产业观察2期：【数字经济周报】半导体EDA巨头Synopsys宣布将以350亿美元收购工业软件公司Ansys

产业观察 产业研究中心 2024.01.21，2期 作者：朱峰 电话：021-38676284 邮箱：zhufeng026011@gtjas.com资格证书编号：S0880522030002 作者：鲍雁辛 电话：0755-23976830 邮箱：baoyanxin@gtjas.com 资格证书编号：S0880513070005 【数字经济周报】半导体EDA巨头Synopsys宣布将以350亿美元收购工业软件公司Ansys 摘要：数字经济动态事件速览（2024.1.13-2024.1.19） 半导体板块动态 （1）半导体EDA巨头Synopsys宣布将以350亿美元收购工业软件公司Ansys （2）2023年国内半导体设备公司营收、利润双收，呈现高增长趋势 汽车电子板块动态 往期回顾 【电子材料双周报】功率器件公司积塔半导体完成D加轮融资 2024.01.18 【新能源车产业跟踪】NVIDIA超级芯片将首搭极氪新车，广汽官宣获L3自动驾驶路测牌照 2024.01.18 【数字经济周报】国际消费电子展 （CES2024）于美国拉斯维加斯举办 2024.01.16 【机器人产业周报】23年中国机器人融资规模约200亿 2024.01.15 【氢周一见】泰氢晨完成Pre-A轮融资，金额1.5亿元人民币 2024.01.13 （1）全球汽车零部件龙头供应商博世宣布裁员近1500人 （2）ARHUD进入高增速周期，TOP10本土供应商争夺市场 （3）ARHUD供应商智云谷完成数千万元A+轮融资 AI板块动态 （1）智谱AI正式发布新一代基座大模型GLM-4，逼近GPT-4性能 （2）DeepMind几何推理模型登上Nature，AI在数学推理实现突破 （3）扎克伯格宣布购入35万个英伟达GPU 元宇宙板块动态 （1）苹果VisonPro正式开放预定 （2）歌尔将在越南设立全资子公司 （3）小米与蜂巢科技签约战略合作协议，聚焦智能音频眼镜品类 风险提示 （1）市场竞争风险 （2）技术进步不及预期的风险 （3）市场需求增长不及预期的风险 目录 1.半导体板块动态3 1.1.半导体EDA巨头Synopsys宣布将以350亿美元收购工业软件公司Ansys3 1.2.2023年国内半导体设备公司营收、利润双收，呈现高增长趋势 4 2.汽车电子板块动态5 2.1.全球汽车零部件龙头供应商博世宣布裁员近1500人5 2.2.ARHUD进入高增速周期，TOP10本土供应商争夺市场6 2.3.ARHUD供应商智云谷完成数千万元A+轮融资7 3.AI板块动态8 3.1.智谱AI正式发布新一代基座大模型GLM-4，逼近GPT-4性能 8 3.2.DeepMind几何推理模型登上Nature，AI在数学推理实现突破 8 3.3.扎克伯格宣布购入35万个英伟达GPU9 4.元宇宙板块动态10 4.1.苹果VisonPro正式开放预定10 4.2.歌尔将在越南设立全资子公司11 4.3.小米与蜂巢科技签约战略合作协议，聚焦智能音频眼镜品类125.风险提示12 5.1.市场竞争风险12 5.2.技术进步不及预期的风险12 5.3.市场需求增长不及预期的风险13 1.半导体板块动态 1.1.半导体EDA巨头Synopsys宣布将以350亿美元收购工业软件公司Ansys 2024年1月16日，新思科技（Synopsys）宣布，将以350亿美元收购Ansys。在收购完成后，新思科技全球领先的芯片电子设计自动化（EDA）将与Ansys广泛的仿真分析产品组合联手，打造一个从芯片到系统设计解决方案领域的全球领导者。 Synopsys在全球EDA市场中占比达32.14%，远超过第二、三名Cadence的23.4%和SiemensEDA的14%。在马太效应的加持下，Synopsys的市场主导地位暂时很难被动摇。