计算机行业周报：国家出台人工智能重要政策，产业链有望受益

证券研究报告 行业研究 行业周报 计算机 行业研究/行业周报 国家出台人工智能重要政策，产业链有望受益 ——计算机行业周报（2024.01.15-2024.01.19） ◼ 核心观点 本周核心观点与重点要闻回顾 人工智能：工信部和成都市陆续发布人工智能相关标准和扶持政策，相关产业链有望受益。工信部就《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》（征求意见稿）公开征求意见。其中提出，到2026年，共性关键技术和应用开发类计划项目形成标准成果的比例达到60%以上，标准与产业科技创新的联动水平持续提升。《成都市进一步促进人工智能产业高质量发展的若干政策措施》印发，从促进人工智能算法发展、推动人工智能能级提升、构建人工智能产业生态三方面，提出了十条具体政策，助力成都抢抓人工智能发展战略机遇。 数据要素：北京和上海相继出台数据要素相关措施，促进数据要素落地，医保商数据融通先行。北京朝阳区启动“数据要素生态合作伙伴计划”，打造国际数据要素产业集聚区，该计划旨在促进数据流通交易，激发数据价值释放，服务产业发展。1月17日，上海市大数据中心、上海市医保中心、中保科联共同启动了上海市医保大数据创新实验室（商业保险），旨在推进医保商保数据融通共享，推进商业健康保险在精算研究、产品研发、服务创新等方面的探索应用。 工业软件：新思科技350亿美元收购工业软件公司Ansys，青翼工业软件发布五大新品。全球知名半导体 EDA 软件供应商新思科技（Synopsys）宣布将以 350 亿美元收购工业软件公司 Ansys。1月16日，上海本土工业软件企业青翼工业软件发布了包括自主研发的首款全功能大型通用国产CAM软件等在内的五大创新产品，助力智能制造产业升级。 AI服务器：机构预计2024年全球AI服务器增长达40%，高端AI服务器市场需求激增。研究机构TrendForce集邦咨询预计2024年全球AI服务器总量或超160万台，同比增长高达40%。据中国证券报报道， AI大模型迭代速度越来越快，厂商对智能算力投入大幅增加，支持存储和训练的高端AI服务器的需求激增。不少AI服务器厂商2023年订单都集中在高端AI服务器上。 市场行情回顾 本周（01.15-01.19），A股申万计算机指数下跌4.24%，板块整体跑输沪深300指数达2.89pct，跑输创业板综指数达2.8pct。在申万31个一级子行业中，计算机板块周涨跌幅排名为第30位。计算机二级行业涨跌幅由高到低分别为：计算机设备(-2.26%)、IT服务II(-5.57%)、软件开发(-5.75%)。海外市场指数整体走势较弱，海外指数涨跌幅由高到低分别为：道琼斯美国科技(4.03%)、纳斯达克(2.26%)、台湾信息服务(0.52%)、Wind美国中资股软件与服务(-5.32%) 、恒生资讯科技业(-7.68%)。 ◼ 投资建议 本周我们重点看好受益国家和地方政府陆续发布标准和扶持政策的人工智能板块、受益北京和上海相继出台相关措施促进数据要素落地的数据要素板块、受益巨头加码的工业软件板块以及受益需求增长的AI服务器板块。 人工智能：建议关注金山办公、科大讯飞、万兴科技、新致软件等； 数据要素：建议关注政务数据相关的太极股份，医疗数据相关的万达信息，及金融数据相关的同花顺、东方财富等； 工业软件：建议关注赛意信息、鼎捷软件等； AI服务器：建议关注政务数据相关的浪潮信息、高新发展等。 ◼ 风险提示 产业发展不及预期，政策推进力度不及预期，国产替代不及预期。 增持 (维持) 行业： 计算机 日期： yxzqdatemark 分析师： 李行杰 E-mail： lixingjie@yongxingsec.com SAC编号： S1760524010003 分析师： 黄伯乐 E-mail： huangbole@yongxingsec.com SAC编号： S1760520110001 近一年行业与沪深300比较 资料来源：Wind，甬兴证券研究所 相关报告： 《智能座舱成CES热点，产业链有望受益》 ——2024年01月15日 《华为原生鸿蒙即将开放，OPEN AI将推出应用商店》 ——2024年01月09日 《两部门发布7项信创采购标准，产业链有望持续加速》 ——2024年01月04日 -20%-4%12%28%44%60%09/2211/2202/2304/2307/2309/23计算机沪深3002024年01月24日 行业周报 请务必阅读报告正文后各项声明 2 正文目录 1. 本周核心观点及投资建议 ........................................................................ 3 2. 市场回顾： ................................................................................................ 5 2.1. 板块表现 ............................................................................................... 5 2.2. 个股表现 ............................................................................................... 7 3. 行业新闻 .................................................................................................... 8 4. 公司动态 .................................................................................................. 