1报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、 图表、 图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、 传播、 出版、 引用、 改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。头豹研究院2023年中国保险行业概览保险护航，稳步前行共筑幸福长寿时代2023 China Insurance Industry中国保険産業财富管理洞察 |OPPORTUNITY GROWTH INVESTMENT INSIGHTS 2www.leadleo.com400-072-5588行业研读 | 2023/091 3www.leadleo.com400-072-5588Chapter1保险业迎来财富管理机遇期居民保险类资产分析（保险业发展现状）居民保险类资产分析（细分产品分析-人身险 ）居民保险类资产分析（细分产品分析-财产险 ）居民保险类资产分析（保险机构分析）居民保险消费人群分析（保险数量及保费）居民保险消费人群分析（保险消费人群画像）居民保险消费人群分析（对保险产品的核心关注）居民保险消费人群分析（保险消费人群痛点）居民保险消费人群分析（高净值人群分析）家庭保险保障现状及风险缺口分析（寿险）家庭保险保障现状及风险缺口分析（健康险）家庭保险保障现状及风险缺口分析（养老保险）HWP（健康财富规划师）市场信心调研行业研读 | 2023/10 4www.leadleo.com400-072-5588行业研读| 2023/10中国居民保险类资产分析——保险业发展现状来源：国家统计局，银保监会，中国保险年鉴 ，头豹研究院全球及中美保险密度和深度 •中国的保险市场潜力巨大，保险深度有望提高，保险密度仍低于全球平均水平，特别是养老保险市场具有广阔前景。年保费收入持续增长，尤其在养老保险领域，中国保险市场正处于蓝海市场阶段中国的保险市场尚处于蓝海市场阶段，有大量潜在客户和市场份额待开发目前，中国的保险深度为3.88%，相比全球的6.74%和美国的7.82%仍有较大的增长空间，表明市场需求和发展潜力巨大。此外，全球平均保险密度为6252.53元，而中国仅为3330.28元，相比美国的43,692.19元，中国的保险密度仅为美国的约1/13，仅达到全球平均水平的一半左右。因此， 中国的保险市场尚处于蓝海市场阶段，市场成长潜力巨大。特别是随着中国迎来长寿时代，养老保险作为蓝海市场中的一片蓝海，正处于投资风口期，具有广阔的发展前景。中国总保费收入和增速单位（元；%）3,330.28 43,692.19 6,252.53 3.88%7.82%6.74%0.00%3.00%6.00%9.00%010,00020,00030,00040,00050,000中国美国全球平均保险密度平均保险深度单位（亿元；%）36,950 38,017 42,645 45,257 44,900 46,957 19.4%2.9%12.2%6.1%-0.8%4.6%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%010,00020,00030,00040,00050,000201720182019202020212022总保费收入同比增速 5www.leadleo.com400-072-5588行业研读| 2023/10（接上页——保险业发展现状）来源：国家统计局，银保监会，中国保险年鉴 ，头豹研究院中国年保费收入呈现波动上涨态势，在2017年至2022年期间，年复合增长率达到了5.4 %。预计在保险市场改善和养老保险需求增长的背景下，保费收入将继续增长当前中国年保费收入呈现波动上涨态势，随着中国保险市场机制的逐渐完善，中国总保费收入将继续保持增长态势。这一趋势可以从过去几年的数据中得到验证。2022年中国年保费收入达到了46,957亿元， 比前一年增长了5.4%。而在2017年至2022年期间，中国年保费收入的复合增长率也达到了5.4%。此外，随着中国社会的人口老龄化趋势不断加剧，养老保险成为新的需求增长点。这一趋势尤其在近年来表现得越来越明显。由于长寿时代的到来，人们对于退休后的生活保障需求不断增加，因此养老保险成为了热门的投资选择。预计在未来，随着中国保险市场的发展和人口老龄化趋势的加剧，养老保险将成为中国保险市场的重要增长点，进一步推动中国总保费收入的增长。中国保费收入结构 27.1%52.2%18.4%2.3%财产险寿险健康险人身意外伤害险中国保险市场寿险占比最高，反映出居民对家庭和个人经济及健康保障的重视目前， 中国的保险市场呈现出不同险种保费占比的多样性。其中， 寿险保费在保费收入结构中占比最大，达到了52%。这反映了随着中国人口结构进入老龄化阶段，养老保险需求的增加趋势。随着人口老龄化的进一步加剧，人们对退休后生活的保障需求越来越高，因此养老保险市场的发展前景广阔。与此同时，财产险保费也呈稳步增长趋势，占比为27%。这主要是因为中国经济的迅速发展，企业和个人对财产损失的保障需求逐渐上升。此外，随着人们生活水平的提高和城市化进程的加速，与汽车相关的保险、住房保险等险种也得到了快速发展，进一步推动了财产险市场的发展。 另外， 健康险保费增速较快，反映了中国居民对个人健康保障的重视。这与人们健康意识的提高和医疗费用的上升有关。随着医疗费用的不断上涨和人们对健康的关注度提高，越来越多的消费者开始选择购买健康险产品，以获得更好的医疗保障。 总体来看，人身险（包括寿险和健康险）在保费收入结构中占据主导地位。这是因为人身险产品提供了家庭经济保障和个人健康保障，具有较高的保障性质。因此， 无论是在寿险市场还是健康险市场，人身险产品都占据了较大的市场份额。