Synopsys的诞生源于20世纪80年代，当时日益复杂的集成电路和电子系统，加上合格的集成电路工程师稀缺，创造了EDA软件的需求。Synopsys创始人AartdeGeus在通用电气的微电子中心工作期间建立了一支EDA团队，该团队发明了自己的逻辑综合技术，以取代手动化设计过程。利用这种新工具，通用电气可以在几分钟或几小时内完成以前需要数周才能完成的设计工作，而且成果更佳。 收并购被认为是快速增长的通道。在20世纪的最后十年间，Synopsys在AartdeGeus领导下共进行了20次收购。通过一系列收购，到20世纪90年代末，Synopsys已经在逻辑综合、模拟和测试三个技术领域确立了自己的领先地位。与此同时，Synopsys的营收也在飞速增长。1990年收入为2210万美元，到1999年时收入已超过8亿美元。2002年以8.3亿美元收购Avanti公司，发挥AvantiAstro工具优势，先后与PhysicalCompile和PhysicalCompile整合为强大的ICCompiler，直接衔接Synopsys前端和后端工具。至此，Synopsys成为EDA历史上第一家可以提供顶级前后端完整IC设计方案的领先EDA工具供应商，坐稳EDA行业第二的位置，并在2008年超越Cadence成为全球最大的EDA工具厂商。此后，Synopsys又相继收购了FPGA、ORA、Magma、SpringSoft、ImperasSoftware等一系列相关企业，进行技术整合。 Ansys成立于1970年，最初名为SwansonAnalysisSystemsInc（.SASI）， 1994年Ansys被风险投资公司T.A.Associates收购，随后更名为Ansys，并于1996年上市。Ansys公司目前是全球最大的工业仿真软件公司，其软件是融结构、流体、电场、磁场、声场分析于一体的大型通用有限元分析软件。该公司2022年的收入约为21亿美元。Ansys作为多物理工程仿真技术的领先供应商，其技术使工程师能够在统一的工程环境中模拟结构、热传递、流体、电子和光学元件之间的相互作用。在EDA领域，Ansys也已成为业内第四大公司。 Synopsys的收购动作显示了其在行业内积极布局的决心和扩展战略的实施。这些收购S凸yn显op了sys对于关键技术和领域的重视，通过这些举 措，Synopsys正在加强自身在半导体和嵌入式领域的地位，并加速其在新兴技术市场的影响力，从而为未来的发展奠定了坚实基础。Synopsys收购Ansys后将有望成为历史上第一家真正意义上实现了从材料到器件 到工艺等闭环的全产品生命周期软件公司。 （来源：半导体行业观察https://mp.weixin.qq.com/s/wwgiGRFJfk4DYV5I7PVRMw） 1.2.2023年国内半导体设备公司营收、利润双收，呈现高增长趋势 半导体设备是整个半导体产业的重要支撑，近年来，半导体产业的快速发展不断推动着半导体设备市场规模的扩大。据SEMI统计，由于半导体行业的周期性影响，2023年全球半导体制造设备销售额预计到2023 年将达到1,000亿美元，较2022年创下的1074亿美元的行业纪录下降 6.1%，全球半导体设备市场呈现下滑大趋势。 在全球市场表现不佳的背景下，国内的半导体设备公司在营收和利润上的表现均超出预期，呈现出高增长的明显趋势。其中不少国产设备公司2023年新增的订单也较多。这说明国产的半导体设备不仅在性能和稳定性等方面逐渐获得了晶圆厂、封装厂的信赖和认可，我国半导体设备产业正在加速发展，国产替代进程正在加快。一些国产设备还获得了国外客户的信赖和采购，逐渐打开了国际市场。 半导体设备龙头北方华创2023年的年度业绩预披露显示，2023年北方华创预计营收在210-230亿元（人民币，下同），较2022年同期147亿 元同比增长42.77%-57.27%；预计净利润为36-42亿元，较2022年同期 24亿元同比增长53.44%-76.39%。