2024 零售银行业务的主要趋势

CONTENTS 前文 随着我们进入2024年，全球经济仍然低迷。在过去12个月中，创纪录的加息增加了货币成本，但通胀继续高于目标水平，增加了生活成本。虽然2023年银行业总体表现良好，但零售银行业的存款受到了打击。 零售银行优先考虑效率和成本管理，以对冲宏观经济和地缘政治不确定性。2023年多家银行倒闭，客户信任受到挑战，引发存款大规模外流，存款粘性普遍考验。 为了吸引客户并保持弹性，零售银行正在提供激进的存款利率。由于较低的开销和专注于增加市场份额，新时代的电子银行特别慷慨，储蓄率高。而 更高的存款利率可能会持续下去，定期存款的重大举措正在进行中，这使得银行创新管理运营成本变得更加关键。 银行业技术在整个2023年持续快速发展，关于生成人工智能（AI）的讨论很多。生成人工智能几乎在一夜之间成为高管的优先事项，它有望重新构想众多银行功能。 最初在欧洲率先发展，随着客户接受便利，类似零售的购物体验以及对个人数据的控制，开放式银行业务正在吸引全球动力。虽然银行继续迁移到云平台，但我们相信边缘服务器将减少延迟和带宽消耗，同时根据生成或收集数据的司法管辖区的法律允许数据主权。在2024年的可持续发展方面，我们预计更多的银行将利用监管报告之外的环境、社会和治理(ESG)数据，为战略决策提供信息并释放业务价值。 监管机构继续收紧合规要求，迫使银行更有效地抵御金融欺诈，并增强数字运营弹性。围绕分散金融的新兴法规可能有助于建立重新点燃行业发展所需的信任。 尽管风暴尚未结束，但银行已成为动荡的宏观经济海洋的精明领航者。它们必须继续保持敏捷，弹性和创新，以度过风暴并迎来下一阶段的增长。 我希望您在新的一年中推出各项举措时，会发现我们的零售银行趋势2024年是有见地的。 Anirban Bose金融服务战略业务部首席执行官凯捷 INTRODUCTION 市场动态 从2024年开始，银行业面临的挑战依然存在，包括全球经济低迷的影响、客户存款的激烈竞争以及成本管理和遏制的必要性。动荡的驱动因素包括高利率、货币供应减少、严格的监管和地缘政治紧张局势。 •国际货币基金组织在2023年第四季度提出，尽管核心通胀仍然存在，但政策紧缩措施已开始产生效果，并出现温和的经济波动。该报告预测，全球通胀率将从2022年的8.7％下降至2023年的6.8％和2024年的5.2％。1•在过去的两年中，全球央行释放了一系列大幅加息以控制通胀。自2021年以来，发达经济体的利率上升了约400个基点，新兴市场经济体上升了约650个基点。2•在2023年的美国，由于欧洲银行业巨头瑞士信贷倒闭并被瑞银吸收，第一共和国银行，硅谷银行，签名银行，心脏地带三州银行和公民银行经历了令人衰弱的财务失败。这些银行倒闭引发了大量存款提取：根据美联储的数据，美国人在季节性调整后从其银行账户中提取了984亿美元。3•2023年的三重打击-增长缓慢，通货膨胀和高借贷成本-对全球企业造成了损失。因此，IMF的2023年第四季度经济前景预测全球增长将从2022年的3.5％下降到2023年和2024年的3.0％也就不足为奇了。4 创新与进步 技术进步和行业趋势，如生成人工智能、开放银行、云计算和边缘计算以及ESG数据中心，有可能通过在日益快节奏、技术驱动的世界中满足客户不断变化的期望来重塑银行业务。 •随着生成AI用例的激增，银行可能会建立增强能力的解决方案-首先是内部效率然后，随着时间的推移，为了更好的客户体验。5•开放式银行正在赋予客户权力，并使银行能够在提供量身定制的产品和服务方面进行创新用户的财务数据。•在严重依赖数字基础设施和基本服务技术的情况下，银行将需要优先考虑投资在数字运营弹性方面，以确保不间断的金融服务、数据保护和监管合规。•银行通过提供量身定制的产品和服务，重点是吸引和保留这个有价值的片段。 回首2023年 让我们回顾一下去年的趋势。