宏观观察2024年第09期（总第520期）：发挥绿色金融支持作用，助力长三角地区氢能产业高质量发展＊

Ω中银研究产品系列 ●《经济金融展望季报》●《中银调研》●《宏观观察》●《银行业观察》●《国际金融评论》●《国别/地区观察》 发挥绿色金融支持作用，助力长三角地区氢能产业高质量发展＊ 氢能来源丰富、灵活高效、绿色低碳，正逐步成为全球能源转型的重要载体之一。在“双碳”目标引领下，氢能发展的顶层设计逐渐明晰，地方产业发展规划相继出台，产业发展进入新时期。长三角作为能源使用的主要地区，高质量利用和发展氢能成为探索能源转型的重要突破口，也是贯彻落实国家能源安全战略的重要举措。 作者：朱舟中国银行上海总部程轶瑶中国银行上海总部陈新中国银行上海高级研修院电话：021–5877 4957 签发人：陈卫东审稿：周景彤梁婧联系人：王静刘佩忠电话：010–6659 6623 ＊对外公开＊＊全辖传阅＊＊＊内参材料 发挥绿色金融支持作用，助力长三角地区 氢能产业高质量发展 氢能来源丰富、灵活高效、绿色低碳，正逐步成为全球能源转型的重要载体之一。在“双碳”目标引领下，氢能发展的顶层设计逐渐明晰，地方产业发展规划相继出台，产业发展进入新时期。长三角作为能源使用的主要地区，高质量利用和发展氢能成为探索能源转型的重要突破口，也是贯彻落实国家能源安全战略的重要举措。 一、长三角地区氢能产业政策背景 （一）国家政策情况 国家层面高度重视氢能产业发展，近年密集出台多项涉氢政策。2019年3月,氢能首次被写入《政府工作报告》,提出要推动加氢设施建设。2020年4月，《中华人民共和国能源法（征求意见稿）》首次提出将氢能纳入能源体系管理，统筹推动氢能产业发展。2022年3月，国家发展和改革委员会发布《氢能产业发展中长期规划（2021—2035年）》，是我国首个氢能产业中长期规划，明确了氢的能源属性及战略定位，提出总体发展原则、远期规划，明确制氢和氢燃料汽车量化发展目标。 2021年8月国家五部委正式批复北京、上海及广东作为全国首批燃料电池汽车示范应用城市群。2021年底，五部委又批准河南和河北两个燃料电池示范城市群。2022年我国累计推广燃料电池汽车5009辆，70%以上来自五大示范城市群。 上海示范城市群是我国氢燃料研发示范最早的区域，以上海为中心，涵盖苏州、嘉兴、南通、六安、淄博、宁东能源化工基地和鄂尔多斯市等城市。 上海城市群重点支持燃料电池汽车产业发展，2018-2022年上险氢燃料电池车2780台，占全国比重22%，计划到2025年整车规划数量约1.85万辆，仅次于广东示范城市群。车辆类型包括乘用车、轻重型卡车、商用大巴等全领域，应用场景扩展到网约租赁、公交、通勤、物流等。 （二）区域政策情况 1.长期产业规划 长三角各地区对推动氢能发展已达成基本共识，纷纷出台相关政策规划，2019年至今，共计发布氢能产业相关政策超过20余个，氢能产业布局逐步完善。 上海制定了我国第一个区域级氢能发展规划（《上海市氢能产业发展中长期规划（2022—2035年）》），推动加氢站建设及氢能汽车发展，对建设氢能汽车产业聚集区及加氢站做了布局规划，并对加氢站相关监督管理细节等做出要求。 江苏印发《关于促进新能源汽车产业高质量发展的意见》，支持南京、无锡、苏州、张家港等地开展氢能汽车示范项目；规划在重化工港口建设一批加氢站，以示范应用促进氢能产业发展。 浙江出台《关于全力构筑我国氢能产业高地的建议》进一步明晰未来氢能产业发展方向，探索发展绿氢，利用海上风电、光伏发电等可再生能源制氢，在舟山等沿海地区开展试点工作。 安徽出台《安徽省氢能产业发展中长期规划》，统筹氢能产业布局，以技术突破和产业培育为主攻方向，以示范应用为切入点，着力构建创新能力强、产业化水平高、配套设施完善、示范应用领先的氢能产业体系。 2.地方财税补贴 早在2009年，燃料电池汽车就开始享受部分国家补贴，2014年国家第一次提出加氢站的补贴，2020年4月以后，中央财政将采取“以奖代补”方式对示范城市给予奖励。 