北方华创是国内最大的半导体设备供应商，设备种类也较为丰富，2023年北方华创应用于高端集成电路领域的刻蚀、薄膜、清洗和炉管等数十种工艺装备实现技术突破和量产应用，工艺覆盖度及市场占有率均得到大幅提升。2023年北方华创新签订单超过300亿元，其中集成电路领域占比超70%。 中微公司预计2023年营业收入约62.6亿元，较2022年增加约15.2亿 元，同比增长约32.1%；净利润为17.00亿元至18.50亿元，与上年同期相比，将增加5.30亿元-6.80亿元，同比增加约45.32%至58.15%。从2012年到2023年中微公司超过十年的平均年营业收入增长率超过35%。中微公司主要的设备种类是等离子体刻蚀设备，这是半导体前道核心设备之一，市场空间广阔，技术壁垒较高。2023年其主打设备产品，用于集成电路生产线的CCP和ICP等离子体刻蚀设备预计营业收入约47.0亿元，较2022年增加约15.6亿元，同比增长约49.4%，在国内主要客户芯片生产线上市占率大幅提升。 至纯科技2023年度公司新增订单总额为132.93亿元，其中包含电子材 料及专项服务5-15年期长期订单金额86.61亿元。至纯科技目前80%的业务服务于集成电路领域，主营业务主要包括半导体制程设备（主要是湿法清洗设备）、高纯系统集成及支持设备的研发和生产销售。 近年来，乘着国产替代的快车，国产半导体设备快速发展。国产半导体设备供应商在刻蚀、清洗等领域正在取得长足的进步。但是在光刻领域，仍然有很大追赶空间。 （来源：半导体行业观察https://mp.weixin.qq.com/s/GVUsC0VO0QEMPiMthh8z3A） 2.汽车电子板块动态 2.1.全球汽车零部件龙头供应商博世宣布裁员近1500人 2024年1月18日，全球汽车零部件龙头供应商博世宣布，到2025年， 该公司在德国的两家工厂需要裁员至多1500个工作岗位，以适应汽车行业的新变化。博世表示必须根据订单情况、业务收入的结构变化和未来技术的市场渗透来调整内部岗位数量。在2023年9月，博世还对智驾传感器业务进行了战略收缩，放弃了激光雷达的研发，并转而将更多资源投入毫米波雷达及其他传感器业务。 2021年以来对于博世来说，是关键的重组调整周期。2021年1月，博世成立XC事业部，整合公司的驾驶辅助、自动驾驶、汽车多媒体、动力总成和车身电子系统等事业部的电子与软件业务。2023年，为应对软件时代的汽车工程转型趋势，博世重组了汽车与智能交通技术业务，并更名为“博世智能交通业务”。预计，到2024年，博世智能交通业务将由七大事业部组成，包括智能驾驶与控制系统（XC）、电驱动事业部（EM）、易特驰（ETAS）、智能交通售后（MA）、汽车电子（ME）、动力系统PS、车辆运动智控系统（VM）等。 博世预计，重组后的汽车板块目标平均每年增长约6%，将于2029年实现超过800亿欧元的全球销售收入。而中国市场无疑是关键一环。数据 显示，博世2022年在中国市场的销售额实现了近3%的增长，达到1321亿人民币（约187亿欧元）。在博世的收入中占比达到了21%。其中，博世汽车业务在华销售额首次突破千亿人民币（约146亿欧元）。按照博世 全球汽车业务在2022年的营收526亿欧元，中国业务贡献占比约为接近30%，达到27.76%。不过，另一组数据显示，2022年上述汽车板块的利润表现低于博世整体盈利水平。 博世在中国汽车业务的处境也逐渐艰难。中国汽车市场对于博世非常重要，有很多创新的产品，创新时间很短，2年时间内就出现了很多产品和技术。以智能化为例，目前，博世在中国市场的最快增长是智能座舱。由于抓住了高通8155的契机，再加上车联天下作为本地的落地伙伴，成为博世传统多媒体业务焕发新机的关键。长城、广汽、吉利等多家车企已经上车博世+车联天下的座舱域控制器系统。2023年上半年，车联天下营收8.597亿元，超2022年全年。但博世中国总裁陈玉东此前曾表示， 2022年车联天下16亿元的年收入