2023 年世界支付报告

与SMB 驱动深度参与的优化技术和数据 前文 工作，购物，旅行，娱乐，服务和商业看起来都与30个月前有所不同。随着个人、政府和企业重新审视优先事项和成功战略，全球事件的影响同样重塑了支付行业。在从COVID-19的后遗症中反弹的速度比大多数行业都快之后，支付的长期前景似乎很稳固，尽管衰退迹象的上升挑战了其他市场。 正如我们在《2021年世界支付报告》中提到的，非现金交易的同比增长引发了新的和替代支付产品（QR码，数字钱包和帐户到帐户支付）的采用，并加速了对跨境和即时支付的需求。 今年的《世界支付报告》探讨了B2B支付价值链和中小型企业（SMB）日益重要的全球经济增长引擎。中小企业代表了支付专家占领新兴市场的机会。然而，许多金融机构忽视了小企业专注于零售和公司账户。而目前，中小企业在现金流不佳和转换周期长的问题上苦苦挣扎，这可能会引发增长抑制的流动性危机。此外，在与中小企业的对话中，我们了解到他们感到主要银行的服务不足，近90％的人正在考虑挑战者银行和替代提供商（PayTechs和BigTechs）的服务。 我们认为，银行和PSP必须创新其前端B2C支付能力，并发展其后台支付价值链，以保持领导地位。 支付公司选择和组装各种组合的构建块，以通过可组合的API支持的平台上的服务和功能层满足客户需求的时机是正确的。平台升级和支付中心将为银行从ISO15022消息类型（MT）缓慢但肯定地过渡到ISO20022（MX） 标准奠定基础。在大流行引发全面的数字化之前，这一传统的前身已经足够，一些银行经历了90%以上的转向数字交易。 此外，当今的金融法规要求银行使用更严格，数据丰富，快速跟踪的消息传递来符合法规要求。 ISO20022将协调数据驱动的平台和连接支付生态系统，使中小型企业能够利用随用随用随用的支付格式或即插即用的第三方产品-所有这些都是维持和面向未来的业务所必需的。 随着支付价值链变得更长，更复杂和非线性，以及交易和交互量激增，银行采用新的消息标准至关重要。同时，诸如分布式账本技术之类的新技术正在出现。 为了留在游戏中，支付参与者需要开发兼容的系统来集成DLT。这要求公司在技术，企业，生态系统和行业层面协调数据。 虽然我们无法预测数字分类账最终将如何影响支付行业，但《2022年世界支付报告》为银行和PSP提供了根据其投资和风险偏好来考虑的选项。我们审查了可能支持核心基础设施以提高行业竞争力的战略，例如与中央银行合作探索中央银行数字货币（CBDC）。 我在金融服务行业工作了大约25年，不记得支付行业有什么更有活力或充满机遇的时候了。我希望我们的报告能鼓励你的团队之间的对话，并帮助你制定一个战略，在日益重要的中小企业细分市场中更有效地抓住思想份额和钱包份额。 Anirban Bose 金融服务战略业务部首席执行官兼集团执行董事会成员，凯捷 执行转向委员会成员 我们《2022年世界支付报告》的执行指导委员会成员包括来自银行、金融技术公司、技术合作伙伴和领先行业参与者的顶级领导者和公认的支付行业专家。他们通过构思，假设完善，关键发现的验证以及最佳实践的共享来帮助指导我们的报告内容。我们的委员会成员代表美洲，EMEA和亚太地区，以确保全球观点和经验的混合。 执行摘要 通过创新和参与赢得中小企业的信任 开放标准，对增强至关重要 平台价值。• 尽管出现了前所未有的波动性和不确定性，但支付行业在整个COVID-19危机中表现出了韧性。客户和企业的数字采用率很高：在亚太地区和欧洲经济增长的背景下，非现金交易有望实现16.5%的复合年增长率（2021-2026年）。 它协调数据，因此PSP基于丰富，端到端，准确和有意义的信息更有效地运行。•将ISO20022标准与支付中心相结合，可以提高运营效率，减少结算延迟和误报案例。协调的数据流可实现无缝，集成和安全的客户到银行，银行到银行以及银行到客户的交互。•它还将允许集成包括分布式账本技术在内的新技术。 