一年前，我们强调了全球对可持续性的日益关注，事实上，ESG数据已成为银行高管业务决策的重要驱动力。我们还预计银行在分散金融用例方面会保持谨慎，尽管2024年的规定可能会增强行业信心，但不愿继续占上风。云迁移也继续为银行带来价值，许多银行选择了混合方法。 THEYEARAHEAD 2024年，尽管面临挑战，但通胀仍将继续下降。如果得到控制，较低的利率和可能更平滑的前进道路等待着银行业。然而，在此之前，金融机构必须表现出韧性，并在竞争激烈的环境中同时关注存款保留和增长。贷款也仍然很复杂，借贷成本很高，信贷质量和抵押品价值预计会下降。增强运营弹性对于确保客户获得安全，不间断的服务以增强其信心和忠诚度至关重要。 2024年的趋势 我们的2024年零售银行业务趋势基于三大主题的分析： •客户第一：研究快速变化的市场的影响以及银行如何采取战略措施来应对客户行为和需求的变化。•企业管理：深入研究银行管理风险、采用数字解决方案和简化运营的组织优先事项。•智能行业：探索银行如何利用新技术并适应不断发展的法规，以在整个价值链中获取利益。 上述优先级矩阵显示了Capgemini在运营环境中的2024趋势优先级，包括： •通胀趋软，高利率，再加上滞胀趋势•地缘政治不稳定•动态监管活动•由于新时代玩家的影响，激烈的竞争和对以客户为中心的关注增加•运营成本超支和高资本锁定 收养优先权-由于其行业重要性，采用2024年趋势以最大限度地创造价值的重要性。 业务影响-趋势对该行业2024年业务的影响，因为它与客户体验有关，卓越运营、合规或盈利能力。 根据业务优先级，地理位置和其他因素，每个公司的情况都会有所不同。有关更多信息，请随时通过banking @ capgemini. com与我们联系。 降低优先级的趋势 新趋势 趋势演变 •ESG数据的DefiNed标准使银行能够越来越多地利用它来释放其业务的战略价值。•云计算与边缘设备相结合可以平衡更快的处理速度、数据主权和成本节约。•分散的fiNance的活动已经减弱，但2024年的法规可能会提振该行业。 •而不是全面的智慧分行，新的成本效益的形式，如共享银行中心已经出现。•尽管资本充足的现有公司仍有机会收购FinTechs，但在陷入困境的地区性银行中，已经看到了更多的并购活动。•银行继续投资于嵌入式金融、数字身份和合成数据，但当前的经济状况带来了更紧迫的挑战。 •面对充满挑战的宏观经济条件，银行争夺客户存款和专注于精益，同时在高利率的动荡景观中导航。•在数据民主化和生成人工智能的推动下，开放式银行业务正在深刻影响银行业，客户对创新产品和定制服务的需求日益增加。 趋势1 银行在经历业务动荡时争夺客户存款 在创纪录的资金外流之后，银行存款实力对于预防危机和长期抵御能力至关重要，特别是对于美国地区性银行而言。 上下文 2023年美国五家地区性银行（硅谷，Signature，FirstRepublic，HeartlandTri-State和公民）的倒闭以及移交给瑞士瑞士信贷的政府生命线在金融部门笼罩下令人担忧的阴云。6,美国地区性银行经历了股价大幅下跌，主要是由于对潜在存款外流的担忧，这可能导致其他地区性银行面临资本挑战。8在全球范围内，高利率导致传统储蓄账户大量外流。 •美国联邦存款保险公司（FDIC）的数据显示，自1984年有记录以来，存款的季度下降幅度最大，2023年第一季度减少了4721亿美元，或近3％。连续四个季度，存款呈螺旋式下降。9•2023年初欧洲几个主要市场的存款总额下降。根据标准普尔全球市场情报和欧洲央行(ECB)的数据，法国、意大利、西班牙、比荷卢地区和北欧地区的货币金融机构存款在2023年3月较2022年3月下降，其中西班牙的降幅最大5.9%。10•由于利率上升放缓，英国家庭在2023年5月以创纪录的速度从储蓄中提取了资金根据英格兰银行的数据，借款。家庭从储蓄中流失了38亿英镑（46亿美元）-自25年前开始保存记录以来最重要的流出。