同时， 随着中国居民对保险的认识和需求的提高，人身险市场的发展前景仍然广阔。 6www.leadleo.com400-072-5588行业研读| 2023/10中国居民保险类资产分析——细分产品分析（人身险）来源：银保监会，头豹研究院中国寿险收入规模及增速 •寿险保费收入在2017年至2022年间波动上涨，达到2.45万亿。健康险市场显著增长，反映居民对健康保障的关注增加。人身意外险市场规模较小，但随着对意外风险的认知提高，市场有望进一步扩展中国寿险产品在2017年至2022年期间，其保费收入总体呈现出波动上涨的趋势尽管在过去几年中，受到经济环境波动和政策因素的影响，中国寿险保费收入出现了一定的波动，但总体呈现出向好的趋势。这表明寿险市场具有强大的韧性和潜力。随着中国逐渐进入长寿时代，个人养老保健需求不断攀升，寿险市场将迎来持续增长期。2022年中国寿险保费收入达到2.45万亿，突显了市场的潜力和重要性。这也将激励寿险行业继续创新，提供更多符合养老保健需求的产品。单位（亿元；%）21,456 20,723 22,754 23,982 23,572 24,519 -6.0%0.0%6.0%12.0%15,00020,00025,000201720182019202020212022中国健康险收入规模及增速 单位（亿元；%）4,389 5,488 7,066 8,173 8,447 8,653 0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%02,0004,0006,0008,00010,000201720182019202020212022中国的健康险市场呈现显著增长，逐渐占据保险结构的重要地位，反映了人口老龄化趋势下居民对个人健康保障的增强关注健康险在中国人身险市场中表现出了显著的增长势头，未来有望成为保险结构的重要组成部分。从2017年到2022年，中国健康险与寿险收入的比重逐渐从1：4.9降至1：2.83，这反映出随着中国进入长寿时代，居民对个人健康保障的关注程度不断提高。这一趋势表明健康险市场具有巨大的增长潜力，因为人们更加重视自身健康和医疗保障， 愿意购买健康险产品来满足这些需求。随着医疗费用不断上涨和人们健康意识的提高，健康险预计将继续成为中国保险市场的亮点。完整版登录www.leadleo.com搜索《2023年中国保险行业概览：保险护航，稳步前行，共筑幸福长寿时代》 7www.leadleo.com400-072-5588行业研读| 2023/10（接上页——细分产品分析（人身险））来源：银保监会，头豹研究院中国人身意外险收入规模及增速单位（亿元；%）901 1,076 1,175 1,174 1,210 1,073 -20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%04008001,2001,600201720182019202020212022中国的人身意外险市场规模相对较小，但具有重要地位和意义，随着人们对意外风险的认知提高，市场有望进一步扩大中国的人身意外险市场规模相对较小，与寿险和健康险相比存在差距。该险种主要保障意外伤害事件，但由于大众对这类风险的认知相对较低，导致对其重要性易被忽视。 这种情况限制了人身意外险的发展。尽管规模相对较小，但人身意外险在保险行业和社会中扮演着重要角色。它对于社会风险转移和保障民生具有重要意义。因此， 促进人身意外险的发展对于保险行业和整个社会都至关重要。 根据银保监会2022年的数据，人身意外险的市场规模为1.07万亿元 。虽然与寿险和健康险的市场规模相比显得较小，但其在保险行业的影响不容忽视。 8www.leadleo.com400-072-5588行业研读| 2023/10中国居民保险类资产分析——细分产品分析（财产险）来源：银保监会，国家统计局，头豹研究院中国车辆险收入规模及增速 •车险市场占据主导地位，市场份额达50.1%。2022年，企业财产险保费收入553亿元，反映了全球化风险意识和保险创新的影响。同时，责任险市场因法律规定和诉讼文化等因素的推动而扩大中国车辆险在财产险领域占主导地位，2022年车辆险保费收入占比50.1%，因为它直接关联车辆购置、交强险，并满足居民对车辆风险的高防范需求目前， 中国车辆险在财产险领域占据主导地位，这一趋势在2022年尤为明显，中国车辆险保费收入占财产险保费收入的比例达到了50.1%。这种现象的根本原因在于车辆险与车辆购置和车辆交强险直接相关，并且大多数居民在对车辆驾驶的风险有较高的防范意识。因此， 绝大多数居民都会选择在购买车辆交强险的基础上，额外购买更高保额的车辆险，使得中国车辆险成为财产险领域中最主要的保费来源。单位（亿元；%）2022年，中国企业财产险市场规模达到553亿元，因经济增长、严格法规、全球化风险意识提高和保险产品创新，市场持续增长2022年，中国企业财产险市场规模达到553亿元，受到经济持续增长、行业法规的严格要求、全球化经营风险意识提高以及财产保险产品创新等多重因素的影响，该市场保持稳定增长。企业购买财产险是为了保障资产免受火灾、水灾、 盗窃等风险的影响， 并且政府监管机构的要求推动了企业对风险管理和保险保障的重视。全球化经营风险的上升也促使企业寻求跨国风险保护，同时， 不断创新的财产保险产品为企业提供了更多灵活的选择，促进了市场的增长。7,5217,8348,1888,2457,7738,210-12.0%-6.0%0.0%6.0%12.0%6,6007,2007,8008,400201720182019202020212022中国企业财产险收入规模及增速 392 423 464 490 520 553 0.0%4.0%8.0%12.0%0200400600201720182019202020212022单位（亿元；%） 9www.leadleo.