数字支付基础设施的不断改善和成熟导致了创新格式的加速采用——QR码、数字钱包和账户到账户支付就是一些例子。这导致了对简化客户旅程、最佳支付组合(传统和新)和增值个性化服务的需求。 为无缝价值交换的时代做好准备 尽管大流行后逐步复苏，但许多中小企业仍在为现金流问题苦苦挣扎，业务增长放缓。• 更多的支付主管将考虑DLT的潜力，但我们预计采用率将保持相当的水平，并基于中期的谨慎思考。我们鼓励支付参与者在考虑可能的DLT游戏时评估自己的创新潜力和风险规避： 中小企业认为，他们的主要银行对他们的服务不足：随着敏捷PayTechs和BigTechs的青睐，近十分之九的银行正在考虑采取行动。•这些较新的参与者正在协调生态系统，将核心支付服务与金融和非金融产品捆绑在一起，为中小企业提供统一的价值主张。 •PLAY1:在游戏中保持多轨道基础。•PLAY2:加强核心基础设施以提高行业竞争力，例如与中央银行合作探索中央银行数字货币（CBDC）。•PLAY3:通过生态系统协作成为DLT采用的领跑者。将DLT用例扩展到闭环系统之外以实现商业化利益。测试可编程和智能支付相关的DLT用例(如贸易融资和国库)和非银行用例。 构建平台多功能性以释放支付服务潜力 传统系统的局限性扼杀了创新，但只有三分之一的支付公司准备封存其传统系统。但是，新的平台化方法与可组合性是必要的-模块化，响应式和开放形式的体系结构。现有的公司可以通过基于API的云原生开放架构构建的面向未来的支付中心，提高其成本基础和上市速度，同时减少其IT足迹。 选择最佳游戏。利用您的长期经验以及敏捷性和创新性，为竞争日益激烈且始终重要的中小型企业部门提供更强大的价值主张。 可组合的支付中心的有效性取决于质量数据：建立了ISO20022 支付参与者需要创新来赢得SMB的参与 动态支付行业一直是创新的领导者，以快速适应挑战而闻名。例如，在疫情最严重的时期，该行业以激光为重点，建立了一个有弹性和强大的基础设施，以抵御全球封锁。但现在，随着全球经济减速，新的测试出现了，这就是为什么银行和支付服务提供商(PSP)必须保持快速发展和经济扩张的势头。 我们预计非现金交易量的增长率相对较慢。 尽管经济放缓，但比较分析证实，相对于传统方法，新支付（即时支付，电子货币，移动和数字钱包，帐户到帐户，QR码）越来越突出。例如，在2021年，传统的支付方式（卡，信用转账和直接借记）占非现金交易量的83％以上，而新的支付方式占近17％。到2026年，新的支付方式将占总交易量的28%左右，而传统的支付方式将下降到整个非现金交易的72%左右。 支付行业已经达到拐点 移动支付的快速采用推动了创新支付工具的接受，如快速反应(QR)代码支付、点击即付(NFC)、数字钱包和账户到账户(A2A)支付。• 新冠肺炎促使客户和企业将数字技术融入日常生活。同样，便利性促进了非现金支付方式的使用，尤其是在消费者中（图1）。由于经济衰退的威胁迫在眉睫，预计2022年至2026年的全球非现金交易增长将保持疲软。IMF对2023年GDP增长率的预测表明，所有主要经济体都将见证经济放缓。再加上高通货膨胀率和持续的地缘政治问题。 例如，一家独立研究公司估计，到2025年，全球二维码支付用户可能会达到22亿，而2020年为15亿。 （D2C）已将支付作为增加价值，增加用户吸引力和简化供应链的关键业务组成部分。如今，支付方式确保了运营效率。然而，为了保持其关键地位，有见地的银行和PSP意识到，他们必须创新其前端B2C支付能力，并发展后台支付价值链，其中包括多样化的供应商和供应商。然而，随着B2C支付继续成为体验式支付，B2B支付价值链保持不变，变得脆弱。 到2025年，全球29%的手机用户将使用二维码支付。1 •同样，即时支付的复合年增长率（2021-2025年）有望达到29%左右，达到4280亿美元。•在数字钱包采用增加的推动下，eMoney交易预计在预测期内（2021-2026年）将见证约27％的类似增长率，达到约1610亿美元。