11 催化剂 在严重的银行倒闭之后，对美国地区性银行的监管加强了。同时，世界各地的客户一直在要求更高的利率，提取存款并寻求增强的安全性。 •作为回应，美国监管机构正在迫使地区性银行加强其流动性计划。作为强化监管举措的一部分，美联储私下警告了资产从1000亿美元到2500亿美元不等的多家贷方。这些警告的著名接收者包括第五第三银行和M＆T银行公司这些通知涵盖了资本、流动性、技术和合规性。12•科技公司和应用程序正在为客户提供有吸引力的费率。苹果于2023年4月在高盛推出了一个高收益储蓄账户，提供4.15%的年利率，超过全国平均水平的10倍。该产品在推出后的四天内产生了近10亿美元的存款，4月至8月期间产生了100亿美元的存款。13, 14在线折扣经纪公司Robinhood还提高了储蓄账户利率，每年收益率为4.65％。15•国际清算银行（BIS）在2023年第三季度报告，美国的存款在2023年上半年转移到货币市场基金。16这一趋势持续到第三季度，货币市场基金在此期间吸引了1840亿美元的净流入。17 在一个NUTSHELL 银行通过提供更高的利率，帐户注册奖金以及其他各种策略来对抗资金外流，从而争夺客户存款。 •包括Capital One在内的十几家美国贷方在2023年第一季度提供一年期CD的年收益率为5％，这在两年前可能是不可思议的高。甚至像富国银行这样的银行巨头也提供了4％11个月的CD18•根据FDIC的数据，截至2023年11月，美国所有金融机构的平均储蓄账户利率为0.45%，是前一年同期0.21%的两倍多。1越来越多的人 的银行提供更高的储蓄账户利率，例如CapitalOne为4.3%，AllyBank为4.25%，LendingClub在美国提供4.5%。2欧洲银行也开始提供更高的利率，包括德国的德意志银行将利率提高到3.5％，桑坦德银行在英国提供5.2％，意大利的UniCredit为在银行存款超过一年的客户提供6.7％。21 •美国银行正在加倍提供开设新帐户或进行定期存款的签约奖金。Capital One提供了100美元的奖金，用于开设新的储蓄帐户并在90天内保持10, 000美元以上的余额，而存款超过100, 000美元的奖励增加到1, 000美元。Discover Financial Services和LendingClub也提供了类似的优惠。22 •创新的区域银行保留存款的策略包括教育客户有关存款保险法规，引入多样化的产品产品以及强调银行与当地社区的联系。银行家还建议客户将家庭成员添加到帐户中，以最大程度地扩大可用保险范围。此外，中型银行正在为企业引入银行保险的现金扫描，允许银行在其他银行之间分配公司的存款，确保覆盖其现金流的更大部分。23 IMPACT 传统上，存款是粘性的：更换银行可能很麻烦，即使储户可以在其他地方赚取更高的利率，储户也倾向于缓慢转移资金。然而，在几个季度的存款外流中，三家美国地区性银行的倒闭引发了2023年第一季度几家地区性银行的创纪录提款。 随着利率的上升，高收益储蓄账户再次成为时尚，地区性银行积极竞争，以保持消费者出于比较目的所依赖的利率表的顶部。然而，较高的存款成本可能会影响这些银行的底线。2024年的趋势将继续是区域性银行的存款增长。重建投资者信心也很重要。 总部位于欧洲的银行的存款更加稳定，瑞士信贷倒闭是一个孤立的事件；存款利率和利率之间的利差较低，有助于防止大量存款外流。然而，竞争加剧和转向长期存款可能会增加融资成本，导致盈利能力下降。 美联储通过鼓励更多老牌公司收购规模较小、苦苦挣扎的银行来驾驭地区性银行业危机，正如摩根大通收购第一共和国银行时所看到的那样。24这一趋势可能会在2024年及以后继续，区域性银行也可以相互整合，以重建储户的信心并稳定存款。 趋势2 新时代的玩家正在从对利润的超增长 Neobanks和挑战者正在努力通过更深入的客户互动、产品多样性和新的商业模式来应对收入挑战。 上下文 从他们的金融服务