个主要部分 调查的主要发现- 跨国公司在中国的情况 3 跨国汽车供应商在华面临的挑战13质量管理咨询 （ 北京 ） 有限公司.您在中国选择地点的最重要标准38%20%14%15%7%6%接近红外 -财政组合 - 可用其他合作伙伴网站设施员工的客户结构条件资料来源 ： 供应商调查 ， ADL 分析 ， * 跨国公司■接近客户地点是供应商选择地点的最重要标准– 大多数供应商被迫跟随关键客户 （ OEM ） ， 即使他们有时不得不在中国建立新工厂 ， 尽管其他地方有产能– 这些供应商现在必须重新考虑他们的中国战略 ， 以在中国和全球开拓新市场 ； 他们的主要跨国公司客户往往正在失去在中国的市场份额– 将中国业务整合到全球生产网络中 ， 并利用中国的低成本制造变得至关重要■在中国 ， 确定一个有益的基础设施 ， 合格的员工和合作伙伴被视为一个巨大的挑战 ， 需要对市场进行深刻的分析和专业知识■主要是较大的供应商认为有必要避免货币风险研究结果 - 一般条件 (1)1st一级制造商主要对接近客户地点 (OEM) 感兴趣 调查的主要发现- 跨国公司在中国的情况 3 跨国汽车供应商在华面临的挑战14质量管理咨询 （ 北京 ） 有限公司.中国创业的推荐法律形式55%37%6%2%合资企业 （ 合资企业 ）外商独资企业 (WFOE)经销商 - 船舶未指定0%Other资料来源 ： 供应商调查、 ADL 分析■The Wolly Foreign Owned Enterprise (WFOE) is usually the recommended legal form; nontheless various suppliers are captured in Joint Venture structures due to former legal restrictions:– IP 保护是 JV 结构中的一个问题– In addition, a JV structure is becoming an objective for MNCs to integrate their China operations within the global production network■文化障碍的管理和员工的改进被视为在中国运营的关键成功因素 ； 许多供应商将指导和交流计划视为改进的主要触发因素■留住最优秀的员工非常具有挑战性 ， 需要特殊的留住计划研究结果 - 一般情况 (2)适当的法律形式取决于公司类型 ， 政府法规和法律要求 调查的主要发现- 跨国公司在中国的情况 3 跨国汽车供应商在华面临的挑战15质量管理咨询 （ 北京 ） 有限公司.优化上市时间在研发 / 应用工程方面计划的未来支出46%63%25%21%愿意投资于应用工程在中国67%33%24%13%8%0%很糟糕很大程度上很糟糕 ， 冷漠很大程度上很好非常好不愿增加中国研发0%0%>0%İ10%>10%İ20%>20%资料来源 ： 供应商调查、 ADL 分析资料来源 ： 供应商调查、 ADL 分析■知识产权盗窃在中国是不可预防的 - 惩罚是行不通的; 接受这一事实并相应地管理知识和产品组合是必不可少的 ， 优化和同步上市时间是保护知识产权的最有希望的措施■竞争变得更加激烈 - 需要在更短的时间内推出更多新产品■“过度工程 ” - 当简单的解决方案也是可能的 - 在许多情况下是知识产权损失和市场份额对中国本土公司不足的原因■大多数跨国供应商已经认识到这种需求 ， 并根据中国当地的需求调整了产品 ； 市场驱动的应用工程是最重要的杠杆之一 - 至少½ 接受采访的公司打算追求这一目标研究结果 - 研究与发展外国公司需要在现场实现市场驱动的应用工程 ， 以生产适合中国市场的产品 调查的主要发现- 跨国公司在中国的情况 3 跨国汽车供应商在华面临的挑战16质量管理咨询 （ 北京 ） 有限公司.与本国相比 ， 中国供应商的质量水平如何 ？55%33%10%0%坏 ， 没有迹象 ， 以赶上2%更糟糕 ， 但有可能赶上更糟糕 ， 但很快赶上等于母国比本国更好资料来源 ： 供应商调查、 ADL 分析■供应产品的质量是一个关键问题 ； 但是 ， 所有跨国公司都相信他们的中国供应商可以赶上■超过 10 ％ 的人认为他们的中国供应商与本国供应商相同甚至更好■与原材料不同 ， 组件和模块需要特定的市场知识和持续的供应商开发 ， 以确保增值在中国的成功本地化■明智的制造