研究人员表示，到2025年，全球独特的数字钱包用户将增加大约1.5倍，达到44亿。2从区域角度来看，新的支付增长无处不在：•由于移动钱包的普及，到2026年，亚太地区可能会对全球非现金交易量贡献超过50%。•在MEA地区，精通技术的人口不断增长，加上政府越来越多的支持，在预测期内实现了向数字支付的过渡。•考虑到TCH（清算所）和即时支付在北美正在回升，非现金交易预计在预测期间（2021-2026年）将达到近7％的复合年增长率。•在拉丁美洲（特别是在巴西，秘鲁和哥伦比亚的关键市场），即时支付系统的成功采用被认为是关键的驱动力。例如，巴西中央银行于2020年11月推出的PIX是近60％的人口使用的即时支付系统。3•在欧洲，我们预计数字钱包将在预测期内推动非现金交易量的增长。随着支付应用程序的采用，跨境交易的便利性以及即将推出的欧洲数字身份钱包，数字钱包可能会获得牵引力。4 中小企业在破坏性的宏观经济力量中挣扎 随着地缘政治危机的恶化，COVID-19的后遗症阻碍了全球经济的发展并不令人惊讶，国际货币基金组织的展望预测，2022年全球经济增长将微升3.2%，低于2021年的6.0%以上。6首先，大流行耗尽了几个国家的外汇储备。然后，随着封锁的结束和支出的恢复，复苏导致供应链压力、短缺和通货膨胀。7 供应链中断也继续影响经济，导致通货膨胀和商业债务。中小型企业（SMB）8与大型企业相比，中小企业首当其冲。中小企业是全球经济的生命线，占全球业务的90％以上。平均而言，它们贡献了全球GDP的一半，并且是领先的劳动力雇主。9 尽管是经济增长引擎，但中小企业面临流动性和现金流问题，早于新冠肺炎。据估计，截至2019年6月，美国中小企业的未结算发票锁定了近D3万亿美元，这是一笔可观的金额，否则可能会为核心业务运营提供资金。为了进一步解决这个问题，在2021年第一季度，尽管有疫情后复苏的迹象，但应付天数(公司向供应商付款的时间)从55天增加到58天；因此，中小企业被迫推迟招聘和业务扩张，不得不限制库存采购。12结果，随着资本储备的减少，中小型企业继续关闭商店。13 从市场角度来看，新支付方式被广泛接受的一个重要驱动力是电子商务在全球贸易中的份额不断增长。在企业对消费者（B2C）全球零售额中，2019-2025年期间，电子商务的增长速度预计将是店内销售额的10.5倍。5这种渠道转变促使几家公司制定了直接面向客户(D2C)的商业模式。此外，不断增长的在线商务创造了对简化客户旅程、最佳支付组合(传统和新)和增值服务(个性化)的需求。这种趋势在企业对企业（B2B）领域也很重要，进一步增加了对跨境和即时支付的需求。 繁琐的B2B支付价值链 -仍然是手动，容易出错，并且依赖于传统系统-是中小型企业获得资本不足的关键驱动因素。在B2B支付价值链中，采购到支付和订单到现金的工作流程仍然不透明和中介驱动，支付和信息通过邮件、传真、短信和纸质支票流动。此外，零散的应收账款和应付账款格局限制了增值。 主要市场趋势、不断变化的客户行为和不断变化的商业模式 客户群经常发现自己处于金融服务的边缘-卡在大公司客户和低价值/大批量零售客户之间。在B2C（和C2B）方面，较低的进入壁垒导致了来自FinTechs和BigTechs的创新和竞争浪潮，这极大地促进了支付价值链的数字化。 服务发展，使端到端 过程效率低下，成本高昂。 与B2C支付不同，传统的B2B支付遵循同步的最终确定过程，涉及多个利益相关者的验证和协议。不幸的是，由于相关方之间的互操作性差以及手动跟踪和通信，这导致了重大的结算延迟，从而使每笔交易的间接费用增加了多达5％。此外，复杂和不透明的流程会产生漏洞，使高价值的B2B交易成为网络犯罪分子的有吸引力的目标。 相反，B2B支付创新滞后。据估计，2019年全球B2B支付支出超过150万亿美元，远远超过B2C。15在大流行之前