岭南控股机构调研纪要

岭南控股机构调研报告调研日期: 2024-01-17 广州岭南集团控股股份有限公司是一家深交所主板挂牌上市企业,致力于成为全球旅游目的地资源、会议会展资源、旅游交通资源、合作伙伴资源的整合平台,形成线上线下融合共享的泛旅游生态圈,发展成为现代商旅品牌综合服务运营商。公司成立于1993年,并于2017年完成重大资产重组,将广之旅、花园酒店、中国大酒店等并购整合,覆盖旅游社、酒店、会展、景区、旅游交通、旅游手信等完整旅游产业链。岭南控股的市值规模位居A股旅游酒店行业上市公司前十。公司旗下广之旅、岭南酒店等业务板块在国内外的市场竞争中具有较高的地位和影响力。未来,岭南控股将继续以“民族品牌、顾客价值、世界同步,满足消费者对品质生活的追求”为发展愿景,致力于成为具有产业引领性和国际竞争力的现代综合商旅品牌运营商。 2024-01-18董事会秘书 郑定全,证券事务代表 吴旻2024-01-17特定对象调研,现场调研公司会议室 华西证券股份有限公司证券研究所-社服零售分析师 徐晴西部证券股份有限公司研究发展中心-社服研究员 曹锦瑜 一、请问公司2023年旅行社业务恢复发展的情况? 随着国家文化和旅游部办公厅于2023年8月10日发布《关于恢复旅行社经营中国公民赴有关国家和地区(第三批)出境团队旅游业务的通知》,全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民出境团队旅游和“机票+酒店”业务目的地增至138个。公司商旅出行业务迎来全面重启复苏,积极发力重要节假日等时间节点,进一步促进出入境游和国内游业务增长。此外,公司商旅出行业务持续深化全国布局战略,积极在全国铺设线下销售渠道终端,依托产业链优势,推动全国客源组织、产品供应、渠道销售一体化。 二、请问公司2023年会展业务发展的情况? 2023年,公司会展业复苏势头强劲。公司旗下酒店圆满完成2023全球消费者大会、CNBC全球科技大会、国际金融论坛(IFF)、读懂 中国、中国—海合会经贸合作论坛等大型会议会展的服务工作。公司控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司(以下简称“广之旅”)的全资子公司广州广之旅国际会展服务有限公司成功服务全球市长论坛、广东海丝博览会、广东旅博会等具备影响力的大型会展项目。 三、请问公司2023年住宿业务发展的情况? 住宿业方面,公司紧抓商务、餐饮及会议市场快速恢复的契机,旗下的酒店管理及酒店经营业务均呈现较快的复苏势头。其中,酒店管理业务加大品牌输出力度,管理规模不断扩大;酒店经营业务紧抓商务和旅游市场恢复的契机,抓好暑期、假日旅游市场开拓,推动经营业绩持续向好。 四、请问商旅出行业务线上线下渠道布局的情况? 近年来,广之旅完成了由华南总部、华北运营中心、华中运营中心、西北运营中心、华东运营中心、西南运营中心等构成的全国战略性布局,完善了全国市场目的地服务、产品供应及开拓渠道销售“三体系”的建设,搭建起覆盖全国的多市场组团、多口岸出发、多签证中心的网络布局,构建“全国买全国卖”的旅游服务生态圈。 线上销售方面,广之旅自主开发运营“行走网”与“易起行”智慧旅游平台,并结合官方网站、小程序、微商城以及第三方OTA销售渠道布局,与全国性的线下渠道共同构建了完整的线上线下融合的全渠道销售体系。 五、请问公司控股股东拟发生变更对公司有什么影响? 公司于2022年12月13日收到控股股东广州岭南国际企业集团有限公司(以下简称“岭南集团”)发来的《关于国有股权无偿划转的告知函》,来函表示广州岭南商旅投资集团有限公司(以下简称“岭南商旅集团”)正在筹划将岭南集团直接持有的我公司45.12%股权无偿划转至岭南商旅集团,同时,拟将岭南集团持有广州市东方酒店集团有限公司100%股权及持有广州流花宾馆集团股份有限公司82.96%股权无偿划转至岭南商旅集团。目前,上述国有股权无偿划转事项已于2023年12月6日披露了的《关于控股股东拟发生变更暨国有股权无偿划转进展的提示性公告》和《广州岭南集团控股股份有限公司收购报告书摘要》,并于2023年12月14日披露了《收购报告书》及相关法律意见书,尚需取得深圳证券交易所的合规确认后方能向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理过户登记手续。 上述国有股权无偿划转实施完毕后,岭南商旅集团将成为公司的控股股东,岭南集团将不再直接及间接持有我公司的股份。本次无偿划转事 项将不会导致公司的实际控制人发生变更,公司的实际控制人仍为广州市国资委。