除了国补外，长三角各区域对氢能产业链也出台补贴政策，补贴涉及制氢、氢气储运、加氢站建设、终端用氢、燃料电池车辆购置、燃料电池零部件等方向，其中以加氢站建站及运营补贴、车辆购置为主，上海、浙江对此的补贴力度较大。例如，针对燃料汽车的车辆购置补贴，浙江嘉兴按照1:1进行补贴（公交车、物流车）；上海 为了鼓励氢燃料汽车的研发，根据车型补贴40-80万元不等，上海针对2025年前行驶里程不低于2万公里/年的重卡，可以获得不超过2万元/年的奖励。部分地方对关键零部件生产企业也给予了补贴支持，例如浙江嘉兴为支持氢燃料电池分布式发电示范项目建设，按照设备投资额20%进行补助，最高不超过300万元。此外，上海2022年发布《上海市燃料电池汽车示范应用专项资金管理办法(征求意见稿)》，从整车示范应用、车辆运营、关键零部件产业化、燃料电池公交车示范应用、加氢站布局建设、加氢站运营、信息化监管平台七方面补贴氢能产业。 二、长三角地区氢能产业发展现状及优势 近年来，长三角地区不断发布氢能产业政策，氢能产业链不断培育完善，已初步形成若干氢能产业发展集群，在资源禀赋、产业配套、载体平台、体制机制等方面具备优势。 （一）氢能资源充足 目前阶段，氢能发展最可靠、最经济的来源是工业副产氢，长三角作为国内重要的炼化基地之一，拥有大量的氯碱、乙烷裂解、丙烯脱氢等工业副产氢资源。 上海南部化工区有四大生产工业副产氢巨头1，目前全市工业产氢供氢能力近50万吨/年。江苏张家港市作为产氢重镇，制氢资源主要来自化工、钢铁等工业副产氢。目前江苏全省工业副产氢达90万吨/年。浙江氢能供给能力也较强，预计2025年全省产氢达100万吨/年。其中，宁波、嘉兴、绍兴、金华、衢州等地的高纯度氢气产能可达10万吨以上，嘉兴是浙江省氢能资源最为丰富的地区之一，预计到2025年全市工业副产氢产能可达到25万吨/年、车用氢气供应能力达到10万吨/年以上。 （二）产业基础良好 从各区域发展看，上海、江苏地区，氢能源产业发展已有多年历史。上海依托技术、制造、资源以及区位优势，较早地踏入氢能产业发展，早在“十五”期间就开始参与燃料电池汽车和关键设备的研发，率先研制出国内第一辆燃料电池汽车“超越一号”，建设了全国第一座示范运营加氢站（安亭加氢站），诞生了第一家氢能源公司（上燃动力）、建设了第一座氢能产业园（嘉定氢能港）。上海在氢能全产业链的协同发展方面和产业发展水平处于全国领先地位。 江苏汇集大量优势氢能龙头企业和创新研发机构，氢能产业链完整，正成为我国氢能产业的重要创新策源地，有望领跑“氢赛道”。其中，苏州在《2020年赛迪氢能城市百强榜》名列第二名，仅次于上海。 浙江氢能产业基础稍弱于江、沪，已初步形成了制氢、储运、加氢、燃料电池整车产业链条，主要布局在杭州、嘉兴、宁波等环杭州湾城市。其中，嘉兴氢燃料电池汽车配套较为成熟，制定了2500辆燃料电车和40座加氢站的发展目标，位居长三角 城市群规划目标第三。 安徽氢能发展在长三角区域相对滞后，氢能龙头企业与基础设施相对薄弱。近年安徽加强了氢能产业规划和发展，规划下辖16市因地制宜发展氢产业；合肥、六安、芜湖等市正积极联合申报国家燃料电池汽车应用示范城市群。 从龙头企业来看，长三角区域氢能产业龙头企业众多。根据第二届氢能国际(中国·南海)主题峰会发布的“2022全球氢能企业TOP100榜单”（国外50家、国内50家氢能企业），在50家中国企业中，上海企业共9家、江苏企业8家、浙江企业5家，长三角地区企业合计占比44%，龙头企业优势明显。 从研发实力看，长三角区域拥有一批国内顶尖的科研院所，许多实力企业也拥有自己的科研机构，研发实力强劲，如上海交通大学、浙江大学、同济大学、东南大学等高校，和杭氧、舜华、爱德曼、国鸿氢能等企业，正在加快氢能产业核心关键技术攻坚，在燃料电池领域国产化率已超过90%。 （三）产业链较为完整 长三角聚集了产业链上下游龙头企业，初步形成了氢气制备和储运、电堆及核心零部件、电池系统、整车制造和加氢站建设运营等相对完整的氢能产业链体系。上海集聚了全产业链龙头企业，江苏燃料电堆、空压机、加氢站成套设备等产品技术和市场优势显著，浙江在燃料电池方面优势突出，安徽实现燃料电池客车、燃料电池物流车的批量化生产。 （四）基础设施逐步完善 一方面长三角地区加氢站建设快速提升，加氢设施布局逐步完备。上海、江苏、浙江、安徽已建成加氢站分别为14座、24座、23座、9座，约占全国的24.2%。到2025年，上海、江苏、浙江、安徽等地的加氢站数量将进一步大幅增长，分别达到70座、100座、50座、30座，占全国比重将达到25%左右。 另一方面长三角地区已逐步形成以氢能产业园为载体的产业集群，产业园数量、 规模和竞争实力均居领先地位。 上海规划“南北两基地、东西三高地”产业空间布局，以上海宝山作为氢源供应和综合应用基地，金山作为氢源供应与新材料产业基地；嘉定、青浦和临港分别定位 为氢能汽车产业创新引领区、氢能商业运营示范区、氢能高质量发展实践区。其中，嘉定区发展氢能产业已有20余年，嘉定氢能港是全国第一个燃料电池产业园，目前已引进长城汽车、上汽捷氢、佛吉亚、堀场仪器、国家级氢能技术检测认证服务平台等20多个氢能源和汽车智能化产业项目，总投资超过100亿元，初步形成了集膜电极等关键零部件研发、燃料电池动力系统生产和加氢站基础设施配套等功能为一体的较完整的氢能产业框架体系，力争到2025年全产业链年产值突破500亿元。临港新片区启动“国际氢能谷”，集聚多家氢能上下游企业，致力于推动氢能制、储、运、用等全产业链发展，上海规模最大的氢能充装中心已启动建设，计划用3-5年时间，实现临港公共领域车辆“氢能化”替换。 江苏省丹徒氢能源产业园是省内第一家氢能产业园，涵盖氢能全产业链，配套产业孵化基地与研发机构，致力于打造集制氢、储氢、输氢、加氢和燃料电池核心材料、零部件、电堆、系统及相关设备等产品为一体的氢能源产业集群式园区。南通如皋依托大唐如皋氢能小镇风电制氢一体化示范项目打造“氢能小镇”，目前已拥有百应能源、安思卓新能源、江苏清能、国家能源集团、加拿大星动新能源等近20余家氢能企业，产品覆盖制氢加氢设备、膜电极、氢燃料电池电堆系统、氢燃料电池汽车等多个环节，初步形成制储运氢、加氢、氢燃料电池研发生产、氢燃料电池汽车开发制造、氢能产品示范应用“五位一体”的氢能产业链。 浙江省已有嘉兴港区长三角氢能产业示范区、台州氢能小镇、嘉善氢能源产业园、浙江氢谷新能源汽车产业园、金华氢谷、嘉兴美锦氢能汽车产业园、浙能长广氢能装备制造产业园、海盐氢能源及配套产业园基地等。 安徽省将在合肥市建设“氢能高科技产业园”“氢社会体验园”等氢能园区。同时计划开展氢制备项目，依托马鞍山、阜阳、淮北、安庆、铜陵、合肥等地工业副产氢资源，到2025年力争建设5个以上制氢提纯+碳捕捉示范项目及3个以上可再生能源制氢示范项目。 三、产业未来发展趋势研判与预测 （一）氢能上升为国家能源战略，未来发展前景可期 我国氢能产业发展前景广阔。据中国氢能联盟估算，到2040年，我国氢气年需求量将增至5700万吨，带来5200亿左右的储运设备市场规模；到2050年，氢气需求量达6000万吨，在终端能源体系中占比至少达10%，中国氢能产业链年产值约12万亿元人民币。其中，累计推广燃料汽车约5.1万辆，累计投运加氢站474座。 同时，能源类企业正在积极布局氢能领域，传统能源公司相继制定了氢能产业发展战略。例如，中国石油化工集团、国家能源集团、中国石油天然气集团、国家电力投资集团、宝丰能源等大型能源企业加大氢能产业布局；美锦能源全面启动“五个一”战略，探索打造从研发-生产制造-商业化应用的“氢能源全生命周期”创新生态链；上汽集团、长城汽车、中国中车、长安汽车等车企加大氢能源车的研发。 从长三角的情况看，根据全国各示范区应用城市群规划的不完全统计，到2025年，上海城市群氢能产值将超过240