11 5. 公司公告 .................................................................................................. 12 6. 风险提示 .................................................................................................. 13 图目录 图1: A股申万一级行业涨跌幅情况（01.15-01.19） ...................................... 5 图2: 申万计算机二级行业一周涨跌幅情况（01.15-01.19） .......................... 5 图3: A股申万计算机三级行业涨跌幅情况（01.15-01.19） .......................... 6 图4: 海外指数涨跌幅情况（01.15-01.19）...................................................... 6 表目录 表1: 计算机板块（申万）本周（01.15-01.19）个股涨跌幅前后10名 ........ 7 表2: 计算机行业本周重点公告（01.15-01.19） ............................................ 12 行业周报 请务必阅读报告正文后各项声明 3 1. 本周核心观点及投资建议 核心观点： 人工智能：工信部和成都市陆续发布人工智能相关标准和扶持政策，相关产业链有望受益。据工信部官网消息，工信部就《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》（征求意见稿）公开征求意见。其中提出，到2026年，共性关键技术和应用开发类计划项目形成标准成果的比例达到60%以上，标准与产业科技创新的联动水平持续提升。新制定国家标准和行业标准50项以上，推动人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。开展标准宣贯和实施推广的企业超过1000家，标准服务企业创新发展的成效更加凸显。参与制定国际标准20项以上，促进人工智能产业全球化发展。据成都日报报道，《成都市进一步促进人工智能产业高质量发展的若干政策措施》印发，从促进人工智能算法发展、推动人工智能能级提升、构建人工智能产业生态三方面，提出了十条具体政策，助力成都抢抓人工智能发展战略机遇，深入实施人工智能产业建圈强链，构建从理论算法研发到行业转化应用的产业生态，打造创新活跃、规模领先、生态完备的人工智能产业发展高地。 数据要素：北京和上海相继出台数据要素相关措施，促进数据要素落地，相关产业链有望受益。根据北京发布的消息，朝阳区启动“数据要素生态合作伙伴计划”，打造国际数据要素产业集聚区，该计划旨在促进数据流通交易，激发数据价值释放，服务产业发展。未来，朝阳区将依托北京国际大数据交易所为基础，围绕数据供给、加工、治理、流通、交易、应用等全产业链，与生态伙伴开展广泛合作，持续建设数据产业基础设施，数据要素综合服务平台，提升数据流通、交易、跨境服务能力，积极探索和支持数据资产入表、金融创新示范等价值实现路径。并将依托应用场景资源，推动数据要素与产业互联网、人工智能、消费、医疗健康等融合发展，培育高质量发展新引擎，共同将朝阳区打造为国际数据要素产业集聚区。据证券日报网报道， 1月17日，上海市大数据中心、上海市医保中心、中保科联共同启动了上海市医保大数据创新实验室（商业保险）（下文简称：实验室），旨在推进医保商保数据融通共享，推进商业健康保险在精算研究、产品研发、服务创新等方面的探索应用。实验室的启动，也让相关企业有了更多期待。深耕健康险一站式解决方案的科技平台英仕健康创始人兼CEO季春晖对《证券日报》记者表示，过去，健康险产品只能使用窄量数据，或者陈旧数据测定产品赔付比率。而医保数据作为可异地结算的大体量数据，在流通标准化、数据质量等方面具有很大优势。 工业软件：新思科技350亿美元收购工业软件公司Ansys，青翼工业软件 行业周报 请务必阅读报告正文后各项声明 4 发布五大新品，相关产业链有望开始受益。IT之家 1 月 17 日消息，全球知名半导体 EDA 软件供应商新思科技（Synopsys）宣布将以 350 亿美元（IT之家备注：当前约 2520 亿元人民币）收购工业软件公司 Ansys，根据 2023 年 12 月 21 日 Synopsys 普通股收盘价（559.96 美元）计算，此次收购溢价约 29%。新思科技 CEO Shelagh Glaser 表示，通过合并，新思的半导体 EDA 解决方案与 Ansys 软件平台的仿真和分析能力结合在一起，将能够提供更加强大、完善的产品服务。据央广网报道，1月16日，上海本土工业软件企业青翼工业软件发布了包括自主研发的首款全功能大型通用国产CAM软件等在内的五大创新产品，助力智能制造产业升级。 AI服务器：机构预计2024年全球AI服务器增长达40%，高端AI服务器市场需求激增，相关产业链有望持续受益。研究机构TrendForce集邦咨询近期对人工智能AI服务器和AI PCs进行了详细分析，预测2024年AI热度将依旧火热。考虑到微软Copilot商业化推广及云服务供应商CSP的大力投资，预计2024年全球AI服务器总量或超160万台，同比增长高达40%。据中国证券报报道，在2023 AI Tech Day暨首届人工智能生态发展峰会上。中国证券报记者在现场了解到，AI大模型迭代速度越来越快，厂商对智能算力投入大幅增加，支持存储和训练的高端AI服务器的需求激增。不少AI服务器厂商2023年订单都集中在高端AI服务器上。业内人士表示，随着AI大模型加速迭代，智能算力